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光环新网研究报告：IDC领军企业开启AIDC新篇章.pdf
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- 2025/08/08
- 107
- 开源证券
光环新网研究报告：IDC领军企业开启AIDC新篇章。积极布局智算服务市场，打通算力产业链条公司于2023年新增智算中心布局，正式开启高性能算力业务。2023年8月，公司开始以北京亦庄地区自有数据中心资源为基础，子公司光环云数据搭建多元异构算力调度平台，为大模型训练、深度学习、高性能计算等应用场景提供高性能智算服务；2024年3月，公司在天津赞普云计算中心部署推理场景算力资源供客户使用，进一步拓展算力业务范围，截至2025年4月中旬，公司算力业务规模已超过4000P。绑定AI行业优质客户，积极推进AIDC全球化布局公司IDC业务客户主要包括传统云厂商、互联网相关企业、金融客户以及基础运营商等。截...
标签：光环新网 IDC
亨通光电研究报告：聚焦通信与能源，深海科技大有可为.pdf
- 5积分
- 2025/08/08
- 230
- 西部证券
亨通光电研究报告：聚焦通信与能源，深海科技大有可为。1.全球光电缆产业龙头，通信与能源双擎驱动。公司是全球光纤通信行业前3强、全球海缆系统前3强企业，聚焦通信与能源领域。通信领域，公司具备从光纤预制棒到光纤光缆再到光网络铺设的全产业链生产和服务能力，是全球光纤光缆市场份额前3，国内唯1全球唯4的具备跨国海缆系统交付能力的企业。能源领域，公司在陆上电网、海风海缆和特种电缆领域份额稳居头部，具备各种电压等级全系列产品配套能力，产业龙头地位稳固。2.光通信迭代加速，公司领先布局下一代光纤。算力的需求增长加速了通信基础设施的迭代，数据中心互联催生低损光纤与空芯光纤等下一代光纤的需求。公司前瞻布局新一代...
标签：亨通光电光电能源
中国铁塔研究报告：全球通信铁塔龙头，共享驱动多元增长，高股息价值凸显.pdf
- 6积分
- 2025/08/08
- 134
- 招商证券
中国铁塔研究报告：全球通信铁塔龙头，共享驱动多元增长，高股息价值凸显。全球通信基础设施龙头，战略布局“一体两翼”。中国铁塔是全球规模最大的通信基础设施综合服务商，运营管理着超210万个通信站址资源，实现了“凡有人烟处，皆有通信塔”的覆盖格局，以规模优势为通信网络的广泛覆盖奠定了坚实基础。公司以塔类与室分业务为“一体”（收入占比约86%），并以智联与能源业务为“两翼”（收入占比约14%），形成多元增长格局。共享机制释放规模效应，管理创新提升资源价值。中国铁塔将“共享”视作最核心...
标签：中国铁塔通信铁塔
影石创新研究报告：AI+内容助力全景影像市场开拓.pdf
- 5积分
- 2025/08/08
- 120
- 财通证券
影石创新研究报告：AI+内容助力全景影像市场开拓。深耕全景影像市场，打造中高端+全球化运营能力：影石创新（Insta360）是全球消费级全景相机市场龙头。根据Frost&Sullivan数据，2023年其全球市场份额高达67.2%，并预计2024年进一步提升至81.7%。公司致力于通过智能影像解决方案，赋能全球用户在真实场景中的影像应用。产品端：AI影像赋能软硬件生态闭环：公司以AI技术创新为核心，推出“动态轨迹”“AI魔术师”等智能功能大幅简化全景创作流程，并结合云端生态（公司+云服务）实现全链路剪辑分享。凭借技术优势与精准产品矩阵（如...
标签：影石创新全景影像
领益智造研究报告：全球领先的终端硬件智造平台，机器人打开长期空间.pdf
- 6积分
- 2025/08/07
- 173
- 开源证券
领益智造研究报告：全球领先的终端硬件智造平台，机器人打开长期空间。消费电子工艺矩阵持续完善，汽车/低空/光储打开长期空间消费电子方面，随着端侧AI模型技术的持续迭代，AI手机/AIPC等AI终端产品在传统产品中快速渗透，AI手机在散热、电池、快充等方面需求更高，苹果/安卓手机中VC均热板、钢壳电池、高功率充电器呈现规格升级和渗透率提升趋势，公司有望持续受益硬件升级和销量增长。新能源领域，公司持续布局汽车动力电池结构件、注塑件和光储逆变器等产品，并计划通过收并购进一步扩展产品矩阵，下游需求有望保持长期增长。从工艺到产品，“人/眼/折/服”新业务长远布局、蓄势待发公司基于在...
标签：领益智造机器人
紫光国微研究报告：强芯强国之特种模块芯片系列报告，特种集成电路领军企业，多维布局迈入景气新周期.pdf
- 5积分
- 2025/08/07
- 95
- 申万宏源
紫光国微研究报告：强芯强国之特种模块芯片系列报告，特种集成电路领军企业，多维布局迈入景气新周期。公司为集成电路领军企业，应用领域完成多维布局。公司背靠新紫光集团，多阶段发展拓展下游应用，打造成为国内集成电路器件领军企业。控股股东新紫光集团股权结构稳定，多维度赋能业务发展。当前公司多领域布局IC应用，已形成了特种集成电路、智能安全芯片、石英晶体频率器件等多类产品，下游覆盖多个应用领域。公司2020-2022年归母净利润保持稳健增长，受行业需求及产品价格波动影响，2023及2024年公司归母净利润均同比下滑，业绩短期承压，预期伴随盈利能力企稳，公司利润有望恢复高增。国防信息化提速带动需求释放，特种...
标签：紫光国微特种模块芯片特种集成电路
酉立智能研究报告：聚焦光伏支架智造，技术升级赋能未来发展.pdf
- 5积分
- 2025/08/07
- 77
- 中国银河证券
酉立智能研究报告：聚焦光伏支架智造，技术升级赋能未来发展。
标签：酉立智能光伏支架
小米集团研究报告：新十年再升级，用户资产激发全生态飞轮效应.pdf
- 6积分
- 2025/08/07
- 364
- 国金证券
小米集团研究报告：新十年再升级，用户资产激发全生态飞轮效应。小米成功的核心我们认为是极致效率，即围绕“极致效率”选团队、选赛道、选制造、选用户触达方式，用极致效率的思维去洞察传统行业人货场的变迁。小米逐步构建了以深厚优质用户资产、可支撑并引领高端化的技术、人-车-家全生态产品和服务组成的三维壁垒，有望持续释放增长动能。2024/25Q1小米营收分别高增35%/47.4%至3659亿/1113亿元，经调净利同比高增41.3%/64.5%至272亿/107亿元，毛利率提升至25Q1的22.8%，迈向高质量发展新阶段。新十年战略锚定“全球新一代硬核科技引领者&rd...
标签：小米集团用户资产飞轮效应
拓尔思研究报告：AI agent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir.pdf
- 6积分
- 2025/08/06
- 334
- 中泰证券
拓尔思研究报告：AIagent赋能开源情报专家，打造中国版Palantir。拓尔思：AllinAI，中文全文检索技术首创者，以“数据+智能”为核心战略。公司向语义智能与数据服务生态全面转型，构建以拓天大模型一体化平台+拓天链智能体平台为核心的智能底座，深度融合行业知识图谱与海量高质量数据资产，在多个垂直领域率先落地大模型与智能体应用，2024年拓天大模型及智能体已成功应用于9大垂直领域40多个项目。剔除商誉减值和加力研发的短期扰动，宏观影响和产品转型下阴霾将散，带动营收规模和毛利结构的双重改善。行业架构：开源情报加速拓客防务客户，情报研判重点发力。开源情报业务2024年...
标签：拓尔思 AI
东方电子研究报告：配网自动化龙头，国内高景气、海外有空间.pdf
- 5积分
- 2025/08/05
- 156
- 华龙证券
东方电子研究报告：配网自动化龙头，国内高景气、海外有空间。公司深耕电力自动化40余年，连续17年业绩正增长。公司成立于1994年，主营业务包括智能配用电业务、调度及云化业务、输变电自动化业务、工业互联网及智能制造、新能源及储能业务、综合能源及虚拟电厂、租赁等。2024年公司归母净利润6.84亿元，同比增长26.34%，截至2024年公司已实现连续17年盈利正增长，业绩表现稳健。其中，智能配用电业务和调度及云化业务是营业收入的主要来源，分别占比57.31%、17.10%。2024年，公司海外业务实现收入4.13亿元，占公司总收入的5.48%，同比增长10.62%，国际业务涵盖东南亚、中东、欧美、...
标签：东方电子电子自动化
美登科技研究报告：电商SaaS领军者，积极拥抱AI技术.pdf
- 5积分
- 2025/08/05
- 104
- 江海证券
美登科技研究报告：电商SaaS领军者，积极拥抱AI技术。公司股权结构较为集中，实控人邹宇先生直接持有公司股权比例为36.26%。截至2025年一季报，公司实际控制人为董事长邹宇先生，其直接持有公司股权比例为36.26%；公司副总经理王良晶先生是公司第二大股东，直接持有公司股权比例为19.79%；公司董事苏鑫先生是公司第三大股东，直接持有公司股权比例为14.85%；公司总经理马原先生是公司第五大股东，直接持有公司股权比例为1.54%。综上可知，公司股权结构整体较为集中，截至2025年一季报前十大股东持股比例合计高达78.85%。公司核心管理层以80后为主，整体教育背景良好，均具备丰富的行业经验，...
标签：美登科技电商 AI
长芯博创研究报告：综合光电互联解决方案提供商，海外产能加速扩张.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 273
- 招商证券
长芯博创研究报告：综合光电互联解决方案提供商，海外产能加速扩张。公司成立以来持续深耕光电通信，2022年控股股东及实控人变更为长飞光纤。借力控股股东优势资源，公司2023年末控股全球AOC和MPO连接器领先企业长芯盛并持续整合，2025年7月由“博创科技”更名为“长芯博创”。公司业务已从电信领域延伸至数通等领域，充分受益于AI算力发展及网络迭代升级。海外数通市场布局初具规模，持续扩大海外产能。长芯盛由长飞光纤和台湾威盛电子2013年合资孵化，承接光纤、芯片两大领域优势，从消费电子和工业互联领域起步，成为消费电子和工业互联有源光缆(AOC)全球出货...
标签：长芯博创综合光电互联解决方案
伟仕佳杰研究报告：传统分销转型，云+AI赋能增长.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 80
- 浙商证券
伟仕佳杰研究报告：传统分销转型，云+AI赋能增长。公司从传统分销商转型为多元技术方案服务商。公司是亚太地区重要的科技产品渠道开发与技术方案集成服务商，业务主要围绕企业系统服务、消费电子、云计算与数字化服务三大核心板块展开，覆盖从硬件分销到技术解决方案的全链条服务。其中：企业系统服务业务：现金流业务，主要收入贡献项；消费电子业务：持续落实多元化产品+渠道战略，有望顺应电子消费市场复苏趋势持续修复；云计算业务：AI推动云计算业务持续增长，或成第二增长曲线。“云计算+AI+出海”三轮驱动未来增长伟仕佳杰未来的成长性主要由云计算与数字化服务业务、AI业务、出海业务三轮驱动。具体...
标签：伟仕佳杰传统分销云+AI
思瑞浦研究报告：主要下游复苏明确，信号链与电源管理双翼齐飞.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 176
- 国海证券
思瑞浦研究报告：主要下游复苏明确，信号链与电源管理双翼齐飞。公司汽车电子领域收入同比大增，泛通讯和工业下游回暖，消费电子领域完善布局。分下游应用领域来看，1）汽车电子：截至2024年末，公司已拥有200余款车规级芯片，应用于智能座舱、智能驾驶、智能互联、车身、底盘、动力等多个场景；2024年度，公司来自汽车市场的营收2.07亿元，营收占比16.95%，同比增长80%。2）泛通讯：无线通信市场在经历了较长时间的库存去化后，客户需求于2024H2开始呈现边际回暖态势。3）泛工业：公司在泛工业市场细分应用方向众多，客户群体分布广泛，未来将持续推进已有产品的份额提升及新产品的导入工作。4）消费电子：随...
标签：思瑞浦信号链电源管理
税友股份研究报告：财税AI平台助力B端打开成长空间，G端业务稳定增长.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 92
- 中泰证券
税友股份研究报告：财税AI平台助力B端打开成长空间，G端业务稳定增长。国内财税IT领域领军企业，业务成长性良好。公司深耕财税IT领域20余年，已经成为国内财税IT领域的领军企业。目前公司为税务机关提供税务系统开发与运维服务以及为企业和财税中介提供企业财税综合服务。公司B端和G端多条业务线成长性良好，推动公司业绩实现稳定增长，收入规模从2016年的7.43亿元增长至2024年的19.45亿元，复合增速达到12.8%，实现持续稳定增长。公司综合毛利率基本保持稳定，2016年为58.68%，2024年为55.21%，其中B端业务毛利率呈现明显增长趋势，从2021年68.6%，增长到2024年72.0...
标签：税友股份财税AI平台 G端

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