企业研究 - 知识库

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雷曼光电（300162）研究报告：小间距显示进入高速成长期，COB封装迎来增长拐点.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 850
- 上海证券
小间距显示领军企业，COB封装最强王者。雷曼光电是一家中国领先的LED制造企业，拥有从封装到应用的一体化产业布局，主要产品包括LED超大屏幕显示屏、LEDHUB智慧会议系统、家用LEDPLAY雷曼巨幕和LED智慧照明。得益于优质的研发团队，公司在2017年推出COB小微间距LED显示面板，成为产业内首家掌握COB小微间距LED显示面板生产技术的上市企业。公司在COB封装领域深耕多年，2021年上半年在COB显示产品中市场占有率超30%，位居国内第一。2021年9月公司发布第二期股权激励计划，以2020年度营业收入8.19亿元为基数，2021-2023年营收增长率不低于46.55%、132.04...
标签： LED MicroLED 显示面板雷曼光电
立讯精密（002475）研究报告：万物互联新时代，精密制造平台大放异彩.pdf
- 8积分
- 2021/12/09
- 1018
- 国泰君安证券
公司过去五年布局已经形成了核心零组件、模组、整机的垂直一体化能力，客户结构优异，有望在XR、汽车、数据引领的万物互联新时代迎来持续高质量成长。
标签：汽车电子消费电子 XR设备 MiniLED 通讯精密制造立讯精密
迈得医疗（688310）研究报告：专精特新“小巨头”，研发布局新增长点.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 567
- 西南证券
投资逻辑：公司是国产医用耗材智能装备龙头，属于工信部第一批专精特新“小巨人”企业。1）从行业看，我国耗材智能装备行业仍处早期发展阶段，随着下游集中度提升，耗材生产企业基于成本、效率等因素对智能化、自动化生产需求迫切。2）公司经过多年积累，攻克了许多医用耗材智能装备行业卡脖子的技术难题，目前公司已成为国内安全输注类和血液净化类耗材上游智能装备的重要供应商，两者合计市场空间约30亿元，2020年公司两者收入1.5亿元，按50%份额预计有10倍提升空间，同时公司布局的核心产品预灌封注射器智能装备即将上市。3）不考虑在研产品上市带来的增量贡献，预计2021~2023年公司归母净利润从0.7增长至1.2...
标签：医疗医用耗材医疗器械智能装备迈得医疗
奥康国际（603001）研究报告：携手君智全面升级，中国男鞋有望崛起.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 396
- 信达证券
国产皮鞋行业龙头，多年沉淀酝酿升级。公司主要从事男士皮鞋的生产、研发、零售，旗下拥有奥康、康龙、红火鸟、美丽佳人等自主品牌，并成为运动品牌斯凯奇和彪马的大陆代理商。公司实行横向一体化的经营模式，下游渠道以线下直营为主，电商、线下经销为辅。2016年后受行业景气度下行、竞争激烈等影响，公司收入、利润持续下滑，2021年前三季度公司实现收入21.43亿元，同增36.95%，净利润净利0.47亿元，同增440.77%，受疫情影响缓和、会计准则变化等影响有所反弹。
标签：皮鞋零售电商奥康国际
保龄宝（002286）研究报告：乘减糖之风，公司开启新增长.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 586
- 东兴证券
保龄宝是国内功能糖行业的领军企业，公司已形成完整的淀粉—淀粉糖—功能糖—功能糖醇—医药原辅料—益生元终端的高中低金字塔式产品结构，提供全面的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇应用方案、产品和服务。随着未来健康发展的趋势，赤藓糖醇是公司未来发展的重要核心业务，随着阿洛酮糖政策上的获批，阿洛酮糖有望成为公司新的增长点。
标签：赤藓糖醇阿洛酮糖保龄宝
倍轻松（688793）研究报告：高端按摩小家电领军者，多元化渠道加速扩容.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 390
- 国泰君安证券
深耕健康智能硬件行业，高端按摩小家电第一股。预计公司2021-23年总营收13.13/18.99/27.03亿元，YoY59%/45%/42%；归母净利润1.19/1.88/2.70亿元，YoY69%/57%/44%，给予2022年40倍PE，对应市值75亿元，目标股价122元。首次覆盖，给予增持评级。
标签：按摩小家电倍轻松
德方纳米（300769）跟踪报告：从专利角度看德方未来长期成长空间.pdf
- 6积分
- 2021/12/08
- 828
- 中信证券
公司是磷酸铁锂材料龙头，产品和技术领先、成本优势明显，深度绑定优质客户，且产能扩张计划明确。动力、储能电池增长拉动磷酸铁锂材料需求提升，随着公司新型磷酸盐正极产能释放以及新型补锂添加剂等新产品投产，公司业绩有望继续高增长，同时公司关联企业积极布局铁锂电池回收，有望打开公司长期成长曲线。参考行业可比公司估值情况，同时考虑公司新型磷酸盐正极与补锂添加剂两块新业务带来的二次成长，公司未来两年成长确定性高，给予公司2023年45倍PE，对应目标市值为810亿元，对应目标价908元/股，维持“买入”评级，重点推荐。
标签：锂电池动力电池储能电池德方纳米
东方电气（600875）跟踪分析：电源向好，龙头势起.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 588
- 中信证券
电能替代背景下，预计2021年用电量增加值创历史峰值，参考历史情况有望推动电源、电网投资在“十四五”期间维持高景气。同时，在新型电力系统建设过程中，泛基荷类电源需要保持安全比例以支撑电力系统稳定运行，看好火电改造、核电稳妥推进、剩余水电资源开发和抽水蓄能电站建设。
标签：东方电气电源装备电网核电
舍得酒业（600702）研究报告：主要矛盾理清，持续成长可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 278
- 招商证券
当下市场对于舍得的担忧主要集中在渠道库存和高增长目标。但复盘汾酒发展历史，价格管理精细度和教育投入水平才是核心矛盾。我们认为舍得目前坚持渠道精细化管控和费用高投入可以有效支撑公司的持续成长。而老酒战略所带来的消费者唤醒，则有望持续提升公司品牌势能。公司估值水平在行业内处于相对较低水平，未来有望提升。我们调整21-23年EPS3.65、5.28、7.36，对应22年47XPE，上调为“强烈推荐-A”评级。
标签：白酒舍得酒业
恒润股份（603985）研究报告：塔筒法兰龙头，切入风电轴承再起航.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 390
- 广发证券
公司为风电塔筒法兰的龙头企业。随着环锻件大型化演变，辗环锻造正成为主流锻造工艺，公司辗环锻件主要应用于风电塔筒法兰，2020年风电行业收入占公司总收入的61%，公司在大MW法兰上具备领先优势，是全球较少能制造7MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，并具备海上9MW风机法兰的生产能力，为国内塔筒法兰的龙头企业。
标签：恒润股份风电塔筒法兰海上风电风电锻件
平安好医生（1833.HK）研究报告：深化战略2.0，重点拓展2B客户.pdf
- 6积分
- 2021/12/08
- 472
- 广发证券
深化战略2.0，以家庭医生会员制产品为核心，横向拓宽和纵向延伸，围绕“医疗+健康”打造更多多元化产品，整合线上、线下服务，提供端到端的综合解决方案。
标签：医疗医疗健康
中航产融（600705）研究报告：聚焦战略发力产投，深化产融助力实业.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 325
- 安信证券
新战略孕育新增长。2021H1公司业绩稳中有升,主营业务表现稳健。租赁保持稳健，信托仍为重要业绩增长引擎，主动管理转型逐渐呈现；此外，财务营收保持高增，证券受益于行情回暖。2021H1实现营业收入94亿元（YoY+8%），归母净利润16亿元（YoY+8%）。
标签：军工租赁信托证券中航产融
东软集团（600718）研究报告：汽车电子快速增长，智能驾驶Tier1.pdf
- 6积分
- 2021/12/08
- 552
- 华泰证券
公司在智能汽车领域行业地位领先，拥有良好的渠道、产品、技术基础，有望持续受益于汽车智能化趋势。此外随着汽车电子架构变革，软件重要性提升，公司有望凭借软件技术成为智能驾驶Tier1。预计2021-2023年EPS分别为0.26/0.35/0.43元。分部估值法，预计公司2021-2023年智能汽车业务净利润为1.3/2.0/3.0亿元，可比公司2022年平均PE71倍（Wind），给予公司智能汽车业务2022年目标PE71倍，对应市值144.4亿元；其他业务2021-2023年净利润预计为1.9/2.4/2.4亿元，可比公司2022年平均估值29xPE(Wind)，给予2022E29xPE，对应...
标签：汽车电子智能汽车智能驾驶汽车东软集团
华韩整形（430335）研究报告：区位选址优越+产学研平台完善+高标准严要求管理模式的医美服务行业龙头企业.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 361
- 华福证券
营收增长稳健，多个机构进入利润释放阶段。公司拥有19家医美机构，业态包括综合医院与门诊部（含在建）；秉持“美学艺术·致敬生活”的品牌精神，遵循“我们以绅士和淑女的态度为绅士和淑女服务”的客户服务准则。2016-2020年，营收从5.43亿元增至8.88亿元，归母净利润从0.24亿元增至1.08亿元；2021H1营业收入同增23.85%，达到4.87亿元；归母净利润同增13.28%，达到0.56亿元。多个机构逐步进入利润释放期，其中南医大友谊整形医院贡献营收比例最高，其次为南京华韩奇致美容医院。
标签：医美整形医美服务
华统股份（002840）研究报告：致力生猪一体化，养殖屠宰双发力.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 460
- 国信证券
公司业务覆盖“饲料-养殖-屠宰-肉制品深加工”全环节，产品主要包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿和饲料等。作为浙江省生猪一体化龙头，公司屠宰量常年位居省内前二，2020年公司实现营业总收入88.4亿元，于浙江省内营业收入首度突破70亿元。另外，近两年公司承接浙江省生猪增产保供项目，储备养殖产能近250万头；2021年9月公告控股股东华统集团拟定增不超过9亿元，彰显对公司发展信心。
标签：养殖生猪饲料屠宰肉制品华统股份

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