昌红科技（300151）研究报告：加速迈向国际一线的高分子塑料耗材隐形冠军.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2021/11/30
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昌红科技是国内 OA 设备精密塑料模具行业龙头企业之一，凭借多年来积累的卓越工程能力及智能制造优势，公司逐渐向高端医疗器械领域渗透，打造出了一站式整体解决方案提供能力，成本/效率/体系化优势明显。目前公司已经与罗氏诊断达成战略合作，我们认为在海外供应链加速向国内领先企业转移的趋势下，公司有望借此机会加速成长为全球多领域头部企业客户的定制化高分子塑料耗材核心供应商，持续扩大公司在全球的市场份额；结合公司未来产能大幅扩张的规划，中长期业绩高增长的确定性强。综上，我们通过分部 PE 估值法，得到公司合理市值约 239 亿元，对应目标价为 48 元，目标价对应 2021/2022/2023 年 PE 分别为 175/92/54 倍，首次覆盖给予“买入”评级。
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