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2024年SaaS报告.pdf
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- 2024/04/11
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- SEG
2024年SaaS报告。作为人工智能的用户和创造者，生成式人工智能的进步及其对软件和SaaS公司的影响是2023年的头条新闻，也是2024年的前沿和中心。
标签： SaaS
卫宁健康研究报告：医疗信息化龙头，AIGC+SaaS开启新征程.pdf
- 4积分
- 2024/03/19
- 843
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- 国海证券
卫宁健康研究报告：医疗信息化龙头，AIGC+SaaS开启新征程。核心逻辑：“1+X”战略深化推进，WiNEX系列方案不断丰富，标杆案例频出，将进入规模化推广期，叠加医疗垂直领域AI大模型WiNGPT的研发和训练，有望驱动公司业务成长加速。公司简介：三十年深耕，打造医疗信息化龙头公司1994年进入医疗健康行业，是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司，也是产品化能力最强、服务领域最全、区域覆盖最广泛的医疗IT龙头厂商之一。公司主营业务包括医疗卫生信息化和互联网医疗健康，并基于WiNEX系列产品及数字基座推进“1+X”战略，打造医药险联动等数字健康...
标签：卫宁健康医疗信息化医疗 SaaS 信息化
美登科技研究报告：电商SaaS领军者，丰富产品矩阵拓增量.pdf
- 2积分
- 2024/02/23
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- 国泰君安证券
美登科技研究报告：电商SaaS领军者，丰富产品矩阵拓增量。差异化布局错位竞争，公司盈利能力优于同业。公司与光云科技同在电商SaaS行业，光云科技主要提供订单管理、商品管理服务，公司则是营销管理、订单管理，二者定位存在差异。从盈利能力来看，公司毛利率稳定在70%左右，领先同业6-10pct，对费用管控相对更严，始终保持30%以上的扣非后归母净利润率，盈利能力优势明显。公司通过收购、自研丰富产品矩阵，完善产业链布局以获增量。2020年6月，公司收购威海领新100%股权，新增产品“我打”，进军订单管理领域；2023年10月，公司收购杭州客数100%股权、成都西阿爱木70%股权...
标签：美登科技电商SaaS SaaS 电商
奥多比研究报告：创意+营销SaaS龙头拥抱AI时代.pdf
- 2积分
- 2024/01/18
- 127
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- 华泰证券
奥多比研究报告：创意+营销SaaS龙头拥抱AI时代。Adobe成立于1982年，是全球创意+营销SaaS龙头。公司自成立以来逐步从桌面出版向多媒体软件、创意营销领域拓展，业务包括数字媒体、数字体验、印刷与出版三大部分，提供创意云、文档云、体验云等产品。公司积极将AI等智能技术应用于产品中，推出AI底层开发平台Sensei及生成式AI工具Firefly，产品智能化程度持续提升。我们预测FY24-26公司总收入为214.8/239.2/268.7亿美元，2024年可比公司平均估值12.5xPS，考虑公司在创意领域较强的市场地位，给予FY2416xPS，对应市值3437亿美元，目标价754.87美元...
标签：奥多比 SaaS AI 创意营销
北森控股研究报告：中国HCM SaaS领导者，竞争力持续增强的行业龙头.pdf
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- 2024/01/10
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- 天风证券
北森控股研究报告：中国HCMSaaS领导者，竞争力持续增强的行业龙头。北森控股是一家一体化人力资源软件公司，早些年通过测评软件起步，发展至今主要通过iTalentX平台为企业提供云原生SaaS产品，以帮助企业高效地招聘、测评、管理、发展及留用人才。根据IDC数据，北森控股在2023H1HCMSaaS市占率达15.1%，连续7年市占率维持第一，且从2021年开始市占率持续提升，截止FY2024H1，公司客户达5300多家。公司坚持公有云订阅模式，金额留存率达到104%，公司是行业内少有的一体化HCM软件公司，其中核心人力模块产品力较强，2023财年公司收入7.51亿元，其中云订阅占比达72%，A...
标签：北森控股 SaaS HCM
税友股份研究报告：逆势增长的财税SaaS.pdf
- 2积分
- 2024/01/08
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- 3
- 民生证券
税友股份研究报告：逆势增长的财税SaaS。税友股份：财税Saas龙头，拐点已至。税友股份成立于1999年，是国内领先的财税信息化综合服务提供商。公司以“引领智慧税务，共创财税价值”为使命，为G端税务机关提供税务系统开发与运维,以亿企赢品牌为B端纳税企业和财税中介提供互联网财税综合服务。进入2023年，税友迎来了经营层面的拐点，1）从收入端看，税友自2021年实现触底反弹，2021、2022、2023Q1-Q3收入增速分别为4%、6%、11%，进入2023年后连续3个季度收入端保持在10%左右的增速；2）从毛利率的角度，公司2023前三季度达到62%，相较于2022年全年...
标签：税友股份 SaaS
计算机行业2024年年度策略：SaaS王者归来.pdf
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- 2024/01/02
- 141
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- 天风证券
计算机行业2024年年度策略：SaaS王者归来。回顾过去一年涨幅榜：风格看小市值，产业趋势看AI。根据WIND中信计算机的涨跌幅数据显示，从年初至今，行业整体随市值的增加收益率从呈现递减的趋势。展望2024年，风格上大市值不能忽视，产业趋势AI有望延续。从数据看小市值的主题溢价或处于极端，估值上限与业务兑现的挑战。2024年，从策略角度看，有两个显著性的趋势：1）利率端长期不会更高，而利率是2020年后的大市值标的估值持续下跌的核心因素。大市值分母端趋势向好，但是前提分子端的企稳，2）但我们正进入提质增效新阶段，GDP企稳，但5%或者5%以下是常态，而这意味着大市值永续增长率有受到我国GDP增...
标签：计算机 SaaS
美股软件SaaS行业板块2024年度策略：企业IT支出回升+AI商业化开启+利率下行，美股科技板块配置首选.pdf
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- 2024/01/01
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- 中信证券
美股软件SaaS行业板块2024年度策略：企业IT支出回升+AI商业化开启+利率下行，美股科技板块配置首选。报告缘起：2023年初以来，宏观经济的超预期韧性、企业IT支出在较低预期下的边际复苏、生成式AI浪潮，以及政策利率下行预期的共同作用，推动美股软件板块年内表现突出。展望2024，我们认为投资者的关注点还是围绕分母及分子端的变化：1）分母端，年初至今大市值标的领涨板块，降息周期中小市值标的有望实现更优弹性。投资者主要关注政策利率&长债利率的下行对于软件板块估值的催化作用，以及对于大型&中小型市值公司的差异化影响；2）分子端，IT开支有望在2024年温和复苏，当前一致预期存在...
标签：软件 SaaS AI IT
企业出海白皮书：嵌入式金融行业~全球化SaaS平台及线上交易平台的新机遇.pdf
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- 2023/12/07
- 101
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- 空中云汇
企业出海白皮书：嵌入式金融行业~全球化SaaS平台及线上交易平台的新机遇。本报告基于支付咨询公司Edgar,Dunn&Company（EDC）在2023年第三季度的调研，总结了关于嵌入式金融的若干观点和思考。报告中的观点和数据主要来源于两个方面，一是对中国、美国、英国、澳大利亚和新加坡等国1000家中小企业的全球调研，二是对多家行业领先的SaaS平台的访谈。
标签： SaaS 金融
2023年第三季度SaaS并购和公开市场报告.pdf
- 5积分
- 2023/11/08
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- SEG
2023年第三季度SaaS并购和公开市场报告。企业软件是增长最快的IT部门，预计到2023年将增长12.3%，2024年将增长13.1%，分别超过更广泛的IT行业（5.5%和8.6%）的增长。
标签： SaaS 并购
智云健康研究报告：国内慢病管理SaaS龙头，守得云开见明月.pdf
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- 2023/11/08
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- 财通证券
智云健康研究报告：国内慢病管理SaaS龙头，守得云开见明月。慢病管理SaaS龙头，守得云开见月明。公司是中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商，是中国首款帮助中国医院数字化和标准化慢病管理流程的医院SaaS。公司秉持医院为先的发展战略，2019-2022年院内解决方案营收分别增长185%、138%、202%、72%。整体营收从2018年的2.5亿元增长至2022年的29.88亿元，增幅近11倍；亏损显著收窄，净利润从2021年亏损41亿元，收窄至2023H1亏损1.6亿元。纵向一体化布局打开成长空间，上下游垂直布局增强产业链掌控能力。在“以药养医”局面下，近年监管部门不...
标签：智云健康慢病管理 SaaS
2023年中国SaaS厂商生态发展白皮书.pdf
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- 2023/11/01
- 215
- 10
- 艾瑞咨询
2023年中国SaaS厂商生态发展白皮书。SaaS的发展依托于市场对云服务的接纳和信任，和企业数字化转型的驱动。从外部环境看，目前中国SaaS市场已从快速扩张向稳步发展推进，资本市场对SaaS厂商的态度愈发谨慎，为赢得资本青睐，厂商要展现更多内部经营和外部环境确定性。从内部经营看，SaaS用户的需求和体验呼声愈发响亮，厂商需要更多突破内生经营，向外寻求资源与技术协同。可见，中国SaaS市场达到进入产业协同阶段的成熟度。
标签： SaaS
软件行业专题报告：美股软件SaaS的需求复苏及AI进程到哪里了？.pdf
- 3积分
- 2023/10/13
- 257
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- 中信证券
软件行业专题报告：美股软件SaaS的需求复苏及AI进程到哪里了？报告缘起：近期以来，北美超预期的经济强韧性、政府中长期债券集中供给增加、市场对美联储降息预期的重置等，共同推动十年期美债利率近一个月来累计上行超80bps，并带来美股市场的大幅波动。但与此同时，我们看到美股软件板块股价波动，相较于2022年时候明显降低，这亦与我们此前的观点吻合，即美股软件板块的核心矛盾已经由分母切向分子，市场关注点更多转向软件企业的实际需求。而在本篇报告中，我们通过复盘美股软件板块二季报表现，探讨美股应用软件、基础软件、信息安全等子板块的需求情况，并对软件企业目前AI的进展以及可能的业绩驱动进行分析，从而形成当下...
标签：软件 SaaS AI 美股
康斯特研究报告：校准测试龙头，高性能MEMS压力传感器、SaaS云平台打开成长空间.pdf
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- 2023/09/05
- 172
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- 华安证券
康斯特研究报告：校准测试龙头，高性能MEMS压力传感器、SaaS云平台打开成长空间。公司专注于为全球用户提供压力、温度及过程仪表的校准及检测技术专业解决方案，除去福禄克、德鲁克、德国威卡等海外龙头，公司在国内压力校准仪器细分领域市占率达15-20%领跑国内企业。公司以创新为根本、品质为目标、交付为通道、服务为导向，构建了以北京总部、洛杉矶全资子公司、犹他州分部、欧洲分部为中心的全球24小时快速服务体系，致力于成为具有国际独特地位的高端校准及检测产业集团。客户分布于辉瑞制药、宝马、奔驰、空客、中国计量科学研究院等海内外优质客户。前瞻布局高性能MEMS压力传感器，未来有望进一步提升盈利水平公司自2...
标签：康斯特 SaaS MEMS 传感器云平台
康斯特研究报告：校准测试龙头引领SaaS应用，MEMS传感器打造长周期第二曲线.pdf
- 3积分
- 2023/09/05
- 102
- 1
- 天风证券
康斯特研究报告：校准测试龙头引领SaaS应用，MEMS传感器打造长周期第二曲线。1、高端仪器仪表领军民企，经营业绩稳中向好作为我国高端校准检测设备的领军企业，公司技术沉淀深厚，持续打造压力+过程信号+温湿度多元主营业务平台；公司创始人共同持股，股权结构集中稳定，核心高管团队均具备技术背景；随着后疫情时代下全球经济逐渐回暖，公司业绩有望稳健增长，2023H1公司营收/归母净利润同比分别+25.43%/+22.53%。2、打破行业技术壁垒，迎仪器仪表国产替代之潮仪器仪表是国民经济质量建设的基础保障，其上游核心元器件面临卡脖子问题，下游行业不断增长的趋势利于拉动行业发展。目前，国家政策、新基建及国产...
标签：康斯特 MEMS SaaS 传感器

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