企业研究 - 知识库

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鲁阳节能（002088）研究报告：受益碳中和，耐火保温齐发力.pdf
- 5积分
- 2021/11/27
- 957
- 中信证券
公司为陶瓷纤维领域绝对龙头，高端市场具备技术壁垒，竞争格局优异；低端市场具备成本优势，能耗双控下供给格局迎来优化，预计公司将受益于长期渗透率提升及中短期工业企业加大资本开支带来的需求增长。另外，岩棉作为A级防火建筑保温材料首选，需求具备成长空间，公司岩棉业务也将因此受益。我们给予公司2021~2023年EPS预测分别为1.42/1.80/2.23元，考虑到公司具备技术优势且未来盈利复合增速达到25%左右，给予公司2021年PE20x，对应目标价36元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。
标签：鲁阳节能碳中和陶瓷纤维岩棉耐火材料
维远股份（600955）研究报告：酚酮产业链一体化龙头，受益行业景气上行.pdf
- 6积分
- 2021/11/27
- 643
- 国信证券
公司是国内酚酮产业链的龙头企业之一，同是也是国内在该产业链布局最全的企业，主要产品包括苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯（PC）和异丙醇。上市后募集资金投资碳酸二甲酯（DMC）、丙烷脱氢制丙烯（PDH）和聚丙烯（PP）项目。
标签：化工酚酮丙酮苯酚聚碳酸酯维远股份
云路股份（688190）研究报告：低碳新材料需求加速，先进软磁龙头远航.pdf
- 5积分
- 2021/11/27
- 584
- 中泰证券
中国航发新材料研发平台，核心产品性能国际领先。公司为中国航发集团控股的先进新材料研发平台，创新基因根植、研发体系强大、股东背景雄厚、知识产权体系完备，掌握公斤级小流量精密连铸、极端冷凝控制等极端制造技术体系，陆续建成国内首条超万吨非晶薄带产线、国内首创单产3吨以上纳米晶超薄带产线、国内先进真空连续雾化金属粉末产线、新一代非晶立体卷铁心自动化产线等，产品性能参数国际领先、工艺及成本优势凸显。
标签：低碳新材料磁性粉软磁云路股份
中科创达（300496）深度研究报告：座舱域、驾驶域、Kanzi三驾马车齐发力.pdf
- 6积分
- 2021/11/27
- 519
- 信达证券
立足操作系统核心技术，多领域全面布局。公司提供以操作系统为核心的全栈式软件服务，业务涵盖智能软件、智能汽车、智能物联网三大板块，拥有广泛的客户基础，手机终端领域有三星、小米、VIVO等厂商，芯片领域与高通、展讯等开展深度合作，汽车业务覆盖200多家主机厂。2015-2020年公司营收、利润复合增速分别为33.7%、30.5%，保持高速增长。
标签：智能汽车智能座舱智能驾驶智能物联网中科创达
中钨高新（000657）研究报告：产业链一体化刀具龙头，央企改革轻装上阵.pdf
- 5积分
- 2021/11/27
- 680
- 国元证券
公司为五矿集团旗下钨产业管控平台，五矿集团不断将钨产业相关资产注入公司体内，有望创造“原材料”与“深加工”结合的产业链一体化优势：原材料：五矿集团作出产业链一体化承诺，公司目前托管五矿集团旗下核心钨矿山和冶炼企业，等待矿山企业业绩回暖，满足条件后注入，公司管理范围内钨资源储量占全国总储量的13%，钨冶炼年生产能力占全国仲钨酸铵（APT）产能的10%，原材料保障能力强。
标签：中钨高新刀具数控刀具数控刀片机床
汉鑫科技（837092）研究报告：专注信息集成服务领域，打造区域行业龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/27
- 233
- 华安证券
公司是信息系统集成的解决方案提供商，致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务，包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采购、实施安装、开发调试，以及运营维护等。公司拥有山东省企业技术中心和山东省一企一技术中心两个省级创新平台，先后获得山东省“专精特新”中小企业、山东省瞪羚企业、烟台市创新驱动领军企业、2020中国隐形独角兽500强等荣誉称号，是山东省首批涉密信息系统集成/软件开发/运行维护资质单位。截至2021年3月31日，拥有专利18项，计算机软件著作权66项。2020年公司主营业务收入为2.54亿元，2018-2020年复合增长率达24.51%；2021年上半年公司归母净利...
标签：智能化数字化工业互联网
承德露露（000848）研究报告：多项改变正在发生，经典品牌寻求突破.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 537
- 中银证券
植物蛋白饮料符合健康消费趋势，行业规模持续提升。新时代消费人群对于食品和饮品的观念发生变化，饮食营养和健康越来越受到重视。植物蛋白饮料既具备营养价值，又拥有多元化的口味，需求量持续增加。2019年中国植物蛋白饮料产量达到88亿升，2014-2019年复合增长率超过9%，行业规模持续提升。
标签：饮料植物蛋白饮料承德露露
有研新材（600206）深度跟踪报告：靶材国产替代龙头，加速扩产紧握行业机遇.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 509
- 中信证券
在晶圆厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下，公司作为国内半导体铜钴靶材的龙头企业，大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。考虑靶材业务利润占比提升下公司估值的提升，上调公司未来一年目标价至24.9元（2022年45xPE），对应目标市值210亿元，维持公司“买入”评级。
标签：靶材半导体有色金属有研新材
安利股份（300218）研究报告：合成革制造老牌企业，高端材料迎来收获期.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 457
- 国信证券
安徽安利材料科技股份有限公司成立于1994年，主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料，是国内合成革行业领军企业。公司在合成革行业经营多年，下游需求主要包括沙发汽车、功能鞋服、电子、箱包等，客户包括大量头部品牌商如Nike、苹果、丰田等。
标签：合成革复合材料安利股份
碧桂园服务（6098.HK）研究报告：规模制胜成就行业巨头，多元并举领航新时代物业.pdf
- 6积分
- 2021/11/26
- 906
- 中银证券
在管规模排名第一的上市物企，充分把握规模制胜之道。21年6月末在管规模增至6.44亿平（包含嘉宝及三供一业）。一方面，受益母公司持续交付，储备充足增长明确。碧桂园在16-19年销售面积CAGR达32%，预计未来3年交付将进入收获期。另一方面，品牌+合作经验+资金优势助力三方拓展。截止21年6月末，第三方在管面积占比达29.3%，增速已超来自母公司部分。收购嘉宝服务是行业内首次出现1亿平以上的大体量整合，开启了上市物企间收购的先河，标志着行业的二次整合正式开启。三方拓展物业费水平表现优异，自15年1.94提升至20年2.31元/平/月（超过同期母公司项目2.1元/平/月）。同时，公司激励到位，组...
标签：碧桂园服务物业
华宝国际（0336.HK）研究报告：新型烟草从零到一，供应链龙头空间可期.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 551
- 东吴证券
国内香精香料及烟草薄片龙头，卡位新型烟草。公司深耕香精香料领域多年，在调香工艺上有较深积累，后围绕产业链纵深做一体化布局，涉足烟用原料（烟草薄片）和香原料领域，并不断开拓新业务，收购嘉豪食品进军调味品行业。公司自身定位“美味生活引领者”，结合自身优势，也出于对新型烟草行业的看好，努力成为新型烟草耗材核心供应商。
标签：新型烟草香精香料烟草薄片
金晶科技（600586）研究报告：玻璃业务乘东风，纯碱迎来高景气.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 341
- 东北证券
历史悠久底蕴深厚，业务增长优势显著。公司前身成立于1959年并于2002年于上交所正式挂牌上市，成为全中国最早的几家上市玻璃企业之一。2006年，“金晶”商标被中国国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2007年成功中标鸟巢、水立方等奥运工程项目。公司发展底蕴深厚，为国家玻璃工程发展建设做出卓越贡献的同时，积累了丰富的玻璃生产技术，品牌优势显著。公司近5年归母净利润上涨趋势明显，销售费用率持续下降，盈利能力逐渐增强，毛利率大幅增长，经营性现金净流量稳健，增长趋势明朗。
标签：建材玻璃浮法玻璃光伏玻璃金晶科技
力合科技（300800）研究报告：水质监测龙头，第三方检测推动高增长.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 731
- 广发证券
水质监测领域龙头，“设备+运营”双轮驱动高增长。公司深耕环境监测市场二十年，水质监测设备2019年市占率已达14.13%，并基于设备优势完成运营业务布局。双轮驱动下公司2016至2020年营业收入及归母净利润复合增速分别达30%和49%，净利率稳定30%+。展望后续，一方面“十四五”需求放量保障公司传统业务增长，另一方面第三方检测等模式开拓有望打开成长天花板，公司业绩增长潜力突出。
标签：力合科技水质监测环保
立高食品（300973）研究报告：立足冷冻烘焙市场蓝海，前景广阔.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 519
- 华鑫证券
公司是国内冷冻烘焙行业龙头，具有先发优势：公司是一家集烘焙食品原料及冷冻烘焙食品研发、生产、销售于一体的大型股份制上市企业。自2000年成立主要产品为奶油、水果制品等烘焙原材料；2021年4月15日，公司登陆深交所创业板上市，成为“冷冻烘焙食品第一股”，目前市值突破200亿。2021Q3公司营业收入为19.61亿元，同比增长63.39%；实现归属于母公司所有者的净利润1.98亿元，同比增长24.47%。公司整体经营情况良好，核心业务突出，近3年主营业务占比均超过99%。
标签：冷冻烘焙烘焙食品奶油立高食品
利元亨（688499）研究报告：以消费锂电设备起家，借动力锂电设备打造第二增长引擎.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 575
- 上海证券
以消费锂电设备起家，不断丰富产品线，打造智能化工厂解决方案公司产品以锂电池制造设备为主，已基本覆盖电池制造、电池装配、电池组装、电池检测等锂电池生产过程全工艺设备，在锂电池生产领域已形成“专机+工段线（整线）+数智整厂解决方案”的布局。技术方面，公司掌握了包括成像检测、一体化控制、智能决策、激光加工、柔性组装、数字孪生等在内的行业前沿核心技术，为公司的装配设备、焊接设备、检测设备等在智能制造领域的运用奠定了坚实基础。
标签：锂电设备锂电池动力电池电池检测利元亨消费锂电

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