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华测导航研究报告：高精度导航定位龙头，多元布局+出海拓宽成长边界.pdf

5积分
2024/04/02
78
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中泰证券

华测导航研究报告：高精度导航定位龙头，多元布局+出海拓宽成长边界。国内高精定位领导者，海外业务扩张，业绩稳步向上。公司成立于2003年，聚焦高精度导航定位相关核心技术及产品与解决方案，行业地位领先，业务布局清晰，围绕高精度导航定位技术核心，构建高精度定位芯片平台、全球星地一体增强网络服务平台两大核心技术护城河，面向建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与无人驾驶四大场景，形成多种高精定位智能装备及系统方案，RTK等高精度接收机智能装备全球市占率持续提升，开发完善三维智能设备，通过自研激光雷达等提高产品竞争力，P30Pro测绘无人机、智巡AR10等航测产品广泛用于实景三维、巡堤查险等领...

标签：华测导航导航

海格通信研究报告：无线通信和北斗导航领域领先企业，布局四大领域全面赋能行业应用.pdf

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2024/02/18
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方正证券

海格通信研究报告：无线通信和北斗导航领域领先企业，布局四大领域全面赋能行业应用。公司主营业务为通信设备、导航设备的研制、生产、销售和服务，覆盖无线通信、北斗导航、航空航天和数智生态四大领域。公司通过定增引入新的产业链投资者，在23年11月已募集超18亿元，用于“北斗+5G”通导融合研发产业化、无人信息产业基地、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发三大项目。公司利润有修复预期，报表端多项指标预示公司未来高成长性公司2019-2022年营收和归母净利润的复合增长率分别为6.82%和8.78%，维持稳定态势。2023年前三季度公司实现营收40.35亿元（+8.79%），归母净利润...

标签：海格通信无线通信北斗导航导航通信

北斗导航产业链专题报告：中国北斗时空大数据元年；军民同行，与数字经济时代同频共振.pdf

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2024/01/22
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方正证券

北斗导航产业链专题报告：中国北斗时空大数据元年；军民同行，与数字经济时代同频共振。北斗导航系统是全球第三个成熟的卫星导航系统，独创“三种轨道”混合星座，采用“三球交汇”定位原理，能提供全球范围服务和中国及周边地区的区域服务。北斗三号有QMBOC技术、TD-AltBOC与ACE-BOC技术和双QPSK技术等创新。相比其他GNSS导航系统，北斗导航系统具有混合星座、同时具备定位与导航功能和覆盖范围广等优势。北斗三号短报文通信作为北斗系统的创新功能，有区域短报文和全球短报文两种形式，具备高精度定位、高可靠和低成本等优势。而北斗授时由北斗时(BDT)控制...

标签：北斗导航大数据数字经济导航

北方导航研究报告：军用导控系统龙头，长期发展向好.pdf

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2023/12/25
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华泰证券

北方导航研究报告：军用导控系统龙头，长期发展向好。公司前身为华北光学厂，经过多次资产运作形成了当前的业务格局。母公司主要业务为导航与控制，三家控股子公司衡阳光电、中兵航联、中兵通信，其中衡阳光电主要业务为电子控制箱及检测系统等研制生产；中兵通信主营为超短波通信电台以及卫星通信设备；中兵航联主要业务包含电连接器、微动开关电缆、屏蔽玻璃、通风波导等。四个主体均在各自领域处于技术领先地位。远程火箭弹作战消费比高，耗材属性明显采购量大远程火箭炮作为陆军的主要远程打击力量，凭借着部署灵活、操作简单、装备成本低等多种优势广泛列装于世界范围内的主要军事强国，形成了体系化作战能力。火箭弹密集覆盖、火力压制的使...

标签：北方导航导航

北方导航研究报告：兵器集团制导龙头，多业务发展迎拐点.pdf

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2023/12/19
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西南证券

北方导航研究报告：兵器集团制导龙头，多业务发展迎拐点。远程火箭弹量大效高，装备潜力巨大，行业复苏或迎拐点。远程武器系统高性价比、和饱和式打击方式，使其弹药具备“量大”的特点。借镜观型，美军GMLRS弹药5000-7000发/年的自采量、万发/年的出口量，火箭弹在历次战争中的突出表现体现出火箭武器系统的战术价值、装备潜力与市场空间。我国远程火箭武器系统型号完备，储备需求、实战演练消耗需求、新型号装备需求、外贸需求皆旺盛。2023年10月，产业链公司理工导航发布《收到订货通知的公告》，产业扰动因素消除后全行业或复苏、十四五中后期或迎来放量拐点。背靠兵器工业集团，公司为我国远...

标签：北方导航导航

北方导航研究报告：制导火箭导控龙头，内需外贸双轮驱动.pdf

3积分
2023/12/07
72
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山西证券

北方导航研究报告：制导火箭导控龙头，内需外贸双轮驱动。兵器集团旗下积淀悠久的导控龙头。北方导航是兵器集团下属企业，主要业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接三大领域。公司以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部件为主要产品，是以军品二三四级配套为主的制造型企业。2022年公司处置了哈尔滨北方专用车股权，剥离非核心业务，进一步聚焦主业，持续提升数智制造能力，全力推进提质增效，盈利能力持续提升。公司近几年营收总体呈高速增长态势，2022年以及2023年前三季度营收的同比下滑主要是受到了需求释...

标签：北方导航导航火箭

北方导航研究报告：制导控制领先企业，产业景气空间广阔.pdf

5积分
2023/11/29
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中信建投证券

北方导航研究报告：制导控制领先企业，产业景气空间广阔。深耕制导控制的保军单位，盈利能力快速提高北方导航在制导控制、导航控制等领域处于国内领先地位，军品占比达95%以上。作为兵器集团的核心单位，剥离亏损的专用车业务后，公司进一步增强了盈利能力，22年归母净利润再创新高。随着国防发展建设的推进，公司各项业务或将保持高速增长。精确制导武器费效比凸显，国内外需求共振打造广阔市场惯性导航与卫星导航是制导控制系统的核心部件，而控制系统是精确制导武器最重要的组成部分之一，公司在该领域具有领先的市场地位。相比传统武器，精确制导武器具有极高的费效比。我国精确制导武器历经多年发展，技术已逐步赶上甚至部分领先美俄精...

标签：北方导航导航

北方导航研究报告：信息化系列5，制导装备核心配套；远火需求驱动成长.pdf

3积分
2023/11/17
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民生证券

北方导航研究报告：信息化系列5，制导装备核心配套；远火需求驱动成长。历史悠久沉淀深厚；优化资产提升发展质量。1）公司经过50余年发展，已成为导航制导与控制系统，和弹药信息化技术领军者，业务涵盖导航与控制（本部）、军事通信（中兵通信）、智能集成连接（中兵航联）三大领域。2）2008年，在兵器工业集团和国防科工局支持下，公司完成军工资产整体上市；3）2022年推进股权资产结构优化，完成北方专用车100%股权转让，进一步聚焦主责主业，提升发展质量。值得注意的是，公司2020年实施上市以来首期股权激励，是兵器工业集团改革的先行者。业绩进入快速释放期，盈利能力不断提升。1）营收端：2018~2021年，...

标签：北方导航导航信息化

惯性导航产业专题报告：下游应用不断延拓，竞争格局稳定集中.pdf

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2023/11/13
298
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中信建投证券

惯性导航产业专题报告：下游应用不断延拓，竞争格局稳定集中。军用领域为惯导的主要需求市场，其应用在整个惯导市场中占比约80%，并细分出航空惯导、航天惯导、精确制导武器惯导、陆用惯导、航海惯导等场景，其中精确制导武器为惯导产品的主要增量，飞机、舰船等市场稳固。从惯导发展来看，航空惯导由动力调谐陀螺逐渐过渡为激光陀螺；航天惯导和航海惯导呈现百花齐放的格局；陆用惯导由光纤陀螺逐渐拓展出MEMS陀螺；精确制导武器惯导则从激光陀螺过渡到光纤陀螺甚至MEMS陀螺。民用惯导应用广泛，下游市场不断拓展随着MEMS等新技术加速渗透，微型、低成本、高精度的陀螺仪逐步出现在民用领域，如消费电子、无人机、自动驾驶、资源...

标签：惯性导航导航

北方导航分析报告：制导装备核心企业，充分受益远程火箭产业链高景气.pdf

3积分
2023/10/23
93
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光大证券

北方导航分析报告：制导装备核心企业，充分受益远程火箭产业链高景气。制导控制及弹药信息化领军企业。北方导航是兵器集团下属核心企业，主营业务是以“导航控制和弹药信息化技术”为主的军民两用产品，涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接三大领域。军民两用产品是公司的主要营收来源，2022年实现营收37.34亿元，营收占比97%。公司整体营收较为稳定，2022年实现营收38.39亿元，同比下降4%，2023H1实现营收17.22亿元，同比增长5%。公司盈利能力逐步增强，2022年实现归母净利润1.85亿元，同比增长39%，2023H1实现归母净利润1.47亿元，同比增长25%。公司...

标签：北方导航火箭导航

惯性导航系统专题报告：测量感知的基础，精确制导的利器.pdf

3积分
2023/10/16
228
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中信建投证券

惯性导航系统专题报告：测量感知的基础，精确制导的利器。惯性技术是以牛顿运动定律为基础的多学科交叉综合技术，其指通过感知运动体在惯性空间的角运动、线运动，进而获取运动体的姿态、位置和速度等信息，从而实现对运动物体姿态和运动轨迹进行测量和控制的一门技术。惯性技术的应用以惯性仪表和惯性系统为载体，基础器件为陀螺仪和加速度计，我国在该领域正处于加速追赶的阶段。惯性导航系统：惯性导航器件的载体，实现测量计算功能惯性导航是一种自助式的导航设备，具有隐蔽性高、覆盖范围广、短期精度高等优点，可分为平台式和捷联式两类，由于捷联式具有结构简单、成本低、体积重量小、准备时间短、MTBF长等优势，故逐渐取代平台式惯导...

标签：惯性导航导航精确制导

北方导航研究报告：内需外贸空间广阔，导控龙头行稳致远.pdf

3积分
2023/09/15
78
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太平洋证券

北方导航研究报告：内需外贸空间广阔，导控龙头行稳致远。国家重点保军企业，导控龙头稳步前行。北方导航控制技术股份有限公司以“导航控制和弹药信息化技术”为主营业务，致力于在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、卫星与地面通信、军用电连接器领域，打造国内领先地位的高科技信息化产品研发和生产基地，是国家认定的高新技术企业、国家重点保军企业。近年来，公司围绕导航与控制、军事通信、智能集成连接产业领域，调整优化产业结构布局，通过剥离亏损的专用车业务，使未来经营风险得到充分释放，财务状况有明显改善，公司整体盈利能力持续提升。中国远火性能卓越，内需外贸空间广阔。远程火箭炮具...

标签：北方导航导航外贸

华测导航研究报告：高精度定位龙头，四大板块齐发力.pdf

4积分
2023/08/21
143
5
东吴证券

华测导航研究报告：高精度定位龙头，四大板块齐发力。业绩稳步增长，海外业务蓬勃扩张。2023年H1公司业绩稳步增长，实现营收/归母净利润12.1/1.8亿元，同比增长30.1%/30.3%，海外营收占比持续提升从2021年的16.6%提升至2023年H1的27.3%，持续强化公司多元布局；公司毛利率多年稳定维持在55%左右，三费持续收窄，实现精确降本增效；四大板块业务中机器人与无人驾驶业务乘行业东风蓬勃发展，23年H1实现营收0.6亿元，同比增长88.1%，公司基于高精度定位技术多行业拓展，未来潜在空间广阔。持续研发铸就高壁垒，积极向产业上下游延伸。1）产品矩阵：公司基于核心高精度定位技术，持续...

标签：华测导航高精度定位导航

司南导航（688592）分析报告：具备北斗导航上下游全方位布局，新业务延伸成长曲线.pdf

6积分
2023/07/27
158
3
民生证券

司南导航（688592）分析报告：具备北斗导航上下游全方位布局，新业务延伸成长曲线。打造从芯片到终端及解决方案一体化技术优势，全产业链经营，坚实传统应用领域基本盘，新兴领域品类拓展延伸成长曲线。司南导航主要产品为高精度GNSS板卡/模块、数据采集设备、农机自动驾驶系统和数据应用及系统解决方案，遍布行业上中下游。公司不断提高自身技术实力，打磨上中游领域产品性能，同时积极开拓海外市场和布局新兴业务领域。下游领域针对测量测绘、形变监测和精准农业等现有领域加大市场延伸力度，同时针对汽车自动驾驶、无人机、户外机器人和物联网等新兴领域开发新产品，带来后续增量看点。政策扶持及市场需求助力高精度卫星导航产业发...

标签：北斗导航导航

华测导航研究报告：聚集高精度定位“自动驾驶”扬帆起航.pdf

3积分
2023/07/14
245
12
申港证券

华测导航研究报告：聚集高精度定位“自动驾驶”扬帆起航。公司是国内领先的高精度导航定位应用解决方案提供商，持续深耕二十余年。受益于行业的快速发展，公司营收和归母净利润保持高速增长，归母净利润从2017年到2022年的CAGR为22.85%，利润率处于行业领先水平。公司在海外建立了强大的经销网络，产品高性价比成为海外拓展的优势。公司围绕高精度导航定位技术核心，构建起高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强网络服务平台两大护城河，并已量产了基带芯片“璇玑”。公司坚持IPD开发流程，持续进行自主研发，并在优势知识密集区域吸引人才团队，在国内建立四大研发基...

标签：华测导航自动驾驶导航高精度定位

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