中科创达（300496）深度研究报告：短中长期逻辑皆稳，黄金赛道行驶加速.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2021/12/02
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推荐逻辑：公司依靠“芯片+操作系统”的核心技术能力，叠加外延内生拓展的能力边际，在三大智能赛道上持续充当“卖水人”角色，未来有望强化巩固产业链地位，具备多维度的长期高质量成长空间：1）短期看智能软件， 5G换机潮贡献增量超预期，增速重回 20%上方，带动估值提升；2）中期看智能车载，公司提前布局座舱域占据卡位，旗下 Kanzi 产品市占率已超过 50%，赛道高景气爆发可持续，后续携手高通积极探索驾驶域，享受行业成长红利，预计未来1-3 年增速可维持 40%上方；3）长期看物联网，下游应用场景拓宽叠加算力需求加大，公司“核心板+操作系统+核心算法”的一体化 SoM 产品具备较强竞争力，与 VR、无人机、扫地机器人等消费类物联网终端厂商有广泛且深度的合作，工业物联网亦具备巨大渗透率提升空间，预计未来呈现多点开花局面，支撑业绩长期高速增长。
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