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芯源微研究报告：涂胶显影+清洗设备一体两翼发展，北方华创战略收购，大湿法平台化提速.pdf
- 5积分
- 2025/08/20
- 224
- 华源证券
芯源微研究报告：涂胶显影+清洗设备一体两翼发展，北方华创战略收购，大湿法平台化提速。芯源微是国内领先的大湿法设备龙头，致力于为客户提供半导体前后道装备与工艺的整体解决方案。公司不断优化产品布局，目前已形成前道涂胶显影设备、前道清洗设备、后道先进封装设备以及临时键合、解键合设备和化合物等小尺寸设备的产品矩阵。涂胶显影设备持续突破，化学清洗设备产业化进展顺利，后道先进封装设备优势巩固，产品矩阵持续拓宽。公司是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商，目前已成功开发Offline、I-line、Krf以及Arf浸没式等多种型号产品。截至2024年相关产品已完成晶圆加工环节28nm及以上工艺节点的覆盖...
标签：芯源微涂胶显影清洗设备北方华创
奥飞数据研究报告：IDC领军企业紧抓AIDC新浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/08/19
- 185
- 开源证券
奥飞数据研究报告：IDC领军企业紧抓AIDC新浪潮。国内AIDC领军企业，紧抓AI智算新机遇。公司成立于2014年，是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务。公司数据中心布局从华南地区逐渐扩展至全国多个核心城市，逐步实现从基础设施建设到云计算服务的全面布局，截至2024年12月末，公司在北京、广州、深圳、廊坊、天津、成都、海口、南昌、南宁拥有14个自建自营的数据中心，规划机柜规模超10万架，运营机柜按标准机柜折算超4.3万架。伴随AI模型及AI应用加速迭代，公司作为国内领先第三方IDC服务商，有望充分受益AIGC发展。定增募资拓展...
标签：奥飞数据 IDC AIDC
苹果产业链框架报告：定义产品，也定义效率.pdf
- 7积分
- 2025/08/19
- 204
- 国信证券
苹果产业链框架报告：定义产品，也定义效率。苹果公司的产品长期引领全球消费电子产业，在手机、平板、笔记本、可穿戴设备等终端均有最强的产品定义能力。苹果的核心硬件产品包括iPhone智能手机、Mac电脑、iPad平板电脑、AppleWatch智能手表等，这些产品拥有自己的操作系统和生态系统，产品系列数量精简，产品定位明确。苹果公司成立于1976年，以AppleI和AppleII系列个人电脑开始，为苹果奠定了最早的市场基础。2007年，苹果发布了第一代iPhone，标志着苹果从个人电脑制造商转变为移动设备的领导者。iPhone的推出重新定义了智能手机，带领全球智能机进入爆发增长期，截至2025年，i...
标签：苹果产品
蓝思科技研究报告：消费电子基本盘创新潮涌，多引擎驱动新成长级.pdf
- 6积分
- 2025/08/19
- 160
- 西部证券
蓝思科技研究报告：消费电子基本盘创新潮涌，多引擎驱动新成长级。公司以消费电子为基点，多元布局业务。消费电子基本盘业务稳中有进，有望受益于大客户产品创新及AI硬件落地，智能汽车与座舱业务持续放量，已成为公司第二成长曲线。此外，公司兼具智能穿戴、机器人等新赛道的卡位优势，有望持续释放增长潜力。消费电子：玻璃盖板壁垒深厚，外观件创新星辰大海。1）盖板玻璃：公司自2006年起与苹果深入合作并成为其玻璃盖板等核心结构件的主力供应商，护城河深厚。2）结构件：收购可胜可利拓展金属结构件业务，进军手机中框中高端市场。同时公司的蓝宝石、陶瓷等新材料广泛应用在可穿戴设备中，有望在AI硬件催化下持续受益。3）折叠屏...
标签：蓝思科技消费电子
奥比中光研究报告：3D龙头高歌猛进，多传感器融合筑牢护城河壁垒.pdf
- 5积分
- 2025/08/19
- 121
- 东吴证券
奥比中光研究报告：3D龙头高歌猛进，多传感器融合筑牢护城河壁垒。3D视觉的本质是动态高精度测量仪。3D视觉通过光学原理进行高精度的三维空间测量，超越了传统2D视觉的平面图像捕捉功能。3D视觉相较于2D视觉在空间作业中的核心优势在于其直接获取三维数据的能力。2D视觉依赖二维图像分析，仅能提取物体平面特征，但无法获取深度信息，而3D视觉通过结构光、ToF等技术生成物体的三维点云数据，可精准解析物体的空间坐标，可以像人眼一样“看见”物体的远近高低，更加符合空间作业的特性，因此人形机器人对环境理解和规划要求高，这也是3D视觉独特优势所在。2024年为3D视觉产业开始爆发元年。2...
标签：奥比中光传感器
芯联集成研究报告：系统代工平台助力高端车规芯片国产化，发力碳化硅&AI打开成长天花板.pdf
- 6积分
- 2025/08/18
- 153
- 上海证券
芯联集成研究报告：系统代工平台助力高端车规芯片国产化，发力碳化硅&AI打开成长天花板。植根新能源产业链把握新趋势，发力打造本土一站式系统代工平台。芯联集成以功率&MEMS代工立身，脱胎于中芯国际使其拥有强大的技术背景和产业资源，目前已成长为具有全球影响力的功率代工平台。当前智能汽车产业呈现出“整车架构趋向集中、产业链趋向缩短”趋势，这一背景下终端整车厂更加倾向于与上游的厂商进行直接采购和IP共同开发，公司积极把握行业大势，以全面嵌入本土新能源汽车产业链&助力核心芯片国产化为目标，努力构建本土一站式系统代工平台。从核心业务来看：1）功率条线，公司代...
标签：芯联集成系统代工平台高端车规芯片
铿腾电子研究报告：EDA龙头，技术生态构建全球竞争力.pdf
- 5积分
- 2025/08/18
- 173
- 国泰海通证券
铿腾电子研究报告：EDA龙头，技术生态构建全球竞争力。数字与模拟工具双轮驱动构筑技术护城河。铿腾电子（Cadence）在EDA领域形成数字与模拟工具协同发展的产品矩阵，其Virtuoso平台长期占据全球模拟设计工具市场领先地位，数字后端工具Innovus在PPA优化领域具备显著优势。在先进封装技术驱动下，公司3DIC解决方案实现硬件仿真与系统分析的深度协同。AI应用加速EDA厂商战略分化。Cadence在模拟电路定制和PCB设计领域建立优势，近年来重点投向AI驱动的CadenceCerebrus®AIStudio平台，该平台是业界首个代理式人工智能、多模块、多用户设计平台，用于系统级芯...
标签：电子 EDA
迈富时研究报告：国内营销及销售SAAS龙头，AGENT商业化先锋.pdf
- 5积分
- 2025/08/18
- 236
- 财通证券
迈富时研究报告：国内营销及销售SAAS龙头，AGENT商业化先锋。全面拥抱AI的营销及销售SaaS领军企业。公司成立于2009年，聚焦企业营销与销售的数字化与智能化，客户涵盖零售消费、汽车、金融、医药大健康、企服、跨境电商等行业，现已成长为全球领先的AISaaS智能营销云平台。2025年，公司提出三大发展战略：全面打造AI-Agentforce智能体中台、外延式并购完善产品生态体系、布局全球化市场，业务增长有望加速。生成式AI在营销及销售场景优先落地，Agent打开万亿元市场。根据弗若斯特沙利文的预测，2025年中国营销及销售SaaS解决方案市场达463亿元，预计2026、2027年分别同比增...
标签：销售营销商业化
思特威研究报告：旗舰级高端CIS渗透率持续提升，车载应用贡献新增量.pdf
- 5积分
- 2025/08/18
- 186
- 华源证券
思特威研究报告：旗舰级高端CIS渗透率持续提升，车载应用贡献新增量。国产CIS领先供应商，起家于安防，2020年进军“手机+汽车”板块，多领域驱动增长。公司是国内领先的CMOS图像传感器（CIS）供应商，采用Fabless经营模式，专注于高性能CIS的研发与设计，2017年起家于安防，2020年开始探索手机和汽车电子领域，已形成“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的业务格局。2024年，公司凭借深厚的技术积累和市场拓展能力，各项业务出货量均大幅提高，实现营收59.68亿元，同比增长108.87%；归母净利润达3.93亿元，同比增长2662.7...
标签：思特威 CIS
浪潮数字企业研究报告：ERP重要参与方，充分受益于信创及AI应用浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/08/18
- 272
- 广发证券
浪潮数字企业研究报告：ERP重要参与方，充分受益于信创及AI应用浪潮。行业信创持续推进，驱动ERP国产化替代加速。2025-2027年行业信创有望加速推进。关于行业信创对于ERP产业的影响，我们倾向于认为这会促使大型国企央企制定明确的国产ERP替代时间表并更积极推动实施。浪潮数字企业在ERP领域综合能力较好，处于行业前列，且有望充分受益于ERP国产化替代趋势。公司是唯一承担三部委智能ERP国家科技项目的厂商，多次承担部级及以上重点研发计划、科研项目。在落地实践方面，浪潮通软已为86户央企，190家中国500强，共120万家客户提供数字化转型服务。AI赋能ERP系统，打开企业级软件价值新空间。A...
标签：信创 ERP AI
东威科技研究报告：国内电镀设备龙头，受益AIPCB扩产浪潮.pdf
- 7积分
- 2025/08/14
- 184
- 招商证券
东威科技研究报告：国内电镀设备龙头，受益AIPCB扩产浪潮。AI需求驱动PCB景气旺盛，公司有望深度受益。量：行业层面看，AI有望成为PCB需求主要增长动力，北美云厂持续加大AI资本开支，头部PCB厂积极扩产，带动行业景气度持续旺盛。根据我们不完全统计，近三年下游PCB扩产/增资项目总投资额达到578.26亿元，其中大部分拟投产时间为2026-2027年。根据Prismark和灼识咨询，电镀设备占PCB整线价值量比例为10%，且设备资本开支前置投产期约8个月左右，则近三年PCB扩产带来的电镀设备投资额为46.26亿元。公司层面看，作为国内电镀设备龙头，VCP市占率超50%，率先受益AIPCB扩...
标签：东威科技电镀设备 PCB AI
华勤技术研究报告：平台型智能硬件ODM龙头，深度受益AI浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/08/14
- 150
- 财通证券
华勤技术研究报告：平台型智能硬件ODM龙头，深度受益AI浪潮。智能产品平台型龙头企业：公司成立于2005年，从手机研发设计成长为“3+N+3”智能产品平台型龙头企业，主要服务于消费电子、汽车、数据中心等市场领域。2018-2024年公司营业总收入从309亿元增长到1099亿元，公司凭借核心ODMM能力，不断围绕消费电子、汽车、数据中心等进行品类拓展，构建国内外“1+5+5”研发+制造布局，实现业务的快速发展。AI驱动消费电子终端，把握行业增长+份额扩张机遇：智能手机ODM渗透率（2024年约为40%）仍有较大提升空间，公司伴随行业增长市场地位稳固...
标签：智能硬件 AI 硬件
南芯科技研究报告：消费产品拓展兑现，复制工规车规拓能力边界.pdf
- 6积分
- 2025/08/14
- 137
- 方正证券
南芯科技研究报告：消费产品拓展兑现，复制工规车规拓能力边界。产品线复制能力兑现，工业汽车产品高频发布，拓展能力边界：南芯科技收入规模位居国内模拟芯片设计公司前列，且以消费类产品为稳定盈利基石并加强工艺及研发投入。近年来，公司在深耕智能手机等原有竞争优势的同时积极拓宽产品能力边界，向汽车、AI服务器等领域拓展，挖掘增长新动能。公司充分具备产品“复制”能力，上市以来公司单一电荷泵产品占比逐年降低，在手机领域实现端到端全链路电源管理解决方案，单机价值进一步提升。公司管理层具备较强的产业洞察力，战略布局贯穿产业机遇，同时深入一线参与研发销售与供应链管理。公司不断丰富端到端全链路...
标签：南芯科技
胜宏科技研究报告：全球高端PCB龙头企业，AI算力需求引领公司业绩增长.pdf
- 5积分
- 2025/08/14
- 185
- 上海证券
胜宏科技研究报告：全球高端PCB龙头企业，AI算力需求引领公司业绩增长。胜宏科技主营高密度印制线路板的研发、生产和销售，产品覆盖刚性电路板（多层板和HDI为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）全系列。公司围绕“CPU、GPU”关键技术路线，紧盯人工智能、AI服务器、AI算力卡、AIPhone、AIPC、智能驾驶、新能源汽车、新一代通信技术等前沿领域，解决PCIe6、Oakstream平台、800G/1.6T等高速率传输设备、芯片测试10mm厚板等前沿技术，从材料、设计、工艺技术多维度提前储备技术，以市场需求为核心指引，开展技术创新和产品研发工作。2024年...
标签：胜宏科技 PCB AI
水晶光电研究报告：光学龙头多维布局，光学升级与AR共筑成长新引擎.pdf
- 5积分
- 2025/08/14
- 211
- 财信证券
水晶光电研究报告：光学龙头多维布局，光学升级与AR共筑成长新引擎。积极构建多元业务格局，盈利能力持续提升。公司目前已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块，各板块均呈现良好增长态势。2024年，公司实现营业收入62.78亿元，同比+23.67%；实现归母净利润10.30亿元，同比增长71.57%；实现扣非归母净利润9.55亿元，同比增长82.84%，业绩创历史新高。单季度看，公司25Q1实现营收14.82亿元，同比增长10.20%，环比下滑5.48%；实现归母净利润2.21亿元，同比增长23.67%，环比增长31.55%。尽管面临转型调整压力，25Q...
标签：水晶光电光学 AR

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