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国博电子研究报告：有源相控阵TR组件龙头企业，核心业务军品逐渐恢复，商业航天打造第二增长引擎.pdf
- 6积分
- 2025/09/03
- 272
- 国海证券
国博电子研究报告：有源相控阵TR组件龙头企业，核心业务军品逐渐恢复，商业航天打造第二增长引擎。公司系有源相控阵T/R组件龙头企业。公司主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品两大业务，是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路相关产品的领先企业。1）T/R组件产品主要应用于军用雷达，如精确制导、雷达探测，公司是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台，市占率领先。2）射频产品主要应用于移动通信基站和终端，公司是国内主流通信设备制造商基站射频集成电路相关产品主要供应商，产品性能指标处于国际先进水平。公司产品包括有源相控阵T/R组件、射频模块和射频...
标签：国博电子商业航天电子相控阵
优必选研究报告：从Walker S1到未来，人形机器人PK的是什么？.pdf
- 5积分
- 2025/09/02
- 128
- 国海证券
优必选研究报告：从WalkerS1到未来，人形机器人PK的是什么？本篇报告解决了以下核心问题：1、优必选的业绩表现呈现怎样的特征，背后的驱动因素与潜在挑战是什么？2、优必选的核心竞争力体现在哪些方面，如何形成差异化竞争优势？3、人形机器人行业发展趋势及未来人形机器人发展重点是什么？国内人形机器人领军者，技术与商业化双轮驱动优必选深耕机器人领域十余年，2012年成立，2023年港交所上市，是全球少数具备人形机器人全栈式技术能力的企业，截至2024年，拥有2680项全球授权专利，核心技术涵盖伺服驱动、运动控制、具身智能算法及操作系统ROSA2.0。产品矩阵覆盖教育、物流、工业、消费等多场景，202...
标签：机器人人形机器人
蔚蓝锂芯研究报告：业务全面增长亮眼，BBU贡献业绩可期.pdf
- 4积分
- 2025/09/01
- 158
- 中国银河证券
蔚蓝锂芯研究报告：业务全面增长亮眼，BBU贡献业绩可期。事件:25H1公司实现营收37.3亿元，同比+21.6%，归母净利3.3亿元，同比+99.1%，扣非净利3.6亿元，同比+187%;毛利率20.8%，同比+5.78pcts,净利率8.9%，同比+3.4pcts。25Q2公司实现营收20.0亿元，同/环比+22.2%/+15.7%;归母净利1.9亿元，同/环比+98%/+35%;扣非净利2.1亿元，同/环比+175%/+41%;毛利率21.1%，同/环比+5.5/+0.7pcts;净利率9.6%，同/环比+3.7/+1.4pcts，符合预期。锂电池业务快速发展。公司25H1营收37亿元，同...
标签：蔚蓝锂芯锂
深南电路研究报告：深耕互联，南枝向暖.pdf
- 6积分
- 2025/09/01
- 139
- 西部证券
深南电路研究报告：深耕互联，南枝向暖。数据中心PCB：1）海外ASIC链：AIASIC所采用的112G/224GPAM4高速高频信号对PCB损耗提出了极高要求，各大海外厂商也均采用了类似NVLink的高带宽、低延迟互联技术（如GoogleTPU的ICI等）。2）我们测算当25年全球ASIC出货量450万颗时，单ASICPCB价值量400美元对应25年全球市场空间18亿美元。3）国产算力链：根据Trendforce数据，预计25年华为等本土供应商在中国大陆AI芯片份额将提升至40%。我们以昇腾为例分析国产AI芯片PCB需求，预计昇腾910C单卡PCB价值量或将高于H100的407美元水平。4）公...
标签：深南电路
汇聚科技研究报告：专业的定制电线互连方案供应商，数通、汽车、医疗三轮驱动长线成长.pdf
- 11积分
- 2025/09/01
- 84
- 招商证券
汇聚科技研究报告：专业的定制电线互连方案供应商，数通、汽车、医疗三轮驱动长线成长。汇聚科技：专业的定制电线互连方案供应商，内生+外延实现快速发展。汇聚科技成立于1992年，总部位于香港，主要制造及供应各种光缆和铜缆电线组件及网络电线产品，应用于数通、汽车、医疗等多领域，2022年成为立讯成员企业（立讯精密有限公司控股70.6%）并迎来快速发展。公司22-24营收为35.9/48.3/73.9亿港元，归母净利为1.68/2.77/4.51亿港元，而25H1营收/净利润48.5/3.14亿港元更是同比大幅增长82%/55%，主要系AI算力建设推动数据中心电线组件及服务器业务增长。25H1电线组件/...
标签：医疗汽车
佰维存储研究报告：佰维存储，瞄准高性能存储及晶圆级先进封测.pdf
- 5积分
- 2025/09/01
- 150
- 国泰海通证券
佰维存储研究报告：佰维存储，瞄准高性能存储及晶圆级先进封测。佰维存储瞄准AI端侧相关产品布局、晶圆级先进封测业务赋能、自主研发主控芯片设计等，未来长期价值量空间巨大，毛利中枢有望显著改善。佰维存储深耕存储解决方案，发力晶圆级先进封测。公司积极布局芯片IC设计、先进封测、芯片测试设备研发等技术领域，获得国家集成电路产业投资基金二期战略投资，2024年6月成功入选“科创50”指数样本股。先进封测方面，公司通过位于东莞松山湖子公司广东芯成汉奇布局晶圆级先进封测，瞄准FOMS及先进存算合封CMC系列，旨在满足新时代对大容量存储和存算合封的需求。存储市场供需结构将有望显著改善，原...
标签：存储晶圆
Unity公司研究报告：困境反转逐步兑现，核心竞争力突出，看好未来AI催化.pdf
- 5积分
- 2025/09/01
- 60
- 中信建投证券
Unity公司研究报告：困境反转逐步兑现，核心竞争力突出，看好未来AI催化。公司困境反转逻辑逐步兑现：1)引擎：Unity引擎6.0于2025年上线，该版本在多人游戏开发/光照/渲染/AI等方面的能力大幅增强，被视为长期稳定版本，且该版本2025年开始涨价（其中Pro版本涨价8%，Enterprise版本涨价25%），目前Unity6.2包含AI功能（Assistant、Generators、InferenceEngine）有望开启商业化；2）广告：2025年5月13日VectorAI算法正式上线，广告边际改善明显。Unity在行业处于“龙二”地位，其Mediation...
标签： AI
泰凌微研究报告：低功耗无线连接芯片领军者，端侧AI拼图日臻完善.pdf
- 5积分
- 2025/08/29
- 88
- 华创证券
泰凌微研究报告：低功耗无线连接芯片领军者，端侧AI拼图日臻完善。全球低功耗物联网无线芯片领先厂商之一，规模效应带动利润加速释放。泰凌微在蓝牙低功耗系统级芯片长期处于全球第一梯队，产品覆盖低功耗蓝牙、双模蓝牙、Zigbee、Matter、WiFi等多种短距无线通信协议，并在2.4G私有协议及无线音频芯片领域长期布局，针对无线键鼠、智能遥控器、电子价签等多种应用领域公司均为领先供应商，客户涵盖谷歌、亚马逊、小米、罗技等国内外一线品牌。25年8月公司公告拟收购磐启微的全部或部分股权，若收购完成有望进一步提升在低功耗无线物联网领域的竞争力。各类蓝牙持续迭代，低延迟通讯技术升级驱动应用场景延展。作为物联...
标签：芯片 AI
伟仕佳杰研究报告：借力“出海”与“上云”双轮驱动，拥抱AI新纪元.pdf
- 4积分
- 2025/08/29
- 65
- 西南证券
伟仕佳杰研究报告：借力“出海”与“上云”双轮驱动，拥抱AI新纪元。出海东南亚，数字经济红利释放的关键引擎。东南亚ICT支出持续增长，叠加全球科技巨头重金布局，为公司提供广阔市场空间。公司采取“本地化运营+新兴业务拓展”双轮驱动，在当地增设分支机构，覆盖政府、金融等核心行业；与星链合作切入偏远地区互联网普及场景，形成“连接入口+ICT全链条需求”的拉动效应。东南亚市场近六年收入复合增速16.7%，收入占比从2019年21.4%提升至2024年34.4%，25H1进一步提升至36.8%，成为另一个核心增...
标签： AI
金海通研究报告：分选机布局领先，优质客户资源助力公司成长.pdf
- 5积分
- 2025/08/29
- 45
- 广发证券
金海通研究报告：分选机布局领先，优质客户资源助力公司成长。业绩表现强劲，盈利能力回升势头显著。公司2024年营业收入同比增长17.12%至4.07亿元，成功扭转此前下滑态势。2025年第一季度归母净利润同比大幅增长72.29%，达到0.26亿元；据公司业绩预增公告，2025年上半年预计实现归母净利润7000-8400万元，同比增加76.43%-111.71%，充分体现半导体封测设备市场回暖以及公司持续的技术研发和产品迭代对其盈利能力的强力支撑。国产集成电路平移式测试分选机领导者，凭借核心技术与产品性能构筑深厚壁垒。金海通专注占据市场主导地位的平移式分选机业务（47.36%市场份额），产品系列丰...
标签：分选机
华亚智能研究报告：半导体为基，固态电池为翼，干法设备构筑核心成长动能.pdf
- 5积分
- 2025/08/29
- 126
- 华创证券
华亚智能研究报告：半导体为基，固态电池为翼，干法设备构筑核心成长动能。子公司冠鸿智能全面布局固态电池干法电极设备。华亚智能于2024年收购冠鸿智能51%股权，具备智能物流装备集成解决方案、智能设备系统及核心部件的研发、设计与生产一体化能力，此前主要产品是锂电产业链自动化物流相关设备。公司依托冠鸿智能在锂电领域积累的技术和人才优势，前瞻性投入研发固态电池干法电极设备，目前形成干法电极成套智能装备，涵盖粉体混合机、高速分散机（批次纤维化制备设备）、捏合机（连续式纤维化制备设备）、连续造粒机（喂料设备）和双面覆合干法涂布设备等。固态电池即将进入小规模量产，冠鸿智能与下游签署项目协议。根据上海证券报，...
标签：华亚智能半导体固态电池电池
博通公司研究报告：ASIC+scale up+scale out全布局，AI核心受益标的.pdf
- 5积分
- 2025/08/29
- 100
- 国金证券
博通公司研究报告：ASIC+scaleup+scaleout全布局，AI核心受益标的。我们认为公司是非英伟达AI生态关键一环。公公司在算力芯片深度布局，是ASIC（专业集成电路）设计服务龙头企业。公司在柜内互联的scaleup，以及服务器、交换机之间互联的scaleout都具备深厚的技术积累及产品布局。推理需求爆发式增长带动ASIC需求提升。公司在ASIC有超10年设计经验，IP丰富度和成熟度较高，是ASIC设计服务龙头企业，有望最为受益。公司25年有望实现三家客户ASIC量产，公司预计该三家客户FY27需求将达600~900亿美元。公司今年也已获得另外两家客户ASIC项目。公司在scaleu...
标签： AI
通富微电研究报告：封测环节领先企业，大客户市场扩张驱动业绩增长，先进封装布局紧跟技术趋势.pdf
- 6积分
- 2025/08/28
- 342
- 华源证券
通富微电研究报告：封测环节领先企业，大客户市场扩张驱动业绩增长，先进封装布局紧跟技术趋势。通富微电是封测行业领先企业，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务已全方位涵盖人工智能、高性能计算、5G等网络通讯、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域，并在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城等多地进行产能布局。根据芯思想研究院发布的全球委外封测榜单，2024年，公司营收规模在全球前十大OSAT厂商中排名第四，中国大陆第二，为全球封测领先企业之一。行业景气度维续，公司业绩有望稳健增长。根据世界集成电路协会（WICA）发布的报告显示，2024年全球半导体市场规模攀升至63...
标签：通富微电先进封装
地平线机器人研究报告：智驾和端侧AI渗透率快速提升的主要受益者，首次覆盖并给与“买入”.pdf
- 5积分
- 2025/08/28
- 138
- 瑞银证券
地平线机器人研究报告：智驾和端侧AI渗透率快速提升的主要受益者，首次覆盖并给与“买入”。智驾和端侧AI渗透率提升将推动公司营收保持持续的高增长作为国内在智能驾驶领域的头部公司，我们认为公司将受益于智驾渗透率的快速提升以及下游厂商对于半导体国产化的推动(汽车半导体国产化率不到10%)。因此，我们预计到2027年公司自动驾驶SoC的出货量将达到9百万颗(约占中国市场需求的30%左右)，而其ASP也将受益于高算力产品的比例提升而提升至90美金(较2024年提高186%)。在非车业务领域，我们预计下游需求随着AI应用的创新将开始进入快速增长期，并预计公司非车业务的收入将在202...
标签：机器人地平线 AI
谷歌研究报告：AI搜索分歧逐步弥合，AI基础设施及Youtube价值有望重估.pdf
- 5积分
- 2025/08/28
- 170
- 中信建投证券
谷歌研究报告：AI搜索分歧逐步弥合，AI基础设施及Youtube价值有望重估。2Q25业绩出现拐点，搜索/Youtube广告/云收入增速全面回升，当前估值仍然受反垄断诉讼压制，我们看好后续Google催化剂逐步推动Google估值修复乃至扩张：1）2H25：AIOverview/AIMode扩张渗透带来运营指标提升，例如GoogleSearch次数加速增长，或Google用户使用时长提升；2）4Q25-1H26：YoutubeShorts等AI驱动活跃度提升，带动广告库存释放；3）4Q25-1H26：OpenAI&Apple等大客户采用TPU及GoogleCloud，GoogleClo...
标签：谷歌 AI

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