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中国核建（601611）：非碳能源建设前景广阔，核工业建设巨头王者归来.pdf
- 5积分
- 2022/01/10
- 663
- 中信建投证券
核工业建设领导者，与控股股东产业链协同效应明显，营收利润稳步增长。公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是全球唯一一家连续近40年不间断从事核电建造的领先企业，承建了我国绝大多数在役核电站的核岛工程，行业地位显著。公司作为控股股东中核集团旗下规模最大的专业化公司及唯一的上市建筑平台，承接集团核产业链上各类工程施工任务，协同效应明显。2020年公司实现营业总收入728亿元，同比增长14.2%；归母净利润13.6亿元，同比增长12.7%。2020年公司新签合同额及在手订单分别为1099.5亿元及2070.5亿元，项目储备丰富。
标签：中国核建
中信特钢（000708）研究报告：特钢龙头，卷土重来.pdf
- 5积分
- 2022/01/10
- 899
- 东方证券
全球领先的专业化特钢企业，初步形成沿海、沿江产业链的战略大布局。中信特钢具备1500余万吨钢材产能，2020年营收747亿元，其中合金钢棒材贡献近半毛利。2019年中信特钢资产实现整体上市，最终实际控制人为财政部。
标签：中信特钢建材特钢钢材
中材国际（600970）研究报告：受益碳减排，迎来新机遇.pdf
- 5积分
- 2022/01/07
- 833
- 国海证券
全球范围碳中和达成共识，技改及减量置换项目有望成为水泥工程业务增长点。国际市场上，各国对碳中和达成共识，水泥业主对超低排放、可替代燃料、碳捕集利用、数字化、智能化等提质增效技术提出新需求，市场将涌现一批老旧生产线的改造升级项目。国内市场上，在“碳达峰、碳中和”的背景下，“高端化、绿色化、智能化”成为水泥行业发展大趋势，围绕提质增效、绿色智能的减量置换、技术改造等需求持续释放。我们认为未来技改及减量置换项目有望成为水泥工程业务增长点。水泥行业非电耗直接碳排放高，碳减排后的边际收益更高，随着我国碳交易体系不断成熟，拥有碳捕捉技术优势的龙头企业将享受溢价。对比国外，我国碳交易市场规模仍将扩大，公司作...
标签：建材水泥水泥工程中材国际
亚玛顿（002623）研究报告：原片资产注入落地，一体化助力差异化竞争.pdf
- 5积分
- 2022/01/06
- 604
- 德邦证券
解决原片短缺难题，一体化模式提升经营效率。公司将吸收合并大股东光伏玻璃原片产能，解决原片短缺痛点，目前凤阳硅谷一期原片产能已全部投产，原片自供比例达到80%以上，公司深加工线产能利用率提升20%以上；二期项目计划2022年分期建设（4条1000吨/天），建成后公司原片产能将从1.2亿平米增加到约3亿平米（按2.0mm测算）。公司从光伏玻璃“原片深加工”成功转型为“原片生产+深加工”一体化光伏/光电玻璃制造商，提升综合竞争优势，在一体化模式下公司生产效率及盈利水平将继续提升。
标签：建材玻璃光伏玻璃光电玻璃亚玛顿
招商积余（001914）研究报告：善积余庆，再启征程.pdf
- 5积分
- 2022/01/04
- 592
- 广发证券
强于外拓，内效待升。过往三年公司合并口径物业收入CAGR6.7%，物业净利润CAGR29.6%，物业净利率持续改善，由18年4.5%持续提升至20年6.7%。管理面积3年CAGR25.0%，拓展节奏较为积极，其中来自控股股东面积CAGR16.5%，第三方拓展面积CAGR31.3%，2020年第三方拓展新增规模2764万方，在可比物业企业中排名第二。
标签：招商积余
龙湖集团（0960.HK）分析报告：自律基因筑稳健财务结构，多航道打造业绩增长极.pdf
- 5积分
- 2021/12/31
- 650
- 光大证券
当前房地产市场下行压力较大，行业正逐渐从类金融行业转为类制造业，高杠杆红利逐渐消逝，而成本优势、品牌壁垒及回血能力将成为未来房企构筑核心竞争力的重要手段。短期来看，我们认为公司将以自身财务管控优势应对行业风险，凭借优质可售资源及TOD溢价能力在市场整合中韧性凸显；中长期来看公司转型布局已相对完善，多航道业务并进下未来营收增长可持续性较高。
标签：龙湖集团
世茂服务（0873.HK）研究报告：底蕴犹在，外拓及整合能力优秀.pdf
- 5积分
- 2021/12/29
- 554
- 东方证券
高端物业服务起家，上市迎来跨越式发展。世茂服务脱胎于合资物业公司，具有高端物业服务基因。公司拥有稳定的股权架构以及健全的治理机制和激励机制，2020年上市以来保持持续的超高速增长，有望跻身第一梯队的物企行列。公司2020年实现营业收入50.3亿元，同比增长101.9%，过去3年CAGR为68.9%。2021年上半年公司扩张进一步加速，分别实现营收和归母净利润42.3亿元、5.8亿元，同比增长170.6%、135.6%。
标签：物业服务物业管理
震安科技（300767）研究报告：未来已来，未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/28
- 900
- 中信建投证券
震安科技（300767）研究报告：未来已来，未来可期。提供一体化减隔震解决方案，早已突破单纯生产企业的局限性，能够为工程项目提供减隔震技术咨询，减隔震结构分析设计，减隔震产品研发、设计、生产、检验、销售、监测以及指导安装与更换等全产业链以及全方位的整体减隔震解决方案。公司目前市占率30%以上。
标签：减隔震震安科技
远洋服务（6677.HK）研究报告：品质立身，中高端服务优势凸显.pdf
- 5积分
- 2021/12/23
- 664
- 光大证券
公司是远洋集团间接控股的物业子公司，于1999年成立，以“资产价值及美好生活创造者”为品牌愿景，专注于中高端物业领域，为各业态的资产增值、资产保值进行保驾护航。2020年12月17日，公司在港交所主板挂牌上市。远洋集团、远洋资本、中国人寿、大家保险等股东及关联企业为远洋服务提供丰富的项目资源，助力公司巩固高品质优势，实现跨越式发展。
标签：物业管理
宝龙商业（9909.HK）分析报告：迭变前行，未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/22
- 599
- 中信证券
公司为深耕长三角区域的商管龙头企业。公司是A股及港股市场上首家上市的以商管业务为核心的企业，为零售物业提供全流程的商业管理服务。截至2021年11月底，公司已在全国布局142个项目，其中开业81个，排名位于行业前列。公司践行1+1+N战略，深耕长三角，突破大湾区。开业物业中有97%所在城市可以容纳5座以上的大型商业物业，且开业物业周边竞品均较少，有74%的物业周边仅有1座及以下的竞品。我们相信，公司的布局城市未来仍有较大的发展空间，不至于过早进入红海竞争的市场，为公司运营提升和规模成长提供土壤。
标签：房地产零售物业
德必集团（300947）研究报告：改建老厂房，服务中小创.pdf
- 6积分
- 2021/12/21
- 996
- 中泰证券
德必集团于2006年开始投资运营文创产业园区，2021年成功在深交所创业板上市。公司拥有全产业链的设计及运营能力，是国内领先的文创园区服务商。凭借优秀的园区管理服务能力和强大的招商能力，德必赢得美团点评、虎扑体育等优质企业的青睐。
标签：德必集团房地产
北新建材（000786）研究报告：“一体两翼”布局加速，长期投资价值凸显.pdf
- 5积分
- 2021/12/20
- 820
- 国海证券
"一体两翼，全球布局"带动公司跨越式发展。公司积极布局“一体两翼，全球布局”发展战略，目前已形成以石膏板为主体，配套龙骨等产品，同时延伸至防水及涂料领域的综合业务发展模式。目前公司石膏板及龙骨业务稳健发展，同时防水业务以及涂料业务为公司营业收入贡献的比重逐渐增大，我们认为公司未来业绩有望实现跨越式发展。
标签：北新建材建材石膏板防水材料涂料
三棵树（603737）研究报告：崛起后，新成长.pdf
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- 2021/12/18
- 7872
- 长江证券
三棵树已然崛起，逐步成为我国涂料行业龙头。中国建筑涂料市场格局相对分散，销售额CR5约21%，其中立邦、三棵树、多乐士市占率分别为12%、5%、3%。零售市场销售额CR5约35%，其中立邦、多乐士、三棵树市占率分别为19%、7%、5%。过去十年三棵树收入增长明显领先于同行，已成为建筑涂料市场第二名，零售市场第三名。
标签：建材涂料建筑涂料三棵树
志特新材（300986）研究报告：行业渗透率上升，铝模板租赁龙头未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/12/17
- 551
- 长城证券
公司介绍：铝模板租赁龙头、综合服务提供商。公司自2011年成立以来深耕建筑铝模市场，行业地位突出。2021年上半年，公司铝模板租赁业务营收占比达75.05%、毛利占比达81%，是公司的主导产业。
标签：建筑建材志特新材
深圳瑞捷（300977）研究报告：第三方工程检测标杆，黄金时代价值启航.pdf
- 5积分
- 2021/12/14
- 857
- 华创证券
深圳瑞捷成立于2010年，是一家专业从事建设工程第三方检测、管理和咨询服务的公司，历经十余年发展，已成长为第三方工程检测行业标杆。目前已实现了百强房企73%，并与80多个城市工程建设单位、建设行政部门建立了业务合作关系，业务已覆盖全国500多个城市。公司工程检测、驻场管理、管理咨询三大业务板块高度协同，推动近年来规模快速增长。2021年公司正式登陆创业板并限制性股票激励落地，在资金杠杆和人力杠杆的双重加持下，公司发展迈入快车道，行业标杆地位进一步夯实。
标签：工程建设管理咨询深圳瑞捷

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