孩子王（301078）研究报告：重度会员+数据驱动，全渠道加速成长.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/12/03
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孩子王定位于以数据驱动、基于用户关系经营的创新型新家庭服务平台，专业提供母婴商品及服务等全渠道一站式解决方案，公司核心管理团队零售行业管理经验丰富，渠道红利加速释放、成熟门店运营提效、服务类业务不断拓展之下，公司成长动能有望持续增强。我们预计 2021-2023 年 EPS 分别为 0.40、0.52、0.66 元/股，参考可比公司 Wind 一致预期 2022 年 44 倍PE 均值，考虑到母婴零售行业具备高频、高粘性属性，且公司重度会员模式、深耕零售大店、数字化赋能塑造核心竞争壁垒，我们给予公司 2022 年50 倍 PE，对应目标价 26.00 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
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