企业研究 - 知识库

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力量钻石（301071）研究报告：培育钻石乘风而起，中国“力量”助力克拉自由.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 298
- 东吴证券
公司负责人造金刚石的生产，工业金刚石与培育钻石业务协同发展，业绩增长亮眼：公司成立于2010年，主要负责人造金刚石的生产，上游包括设备和原材料供应商，下游则为切割厂商和培育钻石品牌商。公司已形成金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石的三大核心产品体系。2021年前三季度营收/净利润分别为3.4亿元/1.6亿元，同比+107%/+271%。
标签：力量钻石培育钻石人造金刚石天然钻石
立中集团（300428）研究报告：业绩触底，未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 483
- 太平洋证券
三季度业绩扰动结束，业绩有望重回高增长。公司Q3归母净利润6132万元，环比下降77.7%，主要是公司轮毂业务板块拖累：受海外疫情及国内政策影响，境内外铝价和结算铝价与采购铝价倒挂、金属硅价、海运费及汇率等利润影响因素都发生了超预期的变化而导致成本费用大幅度增加。但随着政策趋于稳定，铝价倒挂现象缓解，海运费用逐步归回正常，业务成本将回归。我们认为，公司最坏的时刻已经过去，业绩底部已经出现，随着公司轮毂业务回归正常增长，汽车需求复苏，再生铝合金以及中间合金业务进入加速增长期，后期氟化工项目更添增量，经历三季度的业绩扰动插曲，公司将重新回到业绩高速增长的轨道。
标签：汽车零部件铝再生铝铝合金立中集团
万丰奥威（002085）研究报告：布局汽车轻量化及通航飞机业务，打造双擎驱动发展模式.pdf
- 6积分
- 2021/11/25
- 462
- 长城证券
公司致力于成为“全球汽车金属轻量化推动者”，现已形成“镁合金-铝合金-高强钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先的产业板块。在积极发展铝合金、高强钢产品布局的同时，公司将重点推动镁合金产品在汽车上的应用，将镁瑞丁成熟的产品导入国内市场。2020年公司收购飞机工业55%的股权，正式确立了汽车轻量化和通航业务双擎驱动的发展模式。
标签：汽车轻量化镁合金汽车万丰奥威
卫龙美味（1562.HK）研究报告：打造90后国民零食，渠道改革和新品类爆发加速成长.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 967
- 东北证券
千亿高景气辣味零食赛道，格局分散一家独大。辣味休闲零食兼具成瘾性和高复购特征，2020年规模达1570亿元，2015-2020年CAGR达8.1%，行业景气度持续提升，预计2020-2025年CAGR达10.4%，2025年规模将达2570亿元。辣味零食呈现出低线化和年轻化的特征，2020年低线城市占63.3%，消费群体以90后年轻人为主。辣味休闲零食市场格局分散，CR5仅为10.7%，龙头卫龙份额为5.7%，份额超过第2-5名之和。
标签：零食休闲零食辣条
永创智能（603901）研究报告：国产包装设备龙头企业，下游需求不断提升，未来增量空间广阔.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 782
- 长城证券
公司深耕包装机械行业数十载，盈利能力持续增强，未来成长空间可期：公司一直从事包装设备、包装材料、包装智能化软件系统的研发、生产、销售，以技术为依托为客户提供智能包装解决方案。目前，公司已形成了较为完善的产品体系，公司包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线；公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。2020年公司实现归母净利润1.71亿元，同比增长73.13%，近年来盈利能力持续增强，并且净利润增速远高于营收增速，主要受益于公司所处包装设备行业发展较好，尤其是新冠疫情之后，下游消费品行业发展迅速，且对自动化设备高度依赖，推动公司业务快速发展。
标签：包装设备包装材料包装机械永创智能
有研新材（600206）研究报告：靶材国产替代龙头，加速扩产紧握行业机遇.pdf
- 6积分
- 2021/11/25
- 563
- 中信证券
在晶圆厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下，公司作为国内半导体铜钴靶材的龙头企业，大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。考虑靶材业务利润占比提升下公司估值的提升，上调公司未来一年目标价至24.9元（2022年45xPE），对应目标市值210亿元，维持公司“买入”评级。
标签：半导体靶材有研新材
粤水电（002060）研究报告：广东水利水电龙头，清洁能源业务高增长打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 387
- 中信建投证券
广东水利水电龙头，发力清洁能源发电，支撑业绩高增长。公司构建了工程施工与清洁能源发电共同发展的双主业格局，从毛利占比看，2020年清洁能源发电占比已达到63.8%，公司的盈利主要依赖于清洁能源发电。公司在区域性、中型工程项目上具备竞争优势，随着工程的推进及高毛利的清洁能源项目投产运营，近三年营业收入和归母净利润CAGR高达23.8%、38.4%。2021年前三季度，公司维持了此前的高增长趋势，营业收入和归母净利润分别为99.0亿元、2.3亿元，同比增长15%、32.7%。
标签：粤水电清洁能源水利水电抽水蓄能电力海上风电
中国中铁（601390）研究报告：国改迈出一大步，基建龙头迎来价值重估.pdf
- 4积分
- 2021/11/25
- 428
- 长江证券
中国中铁由中国铁路工程总公司于2007年独家发起成立，同年12月在沪港两地成功整体上市。公司在铁路、轨交、公路等基建领域具有强劲竞争力，建成铁路总里程约占中国铁路总里程2/3，建设轨道总里程占中国城市轨道工程总里程的3/5，建设高速公路总里程占中国高速公路总里程的15%。近年业务逐步拓展至工程设备与零部件制造、房地产开发、物资贸易、基础设施投资运营、矿产资源开发及金融等相关多元领域。
标签：铁路轨交基建中国中铁
倍轻松（688793）研究报告：按摩小家电领军企业，空间广阔刚启程.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 224
- 东北证券
倍轻松是国内高端小型按摩器具的领军企业。公司专注于国内小型按摩器具的设计、研发、生产和销售。产品定位高端市场，围绕智能便携这一特色，开发了眼部、颈部、头部以及其他相关身体部位的智能便携按摩器。公司擅长产品设计和品牌营销，2018-2020公司年营业收入分别为5.1亿元、6.9亿元、8.3亿元，同比增长42.1%、36.6%、19.1%；归母净利润分别为0.45亿元、0.55亿元、0.71亿元，同比增长119.8%、21.4%、28.7%。
标签：倍轻松按摩小家电
圆通速递（600233）研究报告：快递行业格局改善，看好公司业绩修复弹性.pdf
- 4积分
- 2021/11/24
- 491
- 招商证券
随着行业政策监管趋严，业内重组+并购事件开始显现，快递行业格局逐渐清晰，利好头部企业规模持续增长。圆通速递目前加快数字化转型，成本管控得到全面改善，航空国际业务锦上添花。公司总裁增持股票，彰显管理层发展信心。
标签：快递物流电商快递圆通速递
杭可科技（688006）研究报告：后道锂电设备龙头，受益全球锂电扩产浪潮.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 434
- 广发证券
锂电后段设备供应商，收入规模快速扩张。杭可科技始创于1984年，致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计与研制。2021年前三季度公司受到内外销结构变化以及材料价格上涨等因素影响，利润短期承压，21Q3公司净利率已实现环比Q1、Q2提升，未来有望继续企稳。
标签：锂电池锂电设备电动汽车动力电池杭可科技
珀莱雅（603605）研究报告：完善品牌矩阵，加码线上直营，大单品策略驱动长期增长.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 418
- 山西证券
构建新国货化妆品产业平台，收入净利稳健增长。公司致力于构建新国货化妆品产业平台，主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有珀莱雅、彩棠等品牌，已覆盖大众精致护肤、彩妆、高功效护肤等多层次美妆领域。2021年前三季度公司实现营收30.12亿元（+31.48%），净利润3.64亿元（+27.82%），业绩稳健增长。
标签：化妆品美妆护肤品国货珀莱雅
启明星辰（002439）研究报告：护航数字中国，引领行业发展.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 409
- 国元证券
公司是拥有核心技术以及自主知识产权的网络安全/数据安全软件产品、软/硬件一体化产品、平台化产品及安全运营与服务的综合网络安全/数据安全提供商。2016-2020年，营业收入CAGR达17.28%，扣非归母净利润CAGR达29.76%，毛利率始终维持在60%以上。2020年，营业收入达36.47亿元，同比增长18.04%；扣非归母净利润达7.03亿元，同比增长22.34%；研发投入达6.58亿元，同比增长8.83%，占营业收入的比重达18.04%。
标签：网络安全数据安全安全运营启明星辰
颐海国际（1579.HK）研究报告：估值具备安全边际，C端竞争优势强化.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 299
- 招商证券
颐海国际上市后创造了较高的投资回报，但今年来调整幅度较大，市场对行业格局、公司品牌与机制红利的担忧也有所加剧。我们认为，海底捞品牌力虽有不确定，但公司持续培育第二品牌，完善品牌矩阵，未来整体品牌势能趋于稳健。机制上，公司善于发现问题并及时调整，提高营销动能，研发端加强引导与监管，提高新品成功率，持续强化优势。
标签：火锅底料调味品方便速食
光弘科技（300735）研究报告：荣耀突围助公司重回高增长，汽车电子蓄势待发.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 361
- 首创证券
公司主营手机组装，客户优质且盈利能力领先。光弘主要从事电子产品PCBA和成品组装业务。据MMI数据，2021年公司全球在EMSTop50排第38名。公司的主要客户包括华为、小米、荣耀、华勤技术、闻泰通讯和龙旗科技等知名品牌商或ODM企业。公司主要采取来料加工模式，原材料成本占比低，公司毛利率显著高于同业，盈利能力表现优异。
标签：汽车电子智能汽车汽车光弘科技

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