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易点天下（301171）研究报告：程序化营销弄潮儿，中企出海扬帆者.pdf
- 5积分
- 2022/08/31
- 540
- 招商证券
易点天下（301171）研究报告：程序化营销弄潮儿，中企出海扬帆者。1、助力中国企业出海，成就程序化营销翘楚。易点天下公司是一家程序化营销公司，致力于为客户提供全球营销推广服务。公司与Google、Facebook、Twitter、字节跳动等头部媒体保持密切合作关系，为阿里巴巴、TikTok、希音等中企出海提供程序化营销支持。创始人邹小武先生合计持有公司31.02%权益，为公司实际控制人。公司核心骨干成员在公司任职时间均超过七年，薪酬激励充分。公司主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务、头部媒体账户管理服务，其中核心业务为效果广告服务。按照广告投放的媒体又可将效果广告分为头部媒体广告和中长尾媒...
标签：营销
锋尚文化（300860）研究报告：创意为核遍华夏，百舸争流品牌先.pdf
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- 2022/08/29
- 260
- 中泰证券
锋尚文化（300860）研究报告：创意为核遍华夏，百舸争流品牌先。锋尚文化借助大型项目实现品牌积累与传播，依靠中小项目实现规模扩张。演艺项目制作，与其他艺术创作不同，是创意+执行的综合结果。创意是非标的，执行是后验的，所以需求方筛选供给方比较依赖于品牌和项目背书。锋尚文化是活跃在行业最前沿的演艺制作公司，每年都有制作世界级/国家级大型项目，品牌持续积累。借此，中小项目源源不断，实现正反馈循环。我们认为，这种打法是公司在手订单充足、项目不断、规模扩张的关键。文创产业以人为本，锋尚文化的团队稳定性或被低估。文创产业最终依赖的是创意人才与团队，核心团队稳定性成为公司持续发展的保障。锋尚文化的团队稳定...
标签：锋尚文化文化
知乎（W-2390.HK）研究报告：UGC长图文社区稀缺标的，商业化价值加速兑现.pdf
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- 2022/08/27
- 517
- 中信建投证券
知乎（W-2390.HK）研究报告：UGC长图文社区稀缺标的，商业化价值加速兑现。知乎是国内最大的问答社区和UGC长图文社区之一。2022年，在线内容社区行业中，短视频已高度渗透占比最大的低线级及高龄段人群，图文社区增长出现分化：短图文推荐流形式的微博和小红书打开下沉市场。过去，知乎、豆瓣、贴吧等长图文社区并未彻底走出高线级年轻群体的“小众市场”，其扩圈速度较为缓慢或有几方面原因：需大屏展示的图文社区移植移动端后失去天然优势；长篇图文的阅读和创作存在一定门槛；以上文字社区最早服务于小众和亚文化群体，用户扩圈难度大。但是现在来看，知乎的移动端转型较为成功，月度活跃用户持续...
标签：知乎
腾讯控股（0700.HK）022Q2点评：业绩短期承压，视频号信息流变现开启有望贡献增量.pdf
- 5积分
- 2022/08/26
- 226
- 东方证券
腾讯控股（0700.HK）022Q2点评：业绩短期承压，视频号信息流变现开启有望贡献增量。22Q2公司营业收入1340.3亿，同比降低3.1%，环比降低1.1%。毛利率为43.2%，同比降低2.2pp，环比增长1.0pp。22Q2IFRS归母净利润为186.19亿，同比下降56.3%，环比下降20.5%；Non-IFRS归母净利润为281.39亿，同比下降17.4%，环比增长10.2%，反映腾讯降本增效措施起效。增值服务：22Q2收入716.8亿元，同比下降0.5%，环比下降1.5%。本土市场游戏同比下降1%至收入318亿，系本土市场面临包括大型游戏发布数量下降、用户消费减少以及未成年人保护措...
标签：腾讯控股视频号视频腾讯
恺英网络（002517）研究报告：传奇奇迹类游戏为主线，VR游戏行业前瞻布局.pdf
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- 2022/08/23
- 453
- 国泰君安证券
恺英网络（002517）研究报告：传奇奇迹类游戏为主线，VR游戏行业前瞻布局。股权结构调整管理团队厘清，研发、发行、投资+IP三核引领。近两年来，董事长金锋持续增持公司股份，2022年8月14日成功竞拍王悦所持6480万股股票，过户完成后持股比例预计为13.78%，预计将成为第一大控股股东。2019年以董事长金锋总为代表的管理层进入公司核心决策层，重整团队化解危机，经营与治理走上正轨，20年后公司营收利润回归高增长。传奇奇迹类游戏为主线，IP授权完整后市占率进一步提升。传奇奇迹类游戏市场规模庞大，老玩家用户基数大，付费能力强，粘性高，赛道整体稳定性强。公司先后推出《王者传奇》《原始传奇》《蓝月...
标签：恺英网络 VR游戏 VR 游戏网络
博纳影业（001330）研究报告：博银幕桂冠，纳时代红利，成就电影王者.pdf
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- 2022/08/23
- 412
- 国泰君安证券
博纳影业（001330）研究报告：博银幕桂冠，纳时代红利，成就电影王者。电影市场“疫”后复苏，得档期者得票房。近三年国内电影市场受多方面因素影响，票房表现不佳，但春节、国庆等核心档期仍能收获较好的票房。公司影片多于重要档期上映，有望为票房提供保障。“好赛道”是成功表因，内在是对电影类型和工业化的深刻理解。公司影片题材契合观众观影需求，通常能获得较高关注度，但高质量影片的产出源于公司制片团队对题材向类型定位的独到理解。同时，在细化分工的基础上，公司工业化制作能力位居前列，特效、布景等方面具有优势。这成为电影“好看”的基石。电...
标签：博纳影业电影影业
博纳影业（001330）研究报告：内容渠道一体化，商业主旋律电影龙头地位稳固.pdf
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- 2022/08/19
- 519
- 中信建投证券
博纳影业（001330）研究报告：内容渠道一体化，商业主旋律电影龙头地位稳固。1、博纳影业布局影视行业全产业链。公司成立于2003年8月1日，是国内首家从事电影发行业务的民营企业，同年开始影视制作业务并不断向下游拓展，自2019年取得院线牌照，完成覆盖投资、发行、院线、影院等影视行业全产业链。2014年12月，公司与林超贤导演合作“山河海”三部曲中的首部《智取威虎山》上映，是公司较早投资的主旋律商业片，此后逐渐加大对主旋律商业片的投资，2021年9月，公司主投主控的主旋律商业片《长津湖》上映，超过《战狼2》成为中国影史票房冠军。2、投资和发行业务：预计未来将以每年3部主...
标签：博纳影业电影影业
博纳影业（001330）研究报告：主旋律商业片巨头，丰富影片储备值得关注.pdf
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- 2022/08/18
- 306
- 招商证券
博纳影业（001330）研究报告：主旋律商业片巨头，丰富影片储备值得关注。博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业，是行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司熟悉主旋律题材影片商业化，近年来公司根据真实事件改编的《红海行动》《中国机长》《烈火英雄》《智取威虎山》《长津湖》等影片成为了中国主旋律题材电影商业化运作的成功典范。公司重视优质电影创作，募集资金用于10部影片的投资及10家影院的修缮，借此巩固竞争优势。核心内容：1、主旋律商业化大片巨头。公司以港片发行起家，后沿产业链上下游拓展，逐渐形成集投资、发行、影院、院线为一体的全产业链布局电影集团公司。公司聚焦主旋律商业化大片，在主旋律大片...
标签：博纳影业影业
博纳影业（001330）研究报告：主旋律电影扛旗者，登陆A股开启新篇章.pdf
- 5积分
- 2022/08/18
- 462
- 国盛证券
博纳影业（001330）研究报告：主旋律电影扛旗者，登陆A股开启新篇章。公司以电影发行为起点，历经20年已完成电影全产业链布局。博纳影业于1999年创立，累计出品影片超过250部，累计总票房超过600亿元，出品《长津湖》《中国医生》《红海行动》等优质影片。公司主营电影的投资、发行、院线、影院业务。2017-2019年公司营业收入CAGR为24.90%。2020年受疫情影响营业收入下降，2021年营收已恢复疫情前水平。公司创始人于东合计控制博纳影业28.09%的股份，是公司的实际控制人。其他持股人包括张涵予、黄晓明、章子怡等明星股东和其他投资机构。主旋律电影标杆，导演及演员资源丰富，项目储备充足...
标签：博纳影业电影影业 A股
博纳影业（001330）新股定价报告：稀缺主旋律内容制作方，看好“成熟内容投制方法论+全产业链赋能”下业绩韧性.pdf
- 5积分
- 2022/08/17
- 227
- 华创证券
博纳影业（001330）新股定价报告：稀缺主旋律内容制作方，看好“成熟内容投制方法论+全产业链赋能”下业绩韧性。博纳影业是国内领先的全产业链布局电影集团公司。公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业，深耕影视行业多年并致力于向上下游产业链延伸，现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司主营业务包括电影的投资、发行、院线及影院业务。电影行业：短期受疫情影响景气度下滑，行业向内容为王方向发展，头部公司份额有望提升。1）电影大盘：20年起受疫情防控影响，大盘景气度明显下滑，直至21年仍未恢复19年同期水平。短期看，今年6月以来疫情出现明确拐点，且暑期档储备有较多优质影...
标签：博纳影业影业
恺英网络（002517）研究报告：传奇王者破局而归，VR游戏扬帆远航.pdf
- 5积分
- 2022/08/15
- 365
- 兴业证券
恺英网络（002517）研究报告：传奇王者破局而归，VR游戏扬帆远航。版号发放“提速增量”趋势明显，有望提振游戏板块估值。当前游戏板块估值处于底部区间，游戏版号重启发放，网游审核试点扩大，版号恢复和数量提升趋势预计会带来游戏估值的提振。传奇IP生命力旺盛，持续贡献高额流水。传奇类游戏具备庞大的市场规模及用户基础，用户强大的付费能力及意愿持续贡献高额流水，传奇IP已创造流水约900亿元，传奇IP价值有望超过1300亿元。传奇类游戏正逐渐向年轻用户渗透，具备持续发展空间。“传奇品类+创新品类”双轮驱动恺英业绩向上。公司手握传奇核心IP版权，十余年深耕...
标签：恺英网络 VR游戏 VR 游戏网络
兆讯传媒（301102）研究报告：夯实高铁数字媒体优势，裸眼3D打开增长空间.pdf
- 5积分
- 2022/08/12
- 159
- 东北证券
兆讯传媒（301102）研究报告：夯实高铁数字媒体优势，裸眼3D打开增长空间。公司概况：高铁传媒领军者，广泛覆盖高铁站核心媒体资源。兆讯传媒成立于2007年，是中国领先的铁路数字媒体运营商。截至2021年末，公司与国内18家铁路局集团中17家签署媒体资源使用协议，签约铁路客运站558个，运营5,607块数字媒体屏幕。核心竞争力：高铁媒体资源领先，数字化运营助力降本增效。1）媒体：点位资源丰富，建成覆盖全国97%省级行政区、年触达客流量超过10亿人次的高铁数字媒体网络。全国高铁站客流量前20/100中，签约17/83个，占比85%/83%。公司与铁路局合作稳健，续约率、中标率高，公司刊挂率高于大...
标签：兆讯传媒数字媒体媒体传媒
视觉中国（000681）研究报告：关注公司B端业绩修复及C端数字藏品的潜在增量.pdf
- 5积分
- 2022/08/11
- 392
- 安信证券
视觉中国（000681）研究报告：关注公司B端业绩修复及C端数字藏品的潜在增量。整改后聚焦主业，经营业绩逐步修复。视觉中国是国内版权内容头部企业，深耕版权行业20余年。2014年上市后不断扩张商业版图，2019年行业深度整改后，确立视觉服务业务为核心的经营战略，经历了从“加法”到“减法”的业务转型。经过两次关站调整，公司2019-2020年业绩有所下滑，公司积极整改应对，改维权式获客为正面获客，并通过对内对外两方面加强版权保护工作。2021年公司业绩有所恢复，总营收6.57亿元，同比增长15.2%，归母净利1.53亿元，同比增长8.0%。我们认为...
标签：视觉中国数字藏品
三人行（605168）研究报告：整合营销能力行业领先，积极布局元宇宙新赛道.pdf
- 5积分
- 2022/08/11
- 380
- 安信证券
三人行（605168）研究报告：整合营销能力行业领先，积极布局元宇宙新赛道。公司为国内领先的整合营销服务供应商，盈利能力出众。公司自2003年从高校媒体营销起家，2014年顺势转型数字营销，逐步成长为数字营销、场景活动、校园媒体营销三大业务协同发展的整合营销龙头企业。受益于主营业务数字营销服务的快速增长，公司业绩呈高增态势，2017-2021年营业收入从7.58亿元增长至35.71亿元，复合增长率达到47.33%；归母净利润从0.98亿元增长至5.05亿元，复合增长率为50.67%。盈利能力显著优于行业可比公司，2021年主营业务毛利率达到18.77%，高于可比公司均值9.55%。2022年公...
标签：三人行元宇宙营销
博纳影业（001330）研究报告：归来用内容丈量中国文化厚度.pdf
- 5积分
- 2022/08/10
- 386
- 华鑫证券
博纳影业（001330）研究报告：归来用内容丈量中国文化厚度。博纳影业发行价5.03元，公开发行2.749亿股，发行后总股本13.745亿股登陆深交所；博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业，深耕影视行业多年，现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司的主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务。本次预计募资净额12.43亿元用于电影项目与影院项目，加码内容与影院，前者占比高达80%；电影内容行业属资金密集型行业，资金实力是构建电影企业核心竞争力的重要因素，具有品牌优势及资金优势的企业有利于整合优质创作资源护航优质内容的持续稳定产出。博纳影业内容端新主流大片产出带来的票房与社会影...
标签：博纳影业影业

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