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伟思医疗专题报告：磁电联合、创新驱动的康复龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/08
- 557
- 浙商证券
伟思医疗专题报告：磁电联合、创新驱动的康复龙头。需求端：行业高景气，市场规模高速增长。2020年第七次全国人口普查结果揭示出我国老龄化加速进程明显，人口结构的改变将推动康复医疗行业长期高速发展。2014-2018年，我国的康复医疗器械市场规模从115亿元增长至280亿元，年均复合增长率为24.9%，增速高于医疗器械行业整体水平（CAGR19.9%），Frost&Sullivan预期我国康复医疗器械市场规模将以19.1%的复合年增长率增长至2023年的670亿元。康复医疗器械市场规模庞大，增速显著高于医疗器械行业平均增速。供给端缺口明显，政策性利好未来发展指日可待。无论从康复医疗机构数量...
标签：伟思医疗医疗康复
信号链模拟芯片领军企业思瑞浦专题报告.pdf
- 5积分
- 2021/10/30
- 1208
- 招商证券
思瑞浦主营模拟芯片产品，产品进入一线通信设备商供应链，立足信号链芯片产品品类扩张，同时向电源管理芯片领域拓展，电源管理芯片新品逐渐贡献营收，另外，当下产能紧张局面亦加速了模拟芯片的国产替代进程，作为国内领先模拟厂商有望深度受益。我们看好公司从信号链向电源管理延伸下的长线成长趋势，鉴于半导体当前较高估值水位，首次覆盖给予“审慎推荐-A”评级。
标签：信号链信号链模拟芯片模拟芯片思瑞浦
翔宇医疗专题报告：康复产业建设潮将至，公司积淀已深正蓄势待发.pdf
- 6积分
- 2021/09/30
- 457
- 华金证券
翔宇医疗专题报告：康复产业建设潮将至，公司积淀已深正蓄势待发。翔宇医疗公司是国内康复器械行业领军企业。公司深耕康复医疗器械领域约20年，始终致力于疼痛康复、神经康复、骨科康复、产后康复、医养结合等领域智能康复设备的自主研发、生产与销售。1）产品线齐全，业务模式已经成功实现多次跨越。公司是国内少数具有全系列康复医疗器械研发生产能力的企业之一，已经形成覆盖康复评定、康复训练、康复理疗三大门类、共400多种产品的丰富产品结构；同时，公司业务模式成功实现了从单个设备的研发生产到区域康养一体化服务的跨越式发展。2）重视自主研发，有深厚的技术积累和储备。公司是行业标准的制定者之一，同时，公司与中国人民解放...
标签：翔宇医疗康复
电加热器行业龙头东方电热（300217）研究报告：跨过经营低谷，顺势扩张加速新能源布局.pdf
- 5积分
- 2021/09/27
- 355
- 东北证券
电加热器行业龙头东方电热（300217）研究报告：跨过经营低谷，顺势扩张加速新能源布局。理顺发展路径，空调电加热器龙头再出发。公司是国内空调PTC电加热器龙头，且在多晶硅还原炉市场位居第二。公司基本盘稳定，积极寻找第二增长点，前瞻性布局新能源汽车PTC电加热器，且通过收购快速切入通信光缆专用高性能钢铝塑复合材料及动力锂电池精密钢壳材料市场，目前公司发展重心及资源投向已逐步由家电类转向新能源方向。
标签：东方电热电加热器
波司登专题报告：“羽”出惊人，“绒”光重铸.pdf
- 5积分
- 2021/09/09
- 421
- 长江证券
波司登专题报告：“羽”出惊人，“绒”光重铸。波司登是本土第一大羽绒服品牌公司，1976年创立以来，发展历经了“制造向品牌转型”、“经销模式高速扩张”、“四季化、多品牌和全球化升级”等，并于FY2019开启了历时三年的“聚焦主航道，聚焦主品牌”的战略变革，带动公司FY19-21年收入和归母净利CAGR大幅提速至15%/41%，羽绒服占比提升17pct至81%，归母净利率提升至13%。公司由高德康家族实际控制（间接持股比例70.9%），持股结构集中；多次股...
标签：波司登
波司登专题研究报告：专注与高端化引领二次腾飞.pdf
- 6积分
- 2021/09/06
- 736
- 中信建投证券
波司登专题研究报告：专注与高端化引领二次腾飞。波司登的发展历经羽绒服多品牌快速成长期、四季化战略探索期、回归羽绒服主赛道&波司登主品牌新时期，羽绒服季节性销售特点凸出，参考海外Moncler和加拿大鹅的成功经验，羽绒服垂类品牌的成功需走向高端化，专业化+时尚化则是打造高端品牌的最佳路径。
标签：波司登
高澜股份专题研究报告：被忽视的新能源汽车热管理标的.pdf
- 6积分
- 2021/08/14
- 773
- 浙商证券
高澜股份专题研究报告：被忽视的新能源汽车热管理标的。公司新能源汽车产品包括动力电池热管理（加热膜、隔热棉等）和汽车电子（FPC柔性电路板等）。公司客户集中在宁德时代、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、比亚迪等主流动力电池厂商。21H1东莞硅翔收入增长223%，其中FPC柔性电路板增长482%，传统线束替代提速。在新能源汽车行业快速发展趋势下，公司产能扩张将继续快速发展。同时，公司积极进行产品升级，布局液冷部件、集成产品及整车热管理系统，已实现相关产品的样件及小批量供货，有望实现单车价值跃升。
标签：汽车热管理热管理新能源汽车热管理高澜股份
合盛硅业专题研究报告：持续低成本扩张的硅基上游材料龙头.pdf
- 5积分
- 2021/08/12
- 591
- 华泰证券
合盛硅业专题研究报告：持续低成本扩张的硅基上游材料龙头。合盛硅业公司依托自产工业硅向下游有机硅及深加工产品延伸，是行业龙头企业。我们看好公司的主要原因：一是公司设厂低电价地区，产业链垂直整合，低成本优势凸显；二是公司产能规模在保障低成本优势的前提下持续扩张，未来有望释放高利润弹性；三是工业硅行业中小产能出清、供给格局优化，价格中枢有望逐步上移，公司将享受量价齐升。
标签：硅基合盛硅业
思瑞浦专题研究报告：模拟芯片领军企业，信号链模拟芯片和电源管理芯片双轮驱动高增长.pdf
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- 2021/08/09
- 1148
- 华安证券
思瑞浦专题研究报告：模拟芯片领军企业，信号链模拟芯片和电源管理芯片双轮驱动高增长。国内模拟IC第一梯队，信号链实力强劲。思瑞浦专注模拟集成电路，目前已接近1400款可供销售的产品型号。公司的产品以信号链为主，并在过去两年逐渐向电源管理芯片拓展，电源管理产品21H1收入占比已超过14%，未来4-5年占比有望提升至50%。公司的下游应用包括通信、工控、安防、医疗健康、仪器仪表和家电等众多领域，公司在信号链领域实力强劲，部分产品质量达到国际先进水平。
标签：信号链信号链模拟芯片模拟芯片电源管理芯片思瑞浦
波司登专题研究：全球领先的羽绒服专家.pdf
- 5积分
- 2021/08/01
- 663
- 东北证券
波司登专题研究：全球领先的羽绒服专家。波司登作为蝉联26年销量冠军的本土羽绒服品牌龙头，于FY18/19财年提出了“品牌革新+聚焦主业”的三年发展战咯，聚焦羽绒服业务，削减四季化服饰业务，卓有成效。FY2021公司营收为13589亿元，近三年CAGR达15％，扣非归母净利润为1567亿元，近三年CAGR达29％。其中波司登主品牌FY2021营收达100亿元
标签：波司登羽绒服
华亚智能专题研究：半导体精密金属件制造商，行业扩产迎黄金发展期（勘误版）.pdf
- 5积分
- 2021/07/31
- 555
- 东吴证券
华亚智能专题研究：半导体精密金属件制造商，行业扩产迎黄金发展期（勘误版）公司专注于半导体精密金属件，客户资源优质，已切入AMAT、中微等龙头供应链体系，具备稀缺性。2020年公司毛利率、净利率分别为39.85%、19.49%，其中半导体业务毛利率高达56.50%。2016-2020年营业收入的CAGR为8.77%，归母净利润CAGR为9.16%。2020年受益于全球半导体市场恢复增长，公司业绩成长提速，盈利性上行贡献业绩弹性。精选下游，布局成长1）半导体设备：国际半导体巨头纷纷扩产，上游设备迎来3-5年黄金期。SEMI预计，2020-2022年晶圆厂设备支出分别增长16%/15.5%/12%。...
标签：华亚智能精密金属
中航重机深度研究：国内航空锻造核心供应商，扩产提效乘风起航.pdf
- 5积分
- 2021/07/29
- 585
- 东北证券
中航重机深度研究：国内航空锻造核心供应商，扩产提效乘风起航。中航工业旗下锻铸业务核心供应商，受益“十四五”军机和航空发动机放量。公司是国内航空零件锻造龙头，系中国航空工业集团旗下首家上市公司。日前我国新型号军机和航发处于放量阶段，锻件作为机体结构及航发关键部件，未来十年军用航空锻件市场空间超过2500亿元，受益于下游需求増长，“十四五”期间公司军机锻造业务规模有望持续放大。
标签：航空锻造锻造中航重机
盈康生命专题研究报告：肿瘤+康复全国连锁格局初现，借力海尔未来可期.pdf
- 6积分
- 2021/07/29
- 686
- 开源证券
盈康生命专题研究报告：肿瘤+康复全国连锁格局初现，借力海尔未来可期。在医疗服务板块，公司实行“1+N+n”战略，目标在全国布局10家区域旗舰医疗中心（1），30家卫星医院（N），60家放疗中心（n），扩大服务半径，逐步实现医院的连锁化和品牌化。目前旗下共4家医院，其中四川友谊医院与拟注入的苏州广慈将作为旗舰医院，为后续布局打下人才储备基础，占领技术高地。2019年初，海尔承诺在未来60个月内会将旗下相关医院资产注入上市公司或转给第三方，以消除同业竞争。医疗器械板块，公司为国内头部伽玛刀龙头，装机量国内市场第一，在国际市场率先实现大型放疗设备自主出口；持续加大直线加速器、...
标签：盈康生命康复
北京君正专题研究：中国汽车存储芯片领军.pdf
- 6积分
- 2021/07/23
- 1127
- 国金证券
北京君正专题研究：中国汽车存储芯片领军。汽车智能化与国产替代助力公司市占率提升。智能安防、AIOT终端需求强劲，叠加产业链涨价周期，计算芯片收入有望翻倍。LED驱动芯片市场空间超26亿美元，预计未来3-5年模拟芯片将进入高速发展期。
标签：北京君正存储芯片
神工股份专题研究：集成电路刻蚀用单晶硅材料领军者，多元布局硅电极，进军国产大硅片.pdf
- 6积分
- 2021/07/20
- 812
- 东兴证券
神工股份成立于2013年7月，主营业务为集成电路刻蚀用单晶硅材料的研发、生产和销售，是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商。自2015年开始，公司量产单晶硅材料尺寸主要为14英寸以上产品，公司产品主要应用于全球范围内12英寸先进制程集成电路制造，为国内极少数能够实现大尺寸、高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料稳定量产的企业之一。公司成立时间短，发展起点高，13年成立以来，短短两年时间就实现了盈利，并维持着高速发展。2016-2018年，公司主要产品销量的年均复合增长率为128.65%，增长幅度大，增速高于市场增速及主要竞争对手增速。公司在单晶硅料生产环节有很强的技术实力，从一开始就有较高的工艺产...
标签：单晶硅硅材料单晶硅材料神工股份

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