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新点软件（688232）研究报告：深度布局智慧招采+智慧政务+数字建筑，有望稳健成长.pdf
- 6积分
- 2021/11/24
- 766
- 华创证券
公司深耕智慧城市，核心聚焦三大领域。公司成立于1998年，成立之初主要以研发和销售建筑行业软件为主，后续形成数字建筑业务领域，并陆续进入智慧政务、智慧招采等业务领域。目前公司专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。公司不存在实际控制人，国泰国贸为第一大股东。
标签：软件智慧城市数字建筑智慧政务新点软件
光力科技（300480）研究报告：海外并购+本土研发，半导体划片机有望放量.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 308
- 东北证券
公司原为煤炭安全监控系统龙头，在保持业内领先地位的同时，通过海外并购+本土研发，掌握半导体划片机技术，实现进口替代，同时本土化的划片机产品有望放量。本篇报告聚焦半导体晶圆划片机行业，阐述了行业竞争格局及公司有望实现进口替代的原因。
标签：半导体晶圆半导体划片机光力科技
宏微科技（688711）研究报告：精耕IGBT产业，下游需求推动公司成长.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 456
- 东兴证券
国内首批IGBT企业，行业积累深厚。宏微科技自成立起一直从事以IGBT、FRED为主的芯片、单管、模块等业务。拆分来看，公司功率半导体模组业务约占总营业收入的四分之三，同时当前其模组绝大部分应用于传统工业控制市场，其在新能源发电和新能源汽车方面的收入有待释放。公司依靠技术承托发展，实控人为功率半导体研究出身，公司研发费用率、核心技术人员持股比例均高于同业均值。高研发投入为公司带来较为丰富的技术储备，使其成为我国少数能够实现IGBT、FRED芯片及模组产业化设计制造的企业。公司当前已开发完成第五代IGBT芯片（对标英飞凌第五代产品）与第五代FRED芯片（对标英飞凌第四代产品），各项性能指标与全球...
标签：电力功率半导体半导体宏微科技
立讯精密（002475）研究报告：一体化扩张助力新一轮成长.pdf
- 6积分
- 2021/11/23
- 547
- 中信证券
公司成长路径清晰，初期以连接线贯穿PC、消费电子、通讯、汽车领域，立足消费电子主业同时前瞻汽车、通讯等新业务。目前公司正扎实推进零件+模组+整机一体化布局，智能耳机、手表、手机等品类一体化业务料将助力新一轮成长，我们认为未来2-3年消费电子一体化业务将成为公司第二核心驱动力。长期看公司持续围绕大客户进行一体化布局，汽车电子、通讯业务等打开更大成长空间。
标签：消费电子通讯智能耳机智能手机立讯精密
霍莱沃（688682）研究报告：电磁技术领航者，高景气快速成长.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 333
- 国元证券
公司依托自主研发的电磁场仿真分析与相控阵校准测试核心算法，形成了相控阵校准测试系统、相控阵相关产品、电磁场仿真分析验证业务和通用测试业务，业务广泛应用于星载、机载、舰载及陆基等相控阵雷达和5G通信等领域。2017-2020年，公司营业收入呈现快速增长态势，CAGR达到32.79%，毛利率始终保持在40%左右。分业务来看，相控阵校准测试系统业务增长较快，CAGR达到65.56%，毛利率维持在35%左右，是公司成长的主要驱动力。展望未来，相控阵相关产品业务有望成为新的增长点。
标签：软件工业软件霍莱沃
恒玄科技（688608）研究报告：音频SoC领军者，AIOT主控芯片平台初成型.pdf
- 6积分
- 2021/11/22
- 800
- 东方证券
国内音频SoC领导者，乘TWS耳机之风高速成长。恒玄成立于15年，主要产品包括普通蓝牙音频、智能蓝牙音频、Type-C音频芯片，并逐步拓展到WiFi智能音频芯片领域。公司定位品牌客户，以前瞻的产品布局及技术创新抓住TWS耳机爆发风口，成功切入主流安卓阵营和其他一线音频品牌及互联网科技企业，卡位优势明显，推动业绩高速增长。21首三季度营收12.3亿元，同比增长84%；归母净利润2.9亿元，同比大增151%，同时在高端智能音频芯片快速放量以及规模效应的带动下，公司盈利能力不断提升，将充分受益于TWS耳机和物联网终端的高速发展。
标签：音频耳机智能音箱芯片恒玄科技
仕佳光子（688313）研究报告：光通信切入大年，芯片业务厚积薄发.pdf
- 5积分
- 2021/11/22
- 614
- 国泰君安证券
首次覆盖,目标价18元，给予增持评级。预测2021-2023年公司归母净利润为0.38亿、1.19亿、1.88亿元，对应2021-2023年EPS为0.08元、0.26元、0.41元，考虑到IDM企业平均估值及公司未来2年高增长，给予2023年PE为43x，目标价18元。
标签：光通信芯片仕佳光子
威胜信息（688100）研究报告：乘数字电网与数智城市东风，公司即将迎来黄金五年.pdf
- 5积分
- 2021/11/22
- 424
- 招商证券
“十四五”期间，我国电网配用电侧智能化投资大幅增长，历史电网投资主要集中在输变电侧，用于配用电侧的投资占比仅约10-20%，未来五年将提升至30-50%。威胜信息主营业务主要聚焦于配用电侧智能化产品，行业整体提速，公司在国网、南网供应商体系中位列第一梯队有望核心受益。
标签：威胜信息数字电网电力物联网
浪潮信息（000977）研究报告：国产服务器龙头，行业景气度与公司基本面持续向好.pdf
- 6积分
- 2021/11/20
- 899
- 红塔证券
公司是国内领先的服务器提供商，为云计算、大数据、人工智能提供各类型服务器，业务面向全球多个国家和地区，客户涉及互联网、电信、金融、政府等行业。2021年Q2公司通用服务器全球市占率9.4%，排在全球第三位，国内市场市占率第一，超过30.5%，AI服务器市占率全球第一，国内市场市占率高达48.5%。受益于国产替代等因素带来的市场份额提升和云计算、AI驱动的服务器市场规模扩大，公司近年来业绩快速增长，2016-2020年公司营业收入复合增长率为49.36%，归母净利润复合增长率为50.34%，规模效应显现使得财务指标改善，毛利率和净利率企稳回升，现金流情况大幅改善。今年前三季度公司实现营业收入46...
标签：服务器云计算大数据边缘计算浪潮信息
智明达（688636）研究报告：军用嵌入式计算机“小巨人”，飞机+弹共促高增长.pdf
- 5积分
- 2021/11/20
- 546
- 浙商证券
主营：面向军工客户的定制化嵌入式计算机模块及解决方案，将开发的软件嵌入到硬件系统中，出售定制化模块产品给下游客户；产业链：上游为集成电路、电子元件、芯片等硬件设备，通过公司软件编写设计并集成设备，下游广泛应用于飞机(70%)、导弹(20%)、舰船等领域；财务：2021H1总收入1.75亿元（同比+61%），归母净利润0.46亿元（同比+186%），过去三年收入/净利润复合增速分别为18%、18%；市场格局：军工集团科研院所主供应，如中国航空研究院所、航天科技/航天科工院所等；少数民企进入高端配套领域，如智明达、雷科防务、景嘉微等。
标签：计算机嵌入式计算机军用嵌入式计算机软件智明达
长阳科技（688299）研究报告：国内光学膜领先企业，打造高端膜材料平台.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 716
- 招商证券
公司是全球反射膜行业龙头，高端MiniLED反射膜快速放量；光学基膜不断走向高端化，扩产增强未来成长确定性；进军锂离子电池隔膜行业，进一步打开未来成长空间；储备高端膜新产品，坚持推进“十年十膜”战略目标。
标签：光学膜反射膜 MiniLED 锂电隔膜长阳科技
长阳科技（688299）研究报告：全球反射膜龙头，Mini商用再上新台阶.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 569
- 华安证券
长阳科技的主营产品为液晶显示用反射膜。2010年，国内光学膜领域尚处于空白期，市场完全被国际企业垄断，长阳以反射膜为切入点，寻求技术突破。2012年公司第一代光学反射膜问世，成功打破国外巨头技术垄断，填补国内空白。公司通过不断地技术迭代，深挖护城河，反射膜的反射率达到了97%以上，与日本东丽、帝人、韩国SKC等传统国际巨头的同类型产品相比具有一定的优势。2017年公司反射膜出货量首次达到全球第一并持续扩大领先优势，经过十年的长期积累，目前公司反射膜全球市占率超过50%，成为该细分赛道的绝对龙头。
标签：长阳科技面板反射膜光学基膜锂电隔膜
存储与MCU双龙头企业兆易创新（603986）研究报告.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 676
- 中国银河证券
公司是国内储存与MCU双龙头，已形成闭环业务布局公司专注储存与控制芯片设计，主要产品包括NORflash、NANDFlash、DRAM利基型存储以及MCU芯片、指纹识别芯片等，其中在多项业务上已成为国内龙头。2019年收购思立微，公司切入传感赛道。至此公司形成了“存储+控制+传感”系统性战略布局，为打造一体化解决方案并进军物联网市场做好了充分准备。
标签： MCU 半导体存储器存储芯片兆易创新
壹网壹创（300792）研究报告：多维拓展引擎全开，激发品牌全新动力.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 397
- 华安证券
经过多年发展，公司已实现从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务。根据公司2021年双十一战报显示，服务品牌数73+；覆盖天猫、京东、唯品会、小红书、抖音、拼多多等平台；品类由最初的美妆，拓展至个护、食品、潮玩、家电。存量品牌持续发力，新增品牌表现亮眼，助力公司业绩持续高增。
标签：壹网壹创互联网通信电商仓储物流
百融云创（6608.HK）研究报告：全面赋能金融机构的大数据分析服务商.pdf
- 6积分
- 2021/11/17
- 392
- 中泰证券
公司概要：百融云创是国内领先的独立金融大数据分析解决方案供应商。通过运用人工智能、云计算和大数据技术，搭建了SAAS服务平台，为金融机构提供风险管理、营销获客等方面的数据分析服务，提升金融机构的决策能力和运营效率。百融云创在国内独立金融大数据分析服务市场中的市占率排名第一。
标签：云计算大数据金融

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