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捷顺科技（002609）研究报告：智慧停车，云启航.pdf
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- 2023/06/15
- 236
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- 财通证券
捷顺科技（002609）研究报告：智慧停车，云启航。捷顺科技聚焦智慧停车领域，创新业务已得到规模化验证。公司业务以智能停车管理为核心，从传统业务向订阅类业务延伸。具体业务包括1）车行/人行智能硬件、2）智慧停车运营（捷停车）、3）软件及云服务（包括云托管）、4）停车时长及停车收费、5）物业租赁等五大业务。其中捷停车、云托管等新业务收入占比近几年持续攀升，2022年公司创新业务占总收入比25%，已进入发展快车道。停车运营龙头，资源禀赋打造强大护城河。智慧停车是城市民生重要领域，近些年我国停车难问题凸显，智慧停车将有效实现停车资源利用率最大化及停车服务最优化。公司作为停车运营龙头，其产品覆盖停车场...
标签：捷顺科技智慧停车
捷顺科技（002609）研究报告：捷停车，顺云起.pdf
- 3积分
- 2023/02/27
- 221
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- 民生证券
捷顺科技（002609）研究报告：捷停车，顺云起。捷顺科技引领智慧停车领域，转型形成全生态业务模式。国内智慧停车行业龙头，智慧停车场超3万个。公司于1992年成立，依托智慧车行与人行出入口软硬件产品，致力于智慧停车生态建设和运营。根据公司官网，截至2022年12月，公司智慧联网车场3.1万个，累计用户数突破一个亿，行业龙头地位稳固。云托管SaaS模式彰显优势，未来成长空间有望达到数十亿级别云托管：SaaS业务快速发展，覆盖车道有望超万条。云托管是面向停车场运营方提供的一种无人化智慧停车场建设及托管服务，采用SaaS服务模式，按月收取车道托管服务费。2019年公司试点运营云托管业务，覆盖车道数量...
标签：捷顺科技
捷顺科技（002609）研究报告：智慧停车龙头，云转型助再起航.pdf
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- 2023/02/20
- 423
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- 招商证券
捷顺科技（002609）研究报告：智慧停车龙头，云转型助再起航。停车行业龙头，市占率超三成。公司自1992年创立便投身停车行业，深耕二十载，现为国内停车行业龙头企业。公司早期以智慧车行、人行出入口控制设备的生产为主，自2013年起传略转型智慧停车和智慧社区领域并于2017年成立捷停车专注智慧停车应用。2019年起公司开启云化转型，推出云托管等云服务，商业空间有望大幅扩大。公司当前市占率超30%，在公司所在的珠三角地区拥有更高市占率。供需极度失衡，智慧停车前景广阔，20-26CAGR达19.17%。当前我国大部分城市的停车位比例多位于1:0.3至1:0.7的范围区间，远低于住建部2015年《城市...
标签：捷顺科技智慧停车
捷顺科技（002609）研究报告：依托交易数据开展新业务模式，打开公司成长空间.pdf
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- 2021/12/03
- 482
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- 华创证券
公司在停车系统深度耕耘二十余年，当前主要收入来源是智能停车管理系统（车行道闸）与智能门禁管理系统（人行道闸）业务。公司自上市以来收入保持稳定增长态势，从2011年来复合增速约在10%~15%左右，在2018年面对互联网行业低价倾销占领生态的应对，做出战略转型导致换挡期收入下滑，并在2019年重拾升势。新业务拓展也逐渐落地；公司的创新业务分别为智慧停车业务和软件与云服务业务，分别对应捷停车生态运营和停车场托管云营业务。
标签：智能停车智慧停车软件云服务捷顺科技
捷顺科技专题报告：智慧停车生态已成，云服务厚积薄发.pdf
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- 2021/10/15
- 547
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- 方正证券
捷顺硬件业务稳定发展，市场底蕴推群独步。捷顺硬件业务包括车行和人行两块，在车行领域，捷顺停车场智能硬件产品形成可视化交互、无感支付、室内定位、场内引导、一键上云等核心功能；同时捷顺在停车行业有深厚的客户积累，以智能硬件产品升级为依托，捷顺停车场设备可完全接入捷顺云托管和移动岗亭等，完成对云托管、智慧停车运营业务支撑。
标签：智慧停车 SaaS 捷顺科技
捷顺科技专题报告：智慧停车龙头，创新业务高增长.pdf
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- 2021/09/27
- 370
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- 国泰君安证券
捷顺科技专题报告：智慧停车龙头，创新业务高增长。云托管业务空间巨大，未来发展将超预期。公司硬件业务覆盖的停车场数量为10万个以上，假设在其中云托管的渗透率做到10%，保守估计每个停车场购买2个车道的云托管，则共计为2万个车道，是目前托管车道数的3倍以上，进一步假设车道单价为2万元/年，则公司的业务规模有望达到4亿元/年。传统硬件业务仍有增长空间。国内现有停车场数量约为80万个，估计其中约50万个为没有使用智能硬件的传统停车场（比如免费停车场对智能硬件的需求度还不高）。假设在这50万个传统停车场中，未来5年智能硬件的渗透率突破20%，每个停车场的采购规模是10万元，则未来5年内市场空间为100亿...
标签：捷顺科技智慧停车
捷顺科技专题研究：SaaS垂直应用新典范，智慧停车生态圈初现.pdf
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- 2021/08/16
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- 太平洋证券
捷顺科技专题研究：SaaS垂直应用新典范，智慧停车生态圈初现。停车设备龙头企业，订单增速稳健。根据公司介绍，公司成立于1992年，一直深耕停车场硬件和管理系统，市场占有率第一。在经历过互联网企业对停车行业的冲击之后，公司传统停车设备业务已经走向正轨。硬件转型停车SaaS业务。停车SaaS业务是公司由一次性设备转向SaaS的重要转变。2020年公司软件及云服务收入达到1.12亿元，同比增长28.06%。在2019年试点之后，2020年公司重点推进该项业务，剔除控股子公司上海捷羿城市通卡软件业务后，该业务实现销售收入7,418.94万元，较去年同期4,601.76万元，增长61.22%。
标签：智慧停车捷顺科技
捷顺科技，崛起的智慧停车SaaS新星.pdf
- 4积分
- 2020/07/17
- 1260
- 23
智慧停车行业竞争者众多,公司的主要竞争优势是什么?公司的存量停车场客户资源最丰富,SaS提升空间大·公司深耕停车行业近三十年,已经成为国内智慧停车领域的领军企业,与主要竞争对手相比拥有更丰富的客户积累、更深入的渠道渗透。公司硬件设备覆盖国内停车场数量超12万个,在一二线城市市占率约30%,珠三角地区市占率超过50%,全面覆盖社区、商圈、政府客户,在业内居于领先位置,为拓展SaS用户奠定坚实基础。·公司"捷停车”覆盖停车场1.2万个,业内领先,存量客户渗透率仅10%,"云托管”存量渗透率不足1%,有提升空间
标签：智慧停车捷顺科技

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