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  • 恒生电子（600570）研究报告：金融IT龙头地位稳固.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/24
    • 323
    • 首创证券

    金融IT领军，多领域市占率领先。公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等客户提供一站式金融科技解决方案。以2020年为例，恒生电子综合竞争实力最强，综合市占率最高，但在不同行业的核心产品市占率有一定区别，如公司核心产品证券集中交易系统和基金投资交易系统在证券和基金市场的市占率较高，但其期货交易系统在期货行业市占率相对较低，公司细分子产品在不同行业的竞争格局有一定差异。金融IT产品壁垒高，客户粘性强，客户转换系统的成本非常高，领军企业市占率高，对下游客户话语权较强，只要领军企业不断加大研发投入，持续推陈出...

    标签： 金融 金融IT 恒生电子 证券 期货 信托 保险

  • 铂科新材（300811）研究报告：双碳助力公司发展，GPU等新应用构建二次成长曲线.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/24
    • 236
    • 华西证券

    公司是国内合金软磁材料龙头企业，覆盖从铁硅、铁硅铝粉体研发制造、粉体绝缘到粉体成型的完整金属磁粉芯供应体系。2014-2020年，公司营收快速增长，2014年实现营收1.46亿元，2020年实现营收4.97亿元，复合增长率高达22.65%。2020年公司归母净利润达1.07亿元，同比增速高达25.93%，2014-2020年平均年复合增长率达22.32%，公司业绩维持快速增长。2021第三季度公司营业收入2.04亿元，同比增长43.88%，公司营收增长主要受益于光伏、储能、新能源汽车等下游应用领域的高景气度；2021第三季度公司归母净利润为0.32亿元，同比降低13.96%，利润降低的主要原因...

    标签： 合金软磁 铂科新材

  • 东阳光（600673）研究报告：老牌铝箔龙头，聚焦电池新材料再迎腾飞.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/24
    • 786
    • 中泰证券

    剥离医药业务，聚焦电池新材料。公司是老牌铝箔行业龙头，客户群体优质，是国内最大的化成箔企业；布局氟化工超10年，涉足新型制冷剂&氟树脂PVDF等产品。2021年9月，公司拟转让东阳光药不超过51.41%股权，逐步聚焦主业。

    标签： 东阳光 铝箔 电极箔 化工

  • 高测股份（688556）研究报告：技术红利+商业变革，切片龙头呼之欲出.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/24
    • 330
    • 上海证券

    单晶硅片的制造分为拉晶和切片两个环节，过去切片环节被认为壁垒不高，主要附属于拉晶。高测为代表的第三方切片厂的出现，背后有三方面的因素：技术进步（大尺寸、薄片化、细线化）、产业分工变革以及竞争格局变化。我们认为，第三方切片业务会发展壮大，成为硅片环节一种重要的商业模式。同时，高测的发展有其特殊性，其商业模式一定程度上不可复制。

    标签： 单晶硅 切片机 高测股份

  • 广和通（300638）研究报告：“车载+笔记本电脑+泛IoT”共铸物联网模组龙头.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/24
    • 596
    • 信达证券

    三大核心看点勾勒公司长期成长曲线：1）笔电+POS模组是公司最坚定的业务基石，笔电模组绑定大客户，流量稳定，未来需求稳中有升；2）智能网联汽车市场规模庞大，公司收购锐凌无线，深度卡位车规级模组，将打开新成长曲线；3）IoT下游碎片化导致爆发点较多且难以把握，公司延伸布局泛IoT，有望率先抓住物联网爆发性机遇。

    标签： 物联网 笔记本电脑 广和通

  • 航宇科技（688239）研究报告：航发环形锻件领军企业，军民市场两翼齐飞.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/24
    • 454
    • 华西证券

    航宇科技主要生产航空发动机机匣及环锻件，覆盖现役及在研的各类军发型号。航发环形锻件锻造难度大、资金投入多、应用部位关键，进入壁垒较高，主要竞争对手为派克新材和中航重机下属安大锻造、宏远锻造。

    标签： 航宇科技 环形锻件

  • 蓝晓科技（300487）研究报告：专精吸附分离材料，特种领域创新先行者.pdf

    • 6积分
    • 2021/11/24
    • 1137
    • 中银证券

    蓝晓科技是国内经营吸附分离材料的龙头公司，经过多年的发展，公司已将业务从食品加工领域扩展到金属资源、生物制药、节能环保、化工催化、水处理等。截至2020年底，公司拥有各项吸附分离材料产能4万吨/年。2021年上半年，公司被认定为国家级第二批专精特新“小巨人”企业。

    标签： 有色金属 盐湖提锂 镓 镍 吸附分离材料 蓝晓科技

  • 旗滨集团（601636）研究报告：业绩新高度，成长新速度.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/24
    • 517
    • 申港证券

    产能规模增长至17600t/d，稳居行业前列。上市以来净利润年化增速27%，领跑全行业，且兼具盈利质量，2020年净现比达1.71，支撑公司资本开支，通过全球化采购、向上游产业链并购不断深化规模优势。

    标签： 旗滨集团 建材 浮法玻璃 光伏玻璃 电子玻璃

  • 新点软件（688232）研究报告：深度布局智慧招采+智慧政务+数字建筑，有望稳健成长.pdf

    • 6积分
    • 2021/11/24
    • 766
    • 华创证券

    公司深耕智慧城市，核心聚焦三大领域。公司成立于1998年，成立之初主要以研发和销售建筑行业软件为主，后续形成数字建筑业务领域，并陆续进入智慧政务、智慧招采等业务领域。目前公司专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。公司不存在实际控制人，国泰国贸为第一大股东。

    标签： 软件 智慧城市 数字建筑 智慧政务 新点软件

  • 新乳业（002946）研究报告：乘低温之风，从西南走向全国.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/24
    • 668
    • 国联证券

    2019年我国低温乳饮（鲜奶+酸奶）行业规模765亿元，同比增长13.09%，低温行业在2014年后景气度向上，2014-2019年CAGR为12.61%，增速高于同期常温乳饮的9.61%。当前，低温行业进入高速成长期，在消费群体扩容，渗透度提高、人均支出增加这三重因素驱动下实现量价齐升，带动低温乳饮行业规模增长。宏观层面，城镇化率提升、冷链发展日趋完善、相关政策引导，推动低温乳饮消费群体扩容。需求端，居民收入水平提升、疫情强化健康消费支出意愿、乳制品消费观念转变，助力低温乳饮渗透度和人均支出提升。我们预计低温乳饮行业2025年规模有望达到1600亿元。

    标签： 乳业 低温奶 液态奶 新乳业

  • 英恒科技（1760.HK）研究报告：被低估的汽车电子解决方案供应商.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/24
    • 555
    • 申港证券

    英恒科技深耕汽车电子领域，提供用于新能源、车身控制、安全及动力传动系统的关键汽车电子部件解决方案，技术积累深厚。

    标签： 新能源汽车 智能汽车 氢燃料电池 汽车电子 汽车 英恒科技

  • 中信特钢（000708）研究报告：“内生+外延”，特钢航母持续远航.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/24
    • 604
    • 浙商证券

    中信特钢作为我国特钢行业龙头企业，依靠多基地产业链布局，产能居行业首位，产品规格齐全，产量稳步增长，产品结构持续优化，形成轴承钢、汽车用钢两大拳头产品，“三高一特”产品持续发力。近年，公司财务状况稳健，股东分红稳定高位。依靠“内生+外延”发展模式，公司对内深挖潜力，降本增效，对外开拓布局，协同增益，特钢航母持续远航。乘风下游汽车、机械工程、能源、航空航天等行业发展前景，公司增长势态稳定。

    标签： 钢铁 特钢 钢管 中信特钢

  • 同道猎聘（6100.HK）研究报告：用户生命周期延长，巩固中高端招聘壁垒.pdf

    • 6积分
    • 2021/11/23
    • 421
    • 华安证券

    招聘作为就业的第一环节与人力资源服务的重要环节，伴随就业与人力资源行业相关政策出台而蓬勃发展。定量角度，本篇报告给出了中高端线上招聘行业增长公式，中高端线上招聘行业增长=人才需求×中高端人才占比×线上化率：①短期人才供需不匹配，TSI指数上升，加之人才流动频繁，人才招聘需求上升。长期对标日本，赛道空间持续扩张。②高端人才供给与需求占比皆持续提升。③互联网习惯沉淀，当前企业招聘线上化仍处于初级阶段，未来线上化率提升具有确定性；定性角度，行业驱动因素从人才市场基本面来看，疫情催化人才供需错配，求人倍数增长，人力支出对标发达国家未来有提升空间，企业精细化运营需要将招聘等人力外包。从招聘行业来看，企服...

    标签： 招聘 线上招聘 同道猎聘

  • 光力科技（300480）研究报告：海外并购+本土研发，半导体划片机有望放量.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/23
    • 307
    • 东北证券

    公司原为煤炭安全监控系统龙头，在保持业内领先地位的同时，通过海外并购+本土研发，掌握半导体划片机技术，实现进口替代，同时本土化的划片机产品有望放量。本篇报告聚焦半导体晶圆划片机行业，阐述了行业竞争格局及公司有望实现进口替代的原因。

    标签： 半导体 晶圆 半导体划片机 光力科技

  • 海兰信（300065）研究报告：海洋硬科技领军者，双向布局UDC及海洋娱乐，业绩加速拐点或将至.pdf

    • 6积分
    • 2021/11/23
    • 898
    • 东吴证券

    深耕海洋工程二十载，涉海多业务协同发展：海兰信深耕海洋工程20年，专注于智慧海洋及智能航海领域，拥有各类海洋观探测及雷达系统与相关解决方案。公司通过对海底数据中心核心技术的吸收及发展，将海底观测网技术转型海底数据中心，以海洋传感器和互联网技术为支撑，旨在打造岸海一体化的综合海洋立体检测系统及绿色节能海底数据中心。

    标签： 海兰信
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