企业研究 - 知识库

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波司登（3998.HK）研究报告：波司登45载复盘与成长推演.pdf
- 6积分
- 2021/12/04
- 800
- 兴业证券
波司登（3998.HK）研究报告：波司登45载复盘与成长推演。曾经波司登经营重点失焦，多品牌多品类快速扩张步伐消耗了波司登形象。2018年重新出发，波司登聚焦主航道、聚焦主品牌，以过硬的产品质量与敏捷的供应链这两大传统优势为基，将“质量主导”转为“品牌主导”，找准方向，以专业度和时尚度再度丰富品牌价值，并触达年轻客群，重新赢回品牌美誉度。
标签：波司登
东吴证券（601555）研究报告：立足苏州辐射全国，市场化改革驱动长期价值提升.pdf
- 5积分
- 2021/12/04
- 567
- 中信证券
前身为苏州证券，主营业务立足苏州辐射长三角，极具特色区位优势。公司成立于1993年，2011年在上交所上市，是我国第18家上市券商，深耕苏州市场多年。公司第一大股东为苏州国发集团，为苏州市财政局全资控股的地方金控平台，对公司扶植态度明确。2020年，公司总资产、净资产在我国证券公司中位列第21名，投行业务相对突出，投行业务收入位列第17名。公司长期扎根苏州，坚持“做深、做熟、做透、做细”的根据地发展方针，在苏州市场竞争优势凸显。根据wind统计，2020年公司在苏州区域企业债及公司债承销占比超过50%，保持领先地位。公司以点带面，以苏州为重点带动长三角区域业务快速发展，进而辐射全国。
标签：证券券商资产管理东吴证券
晋控煤业（601001）研究报告：高长协盈利稳健，国改深化打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2021/12/04
- 446
- 开源证券
公司作为山西动力煤龙头，煤炭资源储量丰富，通过高比例长协维持稳健盈利，核心竞争力显著。受益于山西国改政策，背靠新组建的“能源航母”晋能控股集团，公司作为其唯一煤炭上市平台，战略定位明确，有望获得进一步优质煤炭资产注入，龙头地位巩固，未来成长空间较大。我们预计2021/2022/2023年归母净利润37.0/39.2/41.5亿元，同比增长323%/5.9%/5.7%；EPS为2.21/2.34/2.48元；对应最新股价PE为3.9/3.7/3.5倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：煤炭动力煤焦煤焦炭晋控煤业
三环集团（300408）研究报告：加大投产MLCC产品，紧跟国产替代趋势.pdf
- 6积分
- 2021/12/04
- 844
- 红塔证券
潮州三环（集团）股份有限公司是国内较早的电子元器件厂商，主要产品包括MLCC、光纤陶瓷、陶瓷封装基座等，目前公司正重点投资发展MLCC业务，也是国内第二大MLCC厂商。
标签：电子元器件 MLCC 5G 三环集团
时代新材（600458）研究报告：“改革、减隔震、风电、新材料”四轮驱动.pdf
- 5积分
- 2021/12/04
- 452
- 上海证券
中国中车“十四五”目标中提出以轨道交通装备为核心，风电装备、新能源汽车、新材料为重要增长极以及若干业务增长点的“一核三极多点”业务结构，公司作为中车旗下新材料产业平台，其轨道交通减振降噪全球第一，风电叶片产业规模排全国第二，汽车减振领域规模全球第三。新的战略背景下，公司在集团内地位或将大幅提升。
标签：风电新材料轨交时代新材
生活用纸行业之中顺洁柔（002511）研究报告：纸中贵族，洁柔不“柔”.pdf
- 6积分
- 2021/12/04
- 698
- 申港证券
国内生活用纸行业TOP4企业中最晚起步，奋起直追。公司是国内生活用纸行业内第一梯队成员，与另外三家（恒安国际、维达国际、金红叶）相比起步最晚，但发展迅速，毛利率已跃居首位。公司近年来关注多元化产品布局，注重提升个护类高毛利产品的占比，未来毛利率仍有上升空间。公司管理层经验丰富，通过股权激励+员工持股计划与公司利益捆绑，若2021Q4业绩达标可完成第二次股权激励的实施。
标签：生活用纸抽纸中顺洁柔
中天科技（600522）研究报告：海风龙头蓄力起航，新能源护驾破浪前行.pdf
- 5积分
- 2021/12/04
- 246
- 信达证券
双碳大时代，海上风电发展空间广阔。在双碳政策推动下，2050年全球海风累计装机量有望达2000GW，长期成长空间大。我们认为，我国海风发展具有以下三大推动力：1）政策补贴端：平价政策带来抢装潮，后续省补有望接力国补推动平价过渡；2）供需端：我国东部沿海省份用电负荷大，海风资源丰富，开发潜力大；近期沿海省份出台多项海风规划政策超预期；3）成本端：海风产业链长，降价空间多；风场的规模化和风机的大型化，原材料整体企稳或下降、大兆瓦、漂浮式、柔性直流输电等技术进步，都将有望带来海风建设成本的降低，从而促进平价推进，带动需求端增长。
标签：中天科技新能源海上风电光伏储能铜箔
君实生物（688180）研究报告：稀缺的平台型创新药企，差异化布局向Biopharma进化.pdf
- 6积分
- 2021/12/03
- 478
- 中泰证券
国内领先创新药企，新药全流程开发能力得到验证。公司是国内领先生物创新药企，通过自主研发+合作引进打造了丰富的研发管线，覆盖肿瘤、代谢、自身免疫、抗感染、神经五大疾病领域，涉及单抗、双抗、ADC等主要药物形式。目前已获批PD-1单抗特瑞普利单抗和埃特司韦新冠中和抗体，阿达木单抗处于上市审评阶段，另有PARP抑制剂，贝伐珠单抗，PCSK9抑制剂处于三期临床阶段，在早期临床阶段广泛布局新一代IO靶点如BTLA、TIGIT、TROP2等。公司建立打造了全流程的创新药开发能力,正向着平台型的Biopharma稳步迈进。
标签：创新药生物药抗体君实生物
蓝黛科技（002765）分析报告：新产品与新客户并重，传动与显示业务齐飞.pdf
- 5积分
- 2021/12/03
- 328
- 中信证券
公司积极开发新产品，拥抱新能源车，并拓展一线客户，抓住传动与显示行业技术升级、电动化和智能化趋势。我们看好公司显示业务构建触控一体化生产，绑定优质客户，并发力车载市场；传动业务转向大客户战略，抓住电动化浪潮。考虑可比公司估值情况、两大业务成长路径清晰及行业高景气度，给予公司2022年25倍PE，对应目标价14元，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：新能源汽车电动车智能汽车蓝黛科技
视源股份（002841）研究报告：交互智能平板龙头，利润拐点显现.pdf
- 6积分
- 2021/12/03
- 648
- 国信证券
视源股份是一家以显示、交互控制和连接技术为核心的智能电子产品及解决方案提供商。公司成立于2005年，以液晶显示主控板卡起家，创建了教育信息化龙头希沃、会议平板领导者MAXHUB等知名品牌。公司坚持科技先行的发展思路及以人为本的管理理念，打造研发驱动、脑力输出的领导型企业基因，2020年公司营收171.29亿元，其中液晶显示主控板卡占比37%，交互智能平板占比47%。
标签：视源股份
百亚股份（003006）研究报告：一次性卫生用品国产品牌，起步川渝、走向全国.pdf
- 5积分
- 2021/12/03
- 473
- 山西证券
公司简介：川渝地区一次性卫生用品领先企业，以自主品牌为核心。公司成立于2010年11月，主要从事一次性卫生用品的研发、生产和销售，产品涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等多个品类。公司以自主品牌业务为核心，旗下拥有“自由点”、“妮爽”、“好之”、“丹宁”等风格独特、个性鲜明的品牌。公司以重庆为大本营，是川渝地区一次性卫生用品领先企业。近年来，受益于自主品牌、中高端产品的收入增长，公司营收、净利润实现高速增长，且净利润增速持续高于营收增速。
标签：百亚股份一次性卫生用品纸尿裤婴儿纸尿裤成人失禁用品
孩子王（301078）研究报告：重度会员+数据驱动，全渠道加速成长.pdf
- 5积分
- 2021/12/03
- 363
- 华泰证券
孩子王定位于以数据驱动、基于用户关系经营的创新型新家庭服务平台，专业提供母婴商品及服务等全渠道一站式解决方案，公司核心管理团队零售行业管理经验丰富，渠道红利加速释放、成熟门店运营提效、服务类业务不断拓展之下，公司成长动能有望持续增强。我们预计2021-2023年EPS分别为0.40、0.52、0.66元/股，参考可比公司Wind一致预期2022年44倍PE均值，考虑到母婴零售行业具备高频、高粘性属性，且公司重度会员模式、深耕零售大店、数字化赋能塑造核心竞争壁垒，我们给予公司2022年50倍PE，对应目标价26.00元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：孩子王零售母婴用品
海容冷链（603187）研究报告：冷链终端需求释放，商用展柜龙头崛起.pdf
- 5积分
- 2021/12/03
- 347
- 西南证券
推荐逻辑：随着近年来消费者的食品安全意识逐渐提高，在消费升级和新零售的趋势下，冷链行业迎来了高速增长期，市场规模从2014年的1500亿元上升至2020年的4850亿元，CAGR达到21.6%。公司作为冷链终端商业展柜的龙头，产品丰富多样，技术储备深厚，已与多家头部食品饮料企业建立了合作关系。随着公司商用冷藏展示柜与商超展示柜的迅速放量，不断开拓新客户，预计公司将取得快于行业的增长。
标签：冷链设备海容冷链
捷顺科技（002609）研究报告：依托交易数据开展新业务模式，打开公司成长空间.pdf
- 5积分
- 2021/12/03
- 712
- 华创证券
公司在停车系统深度耕耘二十余年，当前主要收入来源是智能停车管理系统（车行道闸）与智能门禁管理系统（人行道闸）业务。公司自上市以来收入保持稳定增长态势，从2011年来复合增速约在10%~15%左右，在2018年面对互联网行业低价倾销占领生态的应对，做出战略转型导致换挡期收入下滑，并在2019年重拾升势。新业务拓展也逐渐落地；公司的创新业务分别为智慧停车业务和软件与云服务业务，分别对应捷停车生态运营和停车场托管云营业务。
标签：智能停车智慧停车软件云服务捷顺科技
蓝思科技（300433）研究报告：玻璃金属一体化平台龙头，垂直整合打开十年增长空间.pdf
- 6积分
- 2021/12/03
- 1227
- 中信证券
公司是消费电子和智能汽车结构件龙头，业务从手机扩展到AIoT、AR/VR，智能汽车组件、光伏玻璃等。此外，横向来看，公司产品横跨玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶等新材料；纵向来看，公司整机组装业务成熟落地。我们看好公司长期发展，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：玻璃金属光伏玻璃塑胶陶瓷蓝思科技

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