企业研究 - 知识库

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三六零（601360）研究报告：进军政企安全，构建大安全生态.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 390
- 开源证券
公司作为国内领先的互联网和安全服务提供商，有望实现快速发展。我们预测公司2021-2023年归母净利润为15.46、30.29、36.12亿元，EPS为0.22、0.42、0.51元/股，当前股价对应2021-2023年PE为55.3、28.2、23.7倍，公司PE低于行业可比公司平均水平，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：政企安全三六零
微盟集团（2013.HK）专题报告：智慧零售送水人.pdf
- 9积分
- 2021/12/01
- 513
- 国海证券
这篇专题报告，核心解决了以下问题：智慧零售行业增长动因是什么？空间几何？微盟的智慧零售业务有什么？具备什么能力？与市场上其他SaaS厂商相比，微盟有何差异或优势？微盟智慧零售业务解决了什么行业痛点？品牌商为什么要选择微盟？微盟渠道能力如何？微盟销售能力如何？微盟智慧零售业务的客户结构如何？有哪些行业标杆案例?
标签：智慧零售 SaaS 电商零售
卫宁健康（300253）分析报告：加速产品变革，引领行业突破.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 1003
- 中信证券
公司是医疗IT赛道的龙头公司，未来在新建医院等医疗新基建带动下，有望进一步提升市场份额。公司研发并推出新一代云化架构产品WiNEX，未来有望加速推广提升经营效率及经营质量，维持“买入”评级。
标签：医疗医疗IT 医疗信息化互联网医院卫宁健康
奕瑞科技（688301）研究报告：探测器国产先锋，成长动能持续转化全球势能.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 502
- 东亚前海证券
10年耕耘成就国产数字化X线探测器龙头，5年业绩CAGR超60%。公司系全球少数掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术的厂家，产品远销全球70余个国家和地区，全球出货总量超5万台。客户广泛覆盖国内外知名影像设备厂商，在国内细分市场中始终排名第一，并在全球市场中形成局部领先地位。近5年业绩复合增速超60%，医疗静态贡献76.7%营收，2015-2020年医疗静态/医疗动态/工业动态营收CAGR分别为25.1%/58.1%/97.4%，医疗动态+工业后发动能强劲，疫情高基数之上持续超预期。创始人均系资深探测器上下游行业专家，公司以持续的研发高投入，专业的研发团队持续突破探测器疑难技...
标签：奕瑞科技探测器传感器影像设备
紫金矿业（601899）研究报告：黄金周期有望上行，投资布局正当时.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 599
- 东亚前海证券
公司正在崛起为国际一流的金属矿业集团。在海外12个国家拥有重要矿业投资项目；在国内拥有17座矿山。2020年公司铜矿产量45.3万吨、金矿产量40.5吨，均位列全国第一。2021年前三季实现营业收入1689.8亿元，同比增长29.6%；归母净利润113.0亿元，同比增长147.2%。毛利贡献最大的是金铜业务，2021年上半年毛利润铜矿业务占比为58.21%，金矿业务占比为23.32%。
标签：矿业矿山黄金铜紫金矿业
宝信软件（600845）研究报告：工业软件厚积薄发，IDC资源整合加速扩容.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 345
- 中国银河证券
底蕴深厚，国内“IDC＋工业软件”龙头企业。公司是宝武集团旗下唯一上市IT企业，股权结构稳定集中，管理层激励充分。公司产品矩阵丰富，涵盖12大品类，赋能多个行业，公司当前有序推进xIn3Plat品牌下ePlat和iPlat等相关技术组件研发，完成人工智能中台首发。研发PLC软件，打破海外垄断，推动国产自主可控系统规模化和产业化。
标签：工业软件 IDC 宝信软件
上汽集团（600104）研究报告：市占率回升趋势逐渐明朗，龙头再出发.pdf
- 6积分
- 2021/12/01
- 390
- 首创证券
新能源领域多剑齐发。2021年前十月公司在中国新能源车市场份额为21.7%。拆分来看：1）上汽乘用车市占率6%，智己汽车、飞凡汽车在2022年均有重要新车落地；2）上汽通用五菱市占率15%，五菱已形成MiniEV为支点的平台化+多元化使用打法；3）上汽大众ID系列完成主力产品投放，ID3有望助力销量上台阶；4）上汽通用奥特能平台蓄势已久，2022凯迪拉克LYRIQ即将交付。公司在两大合资（大众、通用）尚未发力情况下保住了行业份额，后续自主两大中高端品牌新品投放、大众ID系列上量、通用奥特能平台车型投放均能够保障公司在新能源领域市场份额。
标签：新能源汽车电动车上汽集团
天目湖（603136）研究报告：内生+外延齐发力，打造一站式休闲旅游目的地.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 408
- 东北证券
公司为长三角优质民营休闲旅游标的，围绕天目湖开发了景区、酒店、温泉、水世界等项目，致力于打造集“吃住行游购娱”为一体的一站式旅游目的地。公司股权集中度高，管理层结构稳定，经营复合产品打造一体化旅游产业链；疫情前各项财务指标优良，毛利率稳定在60%+，在疫情影响旅游板块受挫的背景下仍依靠自身优秀的运营能力实现了超预期业绩。
标签：旅游酒店天目湖
百克生物（688276）研究报告：国产首家带状疱疹疫苗报产在即，有望开启成长大周期.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 401
- 德邦证券
投资逻辑：1）带状疱疹疫苗作为全球最新的疫苗重磅品种，GSK重组产品上市3年斩获全球25亿美元销售成绩，成全球第三大疫苗单品；2）国内带疱疫苗市场几乎空白，目前国内40岁以上人群占总人口近50%，存量受众约7亿人，百克产品研发进展领先，报产在即，有望成为35-45亿的重磅产品，并能维持4-5年的国产独家地位；3）现有水痘、鼻喷流感疫苗均为10-15亿级产品，叠加丰富研发管线，未来新老产品齐放量将驱动公司2022年进入快速成长周期。
标签：疫苗带状疱疹疫苗水痘疫苗流感疫苗百克生物
海目星（688559）研究报告：激光+自动化装备引领者，顺周期布局助力腾飞.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 342
- 华西证券
公司成立于2008年，主要从事激光及自动化装备的研发、生产及销售，为消费电子、动力电池、钣金加工等行业提供激光加工设备及自动化解决方案，其中，3C及动力电池业务贡献了主要营收，占比达80%。公司客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、Apple、华为、富士康等知名厂商。2017-2020年公司营收和归母净利润复合增长率分别达到19.96%和46.58%。
标签：激光消费电子动力电池海目星
华熙生物（688363）研究报告：对标欧莱雅，未来可期.pdf
- 6积分
- 2021/12/01
- 787
- 安信证券
以长期视角探寻华熙生物化妆品业务未来发展空间：近年来华熙化妆品业务收入占比已提升至六成，潜力可期。我们通过梳理国际龙头欧莱雅的发展历程及核心特质，探寻华熙当前发展阶段，以展望其未来发展空间。
标签：华熙生物化妆品玻尿酸
科博达（603786）研究报告：车载控制器龙头，多元化产品矩阵打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 744
- 中泰证券
全球领先的汽车控制器供应商。公司2003年创立于上海浦东，专注于汽车智能电子控制领域，是国家重点扶持的汽车电子高新技术企业。现有车灯控制、电机控制、能源管理、车载电器与电子等五大系列，一百多个品种的产品。公司是大众集团车灯控制器的主力供应商，客户覆盖大众、奥迪、保时捷、奔驰、宝马、福特、雷诺、日产、康明斯等，与全球几十家知名半导体供应商建立了战略合作关系。2020年实现营收29.14亿，照明控制系统营收占比约50%，电机控制系统占比约19%，车载电器电子占比约22%，能源管理系统占比约2%，研发费用率8.25%，净利润率19.70%。2021年由于受到疫情和汽车缺芯导致的全球汽车供应链紧张影响...
标签：车灯控制器电机控制器科博达
联赢激光（688518）研究报告：动力锂电焊接设备龙头，迎来业绩拐点.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 479
- 华西证券
公司专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域。公司于2020年在科创板上市，并积极扩充产品种类、拓展行业业务，加快了在大功率蓝光激光器及多波长复合激光焊接系统产业化等具有良好市场前景的研发项目上的投入。受益于锂电行业高景气度，公司业绩迎来拐点。2021前三季度公司营收同比增长91.59%至9.16亿元，归母净利润同比增长336.40%至0.56亿元。
标签：联赢激光动力电池锂电池激光设备
千味央厨（001215）研究报告：餐饮工业东风起，B端蓝海乘风上.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 445
- 国元证券
公司深耕面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售，主营油炸类、蒸煮类、烘焙类和菜肴类产品。公司通过直营端深度绑定百胜中国、华莱士、九毛九、真功夫、海底捞等大型连锁餐企；经销端通过经销商渗透低线团餐、外卖及乡厨市场，逐步从华东沿海向内陆渗透。
标签：速冻面米烘焙餐饮千味央厨
仕净科技（301030）研究报告：泛半导体制程配套设备龙头，一体化&多领域拓展助力成长.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 412
- 东吴证券
光伏制程污染防控设备龙头，深耕泛半导体加速拓展末端治理。公司深耕泛半导体污染治理十余年，主营制程污染防控和末端污染治理设备，下游涵盖光伏、半导体、汽车制造、钢铁、水泥等，同时提供包括远程在线监测、托管运维以及第三方检测在内的环保增值产品及服务。
标签：泛半导体仕净科技

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