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万华化学（600309）深度报告：ADI，聚氨酯皇冠上的明珠，产品集群雏形已现.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 709
- 国海证券
常用的异氰酸酯以芳香族异氰酸酯为主，但由于芳香族异氰酸酯含有苯环等不饱和基团，存在易氧化黄变和耐候性不佳等问题。相比之下，脂肪族异氰酸酯产品主要含饱和基团，具有出色的耐候性和耐黄变性能，应用的范围更广，可用于制备涂料、胶粘剂、弹性体等，在航天军工(舰船涂料、新型火箭推进剂固化剂、透明装甲等)、高端装备制造业(飞机、高速列车、高档汽车、海工装备等功能涂装材料)、新能源（新能源车涂料、风机叶片涂料、光伏支架涂料）和节能环保产业等领域有着重要的应用。ADI性能优异，随着万华的成本下降和下游行业的快速发展，我们预计2021-2025年全球ADI市场需求量年平均增速有望达到10%，则2025年全球ADI...
标签：万华化学化工异氰酸酯胶粘剂
长阳科技（688299）研究报告：全球反射膜龙头，Mini商用再上新台阶.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 569
- 华安证券
长阳科技的主营产品为液晶显示用反射膜。2010年，国内光学膜领域尚处于空白期，市场完全被国际企业垄断，长阳以反射膜为切入点，寻求技术突破。2012年公司第一代光学反射膜问世，成功打破国外巨头技术垄断，填补国内空白。公司通过不断地技术迭代，深挖护城河，反射膜的反射率达到了97%以上，与日本东丽、帝人、韩国SKC等传统国际巨头的同类型产品相比具有一定的优势。2017年公司反射膜出货量首次达到全球第一并持续扩大领先优势，经过十年的长期积累，目前公司反射膜全球市占率超过50%，成为该细分赛道的绝对龙头。
标签：长阳科技面板反射膜光学基膜锂电隔膜
中信博（688408）研究报告：越过盈利低点，跟踪支架龙头快速成长.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 801
- 上海证券
对于全球碳中和及能源革命背景下，光伏行业高增确定。而跟踪支架作为是较为重要的光伏部件之一，可以提升光伏系统发电量、降低度电成本，相比传统支架具备更高的壁垒，在行业高增长背景下，叠加跟踪支架在光伏电站渗透率的提升，行业增速快、成长空间大。综合来看，跟踪支架属于光伏行业中较为优质的赛道。
标签：跟踪支架光伏光伏电站风力发电中信博
纳思达（002180）研究报告：进击的中国打印全产业链龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 579
- 长江证券
纳思达成立于2000年，最早从事通用墨盒及芯片的研发，2004年即做到了通用墨盒产销量全球第一，逐渐成为通用耗材领域的领先企业。基于在打印耗材和芯片设计方面的经验，公司于2010年成功推出具备自主核心技术的奔图打印机。2014年上市之后，公司加速了并购扩张的步伐，先后收购业内知名的耗材芯片公司美国SCC史丹迪、全球打印机领军企业利盟国际、SOC设计公司杭州朔天以及中润靖杰等三家耗材公司，实现了打印机耗材、打印机整机和芯片市场份额及技术能力的全面提升。通过内生外延的方式，公司不断深化芯片、耗材和打印机整机业务的全产业链布局，激光打印机市场份额位居全球前五，通用耗材及耗材芯片市场份额均位居全球第一...
标签：打印机纳思达
润邦股份（002483）研究报告：深耕高端装备领域，海上风电装备乘势而上.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 337
- 西南证券
推荐逻辑：1）海上风电蓬勃发展，公司海上风电装备业务充分受益：预计我国“十四五”期间海上风电新增装机超过50GW，基础桩年均市场规模近200亿。2）船舶配套装备受益于新造船市场景气，业绩弹性大：2021年新造船订单大增，舱口盖等船舶配套产品订单滞后6-12个月，预计2022年公司船舶配套装备业务订单与收入有望实现翻倍增长。3）物料搬运装备在手订单充裕，业绩稳健增长：公司物料搬运装备新订单接连落地，预计2022年收入增速超10%，稳健增长；4）广州工控入主在即，赋能公司快速发展：广州工控资源强大，或将为公司提供包括资金赋能、产业协同、市场拓展等多方面支持。
标签：润邦股份新能源海上风电环保
顺丰控股（002352）研究报告：盈利核心仍可优化，国际业务值得关注.pdf
- 6积分
- 2021/11/18
- 430
- 中泰证券
核心观点：顺丰当前处于产能投放爬坡期，配臵价值已经显现。时效件业务仍是目前顺丰的盈利核心，在量、价和成本三方面存在不断优化的空间。而在顺丰第二曲线的新业务中，国际业务是当下应关注的重点。
标签：物流快递顺丰控股
安靠智电（300617）研究报告：专注输变电事业，从小部件到大制造.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 327
- 信达证券
技术实力强，产品不断延伸到更大的市场。公司做电缆连接件起家，2007年500kV电缆连接件通过型式试验，打破国外垄断。电缆连接件在电网投资总占比约1%，市场空间在50亿左右。2015年公司研制出GIL输电产品，从电缆附件切入到输电系统市场。GIL在城市高压架空线入地、重视安全生产的化工园区、特高压部分线段、新能源发电用电端有广泛应用，目前处于渗透率快速提升期。2020年公司成立安靠智能电站开展智慧模块化变电站业务，从输电领域切入变电领域，随产能释放有望成为公司长期增长点。
标签：输变电新能源发电安靠智电
澳华内镜（688212）研究报告：国产软镜领军企业，迎进口替代重大机遇.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 428
- 华创证券
匠心专注、厚积薄发的国产软镜领军企业。澳华内镜成立于94年，是国内较早从事软镜研发和制造的企业之一。公司围绕内镜诊疗领域进行系统性产品布局，长期坚持底层技术创新和跨领域人才培养，突破光学成像、图像处理、镜体设计、电气控制等领域多项关键技术，已实现可视喉镜、纤维内镜、VME系列、AQ系列等多种机型产品量产和销售，成功在国外厂商处于市场绝对垄断地位（奥林巴斯、富士、宾得三家市占率合计约95%）的中国软镜市场占有一席之地，2018年澳华内镜市占率约2.5%，预计2019年占有率提升至3%。
标签：澳华内镜医疗器械软镜图像传感器
存储与MCU双龙头企业兆易创新（603986）研究报告.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 676
- 中国银河证券
公司是国内储存与MCU双龙头，已形成闭环业务布局公司专注储存与控制芯片设计，主要产品包括NORflash、NANDFlash、DRAM利基型存储以及MCU芯片、指纹识别芯片等，其中在多项业务上已成为国内龙头。2019年收购思立微，公司切入传感赛道。至此公司形成了“存储+控制+传感”系统性战略布局，为打造一体化解决方案并进军物联网市场做好了充分准备。
标签： MCU 半导体存储器存储芯片兆易创新
航发动力（600893）研究报告：长坡厚雪赛道，未来10年市场超7500亿.pdf
- 6积分
- 2021/11/18
- 609
- 国信证券
航发动力作为我国航发产业链链长，集成我国主要航发主机厂资源，地位稀缺。航发动力各主机厂基本垄断主要核心零部件制造，配套主要单元体及系统，整机交付并维修我国几乎全部主力在役在研航发型号。
标签：军工航空装备航发动力
立华股份（300761）研究报告：黄鸡养殖大型企业，多线业务稳健发展.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 332
- 国信证券
公司是华东区域黄羽鸡养殖龙头，2020年实现营收86.21亿元，归母净利2.54亿元，其中黄鸡业务占营收约90%。同时，公司积极布局冰鲜鸡、生猪养殖等新业务，2020年销售冰鲜鸡及冻品2.14万吨，同比+12%，目前拥有能繁母猪3-4万头，2025年计划出栏300万头。
标签：立华股份养殖
美团（3690.HK）深度报告：创新业务持续优化，多线并举强化用户心智.pdf
- 6积分
- 2021/11/18
- 690
- 德邦证券
美团创新业务高收入占比+长期战略投入反映高战略重要性，但关于创新业务的经营数据和运营情况仍有待发掘，本报告旨在拆分业务运营情况和梳理业务发展逻辑，并结合市场竞争格局对业务估值进行分析。
标签：共享单车共享电单车零售社区电商
珀莱雅（603605）研究报告：国货大单品时代开启，公司品牌价值绽放终可期.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 586
- 中国银河证券
公司系国内优秀化妆品品牌商，正处于高速发展阶段。公司自2003年成立始终专注于护肤品、彩妆品等女性美容化妆品业务，相继推出了“珀莱雅”“彩棠”“科瑞肤”等自有品牌，覆盖多元化需求；2012-2017年专注于渠道建设，大力发展线上；2019年步入高速发展时期，推行“大单品战略”，品牌开始向中高端化转型升级，至2020年总营收年复合增速提升至28.15%，营收规模近40亿元。
标签：化妆品护肤品彩妆美容新零售珀莱雅
盛美上海（688082）新股分析：国内清洗设备龙头，多产品线布局建立平台化优势.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 616
- 招商证券
盛美上海是我国清洗设备行业龙头，单片清洗设备导入国内外主流晶圆厂，公司基于湿法技术推出电镀和先进封装产品线，外延拓展干法技术布局立式炉管。经过多年深耕，先进封装、电镀和炉管类等产品将在2022-2023年迎来快速放量。
标签：清洗设备半导体设备电镀设备盛美上海
盛美上海（688082）研究报告：半导体设备领先厂商，差异化发展拓宽空间.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 558
- 广发证券
半导体专用设备领先厂商，获国内外半导体行业龙头认可。公司成立以来，持续拓展产品线，已形成了以半导体清洗设备、半导体电镀设备、先进封装湿法设备和立式炉管设备为核心的产品线。得到了海力士、中芯国际、华虹集团等公司的订单，客户分布在晶圆制造、先进封装、半导体硅片制造及回收和科研院所等领域。
标签：半导体设备清洗设备电镀设备盛美上海

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