企业研究 - 知识库

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齐鲁银行（601665）研究报告：表内经营效率企稳，多渠道资本补充助力.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 284
- 华西证券
齐鲁银行前身是在济南市16家城市信用社和1家城信社联社基础上组建的济南城市合作银行，2004年引入股东澳洲联邦银行，目前持股16.09%为第一大股东，同时股东以地方国资为主，总体持股相对均衡，股权结构多元化。
标签：资产配置信贷 A股齐鲁银行
容百科技（688005）研究报告：深耕高镍三元正极，快速成长为全球高镍龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 514
- 华鑫证券
深耕高镍三元正极，快速成长为高镍龙头。容百科技成立于2014年，成立之初即整合了中韩正极材料行业产业资源，具备较高的发展起点。公司坚定布局高镍三元体系，成为国内首家实现NCM811量产的正极材料企业，2017年至今国内高镍正极市占率位列第一。2017-2020年公司NCM811系列材料出货量快速增长，CAGR达到140%，高镍出货量占比由2017年的16%提升至2020年的82%。随着下游新能源汽车销量快速增长，产能利用率提升叠加原材料价格触底回升，公司业绩出现大幅增长，2021年Q1-Q3，公司实现营收62.51亿元（YOY+167%）,实现归母净利润5.49亿元（YOY+384%）。
标签：容百科技磷酸铁锂高镍三元正极材料
新洋丰（000902）研究报告：种植景气度回暖提振化肥需求，磷酸铁项目投产有望增厚公司利润.pdf
- 4积分
- 2021/11/26
- 496
- 华西证券
公司专业从事磷复肥和新型肥料的研究、开发、生产与销售，以及现代农业相关技术、设施、装备、产品和服务的供应，具有年产各类高浓度磷复肥830万吨的生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力，其中磷酸一铵产能180万吨（含工业级磷酸一铵产能15万吨），配套生产硫酸280万吨/年、合成氨15万吨/年、硝酸15万吨/年。2014-2020年，公司收入从83.52亿元稳步增长至100.69亿元（原贸易业务收入逐年改为净额结算），CAGR+3.16%；归母净利润从5.71亿元增长至9.55亿元，CAGR+8.94%。2021年前三季度，公司实现营业收入95.39亿元，yoy+15.73%；实现归母净利润10.5...
标签：化肥新型肥料磷复肥复合肥新洋丰
药石科技（300725）研究报告：掌握核心原料，规模化变现的CDMO正启程.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 333
- 浙商证券
2021年1月6日，在我们的深度报告《药石科技：进入规模换空间新阶段的分子砌块龙头》中，我们从创新基因、模式拓展、结构转变等角度深度剖析了公司的特质及发展。随着多次财报的披露，我们发现市场对公司业绩季度波动大、预测性差及多财务指标明显变化存在疑问，对公司的创新基因、模式拓展过程中的优劣势以及正处在的转型阶段仍有许多疑问，本篇报告我们将从多角度为投资者揭开公司隐藏在财报下的创新型产品公司的转型之路，我们判断，药石科技最终的商业形态是：掌握上游核心原料、规模化业务变现的CDMO公司。
标签： CDMO 药石科技创新药药物研发
阿里巴巴（9988.HK）深度研究：电商龙头地位稳固，直播+云计算构筑发展新空间.pdf
- 8积分
- 2021/11/26
- 484
- 光大证券
电商领头羊，互联网龙头稳健发展：阿里巴巴是国内电商领域的先行者，并借助其在电商领域的优势迅速扩大业务，成为集电商、物流、云计算、数字媒体及娱乐等多个领域于一体的大型互联网公司。1HFY2022，阿里巴巴实现营业收入4064.3亿元，同比增长31.61%，其中商业分部收入3514.1亿元，占总收入之比为86.5%。
标签：电商直播云计算物流阿里巴巴
甬金股份（603995）研究报告：高周转+高产能双轮驱动，公司高利润增速可期.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 503
- 西部证券
300系冷轧不锈钢龙头，跟随青山步伐巩固行业地位。公司产品主要是宽幅300不锈钢，下游集中在小家电领域。由于和青山集团牢固的合作关系，目前公司是300系宽幅不锈钢领域的龙头，同时也是精密不锈钢领域唯一一家上市公司，竞争优势显著。
标签：甬金股份小家电冷轧白电
中粮科技（000930）研究报告：玉米深加工龙头地位稳固，可降解材料打开公司成长空间.pdf
- 6积分
- 2021/11/26
- 768
- 华西证券
公司隶属于中粮集团，是国内唯一业务涵盖生物质能源、生物质材料、食品原料及配料三大领域的企业，也是目前国内规模最大、技术领先的玉米深加工企业之一。目前，公司主营业务主要为燃料乙醇、食用酒精、淀粉、淀粉糖、柠檬酸、味精、聚乳酸、变性淀粉及副产品的生产与销售。从收入构成上看，2019-2020年，公司燃料乙醇、淀粉收入占比分别在45%/20%左右，是公司主要的收入来源；从毛利构成上看，公司燃料乙醇、淀粉毛利占比分别在55%/20%左右，是公司主要的利润来源。
标签：玉米深加工可降解材料燃料乙醇中粮科技
阿尔特（300825）研究报告：电动智能汽车风口已至，独立汽车设计龙头崛起.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 561
- 中泰证券
以新能源车设计为主的国内独立汽车设计龙头：作为A股首家上市的独立汽车设计公司，近年来公司业务逐步向汽车动力系统高端零部件的研发、生产拓展。整车设计全产业链的研发服务能力使得公司在营收规模、人均创收等指标方面均领先于国内同行，龙头地位稳固。随着新能源汽车的普及及新兴汽车生产企业的进入，新能源汽车设计需求迅速扩大，2021H1营收占比达82.69%。
标签：新能源汽车智能汽车电动汽车汽车零部件汽车阿尔特
捷捷微电（300623）捷捷转债（123115）研究报告：产能持续扩张打造功率半导体IDM模式龙头.pdf
- 6积分
- 2021/11/25
- 468
- 申港证券
捷捷微电主营业务为从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，开发并生产种类齐全、应用广泛的功率半导体分立器件。
标签：半导体功率半导体捷捷微电 IDM
康泰生物（300601）研究报告：重磅品种放量在即，产品梯队稳步推进.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 391
- 华鑫证券
独家品种四联苗优势明显，对单苗的替代率有望持续提高。四联苗为公司独家产品，其将百白破疫苗和Hib疫苗联合，4针接种即可完成单苗4+3针的免疫程序，优势明显。近年来四联苗批签发量稳步提升，2020年销量达到432万支，实现13.62亿元的销售收入。2020年开始，四联苗由西林瓶升级为预充瓶，产品单价从270元提高至370元。按照1400万新生人口估算，目前四联苗的接种量低于8%，随着联苗对单苗替代率的不断提高，四联苗的接种率将稳步提升，中性预测销售峰值有望达到30亿元左右。四联苗的进阶产品五联苗已获批临床，公司在联苗领域实力雄厚，有望维持良好竞争优势。
标签：疫苗康泰生物
盛美上海（688082）研究报告：半导体清洗王者归来，再战多领域开辟新市场.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 342
- 东北证券
公司拥有23年发展历史，长期致力于半导体湿法设备研发制造，控股母公司ACMR于2017年在NASDAQ上市，盛美上海于2021年11月18日于科创板上市。公司拥有原创性的SAPS、TEBO和Tahoe清洗技术，并相继推出先进封装湿法设备、半导体电镀设备和立式炉管等半导体设备。我们看好公司能够立足清洗设备，回归A股后能够吸引市场更多关注，顺利开启新园区、新产品以及境外市场的扩张发展之路。
标签：半导体晶圆清洗设备半导体清洗设备半导体设备盛美上海
盛美上海（688082）研究报告：引领半导体清洗设备国产化，加速平台化布局.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 628
- 国金证券
盛美上海为国产半导体清洗设备龙头，下游客户主要为华虹半导体、长江存储、海力士等。公司是一家深耕半导体湿法设备的全球化布局企业，清洗设备占营收比例84%，并持续向半导体电镀设备和先进封装湿法设备、立式炉等方向拓展。2017-2020年收入/归母净利润CAGR分别为58%/62%，整体毛利率45%比肩ASML、AMAT等国际巨头。公司IPO发行4336万股，实际募资37亿元人民币投入设备研发制造中心、高端半导体设备研发项目，加码清洗、电镀、先进封装及炉管等设备的研发和生产。
标签：半导体清洗设备清洗设备半导体设备电镀设备盛美上海
思摩尔国际（6969.HK）研究报告：政策Beta与技术Alpha兼具的全球雾化领军者.pdf
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- 2021/11/25
- 258
- 招商证券
公司已成为全球最大的电子雾化设备制造商，20年市场份额进一步上升至18.9%，全球新型烟草监管环境有望逐步明朗，公司依托强大的基础研究内核打造极致产品力，引领行业技术迭代，并基于此构建品牌溢价，提升市场份额。此外，长期公司致力于打造雾化科技平台，打开成长天花板。我们认为，站在当前时点，公司兼具优秀的新型烟草行业Beta以及自身技术优势（陶瓷芯产品力不断验证+如若通过PMTA，以及新一代加热技术即将面世）带来的Alpha，预计2021-2023年公司归母净利润为55.1亿元/70.7亿元/92.5亿元，同比增速分别为129%/28%/31%。11月24日股价对应21/22年PE分别为43X/33...
标签：新型烟草思摩尔国际
报喜鸟（002154）研究报告：多品牌驱动业绩增长，经营质量向好.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 512
- 广发证券
公司是中高端男装品牌公司，经营质量显著改善。公司实现多品牌策略布局，在2018年有实际控制人后，坚持成长优先，利润导向原则，整体运营能力和经营效率得到明显改善，且在持续提升。2020年，在行业受疫情较大影响的情况下，公司率先复苏，2020Q2即实现正增长，表现出较强的经营韧性，2020年实现营收37.88亿元（YOY+15.74%）、归母净利润3.66亿元（YOY+74.45%）。
标签：报喜鸟男装消费新零售
豪美新材（002988）研究报告：铝材龙头转型升级，聚焦系统门窗和汽车轻量化.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 641
- 招商证券
公司作为铝型材龙头，战略转型提升高端铝材结构占比，募资扩大自有产能，高毛利率的汽车轻量化铝型材和系统门窗业务有望贡献业绩增量。对应21年的PE、PB分别为35.6x、2.2x，首次覆盖，给予“强烈推荐-A”评级。
标签：建材铝材门窗铝合金汽车豪美新材

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