卫宁健康研究报告:医疗信息化龙头,AIGC+SaaS开启新征程.pdf
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- 时间:2024/03/19
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卫宁健康研究报告:医疗信息化龙头,AIGC+SaaS开启新征程。核心逻辑: “1+X”战略深化推进,WiNEX系列方案不断丰富,标杆案例频出,将进入规模化推广期,叠加医疗垂直领域AI大模型WiNGPT的 研发和训练,有望驱动公司业务成长加速。
公司简介:三十年深耕,打造医疗信息化龙头
公司1994年进入医疗健康行业,是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司,也是产品化能力最强、服务领域最全、区域覆盖最广泛的医疗IT龙头厂 商之一。公司主营业务包括医疗卫生信息化和互联网医疗健康,并基于WiNEX系列产品及数字基座推进“1+X”战略,打造医药险联动等数字健康应用场景。 2022年,公司医疗卫生信息化业务营收25.28亿元,同比+9.40%;互联网医疗健康业务5.63亿元,同比+28.38%
医疗卫生信息化:AIGC+SaaS大趋势,开启医疗IT新纪元
公司医疗卫生信息化包括智慧医院、智慧卫生、医共体多方面业务。行业角度,政策驱动叠加医保控费大趋势,医疗信息化与数据增值服务需求有望提升。 据前瞻网和IDC数据,2028年医疗信息化市场规模超1400亿元,2022~2028年复合增长率14%。参考美国医疗IT行业的进程,我们认为,云化与平台、业务的 一体化是大趋势,且有望推动行业集中度提升。考虑公司WINEX产品矩阵初步完善,预计2024年将开启大批量交付,叠加公司渠道优势,支撑公司营收与市 场份额快速增长。
创新业务:互联网医疗加速,战略深化转型,打造新增长曲线
公司2016年起布局“互联网+医疗健康”领域,提出“4+1” 战略,打造医疗、医保、医药的行业闭环生态。其中,纳里健康与沄钥科技2022年营收分别为 1.51、4.58亿元,是创新业务的核心,主要包括平台建设运营、业务抽成返佣与增值服务等商业模式。疫情后,居民线上诊疗的接受度逐步提升,线上线下一 体化新趋势初步体现。根据中商产业研究院数据,预计2025年中国互联网医疗市场规模将达到5778亿元,2020~2025年复合增长率24%。我们认为,随着互联 网医疗持续渗透推广,以及公司创新业务的深化转型,将为公司业务打造新的成长曲线。
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