企业研究 - 知识库

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水井坊（600779）研究报告：品牌渠道双驱动，享次高端红利，高增长可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 349
- 中银证券
出身名门，具备高端酒品牌基因，激励机制持续完善。（1）前身为老八大名酒之一的全兴大曲，现与五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒和沱牌曲酒并称为“川酒六朵金花”。（2）中国唯一一家外资控股的上市公司，实控人帝亚吉欧为全球最大洋酒公司。帝亚吉欧屡次增持水井坊，彰显长期信心。（3）现任管理层均曾在世界一流酒企任职，管理经验丰富，推出员工持股计划，激励中层以上核心骨干。
标签：水井坊白酒高端酒
西大门（605155）研究报告：功能性遮阳龙头初养成，打开世界之门.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 260
- 浙商证券
西大门自1997年成立以来始终专注于功能性遮阳材料的研发生产，产品包括阳光面料、涂层面料和可调光面料三大类近千个品种，广泛用于机场车站、写字楼、购物中心等公共建筑。2016-2019年，公司收入/归母净利CAGR为9.7%/21.3%；2020年受疫情影响，收入/净利润同比下滑13%/12%至3.54/0.78亿元；2021年重回高增长。
标签：遮阳材料西大门
莱克电气（603355）研究报告：自主品牌新能源布局，代工转型升级一体两翼.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 372
- 招商证券
我们预计公司2021-2023年收入分别为76/105/118亿元，同比增长22%/39%/12%，预测归母净利润分别为6.38/10.28/11.89亿元，同比增长95%/61%/16%，对应动态市盈率28/17/15x，我们采用分部估值认为公司2022年合理目标市值260亿，相较目前股价仍有47%的上行空间，维持“强烈推荐-A”评级。
标签：国货洗地机莱克电气
中科电气（300035）投资价值分析报告：兼具技术底蕴与成本优势，需求爆发驱动成长.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 507
- 中信证券
受益全球电动车和储能发展，锂电池行业步入高成长阶段，带来石墨负极材料需求放量。公司2017年收购人造石墨负极行业领先企业——星城石墨（现名“中科星城”），其兼具技术和成本优势。公司并购后积极赋能星城石墨，扩张产能，延伸产业链布局。下游客户不断升级，进入宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、SKI等大客户，需求爆发驱动业绩增长。参考可比公司，给予公司2022年负极业务50xPE，磁电装备业务10xPE，对应2022年目标市值约320亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：中科电气
紫江企业（600210）研究报告：传统业务稳健，国产替代下铝塑膜大有可为.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 614
- 华西证券
公司是国内包装行业领先企业，是塑料包装行业龙头，深耕包装领域，以饮料包装为核心，产业集群持续扩展。公司是最早布局铝塑膜业务的国内包装企业，参考日韩铝塑膜龙头大部分均由相同的产业背景发展壮大，紫江企业在铝塑膜产品的研发、原材料生产等领域均有较强的优势。目前公司的铝塑膜产品在耐电解液腐蚀、冲深、绝缘性、热封稳定性等关键指标已达到或接近日本同行水平，未来铝塑膜业务有望依托下游终端领域的新型消费电子产品、新能源用软包动力电池及储能电池等领域的应用普及推动而增长。我们认为随着公司产品的不断升级、动力电池铝塑膜国产化替代进程加快，公司业绩有望保持快速增长。
标签：紫江企业铝塑膜塑料包装
索通发展（603612）研究报告：持续进击的预焙阳极龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/30
- 796
- 开源证券
作为国内预焙阳极龙头企业，公司近年来依托成本优势并通过合资建厂的模式，不断加快产能扩张步伐。随着在建项目的陆续落地，公司产销量将稳步增长。另一方面，受益于下游电解铝需求的平稳增长，预焙阳极行业景气度逐渐复苏，产品盈利中枢有望进一步上行。经过业绩测算，我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为6.31、9.11、11.24亿元，EPS分别为1.37、1.98、2.44元，当前股价对应2021-2023年PE分别为15.4、10.6、8.6倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：索通发展预焙阳极
昌红科技（300151）研究报告：加速迈向国际一线的高分子塑料耗材隐形冠军.pdf
- 5积分
- 2021/11/30
- 480
- 中信证券
昌红科技是国内OA设备精密塑料模具行业龙头企业之一，凭借多年来积累的卓越工程能力及智能制造优势，公司逐渐向高端医疗器械领域渗透，打造出了一站式整体解决方案提供能力，成本/效率/体系化优势明显。目前公司已经与罗氏诊断达成战略合作，我们认为在海外供应链加速向国内领先企业转移的趋势下，公司有望借此机会加速成长为全球多领域头部企业客户的定制化高分子塑料耗材核心供应商，持续扩大公司在全球的市场份额；结合公司未来产能大幅扩张的规划，中长期业绩高增长的确定性强。综上，我们通过分部PE估值法，得到公司合理市值约239亿元，对应目标价为48元，目标价对应2021/2022/2023年PE分别为175/92/54...
标签：医疗器械昌红科技
基康仪器（830879）研究报告：监测物联网行业龙头，下游需求广泛或迎来高光时刻.pdf
- 5积分
- 2021/11/30
- 306
- 安信证券
致力于精密监测仪器开发、为下游客户提供物联网服务、2020年归母净利润增幅达到82.35%：公司专业从事设计、开发、生产精密传感器、数据采集器、智能传感器、智能数据采集传输终端等产品，并依托传感器及其数据采集传输技术，向下游客户提供行业物联网综合解决方案。公司新推出的物联网数据采集汇集平台——G云平台，提供公有云和私有云服务。G云终端产品具有性能强、稳定性高、兼容性好等特点。2020年营业收入2.12亿元、归母净利润4051.60万元，增幅达到80%。2021年上半年延续了高增长实现营业收入约8734万元，同比增长23.46%；实现归母净利润约1680万元，同比增长45.39%。2021年1-...
标签：传感器
科沃斯（603486）研究报告：产品+营销双向助力，造就清洁电器龙头.pdf
- 6积分
- 2021/11/30
- 1057
- 西部证券
数次引领技术创新，绝对龙头优势显著。在国内扫地机和洗地机行业的发展过程中，公司陆续在导航、避障、清洁等方面引领行业技术创新，不断巩固扫地机器人行业龙头地位。2020年推出智能洗地机芙万，引领洗地机行业实现革命性技术创新，洗地机业务实现爆发式增长，市场份额一骑绝尘。自此，在科沃斯、添可双轮驱动下，公司实现强势增长。
标签：电器清洁电器洗地机扫地机扫地机器人科沃斯
力量钻石（301071）研究报告：人造金刚石行业后起之秀，高成长高弹性.pdf
- 5积分
- 2021/11/30
- 357
- 招商证券
力量钻石（301071）研究报告：人造金刚石行业后起之秀，高成长高弹性。工业金刚石行业后起之秀，三大主业有利互补，竞争优势显著。公司以人造金刚石为核心，形成工业金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石三大产品体系，下游应用覆盖基建、光伏、电子和消费等多领域，应用广泛。三大业务协同效应明显，互为补充支撑，其中金刚石微粉在2020年及以前年度收入占比最高，产品竞争优势显著；培育钻石业务收入增长潜力最大，2021H1收入占比超过40%，成为公司收入业绩的新增长点。金刚石微粉及工业金刚石单晶：应用场景不断拓展，市场需求稳步提升。我国是人造金刚石单晶的全球第一大生产国，生产技术和产品品质已达到世界先进水平，占世...
标签：力量钻石钻石培育钻石金刚石
谱尼测试（300887）研究报告：立足传统布局新兴，民营检测翘楚步入新阶段.pdf
- 5积分
- 2021/11/30
- 420
- 广发证券
民营综合检测龙头，广阔天地大有可为。公司深耕综合检测市场19年，业务覆盖食品、环境、医学、汽车等多个领域，现已拥有近30个大型实验基地及150多个实验室，是全国化布局的第三方综合检测民企龙头之一。考虑到我国检测行业空间大（预期2023年行业收入规模超5000亿元）、增速快（过去十年CAGR近18%）、格局分散（2020年CR4仅为2.31%）的特点，同时公司具备先发优势，能在下游行业、地域两大维度实现持续加速扩张，市占率有望持续提升。
标签：汽车检测谱尼测试
森松国际（2155.HK）研究报告：国际化、模块化特种装备制造商.pdf
- 4积分
- 2021/11/30
- 241
- 浙商证券
我们认为，公司是具有国际竞争力的特种装备制造商，在生物医药、新能源等领域资本开支加速背景下，结合公司在高端装备、工艺设计、模块化生产所积累的基础，2021-2023年收入端有望维持较快速增长。
标签：特种装备
思源电气（002028）分析报告：民营电力设备龙头，受益于新型电力系统建设.pdf
- 5积分
- 2021/11/30
- 573
- 光大证券
电网设备龙头，助力全球电力建设。思源电气是国内电力设备民企龙头，基本具备全电压等级一次设备制造和供应能力，同时布局二次设备及SVG、超级电容储能。2021年前三季度实现营收61.22亿元，同比增长20.81%，实现归母净利润8.89亿元，同比增加6.75%，利润增速放缓主要受上游原材料涨价，及2020年同期社保减免，2021年员工奖金季度分摊方式变更影响。
标签：电力设备电网设备电抗器变压器思源电气
兆威机电（003021）研究报告：微型传动翘楚，纵横拓展前景广阔.pdf
- 6积分
- 2021/11/30
- 733
- 中信证券
公司是国内微型传动系统龙头，产品主要应用于移动通信、汽车电子、智能家居与机器人等领域，在VR、医疗等具有增长潜力的新兴领域亦有产品布局。展望未来，横向上公司有望持续拓宽下游应用赛道、做大现有客户突破新客户，纵向上则由传动延伸至驱动控制提升ASP。公司具有成长为平台型公司的潜质，我们看好公司长期发展前景，首次覆盖，给予“增持”评级。
标签：移动通信汽车电子智能家居机器人兆威机电
中欣氟材（002915）研究报告：一体化氟精细化工龙头，新材料开启第二增长曲线.pdf
- 6积分
- 2021/11/29
- 608
- 财通证券
公司是颇具特色的氟精细化工全产业链布局企业。公司自成立以来一直专注于医药、农药含氟中间体。2017年上市后利用募集资金扩大中间体种类并进入BPEF新材料领域。此后公司一方面扩展新材料产品，从单一的BPEF扩展到DFBP、TFMB等多种产品；另一方面向上延伸产业链，2019年发行股份收购高宝科技及其子公司长兴萤石，2021年定增建设高宝科技氟精细化学品扩建项目。公司已成为颇具特色的氟精细化工全产业链布局企业。
标签：化工新材料氟化工农药中欣氟材

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