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申昊科技（300853）研究报告：立足智能电网，发力工业健康.pdf
- 5积分
- 2021/12/02
- 649
- 信达证券
立足智能电网领域，加快全国区域布局。公司成立于2002年，主要为电力系统提供电力设备的智能化监测产品，主要产品包括智能机器人（以巡检为主）、智能电力监测及控制设备等，主要应用在电力产业链的输电、变电、配电环节。2020年公司获得工信部专精特新“小巨人”称号。公司产品持续迭代升级，品类不断丰富，助力省外业务拓展加快。近些年来公司变电站巡检机器人已经推出第四代，监测设备业务深耕时间最久竞争力持续增强可满足不同地区需求。
标签：申昊科技智能电网智能机器人
中科创达（300496）深度研究报告：短中长期逻辑皆稳，黄金赛道行驶加速.pdf
- 6积分
- 2021/12/02
- 409
- 西南证券
推荐逻辑：公司依靠“芯片+操作系统”的核心技术能力，叠加外延内生拓展的能力边际，在三大智能赛道上持续充当“卖水人”角色，未来有望强化巩固产业链地位，具备多维度的长期高质量成长空间：1）短期看智能软件，5G换机潮贡献增量超预期，增速重回20%上方，带动估值提升；2）中期看智能车载，公司提前布局座舱域占据卡位，旗下Kanzi产品市占率已超过50%，赛道高景气爆发可持续，后续携手高通积极探索驾驶域，享受行业成长红利，预计未来1-3年增速可维持40%上方；3）长期看物联网，下游应用场景拓宽叠加算力需求加大，公司“核心板+操作系统+核心算法”的一体化SoM产品具备较强竞争力，与VR、无人机、扫地机器人等...
标签： 5G 物联网自动驾驶智能汽车中科创达
三六零（601360）研究报告：进军政企安全，构建大安全生态.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 390
- 开源证券
公司作为国内领先的互联网和安全服务提供商，有望实现快速发展。我们预测公司2021-2023年归母净利润为15.46、30.29、36.12亿元，EPS为0.22、0.42、0.51元/股，当前股价对应2021-2023年PE为55.3、28.2、23.7倍，公司PE低于行业可比公司平均水平，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：政企安全三六零
宝信软件（600845）研究报告：工业软件厚积薄发，IDC资源整合加速扩容.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 345
- 中国银河证券
底蕴深厚，国内“IDC＋工业软件”龙头企业。公司是宝武集团旗下唯一上市IT企业，股权结构稳定集中，管理层激励充分。公司产品矩阵丰富，涵盖12大品类，赋能多个行业，公司当前有序推进xIn3Plat品牌下ePlat和iPlat等相关技术组件研发，完成人工智能中台首发。研发PLC软件，打破海外垄断，推动国产自主可控系统规模化和产业化。
标签：工业软件 IDC 宝信软件
海目星（688559）研究报告：激光+自动化装备引领者，顺周期布局助力腾飞.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 342
- 华西证券
公司成立于2008年，主要从事激光及自动化装备的研发、生产及销售，为消费电子、动力电池、钣金加工等行业提供激光加工设备及自动化解决方案，其中，3C及动力电池业务贡献了主要营收，占比达80%。公司客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、Apple、华为、富士康等知名厂商。2017-2020年公司营收和归母净利润复合增长率分别达到19.96%和46.58%。
标签：激光消费电子动力电池海目星
易德龙（603380）研究报告：精品客户精品订单，盈利能力领先的差异化ems厂商.pdf
- 5积分
- 2021/11/29
- 404
- 国信证券
易德龙成立于2001年，主要面向全球具有高品质要求、需求多样化特征的客户提供电子制造服务(EMS)，2020年在全球EMS厂商中营收排名第81位，基于差异化的市场定位和领先的智能化的生产系统，公司人均创收、创利水平行业领先。2020年实现营收12.89亿元，其中：工控类5.37亿元(42.19%)，通讯类2.45亿元(19.27%)，医疗电子类2.08亿元(16.3%)。目前公司与史丹利百得、康普、科勒、浪潮、上海联影、POLARIS等260余家各细分行业的客户建立了深入合作关系。
标签：数字化物联网汽车电子易德龙
长电科技（600584）研究报告：先进封装全面布局，本土配套需求提升.pdf
- 6积分
- 2021/11/29
- 771
- 东方证券
国内封测领域龙头，客户覆盖广阔。长电科技成立于1972年，2003年在上交所上市并于同年成立长电先进，2015年收购全球第四大封测厂商新加坡星科金朋，2016年长电韩国新厂投产，内生成长+外延并购使公司跻身国内规模最大、全球OSAT第一梯队的封测企业，全球前20大半导体厂商85%均为公司客户，2020年公司海外收入占比超70%。股权中引入产业大基金+中芯国际，夯实公司在半导体产业链战略地位。
标签： 5G 物联网汽车电子长电科技
安路科技（688107）研究报告：深耕民用FPGA市场，打造行业龙头地位.pdf
- 5积分
- 2021/11/29
- 503
- 方正证券
工业控制、网络通信、数据中心、汽车电子等下游领域市场对FPGA芯片的数量和性能需求不断上升。根据Frost&Sullivan数据预测，中国FPGA市场规模从2021年的约177亿元增长至2025年的约332亿元，年复合增长率高达17.1%。目前国内市场主要被Xilinx、Intel（Altera）、Lattice等国际领先大厂占据。随着中美摩擦不断升级，未来国产替代空间广阔。
标签：数据中心工业控制汽车电子安路科技
海希通讯（831305）研究报告：深耕无线遥控行业，差异化战略助力品牌发展.pdf
- 5积分
- 2021/11/27
- 395
- 华安证券
在中国的工程机械、起重机械生产企业持续发展，全球影响力不断增强的过程中，工业无线遥控设备成为刚性需求。由于欧美成熟的工业无线遥控设备企业未在中国设立具有大规模定制化能力的子公司，所以在多样、快速化产品方面出现供给缺口，海希通讯通过对HBC产品定制化集成创新来满足客户的高端需求，同时大力发展自主欧姆品牌产品，进一步开发国内下游客户对工业无线遥控设备的中端市场需求，通过差异化产品布局加快占领国内市场份额。
标签：工程机械工业自动化
汉鑫科技（837092）研究报告：专注信息集成服务领域，打造区域行业龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/27
- 233
- 华安证券
公司是信息系统集成的解决方案提供商，致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务，包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采购、实施安装、开发调试，以及运营维护等。公司拥有山东省企业技术中心和山东省一企一技术中心两个省级创新平台，先后获得山东省“专精特新”中小企业、山东省瞪羚企业、烟台市创新驱动领军企业、2020中国隐形独角兽500强等荣誉称号，是山东省首批涉密信息系统集成/软件开发/运行维护资质单位。截至2021年3月31日，拥有专利18项，计算机软件著作权66项。2020年公司主营业务收入为2.54亿元，2018-2020年复合增长率达24.51%；2021年上半年公司归母净利...
标签：智能化数字化工业互联网
有研新材（600206）深度跟踪报告：靶材国产替代龙头，加速扩产紧握行业机遇.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 509
- 中信证券
在晶圆厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下，公司作为国内半导体铜钴靶材的龙头企业，大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。考虑靶材业务利润占比提升下公司估值的提升，上调公司未来一年目标价至24.9元（2022年45xPE），对应目标市值210亿元，维持公司“买入”评级。
标签：靶材半导体有色金属有研新材
捷捷微电（300623）捷捷转债（123115）研究报告：产能持续扩张打造功率半导体IDM模式龙头.pdf
- 6积分
- 2021/11/25
- 468
- 申港证券
捷捷微电主营业务为从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，开发并生产种类齐全、应用广泛的功率半导体分立器件。
标签：半导体功率半导体捷捷微电 IDM
启明星辰（002439）研究报告：护航数字中国，引领行业发展.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 409
- 国元证券
公司是拥有核心技术以及自主知识产权的网络安全/数据安全软件产品、软/硬件一体化产品、平台化产品及安全运营与服务的综合网络安全/数据安全提供商。2016-2020年，营业收入CAGR达17.28%，扣非归母净利润CAGR达29.76%，毛利率始终维持在60%以上。2020年，营业收入达36.47亿元，同比增长18.04%；扣非归母净利润达7.03亿元，同比增长22.34%；研发投入达6.58亿元，同比增长8.83%，占营业收入的比重达18.04%。
标签：网络安全数据安全安全运营启明星辰
高测股份（688556）研究报告：技术红利+商业变革，切片龙头呼之欲出.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 330
- 上海证券
单晶硅片的制造分为拉晶和切片两个环节，过去切片环节被认为壁垒不高，主要附属于拉晶。高测为代表的第三方切片厂的出现，背后有三方面的因素：技术进步（大尺寸、薄片化、细线化）、产业分工变革以及竞争格局变化。我们认为，第三方切片业务会发展壮大，成为硅片环节一种重要的商业模式。同时，高测的发展有其特殊性，其商业模式一定程度上不可复制。
标签：单晶硅切片机高测股份
广和通（300638）研究报告：“车载+笔记本电脑+泛IoT”共铸物联网模组龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 596
- 信达证券
三大核心看点勾勒公司长期成长曲线：1）笔电+POS模组是公司最坚定的业务基石，笔电模组绑定大客户，流量稳定，未来需求稳中有升；2）智能网联汽车市场规模庞大，公司收购锐凌无线，深度卡位车规级模组，将打开新成长曲线；3）IoT下游碎片化导致爆发点较多且难以把握，公司延伸布局泛IoT，有望率先抓住物联网爆发性机遇。
标签：物联网笔记本电脑广和通

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