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  • 乳制品产业链专题研究报告：原奶周期再临，这次有何不同？

    • 6积分
    • 2021/05/05
    • 1744
    • 中信建投

    进口与季节性，逃不开的原奶价格周期1)结构变化:近年来随着消费升级的加速，国内生鲜乳更多地被用于高端牛奶、低温鲜奶等不可用复原乳加工的产品。大包粉进口数量持续上升，代替国产大包粉成为制作复原乳的主要原料。这种结构变化弱化了进口大包粉对国内生鲜乳价格的调节作用。2)产业链变化:从产业链环节看，上游行业集中度、规模化程度依然在较低水平，而中游乳制品加工行业CR4高达55%。中游乳企通过上游一体化的方式加强奶源获取、保证原奶供给，优质牧场资源基本都被伊利、蒙牛等龙头企业掌握，2019年两个龙头收奶量占全国生鲜奶的57%。在原奶价格上行时期，控制上游资源的乳企具有更强的成本控制与市场竞争力。风云再起，...

    标签： 食品 饮料 原奶 乳制品

  • 餐饮供应链专题研究报告：从百花齐放走向大整合

    • 8积分
    • 2021/05/04
    • 1609
    • 中金公司

    我国连锁餐厅收入逐年上涨，但餐饮连锁化率对比发达国家差距仍较大。2019年我国餐饮连锁餐厅服务收入为9331亿元，占全国餐饮市场收入近19.69%，据弗若斯特沙利文预计2024年将达到20.13%。而2019年我国连锁化率仅为10%，美国、日本等发达国家连锁化率为54%、49%，因此我们预计随着连锁餐厅收入不断上涨，餐饮企业连锁化趋势明确。餐饮连锁化对餐饮供应链提出更高要求，倒逼供应链的发展。人工、租金、原材料等成本逐渐上涨，严重挤压餐饮企业的利润，因此餐饮企业去厨师、去厨房化意愿不断提升，连锁化率趋势确定。对比海外连锁餐饮龙头麦当劳、星巴克等，餐饮企业连锁化扩张主要依靠中央厨房和餐饮供应链布...

    标签： 火锅 连锁餐饮 餐饮 餐饮供应链

  • 食品饮料行业一文看懂八马茶业：产品渠道建设双剑合璧，业绩稳步提升

    • 6积分
    • 2021/04/26
    • 1378
    • 国泰君安

    八马茶业成立于1997年，主要从事茶及相关产品的硏发设计、标准输岀及品牌零售业务，起家于华南，最初以乌龙茶尤其是铁观音产品为主，随着品类的不断延伸，当前产品覆盖乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶、白茶、黄茶、再加工茶等全品类茶叶以及茶具、茶食品等相关产品。

    标签： 食品饮料

  • 新式茶饮料的成长潜力分析：喜茶和奈雪的茶对比分析.pdf

    • 7积分
    • 2021/04/26
    • 2501
    • 国金证券

    在“食”的消费上，以喜茶、奈雪的茶为代表的新式茶饮带领现制茶饮领域实现了跨越式的消费升级。目前新式茶饮正处于蓬勃发展时段，2015-2020年的CAGR达到75.8%，增长速度远远高于传统现制茶饮。通过分析消费者画像，我们发现新式茶饮具备自我犒劳的性能、主力人群购买力较强、品牌忠诚度较高。目前喜茶、奈雪的茶领跑优势明显(CR2为42.3%)，成功之道在于先发优势和稳定输出积累成品牌势能。1)发展初期以高品质产品和独特的品牌文化占领消费者心智;2)稳定的品质巩固消费者的信赖;3)通过持续推新和营销保持热度;4)搭建会员体系，绑定核心消费群体。

    标签： 新式茶饮 奈雪的茶

  • 味知香新股发行定价研究报告：国内预制菜第一股，分享万亿行业红利.pdf

    • 7积分
    • 2021/04/23
    • 1315
    • 国海证券

    味知香新股发行定价研究报告：国内预制菜第一股，分享万亿行业红利。预制菜，是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的成品或半成品。1920年，世界上第一台快速冷冻机在美国试制成功后，速冻加工品随即问世。20世纪60年代起，各种类型的预制菜在美国开始实现商业化经营。20世纪80年代，预制菜在日本、加拿大及部分欧洲国家也开始兴起。预制菜成熟于日本。日本预制菜在上世纪70年代末80年代初得到高速发展，每年以20%以上的速度递增。目前，日本预制菜的渗透率已经达到60%以上，比较大的预制菜公司有如神户物产和日冷公司。2019年，神户物产营业额达2996亿日元，日冷公司达5848.58亿日...

    标签： 食品 预制菜 味知香

  • 食品饮料行业2021年春糖系列专题报告：春季糖酒会6大热搜词背后的思考

    • 5积分
    • 2021/04/22
    • 553
    • 浙商证券

    食品饮料行业2021年春糖系列专题报告：春季糖酒会6大热搜词背后的思考。通过春糖期间密集走访，我们总结出本届春糖关键词热搜排行榜：1）酱酒热：在酱酒热趋势仍在延续、部分其他香型酒企未参展的背景下，本届糖酒会中酱酒大放异彩，但从更为宏观的数据及香型替换逻辑上来看，酱酒登上热搜榜首位符合预期。

    标签： 食品 饮料 食品饮料

  • 酱香酒行业专题研究报告：寻香觅味酱酒行，探索行业新趋势

    • 6积分
    • 2021/04/22
    • 779
    • 浙商证券

    酱香酒行业专题研究报告：寻香觅味酱酒行，探索行业新趋势。近期我们实地走访贵州四川多家酱酒企及春糖会，并在此前酱酒深度报告基础上，对2020年酱酒行业发展情况进行复盘更新，我们认为：1）酱酒品牌化、高端化、集中化、全国化为当前四大关键词；2）强升级背景下，四大核心趋势正持续演绎。

    标签： 酱香酒

  • 绝味食品深度研究：万店领跑壁垒深，边界拓展向未来.pdf

    • 7积分
    • 2021/04/21
    • 1289
    • 德邦证券

    绝味食品深度研究：万店领跑壁垒深，边界拓展向未来。休闲卤制品千亿市场赛道广，格局分散待提升。我国休闲食品市场规模达万亿，而休闲卤制品已发展为第四大品类，量大且增速快，2013-2019年市场规模的CAGR达11.5%，市场规模已超千亿。1品类上，休闲卤制品以肉制品为主，其中鸭肉成为休闲卤制品中最好的赛道，品类扩充成趋势;2渠道上，仍以线下为主，其中2020年品牌连锁渠道占比有望提升至28%，线上端和外卖端进一步拓宽销售渠道，新零售带来线上线下全渠道融合加深;3竞争格局上，休闲卤制品行业格局十分分散，作坊式仍为主要经营模式，2018年行业CR5仅有20.2%。其中绝味2018年市占率达8.5%，...

    标签： 绝味食品 食品 休闲食品 卤制品

  • 酱香酒行业深度研究报告：酱香型白酒行业未来发展路径如何?.pdf

    • 6积分
    • 2021/04/20
    • 1596
    • 光大证券

    酱香酒行业深度研究报告：酱香型白酒行业未来发展路径如何?酱酒行业规模快速增长，市场扩容潜力较大:1)酱酒行业近年迎来快速发展:2017至2020年酱酒收入年复合增速13.15%，远高于白酒行业整体1.78%的复合增速，习酒、郎酒、国台、金沙等企业均实现高速增长。2)酱香酒呈现低产能、高收入、高盈利特点:2020年酱酒产能约60万千升，仅占行业总产能的8%，但实现收入1550亿元，占比26%，净利润630亿元，占比40%。

    标签： 酱香酒 酱香型白酒 白酒

  • 食品饮料行业专题研究报告：奶酪正处黄金期，国产品牌崛起

    • 6积分
    • 2021/04/19
    • 1168
    • 上海证券

    食品饮料行业专题研究报告：奶酪正处黄金期，国产品牌崛起。奶酪是乳制品消费升级受益品类。奶酪高蛋白、高钙，富含营养价值，是乳制品高阶品类。顺应消费升级趋势，我国奶酪消费快速增长，2012-20年国内奶酪产量、消费量CAGR为24%、19%，奶酪是增长最快的乳品之一。但我国人均奶酪消费量仍偏低，仅约为0.18kg，参考日、韩约2kg的消费水平，我国人均奶酪消费量尚有10倍左右的提升空间。海外成熟市场经验：（1）奶酪的黄金发展期20-30年+平稳增长期10-20年，整个产业增量阶段可看40-50年。日本上世纪60-80年代（黄金期）奶酪消费量高个位数增长（9.4%）、90年代（平稳期）中个位数增长（...

    标签： 奶酪 食品

  • 食品饮料行业专题研究报告：消费回暖进行时，看好白酒赛道优质成长价值

    • 5积分
    • 2021/04/19
    • 424
    • 中国银河证券

    食品饮料行业专题研究报告：消费回暖进行时，看好白酒赛道优质成长价值。1）2020全年社零总额同比下降3.9%，最终消费率接近55%，消费仍然是经济稳定运行的压舱石；增量看，消费对经济增长的拉动作用逐季增强。2021年前两月，我国市场销售持续回升，消费市场延续复苏；粮油食品类、饮料类、烟酒类商品零售额两年平均增速均过超10%。3月份PMI为51.9%，我国经济总体延续扩张态势。2）上游原材料方面，生鲜乳价格延续上涨，3月同比增速环比继续走高。3月奶价维持高位（4.28元/公斤），达2015年以来的阶段性高点，超越2014年2月上一次高点（4.27元/公斤）。2020年3月活猪、猪肉、仔猪价格均小...

    标签： 食品 饮料 白酒

  • 现制茶饮料行业专题研究：空间测算、单店模型及敏感性分析.pdf

    • 6积分
    • 2021/04/09
    • 1292
    • 中泰证券

    现制茶饮行业专题研究：空间测算、单店模型及敏感性分析。高端现制茶饮拉动茶饮市场规模高速增长。伴随着新式茶饮的诞生，我国茶饮市场实现快速增长，2020年现制茶饮市场规模约为1,136亿元，预计2025年将达到3,400亿元，CAGR为24.5%。

    标签： 现制茶饮

  • 奶粉行业深度研究报告：存量博弈，国产崛起.pdf

    • 8积分
    • 2021/04/08
    • 1403
    • 光大证券

    奶粉行业深度研究报告：存量博弈，国产崛起。我国出生人口呈下滑态势，当前婴幼儿配方奶粉的“量”有所萎缩，但在高端产品的拉动下，价格持续增长，进而带动整体市场销售额的增长。未来，生育政策的出台将有助于提升婴幼儿配方奶粉行业需求，而快速增长的儿童配方奶粉细分市场亦有望为行业带来新的增长点。竞争格局:国产品牌复苏加快，整体集中度提升。根据Euromonitor数据，2020年按销售额计婴幼儿配方奶粉CR10为76.9%，我国婴幼儿配方奶粉市场集中度较海外市场偏低，未来随着注册制的持续推行、准入门槛的提升，行业集中度有望进一步集中。过去几年国产品牌牢牢抓住了政策红利以及渠道变迁带来的机会，从三聚氰胺事件...

    标签： 羊奶粉 食品 奶粉

  • 白酒行业深度报告：深度解析酱香酒行业发展前景与竞争格局.pdf

    • 7积分
    • 2021/04/07
    • 960
    • 东北证券

    白酒行业深度报告：深度解析酱香酒行业发展前景与竞争格局。白酒行业的发展与国家经济发展水平、国民消费水平密切相关，随着社会生产力提升、居民财富的增加及消费能力的增强，白酒消费也体现出明显的时代特征，在上世纪90年代前的生产力落后情况下清香白酒以生产成本低、工艺简单而占据70%以上市场份额;

    标签： 白酒 酱香酒

  • 啤酒行业深度研究报告：高端化趋势下的破局之道（103页）

    • 10积分
    • 2021/04/05
    • 899
    • 野村东方国际证券

    啤酒行业深度研究报告：高端化趋势下的破局之道。啤酒新鲜度要求高，行业周转率快。啤酒按照酿造工艺可以分为拉格和艾尔两大类，目前市场上大部分产品都是拉格啤酒。但因为能更好保留酵母菌、口感更新鲜和丰富饱满，较为高端的精酿啤酒大多采用艾尔酿造方式。由于对新鲜度要求高且保质期短，啤酒行业产销率基本维持在100%。同时啤酒业资产较重，固定资产占比一般在30%左右，啤酒行业要求有较高的周转率和较强的成本控制能力。中国啤酒行业进入量平价升阶段。经过1979年-1992年的高速增长后，中国各地啤酒工厂众多且行业格局分散。1992年-2013年华润、青岛等龙头公司主要通过收购兼并进行整合，集中度不断上升但竞争激烈...

    标签： 啤酒 饮料
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