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车载声学行业之上声电子（688533）研究报告：量价齐升，产品客户持续拓展.pdf
- 6积分
- 2022/01/15
- 789
- 国信证券
上声电子创立于1992年，专注于车载扬声器、车载功放、AVAS等车载声学产品的研发生产。2021年前三季度，公司营业收入9亿元，同比增长23%；归母净利润0.4亿元，同比增长9%。根据OICA的数据，2019年公司车载扬声器全球市占率12%，位居国内第一。当前公司的主要客户有大众集团、福特集团、博士视听、上汽集团等，并已获得蔚来、理想、金康赛力斯等造车新势力的订单。
标签：车载声学扬声器车载功放 AVAS 上声电子
激光及自动化专用设备行业之海目星（688559）研究报告.pdf
- 5积分
- 2022/01/15
- 336
- 中信证券
公司是优秀的激光及自动化应用专用设备制造商，布局动力电池、消费电子、通用激光钣金切割设备三个领域。2021年公司紧抓动力电池扩产潮，在手订单有望翻倍增长，有力支撑公司未来三年业绩高增。我们预计公司2021/22/23年归母净利润分别为1.00/3.97/5.12亿元，当前价对应111/28/22倍PE。因2021年以来锂电订单大规模增长，我们预计公司收入结构中锂电设备占比将从2020年的37%快速增长至2022/23年的73%/78%，钣金切割设备占比将低于10%，公司业务将转型以锂电设备为主。
标签：激光消费电子动力电池锂电设备海目星
永新光学（603297）研究报告：自动驾驶带动光学元件放量，成长曲线清晰.pdf
- 5积分
- 2022/01/15
- 576
- 信达证券
受益于高端显微镜国产替代，业绩确定性较强。当前，我国高端显微镜主要依赖进口，但是国产替代趋势越来越明显，叠加后疫情时代高端显微镜需求量有望进一步增长，我国的国产高端显微镜市场广阔。公司深耕显微镜行业20年，拥有良好的业内口碑与领先的技术优势，是国内少有的具备自主研发/生产高端显微镜企业之一，未来有望充分享受高端显微镜国产替代的行业红利，为公司业绩增长提供有力保障。
标签：永新光学光学元件自动驾驶显微镜
移远通信（603236）研究报告：产业链拓展延伸，模组龙头迈入新征程.pdf
- 6积分
- 2022/01/14
- 961
- 国信证券
蜂窝模组全球龙头，向物联网解决方案赋能者升级，盈利能力提升。移远通信是全球蜂窝物联网模组龙头，市场份额位居全球第一（31.6%），并且在产品体系、应用领域、渠道认证、供应链能力等方面具有显著的龙头属性。公司以模组业务为核心，积极进行产业链延伸布局，主要包括天线、ODM、云平台、物联网服务等，转型成为物联网解决方案赋能者，打开成长空间。而新业务的拓展有望提升公司在产业链中的整体附加值，提升盈利能力。
标签：蜂窝模组物联网物联网模组通信移远通信
翱捷科技（688220）专题分析：国内稀缺的无线通信平台型芯片企业.pdf
- 6积分
- 2022/01/14
- 608
- 招商证券
翱捷科技是国内稀缺的无线通信平台型芯片企业。公司成立于2015年，是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业，2020年公司芯片产品营收占比81.9%，蜂窝基带芯片收入占其中的89.9%。受益于公司新产品推出、客户规模拓展，营业收入由2018年度的1.15亿元迅速增长至2020年度的10.80亿元，但由于研发投入大，截止2020年尚未盈利。
标签：通信基带芯片 AIoT WiFi 芯片翱捷科技
天岳先进（688234）研究报告：碳化硅产业链“炼金者”，半绝缘+导电型衬底双轮驱动.pdf
- 9积分
- 2022/01/14
- 1341
- 方正证券
天岳先迚聚焦碳化硅衬底材料的研収、生产和销售，处亍产业的上游材料端。衬底材料的制备约占碳化硅器件制造成本的50%，是产业链的核心环节。公司是碳化硅产业链中的“炼金者”，通过一系列自研技术成功实现了SiC衬底制备的“点石成金”：在2,000℃以上的高温条件下，将按工艴配斱均匀混合的硅粉和碳粉亍反应腔客内通过特定反应工艴去陋痕量杂质，合成特定晶型和颗粒度的碳化硅颗粒，再经过多道工序制得杂质浓度达到百万分比（ppm）以下的高纯度碳化硅粉料。公司把握晶体生长环节的多处痛点，采用PVT法将碳化硅粉料在接近真空丏低压密闭的生长腔客内（2,300°C以上高温）加热，使其生长成为碳化硅晶锭，最后经过多道自研超...
标签： SiC 半导体碳化硅天岳先进
珠海冠宇（688772）研究报告：产能扩充助力份额持续提升，动力布局开启第二成长曲线.pdf
- 5积分
- 2022/01/13
- 412
- 招商证券
全球领先的消费电子软包锂电池供应商。珠海冠宇以消费电芯起家，主营消费类软包锂电池，同时布局动力及储能锂电，目前已掌握从电芯/模组/PACK生产工艺到自动化设备等环节的全产业链核心技术。公司长期服务于全球知名的笔电/平板/智能手机品牌厂商，是全球消费类锂电池主要供应商之一。公司2017年从哈光宇独立后迎来快速发展期，18-20年营收和归母净利CAGR分别为21.1%和91.8%。公司2020年消费类/动力类/其他业务收入占比96.7%/0.2%/3.1%，其中消费类中笔电类/手机类/其他消费类收入占比65.7%/29.0%/2.0%。21Q1-3公司受益于产能的快速扩充以及下游客户需求的持续提升...
标签：消费电子智能手机 VR 珠海冠宇
南网科技（688248）研究报告：背靠南网，拥抱储能信息化.pdf
- 6积分
- 2022/01/12
- 832
- 招商证券
致力于构建新型电力系统，背靠南方电网，“十四五”迎来重要发展机遇。公司以电源清洁化和电网智能化为主线发展，形成技术服务和智能设备两大业务体系。技术服务包括储能系统技术服务和试验检测及调试服务，智能设备包括智能监测设备、智能配用电设备和机器人及无人机，公司具备提供从电源、电网到用户侧的全链条产品技术服务能力。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，南网将围绕以新能源为主体，以加快数字电网建设和现代化电网进程为目的，推动新型电力系统构建。南网预计整体投资约6700亿元，其中新增新增风电、光伏规模1.15亿千瓦，抽水蓄能600万千瓦，推动新能源配套储能2000万千瓦。根据我们测算，南网十四五规划中电...
标签：南网科技新型电力系统电网储能信息化智能设备
天岳先进（688234）研究报告：全球半绝缘SiC衬底巨头，6英寸导电型加速扩产.pdf
- 6积分
- 2022/01/12
- 837
- 招商证券
国内半绝缘型碳化硅衬底龙头，2021年归母净利润扭亏为盈。公司成立于2010年，曾探索过蓝宝石衬底，2011年至今专注于SiC衬底，已具备2/3/4/6英寸半绝缘型和导电型碳化硅衬底量产能力，目前主营4英寸半绝缘型碳化硅衬底，正在进行6英寸导电型SiC衬底扩产。公司营收从2018年的1.36亿元增长至2020年的4.25亿元，CAGR达76.78%，系国际SiC供应链安全背景下，下游通讯行业需求加剧，大客户验证通过订单放量。根据注册稿全年经营情况预计，预计2021年营收4.65~5.05亿元，同比+9.46%~18.88%,归母净利润0.65~1.05亿元，扣非归母净利润0.12~0.25亿元...
标签：半导体氮化镓功率器件天岳先进 SiC
奥迪威（832491）研究报告：专注智能传感器二十载，物联网时代带来发展新机遇.pdf
- 6积分
- 2022/01/12
- 682
- 安信证券
公司总览：深耕智能传感器与执行器行业，2020年实现营收3.36亿元。公司成立于1999年，主营产品为智能传感器（占比60%左右）和相关执行器（占比40%左右），产品包括测距传感器、流量传感器、压触传感器及执行器、雾化换能器及模组、报警发声器等。公司的车载超声波传感器已进入国内汽车制造厂商的前装供应链，2020年国内市场占有率约21%，超声波流量传感器已进入国际主流品牌智能水表和气表厂商的供应链，安防报警发声器作为核心部件一直被应用于国际主流品牌的安防报警系统中。
标签：智能传感器物联网汽车电子
澜起科技（688008）研究报告：DDR5世代迎量产，津逮服务器持续发力.pdf
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- 2022/01/11
- 524
- 西部证券
深耕行业十余载，全球内存接口芯片龙头厂商。公司是全球可提供DDR2到DDR5内存全缓冲/半缓冲芯片的主要供应商之一。2020年实现营收18.24亿元、归母净利润11.04亿元。2021年前三季度内存接口芯片、津逮服务平台实现营收11.16亿元、4.77亿元。公司主要客户(三星、海力士、美光)均为国际知名大厂，技术壁垒高企使公司盈利能力处行业较高水平。
标签：内存接口芯片服务器 AI芯片澜起科技
能科科技（603859）研究报告：军工虚拟制造龙头.pdf
- 5积分
- 2022/01/11
- 478
- 华西证券
军工企业“虚拟制造”需求迫切。主要原因是军工企业产能快速扩张以及新型号“正向研发”比例提升。从“十三五”后期开始，我国军工产业链上下游密集扩产，在建工程规模持续增长。产能扩张的重点之一就是建设数字化工厂和智慧院所，提高数字化投入规模。“十四五”各军工集团数字化建设投资同比“十三五”有望翻倍，达2000亿元。
标签：能科科技军工工业软件
金桥信息（603918）：大力布局智慧法院，打开长期成长空间.pdf
- 5积分
- 2022/01/10
- 698
- 国元证券
金桥信息（603918）：大力布局智慧法院，打开长期成长空间：智慧法院确保公正高效。自2016年最高人民法院首次提出建设“智慧法院”以来，信息化革命在全国各地法院渐次展开，乘着大数据、云计算的东风，人民法院朝着日益智能、日益高效的方向前行，信息化的成果不断惠及人民群众、审判执行、司法管理。
标签：智慧法院智慧政务信息化数字化金桥信息
科达自控（831832）研究报告：领先的矿山自动控制系统供应商.pdf
- 5积分
- 2022/01/10
- 548
- 招商证券
智慧煤矿自动化控制系统领军厂商。公司成立于2000年，主营业务是应用工业互联网技术体系，向客户提供矿山数据监测与自动控制系统、市政数据远程监测系统、自动控制相关产品和365在现（线）自动化技术服务。公司深耕智慧矿山20年，在业内树立良好品牌形象，已开拓包括国家能源投资集团、中国中煤、晋能控股、陕西煤业、开滦集团、冀中能源等“中国煤炭50强”在内的一大批优质大中型煤炭集团企业客户。公司业绩增长稳健，2016-2020年营收CAGR约25.7%，归母净利润CAGR约30.9%，毛利率、净利率稳中有升。
标签：工业互联网智慧矿山
优博讯（300531）研究报告：PDA海外拓展可期，数字货币加速智能POS机渗透与改造.pdf
- 6积分
- 2022/01/10
- 1105
- 华创证券
公司为IOT行业数字化解决方案提供商，核心产品为PDA、智能POS机、专用打印机。优博讯成立于2006年，以智能终端产品为基础服务于物流快递、电子商务、零售等众多行业。公司目前业务与产品分为三大块：物联网智能终端产品（PDA、智能POS机、专用打印机等）、软件及云服务平台UEE、行业智能移动信息化应用解决方案，其中智能移动终端收入占比较大。营收地区分布上，公司积极拓展印度、东南亚等海外地区，2019年境外收入占比约1/3,20年由于境外疫情控制不当收入占比稍有下滑。
标签： POS机数字货币优博讯

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