索通发展（603612）研究报告：持续进击的预焙阳极龙头.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2021/11/30
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作为国内预焙阳极龙头企业，公司近年来依托成本优势并通过合资建厂的模式，不断加快产能扩张步伐。随着在建项目的陆续落地，公司产销量将稳步增长。另一方面，受益于下游电解铝需求的平稳增长，预焙阳极行业景气度逐渐复苏，产品盈利中枢有望进一步上行。经过业绩测算，我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 6.31、9.11、11.24 亿元，EPS 分别为 1.37、1.98、2.44 元，当前股价对应 2021-2023 年 PE 分别为 15.4、10.6、8.6 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
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