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  • 志邦家居（603801）研究报告：推进大家居战略，定制龙头志存高远.pdf

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    • 2021/12/09
    • 618
    • 中银证券

    在地产增速放缓背景下，家居行业竞争格局不断优化，公司基本面情况优异，依托产品及渠道优势不断扩大市场份额。未来在持续拓店，优化经销商，发展工程及整装业务下，业绩有望维持高速增长。首次覆盖，给予买入评级。

    标签： 家居 二手房 厨柜 志邦家居

  • 云南能投（002053）研究报告：新能源发电业务迎来量价齐升.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 410
    • 红塔证券

    公司大力布局新能源发电业务，奠定未来成长基石。从新能源装机量方面来看，公司目前风电装机量为37万千瓦，在建项目为157万千瓦，预计2022年逐步投产；拟建设项目为5万千瓦。157万千瓦的在建风电项目和拟建的5万千瓦项目由于技术的进步、材料国产化的提高等有利因素的带动下，其成本将会低于原有项目的平均成本，因此项目投产以后其收益将会有所提升。从长期来看，在碳达峰和碳中和的大背景下，我国现有能源结构改变势在必行。云南风光资源丰富，仅十四五新增装机量规划就达到26GW，公司作为云南本土能源领域的重要平台，有望优先受益。

    标签： 云南能投 新能源 新能源发电 风电

  • 中钨高新（000657）研究报告：数控刀具龙头一体化布局完善，核心竞争优势凸显.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 612
    • 华西证券

    公司成立于1993年，是一家从事硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制等的高新技术制造企业。公司依托五矿集团，具备完备的产业链竞争优势，目前是国内第一大数控刀片生产商和全球第一大硬质合金生产商，以数控刀片为主的株洲钻石和以精密微钻为主的深圳金洲是公司利润的主要来源。2016-2020年公司营收和归母净利润复合增长率分别达到17.54%和103.05%。2021Q3公司实现营收和归母净利润分别为96.90亿元和3.98亿元，分别同比增长37.42%和155.92%。

    标签： 中钨高新 数控刀具 数控刀片 钨 硬质合金

  • 中天科技（600522）研究报告：新基建&碳中和主力军.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 186
    • 长江证券

    公司主业包括光通信、电力线缆、海洋系列、新能源四大板块。2016-2020年公司营收同比增速保持在10%+，海洋业务逐步成为利润主力。得益于双碳政策驱动，十四五期间海风、特高压及光伏储能业务线景气度高涨，公司市场地位领先持续深度受益。

    标签： 碳中和 通信 海上风电 新基建 中天科技

  • 泸州老窖（000568）分析报告：国窖引领跨越发展，激励落定强化增长势能.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 500
    • 中信证券

    公司底蕴深厚，经过近三十年反转曲折发展，已铸就强大品牌力、强渠道管控、优秀团队等核心壁垒，预计公司未来将逐步进入改革后向上势能的持续释放期。目前，公司股权激励已获泸州国资委批准，实施后有望进一步推动公司快增势头。看好国窖1573量价齐升的清晰成长路径，有望尽享高端白酒景气红利。给予目标价300元，维持“买入”评级。

    标签： 白酒 高端白酒 泸州老窖

  • 广大特材（688186）研究报告：立足材料拓展能力圈，战略卡位风电供应链.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 412
    • 东方证券

    广大特材立足特钢材料，在风电供应链已扮演重要一环，但能力绝不止于风电。有别于业内其他零部件厂商，公司在产品矩阵布局和产业链纵深上，具备较为深厚的的技术和实践积淀，有望不断扩展能力圈，我们认为其成长空间之广尚未被充分认识。

    标签： 风电 风电铸件 风电齿轮箱 广大特材

  • 盛剑环境（603324）研究报告：立足泛半导体废气治理，开拓湿电子化学品系统等业务.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 600
    • 中信建投证券

    公司前身盛剑通风成立于2005年，专注于泛半导体废气治理系统与设备的研发设计、加工制造、系统集成与运维管理；同时凭借核心技术优势与行业经验，拓展湿电子化学品系统与VOCs减排领域。公司主营业务包括废气治理系统、废气治理设备与湿电子化学品供应与回收再生系统。公司主营业务下游包含泛半导体产业与环保产业，产品与服务已进入京东方、华星光电、北方华创、长电科技等泛半导体产业头部客户，环保产业下游覆盖垃圾焚烧发电、轮胎、重工等多个行业。

    标签： 湿电子化学品 泛半导体废气治理 废气治理 盛剑环境

  • 四方光电（688665）分析报告：传感蓝海市场中的高成长解决方案服务商.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 503
    • 中信证券

    气体传感器应用广泛，国内行业规模增速快。公司是国内气体传感器龙头，光学传感技术优势突出，产品全面，多种技术可组合，满足客户“一站式采购”需求，持续配套行业头部客户。公司深耕室内空气净化、医疗健康等传统业务领域，同时利用自身优势切入车载舒适系统和电池安全监测市场，市场前景广阔，公司业绩成长性好，确定性高。随着募投扩产项目的顺利落地，公司产能将有效承接下游需求，看好公司在多领域业绩继续保持高增速。首次覆盖给予“买入”评级，目标价240元。

    标签： 四方光电 气体传感器 传感器

  • 伊利股份（600887）研究报告：竞争格局改善，长期成长逻辑清晰，维持强烈推荐.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 1181
    • 中银证券

    乳品龙头竞争格局已改善，且未来仍将持续。1）从行业数据和渠道跟踪显示，乳业竞争已改善。过去两年伊利单季销售费用率呈现下降趋势，且在原奶价格上涨期间，利润率得到不断提升。2）从伊利蒙牛主观因素来看，高强度费用投放并未改变两者之间的竞争格局，费用投放的边际效益递减，两家公司均有提升利润率的意愿，行业竞争格局改善将持续。

    标签： 乳品 原奶 奶酪 伊利股份

  • 鱼跃医疗（002223）研究报告：创新重塑鱼跃，家用器械龙头再启航.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/09
    • 895
    • 德邦证券

    1）2021年制定全新发展战略——创新重塑医疗器械，聚焦呼吸、血糖及家用POCT、感控三大核心赛道，通过高研发投入持续提升公司竞争力。2）在疫情影响下，公司库存等历史问题得以解决，资产负债表显著改善，将为公司新一轮高增长发展夯实了基础。3）公司借助呼吸机等疫情相关产品，海外业务实现迅速发展，为公司拓宽了销售渠道和提升了品牌影响力，将加速公司海外市场布局。

    标签： 医疗 医疗器械 呼吸机 鱼跃医疗

  • 同花顺（300033）专题研究报告：同花顺有什么“河牌”与“底牌”？.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 458
    • 民生证券

    纵观同花顺的发展历程，每次砥砺前行离不开公司对于技术趋势的精准判断以及研发投入的高度重视。早在2007年初同花顺就前瞻性地布局了移动端，并在精准把握移动浪潮下流量优势尽显。此外，公司积极拥抱前沿技术，有效地与传统业务进行融合，而其基于前沿技术筑底下的战略布局和转型信心正是市场普遍忽视的深刻变化。

    标签： AI 同花顺

  • 迪阿股份（301177）研究报告：珠宝行业如何塑造品牌竞争力？.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 407
    • 东吴证券

    迪阿股份凭借旗下DR品牌的“一生只送一人”标签迅速出圈：迪阿是一家珠宝品牌公司，旗下品牌DR聚焦婚恋人群，提供定制化的高品质的求婚钻戒、结婚对戒等钻石镶嵌饰品。凭借“一生只送一人”创新理念与定制的业务模式实现迅速发展，树立独特品牌形象深入人心。2021年前三季度，公司实现收入34.1亿元，实现归母净利润9.9亿元，截至2021年上半年，公司共有门店375家。

    标签： 珠宝 钻戒 钻石 迪阿股份

  • 鲍斯股份（300441）研究报告：立足主业，发力真空泵及刀具业务.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 787
    • 广发证券

    国内压缩机龙头，业务布局广泛。公司深耕压缩机行业，是国内主要的螺杆主机供应商和领先的螺杆工艺机制造商。2015年上市后，公司通过收并购快速切入其他业务。目前公司业务包压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具和精密传动部件五大板块。

    标签： 压缩机 真空泵 刀具 鲍斯股份

  • 富春染织（605189）分析报告：传统赛道的细分龙头.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/09
    • 342
    • 中信证券

    公司是中国纱线染色行业领军者，成本优势显著，环保能力突出，未来扩产动作积极，在环保趋严的环境下市场份额有望扩大，3-5年维度均具备较好的成长性。我们预计公司2021-23年净利润为2.2/2.3/3.1亿元，现价对应2021-23年PE为13/12/9倍，给予公司2022年21倍PE，对应目标价38元，目标市值48亿元，首次覆盖给予“买入”评级。

    标签： 色纱 棉纱 富春染织

  • 南山铝业（600219）深度解析：中国+新能源车+汽车铝板，三重因子叠加.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/09
    • 1059
    • 浙商证券

    南山铝业是一家电力/氧化铝-电解铝-铝加工全产业链布局的龙头企业。公司在罐料、航空板、汽车板、电池箔、印尼氧化铝项目等战略布局具有前瞻性。公司秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”的发展战略，发力铝材高端制造，研发人员数量、研发人员占比行业内最高，在汽车板、航空板材、罐体材料、高性能铝箔等产品方向获得了下游高端客户的广泛认可，已成为中国中车、中国商飞、美国波音、宝马、通用等众多世界一流企业供应商，是国内首家乘用车四门两盖铝板生产商。

    标签： 铝 氧化铝 铝合金 汽车 南山铝业
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