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装饰板材行业之兔宝宝（002043）研究报告：厚积薄发，快速奔跑.pdf
- 5积分
- 2022/02/22
- 586
- 广发证券
装饰材料为主、成品家居为辅，龙头领跑双轮驱动。2021年中国装饰板材市场规模近2000亿元，龙头领跑地位稳固，市占率提升空间大；从海外经验来看，发达国家或地区人造板需求稳定，集中度高。成品家居业务“C端+B端”双轮驱动，正处于快速成长期。
标签：兔宝宝
建筑设计行业之华阳国际（002949）研究报告：装配式设计龙头实力强劲，布局建筑科技驱动长期发展.pdf
- 5积分
- 2022/02/21
- 689
- 安信证券
优质建筑设计民企实力强劲，客户结构多元订单充裕。公司为建筑设计行业的领军品牌之一，前身成立于1993年，2019年登陆资本市场，立足建筑设计咨询拓展至全产业链并布局建筑科技业务，承接众多设计咨询和EPC项目获得多个行业奖项，其中装配式建筑设计和BIM研发应用成果丰硕，技术水平位居行业前列，行业地位不断提升。公司立足华南全国布局，客户结构由地产开发商拓展至政府类和工商企业客户，营收和业绩规模快速增长，2020年实现营业收入18.94亿元，2016-2020年营收CAGR达41.27%；归母净利润由2016年的0.93亿元增长至2020年的1.73亿元（yoy+27.24%），2021年前三季度实...
标签：华阳国际建筑设计
瓷砖行业之东鹏控股（003012）研究报告：瓷砖龙头行稳致远.pdf
- 6积分
- 2022/02/19
- 765
- 东兴证券
东鹏控股是以瓷砖为主业，毛利占比近90%，是国内涉足行业最早规模最大的老瓷砖卫浴品牌龙头企业之一。公司拥有全国布局的销售网络、生产和供应网络。公司现金流水平好，负债率低，多年来净利润率水平始终处于行业最高水平，长期保持稳健发展。
标签：东鹏控股瓷砖
建筑信息化行业之广联达（002410）研究报告：当前时点下如何看待其三条增长曲线.pdf
- 24积分
- 2022/02/18
- 743
- 中泰证券
公司作为国内建筑信息化的龙头企业，始终受到市场的紧密关注。本篇报告中，我们重新审视了公司的发展脉络，以较为完整的框架详细梳理了建筑业信息化、数字化转型的各个方面，并结合当前建筑地产形势，致力于厘清公司三大业务的发展现状、成长前景与发展路径。
标签：广联达建筑信息化
物流地产行业之南山控股（002314）研究报告：基本面边际改善，拓展物流地产相关业务.pdf
- 5积分
- 2022/02/18
- 472
- 兴业证券
南山控股以现代高端物流地产为战略性业务，以房地产开发为支撑性业务。实控人南山集团持股68.43%，是国资占主体的混合所有制大型企业集团。2022年1月，新董事长和总经理上任，均具备物流地产背景。2019年4月，公司推出股权激励，但力度有一定限制。
标签：物流地产南山控股
管道行业之东宏股份（603856）研究报告：市政工程管道龙头，22年或将迎来业绩高增.pdf
- 5积分
- 2022/02/18
- 855
- 光大证券
国内复合管道头部企业，股权结构稳定。公司创立于2008年，2017年在上交所上市，为国内复合管道龙头上市公司。公司第一大股东为山东东宏集团有限公司，截至2021年三季度末，东宏集团持有公司50.83%的股份。公司管道产品包括金属管道和非金属管道，应用领域涵盖工矿（煤矿、非煤矿山等）、市政（基础设施建设、燃气、给排水、污水综合治理、城镇老旧管网改造、城乡供水一体化等）、大型调水工程等领域。
标签：东宏股份管道
物业管理行业之新大正（002968）研究报告：第三方公建物管龙头.pdf
- 6积分
- 2022/02/17
- 795
- 万联证券
公司是A股中唯一专注于公建物业的第三方物业管理公司，具有一定的稀缺性。公司战略发展路径清晰，与核心管理人员等形成深度绑定，业绩确定性较高。其凭借多年公建物管经营经验，在航空、学校等多业态领域形成竞争优势，并不断培育新的盈利增长极，保障公司业绩提升空间。
标签：物业管理新大正
金属围护行业龙头森特股份（603098）研究报告：BIPV助力业绩腾飞.pdf
- 5积分
- 2022/02/16
- 496
- 招商证券
专注金属围护领域，积极开拓其他主业。公司成立于2001年，主要有建筑金属围护系统、生态治理和建筑光伏一体化（BIPV）三大业务板块。金属围护系统为公司主要收入来源。在专注金属围护业务的同时，公司努力开拓其他业务主线。2021年隆基股份溢价收购公司股权，签署战略合作协议，共同进军BIPV市场。
标签： BIPV 森特股份
房地产行业之万科A（000002）研究报告：管理红利时代的长跑胜将，多元业务开花结果.pdf
- 5积分
- 2022/02/14
- 1042
- 中信建投证券
管理红利时代的长跑胜将，综合实力行业居首。公司具备丰富行业经验和深厚底蕴，已成为开发、经营、服务并重的全能选手。2017年引入深圳地铁成为大股东后，公司股权结构渐趋稳定，同时享受国资背景的资源支持。公司2018年战略定位“城乡建设与生活服务商”，2020年提出行业进入“管理红利”时代，并在多元业务能力完善、组织架构扁平化、合伙人制度建设等方面臻于成熟。近年来公司业绩保持稳定增长，管理效率实现优化提升。
标签：万科A 房地产
建筑信息化行业之广联达（002410）研究报告：造价、施工、设计业务齐发力，打造数字建筑平台服务龙头.pdf
- 5积分
- 2022/02/12
- 1066
- 信达证券
数字造价：云转型成效显著，迎来业绩兑现期。公司自2017年起开始造价云转型，2021年最后四个地区进行转型，截止至2021年上半年，2017年和2018年转型地区的转化率>85%，续费率>80%；2019年转型地区转化率、续费率均>85%；2020年转型地区转化率达到70%，续费率>85%；2021年新转型地区的转化率>40%，成效显著。公司收费模式由传统的软件销售（一次性销售软件费+后续升级服务费）转变为按年收费的SaaS模式，相关收入由一次确认转变为按服务期间分期确认，因此转型期利润承压。从业务发展角度来看，公司云转型后能够平滑业绩周期、提高软件和增值服务付费率、增加用户粘性和厂商市占率，...
标签：广联达建筑建筑信息化数字建筑
深圳瑞捷（300977）研究报告：第三方工程评估领头羊，行业需求持续释放.pdf
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- 2022/02/11
- 576
- 长城证券
公司介绍：第三方评估咨询业务的开拓者。公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业，是国内建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的开拓者之一。截至2020年，公司工程评估业务营收占比达83%，是公司的主导产业，2021年前三季度毛利率达40.7%，同比下降3.82pct。
标签：深圳瑞捷工程评估
铝模板行业之志特新材（300986）研究报告：铝模系统标杆企业，服务能力出色铸就竞争壁垒.pdf
- 5积分
- 2022/02/09
- 802
- 中银证券
环保优势明显、经济效益突出，“以铝代木”大势所趋：此前我国建筑模板以木模板为主，但随着建筑工业化和绿色建筑的持续推行，铝模板渗透率不断提升。铝模板能够减少施工现场建筑垃圾，加快施工进度，环保性和性价比均优于木模板。2020年铝模板行业规模为364亿元，我们测算2025年铝模板市场规模有望超过800亿元，CAGR+15.0%。
标签：铝模板志特新材
房地产行业之保利发展（600048）研究报告：央企龙头具备穿越周期的战略定力，多重优势奠定未来发展基石.pdf
- 6积分
- 2022/02/08
- 679
- 中银证券
央企龙头具备穿越周期的战略定力。06年公司上市初销售规模仅84亿，20年达5028亿元，实现14年60倍跨越式增长，年复合增速34%；市占率从0.4%增至2.9%，规模始终位于行业前五，央企第一。我们认为公司穿越周期的能力主要因为其清晰的战略方向及强大的执行力。从战略看，公司自成立以来，始终契合国家发展方向，把握城镇化扩张带来的发展机会。一方面，坚实以刚需和改善性住宅为主，解决住房需求；另一方面，始终坚守住宅地产、坚守核心一二线城市为主、坚守地产相关多元化，没有进行盲目战略转型，保持了稳固的行业地位。与传统央国企不同，公司在推进市场化机制方面是央企中的领先者，股权激励及跟投机制充分；新管理层上...
标签：房地产保利发展
轨交减振降噪龙头天铁股份（300587）研究报告：新基建助力成长，扩产锂盐业务或打开公司新增长极.pdf
- 5积分
- 2022/02/08
- 641
- 中信建投证券
公司于近期做了股权激励，考核目标定为以2021年业绩为基数，未来三年收入或净利润复合增速不低于50%，公司有望成为2019-2024年，连续6年业绩复合增速超过50%的企业，成长性凸显。2021年12月24日我国通过了《中华人民共和国噪音污染防治法》，对轨交减振降噪做出了较强约束，减振降噪产品渗透率或由当前的30-50%提高到70-80%；除此之外，2035“交通强国”计划下，对应“都市圈”“城市群”的“新基建”城际和市域轨道将获得快速发展，2020年我国城轨累积建成7950km,其中绝大部分以地铁为主，城际和市域轨道在我国处于起步阶段，2020年12月发改委表示未来五年我国将在京津冀、长三角...
标签：锂盐轨交减振降噪新基建天铁股份减振
房地产行业之滨江集团（002244）研究报告：夯实内功，更显从容.pdf
- 5积分
- 2022/02/07
- 717
- 国盛证券
公司专注地产行业二十九年，销售规模逆势扩张。公司是老牌浙系房企，专注地产行业二十余年，近年来加速扩张，2015年到2019年实现销售额从200亿元到1000亿规模的飞跃。2021年公司表现依然亮眼，实现销售额1691亿元，同比增长24%，增速远高于TOP40房企的平均增速-1.9%，排名第4，克而瑞TOP100排名提升至22位。
标签：房地产滨江集团

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