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房地产行业投资策略：2022，破而后立，晓喻新生.pdf
- 6积分
- 2021/10/25
- 722
- 光大证券
从房地产政策演变趋势来看，我们认为防范房地产市场金融风险机制将持续运作，房企金融监管及楼市价格调控将常态化。针对当前部分房企金融风险突出及局部城市刚性购房需求受阻等现象，预期后续政策将重点监管整治行业资金挪用乱象，边际缓和对居民刚需房屋按揭贷款的支持。聚焦2022年，我们认为后疫情时代楼市将重拾正轨，“房住不炒主基调不变，因城施策防失速，加强住房保障体系建设”的整体框架可能会维持较长一段时间。
标签：房地产商业地产长租公寓物流地产
建筑行业专题报告：新能源高景气有望造就建筑行业价值重塑.pdf
- 5积分
- 2021/10/23
- 258
- 中信建投证券
碳中和背景成就新能源发电超级赛道。碳中和行动正在逐渐成为全球势不可挡的议题，我国在2020年9月宣布了双碳目标，而可再生能源对化石能源的替代是双碳目标达成的重要抓手。根据国际能源署的预测，全球可再生能源扩张的基本面表现强劲，预计至2025年光伏和风电的装机量较2020年实现翻倍，而在“加速情景”中（各国政策不确定性得以解决），年均可再生能源增量有望较当前的200GW升至接近300GW，我国将在这个过程中扮演重要角色。
标签：建筑新能源电力储能
碧桂园服务专题报告：对标国际物管龙头，增值服务空间广阔.pdf
- 6积分
- 2021/10/22
- 831
- 申港证券
碧桂园服务是拥有近30年行业经验的物业管理龙头公司。我们拆分公司五大业务，基于宏观和竞争分析，对标国际物管龙头，判断公司增值服务空间广阔。基于“上瘾模型”判断碧桂园服务业主服务APP凤凰会存改善空间，未来凤凰会作为连接业主与增值服务的平台，将保证公司增值业务的快速发展。
标签：碧桂园服务物管
新能源建筑行业跟踪分析：看好建筑央企、装配式板块.pdf
- 5积分
- 2021/10/22
- 541
- 浙商证券
基于政策面提振基建投资预期、大型风电光伏基地建设拉开序幕、工制造业盈利持续改善&固定资产投资高增三个维度，建议继续重点关注建筑央企、装配式钢结构板块。9月，基建投资/外贸货物吞吐量/社零单月同比-6.5%/-3.3%/+4.4%，出口震荡叠加消费走弱，基建托底需求强化；基地专项债发行持续提速，环比增加9.9%，重大项目配套资金到位叠加宽信用预期，“十四五”重点项目加速推进，新、老基建发力预期加强。
标签：建筑水泥钢材铝合金
建筑IT行业之广联达深度研究报告：短中长期看好公司价值.pdf
- 8积分
- 2021/10/21
- 694
- 德邦证券
广联达是建筑IT领域龙头厂商，2011-2020年公司营收和归母净利润CAGR分别为20.57%/1.88%。广联达1998年成立主营预算软件，到2016年产品已从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、工程信息、国际化、产业金融等多个业务板块的近百款产品，累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务。2017年公司造价业务开启全面云转型，公司开启二次创业阶段，目前公司转云阵痛期已接近尾声，公司最新一期激励考核重点已经从收入导向转为利润导向，考核2021-2023年净利润不低于6.5/9.5/12.5亿。我们认为目前是公司二次创业关键节点，看好公司短中长期的造价、施工、设计业务发展...
标签：广联达建筑IT 建筑信息化公司价值
建筑工程信息化行业之广联达专题报告.pdf
- 4积分
- 2021/10/19
- 503
- 东莞证券
信息化助力行业提效降本，国内市场仍有较大提升空间。建筑业是我国国民经济发展的重要支柱之一，经过多年发展，建筑业总产值以及利润总额的增速总体呈现下降的趋势，且建筑业利润率要低于同期的农业及工业。利润率偏低，一方面是劳动力成本上涨过快所致，另一方面，建筑项目难以精准预估成本和时间，也进一步拖累了行业的利润率水平。随着云计算、大数据、物联网等新兴技术渐趋成熟与广泛应用，信息化与建筑工程的融合有望成为提升建筑项目效率、降低项目成本的主要手段。同时，近年来国家陆续出台了一系列支持行业信息化发展的政策文件。目前国内建筑业信息化水平偏低，据产业信息网数据，2018年我国建筑信息化投入占总产值的比重仅为0.1...
标签：信息化建筑广联达
木门行业之江山欧派专题报告.pdf
- 5积分
- 2021/10/19
- 668
- 西部证券
木门工程端领头羊，产能规模遥遥领先。公司成立于2006年，是国内首家木门上市公司，拥有浙江江山、河南、重庆等多个生产基地，基本形成全国化布局，目前设计产能接近390万樘，总量行业领先。
标签：木门家装江山欧派
中设咨询专题报告：深耕勘察设计十余年，新签大额合同额创新高.pdf
- 6积分
- 2021/10/16
- 509
- 安信证券
公司主营业务为勘察设计、工程检测等。公司2004年成立，主营业务为工程勘察设计、工程检测及其他相关工程咨询服务，包括为市政、建筑、交通等行业提供勘察设计及工程检测服务，接受业主委托对工程项目进行项目管理，提供管理咨询服务，具备为业主单位提供全过程工程咨询服务能力。2020年实现营收2.17亿元，归母净利润2557万元，2021年1-7月，公司通过招投标获得订单总额已创2018年以来新高。
标签：工程建设
房地产行业专题报告：房企信用风险及未来政策前瞻.pdf
- 5积分
- 2021/10/15
- 713
- 中国银河证券
触发房企信用风险原因：信贷收缩埋下“爆雷”隐患，销售超预期下滑加速风险暴露。房企信贷资金的收缩让本就依靠资金驱动的房企的资金流转受阻，资金链紧绷的房企埋下风险暴露隐患。三季度销售降速超预期导致企业回款减少，资金链紧绷房企面临销售和信贷两大输血来源的重创。当然，基本面下滑和政策环境收紧仅仅是加速房企风险暴露的因素，房企出现信用违约的真正原因是经营战略的定位失误和内部运营管理的“亚健康”。
标签：房地产信用风险
物业管理行业研究：物业管理行业研究入门手册.pdf
- 7积分
- 2021/10/14
- 1234
- 中信证券
物业管理行业研究：物业管理行业研究入门手册
标签：物业管理
固收地产债系列研究报告（六）：五家大型房企经营情况对比（下）.pdf
- 5积分
- 2021/10/13
- 147
- 东北证券
一是权益比例，包括少数股东权益占比、少数股东损益占比、表外资产权益占比，以及由销售和土储等经营数据测算的权益口径对全口径数据的占比。在权益比例方面较为纯粹的公司是碧桂园，一方面公司的少数股东权益占比和少数股东损益占比之间的差异不大，另一方面公司的表外资产的权益占比也不高。
标签：房地产建筑地产地产债
固收地产债系列研究报告（五）：五家大型房企经营情况对比（上）.pdf
- 6积分
- 2021/10/13
- 142
- 东北证券
前一篇专题中我们提到可以通过经营数据和财务数据还原地产公司的经营情况，核心可以分为三步：第一步是测算公司的单位建安成本判断公司资产增长的合理性；第二步是判断公司的销售回款、有息负债、经营负债和权益资本等主要资金流入对于主要资产增长的驱动情况；第三步是追溯逐年的变化并加以预测，判断是否存在流动性风险。
标签：房地产建筑地产地产债
债市启明系列：地产融资还会持续收紧吗？.pdf
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- 2021/10/13
- 159
- 中信证券
近期房地产融资出现了一些宽松信号，在坚持不做“一刀切”的思路下，未来持续收紧的概率不大。本文梳理了2019年以来对房地产融资的监管政策，观察到地产市场调控的长效机制逐步完善。然而在当前的经济环境下，房地产融资存在边际宽松的空间。后续按揭贷款投放预计会更加灵活，开发贷也可能在风险可控的前提下得到支持。
标签：房地产建筑地产
星盛商业专题报告：能力优秀的湾区商业专家.pdf
- 5积分
- 2021/10/12
- 370
- 东方证券
商业地产从“大开发时代”进入“存量竞争时代”。购物中心供过于求，同质化问题严重，竞争激烈。优秀的主动管理能力能够拉开资产差距，业主需求大，稀缺性凸显，轻资产管理能力输出空间巨大。
标签：商业地产房地产建筑地产星盛商业
房地产行业专题报告：实现共同富裕的房地产路径.pdf
- 5积分
- 2021/10/11
- 266
- 国海证券
共同富裕以高质量发展为基础，在做大“蛋糕”的基础上分好“蛋糕”。1979年至2020年，我国GDP年均增长9.2%，经济实现快速增长。与此同时，贫富差距逐步扩大。2003年至2019年，我国居民收入基尼系数在0.46至0.49高位区间波动。不同行业、不同区域、城乡差距不断凸显，社会利益分配失衡。
标签：房地产共同富裕建筑地产

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