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超频三（300647）研究报告：积极打造锂电材料规模化布局，传统业务聚焦新兴市场重归成长.pdf
- 5积分
- 2022/02/07
- 356
- 太平洋证券
公司于1月28日发布2021年业绩预告，预计2021年公司归属于上市公司股东净利润为亏损1.275-1.725亿，扣除非经常性损益后的净利润为1.33-1.81亿元。公司同时公告，拟投入50亿元（其中固定资产投资35亿元），在蒙自经济技术开发区冶金材料加工区投资建设锂电池正极关键材料生产基地，项目用地约800亩，建设年处理4.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线，年产6万吨前驱体、年产2万吨碳酸锂、年产2万吨正极材料生产线等。项目建设周期4年，分三期建设。
标签：锂电材料超频三
模拟芯片龙头圣邦股份（300661）研究报告：从量变到质变.pdf
- 6积分
- 2022/02/07
- 468
- 华泰证券
圣邦股份成立于2007年，是国内模拟芯片设计龙头企业，在售料号达到3500余款（截至2021年中报），拥有“信号链+电源管理”两大产品线。受益于产品结构不断优化、客户群不断扩大，加之进口替代需求增长，公司收入实现跨越式增长。我们看好公司能够把握此次模拟芯片缺货潮，依托广泛的产品线，从量变走向质变，持续提升市场份额及产品认可度。我们预计公司2021-2023年归母净利润为6.88/9.75/13.30亿元，对应EPS为2.91/4.13/5.63元，首次覆盖给予买入，考虑到公司龙头地位，基于行业均值22年PE75溢价20%，给予90倍2022年PE估值，目标价371.7元。
标签：芯片模拟芯片圣邦股份
通信行业之杰赛科技（002544）研究报告：中国电科旗下核心通信上市平台.pdf
- 6积分
- 2022/02/07
- 370
- 东吴证券
信息网络行业空间广阔，国企改革有望促增长。在十四五规划中，国家持续推动5G基站的建设，预计2030年国内5G宏基站数量约500-600万个。5G带动专网通信、物联网和晶振市场规模不断提升，据华经产业研究院及北京普华有策咨询公司测算，2021年我国专网通信市场规模预计高达387亿元，且2021-2026年市场规模将保持约15%的复合增速增长。智研咨询预计晶振的行业空间预计到2022年高达215.21亿元；同时5G基站和新能源车的增长也将提升PCB行业景气，中商产业研究院预计2021年中国PCB产值有望达到370.52亿美元。随着国企改革的全面深化，各地相继出台提高国企资产证券化率指标。公司作为中...
标签：通信杰赛科技
网络安全行业之亚信安全（688225）研究报告：以身份&终端安全为核心，打造一体化云安全平台.pdf
- 5积分
- 2022/02/07
- 509
- 招商证券
亚信安全：身份安全与终端安全领域龙头，在身份安全与终端安全领域国内市占率分别排第一、第二。公司在云安全、身份安全、终端安全、数据安全、高级威胁治理、威胁情报等领域具备业界领先技术。客户方面，公司在运营商领域优势明显，业务占比较高，凭借在运营商领域积累的丰富经验，积极拓展其他行业。
标签：亚信安全网络安全云安全
网络安全软件行业之亚信安全（688225）研究报告：卡位身份安全、终端安全，竞争力突出.pdf
- 5积分
- 2022/02/07
- 327
- 广发证券
亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者。2020公司营业收入为12.7亿元，2017至2020年收入复合增速为25.2%。2020年归母净利率1.7亿元，净利率13.4%，由于安全行业多样化需求快速释放，公司未来2年将持续加大投入，强化竞争力。
标签：网络安全软件亚信安全
华测导航（300627）研究报告：高精度定位技术专家，掘金千亿新赛道.pdf
- 6积分
- 2022/02/07
- 569
- 国金证券
国内卫星导航产业高景气，公司盈利稳健多场景覆盖。根据中国卫星导航定位协会数据，2020年国内高精度设备市场规模为110.4亿元，过去十年复合增速26%。随着我国北斗系统成为全球第四大卫星导航系统，国内高精度卫星导航产业受益于政策、技术及成本驱动，预计未来保持13%增速（参考机构预测），2025年有望达到200亿元。公司作为高精度导航定位技术专家盈利稳健，过去5年营收/归母净利润CAGR分别为31%/30%，已形成“一个核心、两个平台、三大应用”战略布局。
标签：高精度定位导航华测导航
中科创达（300496）研究报告：全栈软件能力铸就竞争壁垒，智能化助力业绩腾飞.pdf
- 6积分
- 2022/01/29
- 439
- 德邦证券
中科创达（300496）研究报告：全栈软件能力铸就竞争壁垒，智能化助力业绩腾飞。公司业务边界从以手机为主导，逐步拓展为“手机+汽车+物联网”三轮驱动，并与产业链上下游知名厂商形成了长期紧密的合作关系。依托全球领先且稀缺的底层核心技术及产业链生态卡位优势，创达已成长为国内泛iot领域最优质的全栈软件产品、服务提供商之一。
标签：智能化中科创达
工业物联网行业之映翰通（688080）研究报告：工业物联网引领者，从端到云构筑完整竞争力.pdf
- 6积分
- 2022/01/29
- 596
- 华安证券
工业物联网行业之映翰通（688080）研究报告：工业物联网引领者，从端到云构筑完整竞争力。20年专注工业物联网通讯和基础云平台。公司成立于2001年，定位于工业物联网通讯产品，20年发展历程中研发积累了100多款丰富的有线和无线工业通讯产品。公司的核心能力在丰富的工业通讯协议理解和应用开发经验，在工业物联网一大底座之上，公司战略聚焦智能制造、电力配电网、智能零售、智慧城市几大应用市场。
标签：工业物联网物联网映翰通
紫光股份（000938）研究报告：内外改善，稀缺的数字经济核心资产起航！.pdf
- 6积分
- 2022/01/28
- 570
- 申万宏源证券
紫光股份（000938）研究报告：内外改善，稀缺的数字经济核心资产起航！紫光股份是数字经济底层的最核心资产。数字经济是我国应对经济下行压力的关键抓手；高层强调数字经济，产业数字化是当前传统行业效率提升的必由之路，也是科技环节价值延伸的重要路径，其中ICT硬件基础设施是核心支撑。紫光股份拥有产业数字化最重要的两大能力：云的系统架构能力、硬件的方案化能力。
标签：数字经济紫光股份
MES行业之赛意信息（300687）研究报告：格局优于彼时ERP行业，公司崛起正当时.pdf
- 6积分
- 2022/01/27
- 875
- 广发证券
从产业发展特点及产品特点来看，国内ERP行业的发展对MES行业的发展具有较大参考意义。我们认为：1.当前MES行业与2003年前后的ERP行业较为类似，均处于需求开始快速增长、龙头公司迅速突出的阶段；2.从竞争格局方面分析，当下MES行业赛意信息所面对的竞争格局较彼时ERP行业用友金蝶所面对的格局相对更友好；3.赛意信息成长能力突出、盈利能力逐步提升，有望复制甚至超越彼时用友金蝶在ERP行业的崛起之路；4.我们再次从外部需求、客观技术等方面说明了企业信息化向车间执行及控制层渗透具有一定必然性，MES行业有望持续保持较高景气度；5.我们以7大典型离散型制造业测算了赛意信息所面向的潜在市场规模，约...
标签：赛意信息 MES
佳都科技（600728）研究报告：AI应用加速落地，智慧+步入收获期.pdf
- 5积分
- 2022/01/27
- 454
- 华安证券
公司是最早进入智慧城市与智慧轨交的企业之一，积累了深厚的行业knowhow和场景数据。智慧城市方面，公司2010年进入公共安防领域，项目覆盖40多个城市。智慧轨交方面，公司2004年从新加坡引进轨道交通数字化系统，目前已在多个城市落地地铁全线智慧解决方案。2018至2020年，在去除ICT业务之后，公司毛利率由18%提升至26%，实现从集成到自研的产业链爬升。我们认为，产业链爬升是公司深耕行业的必然发展，以场景落地能力为根基，公司形成了算法、解决方案、工程落地的全链路能力。未来随着自研比例提升与AI场景需求释放，公司业绩有望持续高增。
标签： AI 佳都科技
半导体设备行业之芯源微（688037）研究报告：国产替代叠加下游景气，半导体设备小巨人进入高速增长期.pdf
- 5积分
- 2022/01/26
- 594
- 德邦证券
公司核心逻辑：国产替代加速和下游半导体制造商资本支出扩张，共同驱动半导体设备行业高速增长。芯源微重点拓展前道领域设备，在产品工艺深度和产能两个维度同时发力，未来两年前道设备产品有望实现放量，带动公司业绩大幅度成长。
标签：半导体设备半导体芯源微
ERP软件行业之用友网络（600588）研究报告：从Salesforce的发展看用友的未来.pdf
- 5积分
- 2022/01/26
- 395
- 太平洋证券
产品综合化，PaaS化是Salesforce成功的关键。纵观Salesforce的发展历程，有两条路线公司一直在坚持：一条路线是综合化的产品，公司既有包括销售云、营销云、客服云、商务云这样的传统产品，也有包括ExperienceCloud（体验云）、IndustryCloud（行业云）等新产品；第二条路线则是SalesforcePlatform（云平台）：面向开发部门，用于构建企业级应用，增强Salesforce应用的功能。Salesforce提供一系列自有的工具、框架和服务来帮助客户和合作伙伴快速构建应用。
标签：用友网络 ERP
办公软件行业之金山办公（688111）研究报告：行稳致远，崛起的国产办公软件龙头.pdf
- 5积分
- 2022/01/26
- 851
- 信达证券
用户数量持续高增，拓宽公司护城河，奠定长远发展基础。公司在国内办公软件领域的市场占有率不断提升，用户数量维持高增长，截至21Q3公司WPS桌面端MAU达到2.06亿，WPS移动端MAU达到3.11亿；伴随公司积极拓展用户群体，公司的核心竞争力有望持续提升、市场份额不断扩大，为公司的长远发展打下了良好基础。
标签：办公软件金山办公
管理软件行业之普联软件（300996）研究报告：集团信息化领导者，赋能国企数字化转型.pdf
- 5积分
- 2022/01/25
- 512
- 国信证券
公司面向石油石化、建筑地产及银行、保险领域客户，其产品、方案和服务主要聚焦于集团财务管控、智能化共享服务、大数据应用以及信息系统集成等业务。公司应用软件品类丰富，包括为大型集团企业研发的集团管控产品与解决方案以及XBRL应用产品等。2020年公司63%收入来自于石油石化行业客户，15%收入来自建筑地产行业客户，以及22%收入来自于优势领域业务。
标签：普联软件软件

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