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  • 新材料行业周报：宇树科技IPO辅导收官，有望推动人形机器人产业发展加速.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 70
    • 山西证券

    新材料行业周报：宇树科技IPO辅导收官，有望推动人形机器人产业发展加速。二级市场表现市场与板块表现：本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为3.23%，跑输创业板指1.31%。近五个交易日，合成生物指数下跌1.80%，半导体材料下跌0.71%，电子化学品上涨0.45%，可降解塑料下跌1.26%，工业气体上涨0.86%，电池化学品下跌4.43%。产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）氨基酸：缬氨酸(12500元/吨，-0.40%)、精氨酸(21400元/吨，不变)、色氨酸(30500元/吨，-3.17%)、蛋氨酸(18900元/吨，-2.83%)。可降解材料：PLA(FY201注塑级)(17800元...

    标签： 新材料 人形机器人 机器人

  • 石化行业周报：油价维持震荡，关注俄乌进展.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 41
    • 国联民生证券

    石化行业周报：油价维持震荡，关注俄乌进展。油价维持震荡，关注俄乌进展。美国和乌克兰代表于11月23日表示，双方当天在瑞士日内瓦就美方所提结束俄乌冲突28点新计划进行的会谈“取得进展”。11月28日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，美国已向俄罗斯转交了23日与乌克兰在日内瓦谈判中达成一致的计划细节，这些细节将在下周进行讨论。若俄乌冲突解决，油价或受到短期冲击，因此市场当前以观望俄乌形势为主，从而油价本周窄幅震荡。考虑到OPEC+暂停了26Q1的增产，我们预计，即使俄乌冲突结束，油价下跌空间依然有限。美元指数下降；布油价格上涨；东北亚LNG到岸价格下跌。截至11月28日，美...

    标签： 石化

  • 新能源行业周报：储能放量确定性大幅度增加.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 111
    • 中信建投证券

    新能源行业周报：储能放量确定性大幅度增加。储能投资积极性旺盛，容量补偿政策具备持续性，负荷高增速、新能源持续发展确定储能需求将继续高增，同时AIDC配储为海外市场高增提供确定性。本周锂电受到反内卷会议催化企稳回升，当前是谈价和排产验证阶段，市场对需求理解分化未形成一致预期，重点关注后续排产、谈价情况。储能放量确定性大幅增加，继续看多锂电、储能板块。电力设备：本周特高压释放百亿设备订单，为网内高压&柔直设备带来可观增量。【1】AIDC配套仍为行业景气主线，短期受资金面波动。英伟达明确未来SST产业趋势，SST概念相关标的关注度高。【2】北美输变电设备紧缺成共识，出口北美变压器标的关注度高...

    标签： 新能源 储能

  • 有色金属周报：锌，供给端收缩预期较强，锌价下方支撑稳固.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 102
    • 宏源期货

    有色金属周报：锌，供给端收缩预期较强，锌价下方支撑稳固。宏观：美联储降息预期增强，市场风险偏好提升，有色上方压力有所减弱。原料端：趋紧。国产周度TC均价环比降低300元/金属吨至2050元/金属吨，进口锌精矿指数环比下降11.8美元/干吨至61.25美元/干吨，预计12月TC报价延续跌势。近期Antamina锌矿招标结果低于30美元/干吨，招标矿量1万吨，1月份装期；另有港口锌矿差牌子成交于60-70美元/干吨附近，货量1万吨左右；Gamsberg锌矿报盘同样降至60美元/干吨附近。成本利润：TC持续下调，产业链利润再次从炼厂端转至矿端，炼厂利润明显受损。供给端：国内炼厂开工增减并存，产量维持...

    标签： 有色金属 锌 金属

  • 有色金属行业周报：美联储降息预期升温，金属价格强势反弹.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 81
    • 国联民生证券

    有色金属行业周报：美联储降息预期升温，金属价格强势反弹。本周（11/24-11/28）上证综指上涨1.40%，沪深300指数上涨1.64%，SW有指数上涨3.25%，贵金属COMEX黄金4.77%，COMEX白银14.95%。工业金属价格铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动2.03%、3.69%、1.97%、-0.40%、1.37%、6.30%；工业金属LME库存铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动-1.63%、2.84%、9.35%、0.12%、0.32%、2.43%。工业金属：美联储官员表态偏“鸽”，12月降息预期升温，工业金属价格强势反弹。铜方面，SMM进口铜精矿指数-42....

    标签： 有色金属 金属

  • 轻工纺服行业周报：皮鞋行业承压转型升级，市场变化迎来新机遇.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 72
    • 华安证券

    轻工纺服行业周报：皮鞋行业承压转型升级，市场变化迎来新机遇。周专题：皮鞋行业承压转型升级，市场变化迎来新机遇中国皮鞋行业作为制鞋产业的核心支柱，已从过去“量的扩张”转向“质的提升”。随着经济发展和时代变化，行业正经历由市场需求迭代、技术革新与政策导向共同驱动的变革。当前，传统皮鞋面临运动鞋、休闲鞋的冲击，中小产能加速出清，中高端市场崛起、产业链升级与出海新路径，使得行业开辟新的增长空间且呈现两极分化的格局——以百丽时尚为代表的行业头部公司重塑品牌布局，获取更高的市场份额；而中小品牌普遍面临营收下滑、利润亏损的困局。行业呈现...

    标签： 轻工 皮鞋

  • 人形机器人行业11月第四周周报：谷歌进一步加码具身机器人，底部聚焦优质环节.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 107
    • 中信建投证券

    人形机器人行业11月第四周周报：谷歌进一步加码具身机器人，底部聚焦优质环节。机器人板块：本周板块反弹行情继续，谷歌加码机器人布局、特斯拉Gen3定点积极推进带来边际催化。以人形机器人产业链标的高比例配置的永赢先进制造智选A基金为例，最新净值2.15，本周+5.44%，近一月-8.37%，近三个月+0.79%；11.24-11.28单日涨跌幅分别约+0.55%、+0.92%、+2.47%、+0.15%、+1.25%。周涨幅居前个股包括：斯菱股份（+21.28%）、步科股份（+17.63%）、凯盛新材（+12.73%）、越疆（+12.21%）、精研科技（+10.60%）。机器人板块行情在经历明显回...

    标签： 人形机器人 机器人 谷歌

  • 电力设备行业周报：工信部推进电池反内卷，机器人整机密集启动IPO.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 90
    • 华鑫证券

    电力设备行业周报：工信部推进电池反内卷，机器人整机密集启动IPO。工信部推进电池反内卷，储能市场供需两旺11月28日，工信部组织召开动力与储能电池行业制造业企业座谈会，12家产业链重点企业负责人参会。会上，工信部李部长强调，认真落实党中央关于综合整治“内卷式”竞争的决策部署，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击知识产权违法行为，引导企业科学布局产能、合理有序“出海”，全力推动产业高质量发展。储能行业持续高景气，国内外需求共振效应显著。据彭博新能源财经...

    标签： 电力设备 电力 电池 设备 机器人

  • 全球产业趋势跟踪周报：谷歌TPU挑战英伟达，中国商业航天产业加速.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 184
    • 招商证券

    全球产业趋势跟踪周报：谷歌TPU挑战英伟达，中国商业航天产业加速。本周产业趋势主要集中在人工智能和商业航天。人工智能方面，谷歌TPU挑战英伟达方面此轮谷歌TPU芯片对英伟达GPU芯片的冲击，是从Gemini3正式发布拉开帷幕的。Gemini3的出色表现把谷歌的TPUs从幕后算力底座推到了聚光灯下。商业航天方面，11月25日，国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，提出将商业航天纳入国家航天发展总体布局，加快形成航天新质生产力，推动航天发展效能整体提升。【主题与产业趋势】谷歌TPU挑战英伟达，预期销售破百万颗。谷歌TPU挑战英伟达方面此轮谷歌TP...

    标签： 商业航天 航天 谷歌

  • 电力设备行业跟踪周报：锂电需求旺盛淡季不淡，AI储能需求强劲.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 94
    • 东吴证券

    电力设备行业跟踪周报：锂电需求旺盛淡季不淡，AI储能需求强劲。电气设备9962上涨3.59%，表现强于大盘。锂电池涨5.18%，发电设备涨5.15%，风电涨4.99%，电气设备涨3.59%，光伏涨3.58%，新能源汽车涨3.31%，核电涨2.72%。涨幅前五为道明光学、华自科技、迈为股份、天际股份、石大胜华；跌幅前五为*ST融捷、威尔泰、*ST江特、中电兴发、中来股份。行业层面：人形机器人：优必选人形机器人再获1.43亿订单；Apptronik获3.31亿美元投资，估值达50亿；前特斯拉Optimus团队成员加入小米；“稚晖君”彭志辉当选上纬新材董事长；立讯精密预计今年...

    标签： 电力 电力设备 储能 AI 锂电

  • 环保行业跟踪周报：企业碳配额与产出挂钩不设总量上限，紫金赋能龙净逻辑不变且持续深化.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 30
    • 东吴证券

    环保行业跟踪周报：企业碳配额与产出挂钩不设总量上限，紫金赋能龙净逻辑不变且持续深化。行业跟踪：企业碳配额与产出挂钩，不设绝对碳排放总量上限。1）分配机制：强度导向，动态调整。沿用发电行业经验，基于碳排放强度控制实施免费配额分配，配额总量与行业生产活动水平动态关联。2）清缴要求：强制性履约，刚性约束。新纳入的钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位，需在2025年内完成2024年度配额的首次清缴。3）协同机制：衔接CCER与结转制度。企业可使用2024年1月22日后登记的核证自愿减排量（CCER）抵销2025年度配额清缴，为减排项目提供价值变现通道。允许企业将2019-2024年度配额按规则结转为20...

    标签： 环保

  • 机械设备行业周观点：谷歌进一步加码具身机器人，重视工程机械出海大趋势和国内非挖拐点.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 98
    • 中信建投证券

    机械设备行业周观点：谷歌进一步加码具身机器人，重视工程机械出海大趋势和国内非挖拐点。（1）人形机器人：巨头纷纷布局，首批科创创业机器人ETF集体上报，底部聚焦优质环节及后续特斯拉Gen3定点、新品发布、量产指引。（2）固态电池设备：“反内卷”政策或重塑锂电行业价值链，利好固态电池等新技术方向。（3）工程机械：出口在高基数上保持较高增速，挖机内销虽降速但非挖保持高增，国内总体经营良好，关注工程机械板块布局期。人形机器人：巨头纷纷布局，首批科创创业机器人ETF集体上报，底部聚焦优质环节。近期，首批科创创业机器人ETF集体上报，预计未来市场将有更多资金流入机器人板块，助推板块...

    标签： 机械 机械设备 工程机械

  • 交通运输行业周报：原油运价波动上行，前10月邮政行业收入历史首超电信行业.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 420
    • 中银证券

    交通运输行业周报：原油运价波动上行，前10月邮政行业收入历史首超电信行业。航运方面，原油运价波动上行，远洋航线走势分化。航空方面，齐飞航空与粤港澳大湾区三企签署105架eVTOL采购协议，10月民航客货运量双增长。物流与交通新业态方面，前10月邮政行业收入历史首超电信行业，菜鸟宣布开通非洲跨境小包专线。核心观点①原油运价波动上行，远洋航线走势分化。11月27日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报2520.07点，较11月20日上涨8.4%。本周VLCC市场中东航线12月中旬货盘陆续进场，船东抓住机会在出货放量时迅速推高运价，即期货盘的船位相对紧张。西非航线整体仍以被动跟随中...

    标签： 交通运输 交通 原油 油运

  • 基础化工行业周报：本周PVDF、丙炔氟草胺、HENRY天然气价涨幅居前.pdf

    • 6积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 109
    • 华创证券

    基础化工行业周报：本周PVDF、丙炔氟草胺、HENRY天然气价涨幅居前。本周PVDF（+26.3%）、丙炔氟草胺（+7.8%）、Henry天然气（+6.7%）价格涨幅居前。1）PVDF（+26.3%）：本周PVDF市场均价为4.8万元/吨，环比+26.3%。本周PVDF市场延续结构性分化，涂料开始修复性上涨，其他品类持稳运行。成本持续上涨，叠加涂料级PVDF长期亏损后的补涨，为明年价格铺垫的共识形成，场内企业基本完成跟涨。2）丙炔氟草胺（+7.8%）：本周丙炔氟草胺市场均价为16.5万元/吨，环比+7.8%。本周丙炔氟草胺价格大幅上涨，主要受上游原材料成本攀升及环保压力下生产端开工率走低影响，...

    标签： 基础化工 化工 天然气

  • 金属新材料行业高频数据周报：电碳价格创近16个月新高，六氟磷酸锂价格连续4个月上涨.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 134
    • 光大证券

    金属新材料行业高频数据周报：电碳价格创近16个月新高，六氟磷酸锂价格连续4个月上涨。军工新材料：电解钴价格上涨。（1）本周电解钴价格40.00万元/吨，环比+1.8%。本周电解钴和钴粉价格比值0.77，环比+1.1%；电解钴和硫酸钴价格比值为4.39，环比+1.4%。（2）碳纤维本周价格83.8元/千克，环比+0%。毛利-9.53元/千克。新能源车新材料：电碳价格创近16个月新高。（1）本周电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为9.21、8.93和8.15万元/吨，环比+4.3%、+4.07%和+2.9%。电碳与工碳价差为2024年11月以来较低，或代表锂电景气度相较工业领域有所减弱。（2）本周...

    标签： 金属 金属新材料 磷酸锂 六氟磷酸锂
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