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新点软件（688232）研究报告：政务软件搭台，企业级SaaS“唱大戏”.pdf
- 5积分
- 2022/01/10
- 373
- 民生证券
公司是披着政务信息化“外衣”的高ROE企业级软件龙头。公司成立于1998年，立足政企业务多年，布局三大信息化领域。公司以中央研究院为基础技术底座，提高自身产品化率水平，从而保持自身在市场中的竞争力，为多业务方向拓展实现“非线性”增长奠定基础。公司股权结构具备优势，实现国企背景下规范管理与员工的高度一致。业绩方面，公司营业收入高速增长，盈利表现更加亮眼。公司持续保持高毛利润率和净利润率，高ROE彰显优秀运营能力。从公司业务构成上看，公司三大业务齐头并进，业务整体稳步增长。
标签：新点软件软件数字建筑
蓝色光标（300058）研究报告：背靠脸书，两翼齐飞，元宇宙引领蓝标新征途.pdf
- 6积分
- 2022/01/10
- 622
- 招商证券
公司进入全球公关公司Top10排行榜位列第八，是唯一进入前十的公关本土营销企业。公司在“营销智能化”战略驱动之下，已转型为一家数据驱动的营销科技公司。元宇宙持续发展将继续推动既有的移动互联网营销模式向虚拟主播、虚拟企业家形象、虚拟电商直播间、虚拟门店及展厅等应用发展，为蓝色光标的业务成长带来新场景、新机遇。蓝色光标认为，元宇宙不是一次性的营销概念而是——永久的品牌数字资产。
标签：蓝色光标元宇宙短视频互联网营销
民德电子（300656）研究报告：功率半导体产业链+Smart IDM生态圈，助力公司腾飞.pdf
- 6积分
- 2022/01/10
- 756
- 浙商证券
2018-2020年，公司在完成两轮精准收购后，进入了功率半导体设计行业，并确立了“深耕条码识别，聚焦功率半导体”的发展战略。同时，公司陆续投资完成了功率半导体产业链的初期布局，是国内少有的在功率半导体设计以及上游硅片制造、晶圆制造均有自主可控供应链布局的企业，并致力于构建功率半导体的SmartIDM生态圈。后续公司将滚动投资扩张产能，并持续关注功率半导体产业链投资机遇，进一步完善SmartIDM生态圈布局，夯实供应链体系基础，为长远发展奠定坚实基础。
标签：功率半导体半导体民德电子 IDM
光库科技（300620）研究报告：光通信器件稀缺供应商，静待铌酸锂调制器成长.pdf
- 5积分
- 2022/01/08
- 754
- 中泰证券
光通信器件二十年沉淀，技术积累深厚。公司持续专注以光纤激光器为重点的光通信行业。2018年公司收购加华微捷（Vlink），从光纤器件行业进一步迈入光通讯器件行业，实现对光学组件的领先设计，制造和封装技术。2019年公司切入铌酸锂调制器产线。目前形成光纤激光器、光通讯和铌酸锂三线业务布局。
标签：铌酸锂光库科技
恒华科技（300365）研究报告：国产BIM软件领跑者，服务以新能源为主体的新型电力系统.pdf
- 6积分
- 2022/01/07
- 610
- 东吴证券
专注BIM技术构建五大业务体系，优质软件能力构筑较强竞争壁垒：恒华科技立足电力行业，广泛涉足水利、交通等领域，致力于运用云计算、物联网、BIM等技术和理念，提供三维设计、智慧基建、配售电运营、能源管理、大数据分析等系列SaaS产品，为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。公司确立了“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略定位，构建BIM平台及软件、BIM设计咨询、基于BIM的大数据应用、基于BIM的资产数字化应用、BIM数字化教育五大业务体系。恒华科技所掌握的核心BIM国产化软件平台技术具备稀缺性，行业壁垒较高。我们认为，恒华科技战略聚焦于BIM软件业务，该业务板块有望在未来进一步...
标签：新能源云计算物联网电网信息化恒华科技
中国移动（600941）深度研究：龙头回A日，扬帆起航时.pdf
- 5积分
- 2022/01/07
- 207
- 民生证券
基本面良好，多重因素保驾护航，电信“前车之鉴”很难重现。中国移动网上+网下投资者合计弃购7.56亿元，市场对公司回A后股价表现仍有所担忧。但我们认为无需过分悲观，一方面公司基本面良好，根据公司业绩预告，21年营收增速在10%-11%，利润增速在6%-8%，公司近两年派息率维持在50%以上，预计今明两年有望超60%；另一方面公司AH股溢价率低于同行，除“绿鞋”机制保驾护航外，还采取了三年期稳定A股股价措施，同时公司拟回购不超过10%港股，多重因素充分保障投资者利益。
标签： 5G 中国移动
中国移动（600941）研究报告：全球运营商龙头，5G时代加速发展.pdf
- 5积分
- 2022/01/07
- 268
- 国盛证券
首次覆盖给予“买入”评级。公司是世界领先的电信运营商。公司拥有国内最多的移动用户与宽带用户。在5G渗透率不断上升，运营商ARPU值进入回暖的大周期内，公司C端业务有望重回稳健增长。同时在B端业务方面，公司以5G为基础，为企业客户提供5G+AICDE一站式解决方案。在近年内实现客户与营收的连续快速增长。公司C端与B端共振，有望开启全新增长曲线。
标签：运营商 5G 中国移动
致远互联（688369）研究报告：信创业务放量高增，新技术平台有望推出.pdf
- 5积分
- 2022/01/06
- 364
- 浙商证券
致远互联是协同办公软件领军，行业迎来三重驱动。（1）产品矩阵：面向中大型及集团化企业的A8、面向政府组织和事业单位的G6，及相应信创、移动产品；面向中小企业/组织的A6及相应移动产品。云业务：基于公有云、专属云为客户提供业务、数据和连接等多态融合。（2）客户和市占率：4万多家企业和政府客户，在中大型客户中优势明显。IDC报告，2020年在传统部署模式中，公司以27.2%的市场份额排名第一。
标签：信创致远互联
恒玄科技（688608）研究报告：智能音频SOC龙头，平台化扩张见成效.pdf
- 6积分
- 2022/01/06
- 554
- 上海证券
本文是恒玄科技系列报告的第二篇，主要从拓展的智能手表、智能音箱和WiFi芯片业务视角，深入研究测算公司未来两年新业务打开的新空间。重大健康功能陆续落地，智能手表渗透有望提速。2020年全球智能手表总销量达1.94亿台，智能手表产品已取得初步成功。健康监测是智能手表核心卖点，随着血压和血糖两大重磅健康功能陆续落地有望促进智能手表从可选品向必选品转变，产品或将迎来新一轮普及渗透，预计到23年提升至5.1亿台，未来3年复合增速提升至38%。同时随着各大手机厂商加大在智能手表领域的投入，智能手表也有望复制TWS品牌化的历程，品牌化智能手表加速渗透。
标签：恒玄科技智能音频智能手表智能音箱
莱尔科技（688683）研究报告：功能性涂布胶膜领导者，下游创新带来辽阔发展机遇.pdf
- 6积分
- 2022/01/06
- 545
- 东方证券
功能性涂布胶膜一体化领军者，受益供需同步向好。公司围绕“胶膜材料+应用”一体化战略，深耕功能性涂布胶膜产业链近20年，在技术体系、业务模式、产品结构、产品竞争力方面保持国内领先地位，在FFC、LED柔性线路板等细分应用领域与国际厂商展开充分竞争，同时晶圆制程保护膜、热成型工艺等高技术壁垒新产品储备具备成长潜力。未来公司一方面将受益于下游应用市场的蓬勃生态，以及“双碳”目标下的绿色工艺趋势；另一方面将受益于国产替代下的供应链重塑机遇，从中国功能性涂布胶膜新材料应用的探索者成长为领导者。
标签： LED 5G 智能手机莱尔科技
宇瞳光学（300790）分析报告：机器之眼，瞳观四海.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 531
- 光大证券
全国安防镜头领军者，定焦领域龙头：公司是国内监控摄像镜头出货量最大的光学镜头企业，深耕光学镜头领域十年，拥有高像素、星光级、黑光级等全系列产品，2018年占有国内安防行业33%的市场份额。公司坚持研发创新，掌握核心技术，已获得专利授权220项，产品通过多项技术认证；绑定优质客户群，主要客户包括海康威视、大华股份、同为数码等，保证了公司营收稳定性及增长性。2021年前三季度公司实现营收15.74亿元，同比增长72.91%；实现归母净利润2.26亿元，同比增长190.16%。
标签：安防镜头宇瞳光学
光峰科技（688007）研究报告：激光显示创造视界，ALPD独木成林.pdf
- 7积分
- 2022/01/05
- 428
- 华创证券
ALPD®根基：新型显示未来下的大屏刚需+成本优势的公司独占壁垒。1）激光显示迭代：显示升级趋势下大屏刚需性增强，国内彩电尺寸结构提升且大尺寸关注度绝对主导。但同时正如PDP/LCD之争，消费成本极大左右着技术路径，综合视效、大屏、成本，激光显示成为优势新型显示方案。2）ALPD®优势：在激光技术对比中，光机光源为激光显示的核心成本项，而ALPD®在单蓝光LD方案下大幅降本，以同功率亮度为标准LD成本不足标准三色方案的1/8，从而使显示终端落于消费主流的6000元以下价段成为可能。3）技术壁垒深厚：多级研发架构、高研发投入、创新项目倾注的机制战略下，公司首创ALPD&r...
标签：光峰科技激光显示 ALPD
洁美科技（002859）研究报告：纵横双向发展的薄型载带龙头.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 864
- 国信证券
洁美科技成立于2001年，主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售。主要产品包括纸质载带、塑料载带和离型膜，2020年营收占比分别为73%、6%、5%。公司纸质载带国内市占率2016年已超54%，2021年全球市占率超50%。塑料载带和离型膜等新品已突破原材料制造技术，即将进入高速增长期。公司2021年第三季度收入为4.83亿元(YoY29.08%)，归母净利润1.07亿元(YoY61.35%)，毛利率41.67%(QoQ-1.27pct)，净利率22.19%(QoQ-1.71pct)。
标签：电子元器件离型膜洁美科技
炬光科技（688167）研究报告：光子魔术大师，进军激光雷达打开千亿市场空间.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 585
- 开源证券
公司是激光行业上游元器件领域龙头，在“产生光子”的大功率半导体激光器和“调控光子”的激光光学元器件领域形成了深厚壁垒，2015年主导制定半导体激光器国家标准，子公司LIMO获得“光电子行业奥斯卡”PrismAwards。智能汽车时代，高线数激光雷达从零到一需求快速增长，公司依托技术优势进军激光雷达发射模块市场有望借助产业趋势实现腾飞。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为0.65/1.26/2.37亿元，对应EPS分别为0.72/1.40/2.63元/股，对应当前股价的PE分别为297.4/152.1/81.2倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：炬光科技激光雷达激光功率半导体半导体激光器激光器
沃格光电（603773）研究报告：玻璃加工龙头企业，精准卡位 Miniled 浪潮.pdf
- 6积分
- 2022/01/05
- 1450
- 长城证券
深耕光电玻璃加工领域，集团化布局卡位显示产业：公司是国内平板显示（LCD）光电玻璃精加工行业的领先公司之一，主营业务是LCD光电玻璃精加工业务。公司从事的业务板块主要分为光电子板块及光器件板块。其中针对LCD光电玻璃的薄化、镀膜、切割和精密集成电路加工等业务划分为光电子板块；光学结构件、消费电子终端精密结构件、具备光学性能的塑胶器件、薄膜器件等业务划分为光器件板块。2020年公司实现营业收入6.04亿元，同比增长15.23%；实现归母净利润0.14亿元。为推动企业战略目标的实现，公司进一步延伸企业产业链，在光电显示行业的高端光学膜材等原材料代理及模切产品、精密集成电路研发设计以及背光、触控模组...
标签：玻璃消费电子 MiniLED 电子玻璃沃格光电

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