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用友网络研究报告：立企业之本，筑信创未来.pdf
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- 2023/08/29
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- 浙商证券
用友网络研究报告：立企业之本，筑信创未来。用友网络以财务软件起家，2001年上交所挂牌上市，在中国企业软件市场多年持续领先，2016年用友3.0战略正式发布，坚定转型云服务业务。2022年公司实现营收92.62亿，同比增长3.69%，其中软件业务和云服务业务是公司两大核心业务，合计占比超过99%，云业务占比69%，同比增速为19%。公司持续缩减软件业务收入占比，云服务业务已成为主要收入来源。政策助力，信创国产化替代空间大2022年国资委79号文件明文规定2027年前完成2+8+N的党政与八大重点行业100%国产替代，替换范围包括芯片、基础软件以及应用软件。根据零壹智库数据显示，2021年政策点...
标签： 用友网络 网络 信创 -
用友网络研究报告：企业级服务龙头，乘云之风腾飞.pdf
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- 2023/08/10
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- 国泰君安证券
用友网络研究报告：企业级服务龙头，乘云之风腾飞。企业服务龙头地位不改，云转型助力二次腾飞。公司是全球领先的企业云服务与软件提供商，率先在财务、人力、供应链等领域为客户提供数字化、智能化、平台化、生态化的企业云服务产品。公司拥有丰富的云服务经验，在企业云赛道上竞争力强。预计未来公司云业务将继续保持高速发展，助力公司实现二次腾飞。云服务已成为营收主要贡献方，产品完善、生态发力为公司云转型添砖加瓦。公司云产品布局进一步完善，已成为营收主要来源。目前，公司产品全面覆盖了各类企业需求。得益技术水平与口碑，公司云服务收入迅速上升。此外，公司也不断拓展云服务生态，Yonstore已入驻超16000家生态伙伴...
标签： 用友网络 网络 -
用友网络（600588）研究报告：云化引领模式变革，信创加速国产替代.pdf
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- 2022/12/15
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- 方正证券
用友网络（600588）研究报告：云化引领模式变革，信创加速国产替代。观点精炼：用友网络创立三十余年来，已经成为我国软件企业服务领域的领导企业，用友在进入3.0时代后，坚定的推进由软件向云服务的转型，目前公司在云产品上已经形成了覆盖多层次客户的分层经营体系，并且在云产品底层架构上实现了重构升级，随着2022年BIP3的发布，公司在云产品的竞争力上进一步加强。随着企业数字化需求的释放，行业成长空间逐步增加，同时信创的推进有望加速国产ERP在高端市场的替代，公司作为头部ERP领导厂商有望受益。公司概况：用友网络创立于1988年，是中国和全球领先的企业与公共组织云服务、软件提供商。公司通过构建和运营...
标签： 用友网络 信创 网络 国产替代 -
用友网络（600588）研究报告：以BIP铸数字化“大国重器”.pdf
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- 2022/11/16
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- 中信证券
用友网络（600588）研究报告：以BIP铸数字化“大国重器”。BIP铸数字化“大国重器”，启信创与云大时代。公司通过打造全球领先的数智商业创新平台—用友BIP，自下而上构筑云原生的iUAP平台底座，以支撑上层大中型企业应用的发展与创新，塑造开放共享的商业生态圈。凭借完善的BIP平台+应用产品矩阵，公司在大型客户市场加速抢占头部央国企客户，巩固龙头地位；同时在中型客户市场推进订阅为核心的云化并调整组织架构以达成快好稳的全面转型，业绩端迎来拐点突破，赢占数智化和信创国产化历史发展机遇。iUAP：构筑BIP“平台+生态&rdq...
标签： 用友网络 数字化 网络 -
用友网络（600588）研究报告：企业级服务龙头，乘云之风腾飞.pdf
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- 2022/07/27
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- 国泰君安证券
用友网络（600588）研究报告：企业级服务龙头，乘云之风腾飞。企业服务龙头地位不改，云转型助力二次腾飞。公司是全球领先的企业云服务与软件提供商，率先在财务、人力、供应链等领域为客户提供数字化、智能化、平台化、生态化的企业云服务产品。公司拥有丰富的云服务经验，在企业云赛道上竞争力强。预计未来公司云业务将继续保持高速发展，助力公司实现二次腾飞。云服务已成为营收主要贡献方，产品完善、生态发力为公司云转型添砖加瓦。公司云产品布局进一步完善，已成为营收主要来源。目前，公司产品全面覆盖了各类企业需求。得益技术水平与口碑，公司云服务收入迅速上升。此外，公司也不断拓展云服务生态，Yonstore已入驻超16...
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用友网络（600588）研究报告：云转型助力大客户市场突破，平台化生态造就第二成长曲线.pdf
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- 2022/07/25
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- 德邦证券
用友网络（600588）研究报告：云转型助力大客户市场突破，平台化生态造就第二成长曲线。用友网络是全球领先的企业与公共组织云服务及软件提供商，2015-2021年公司营收和归母净利润CAGR分别为12%/14%。公司成立于1988年，聚焦商业创新，面向企业、政府和公共组织提供以ERP（企业资源管理）、BIP（商业创新平台）为代表的数智化软件产品、云服务及整体解决方案。公司领航国内企业服务市场多年，是中国企业数智化服务及软件自主创新领域标杆企业。云化转型拉近产品力差距，大型企业市场国产替代正当时。根据我们的测算，2020年大型企业ERP市场规模约295亿元，占国内ERP市场的比重接近8成，且主要...
标签： 用友网络 网络 -
用友网络（600588）研究报告：从云产品转向云平台，受益国产替代的ERP龙头.pdf
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- 2022/05/17
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- 国联证券
用友网络（600588）研究报告：从云产品转向云平台，受益国产替代的ERP龙头。用友网络作为ERP行业龙头，云服务转型效果显著，2021年云服务收入达到53.21亿元，同比增长55.5%。随着YonBIP商业创新平台被客户逐步接受，公司的服务模式逐步从云产品模式向云平台模式转型，这将对公司的业务增长持续性和估值产生积极影响。产品布局完善，助力企业数智化转型用友网络从财务软件起家，30多年内经过数次转型，逐步成长成为国产ERP巨头，当前正在从企业SaaS服务商转型成云平台运营商。公司产品线布局完善，以公有云和私有云同时部署的方式，从畅捷通开始，陆续发布了U8Cloud、NCCloud、YonBI...
标签： 用友网络 云平台 ERP -
用友网络（600588）研究报告：乘“云”踏“智”，产业互联领导者.pdf
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- 2022/02/17
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- 申港证券
行业龙头，产品线布局完善。公司长期专注并持续领航企业软件与企业服务市场33年，产品可以满足不同体量企业的需求，包括聚焦企业内部资环的云ERP和专注于外部资源的YonBIP商业创新平台，随着3.0战略实施，公司正式开启云转型。用友通过生态战略，以标准化产品为基础，融合优质生态伙伴产品，形成联合解决方案，实现项目交付。
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ERP软件行业之用友网络（600588）研究报告：从Salesforce的发展看用友的未来.pdf
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- 2022/01/26
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- 太平洋证券
产品综合化，PaaS化是Salesforce成功的关键。纵观Salesforce的发展历程，有两条路线公司一直在坚持：一条路线是综合化的产品，公司既有包括销售云、营销云、客服云、商务云这样的传统产品，也有包括ExperienceCloud（体验云）、IndustryCloud（行业云）等新产品；第二条路线则是SalesforcePlatform（云平台）：面向开发部门，用于构建企业级应用，增强Salesforce应用的功能。Salesforce提供一系列自有的工具、框架和服务来帮助客户和合作伙伴快速构建应用。
标签： 用友网络 ERP -
用友网络专题研究报告：云化、智能化、平台化.pdf
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- 2021/11/01
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- 中国银河证券
公司专注多年企业级服务领域，产品线扩容提升竞争优势。用友网络专注企业级服务领域，深耕ERP软件30年，产品线在国内市场占有率常年保持第一。公司近年来进入战略3.0阶段，发布YonBIP、NCCloud、U9Cloud等多款云产品，产品线丰富，能够满足不同规模、不同行业客户需求。用友YonBIP商业创新平台，赋能下游企业数字化转型与产业互联，服务模式逐步从云产品模式向云平台模式转型。
标签： 软件 数字化转型 ERP 智能化 用友网络 -
用友网络专题报告：云原生管理软件龙头，YonBIP引领企业数字化创新.pdf
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- 2021/09/28
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- 东方证券
用友网络专题报告：云原生管理软件龙头，YonBIP引领企业数字化创新。公司是国内ERP软件领军企业，朝着商业创新平台和云ERP方向升级。用友自成立以来一直专注于企业管理软件领域，超过30年的行业经验和产品技术积累，已经得到众多头部企业客户的长期认可。公司进入3.0-II阶段以来，陆续推出YonBIP产品、NCCloud等重磅产品，进入全新的云原生阶段。用友以YonBIP商业创新平台赋能企业数字化升级和产业互联，面向客户做价值交付，业务范畴也从狭义的ERP领域向企业、集团和产业数字化升级的底座平台升级，潜在市场空间有望进一步释放。
标签： 用友网络 云原生 -
用友网络专题报告：决胜大客户，智造正起航.pdf
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- 2021/09/17
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- 招商证券
用友网络专题报告：决胜大客户，智造正起航。决胜大型企业国产化数字化市场，优势领先。大型企业客户ERP需求占据国内ERP市场的70%以上，这是国产ERP厂商最重要的成长源泉，不仅有对存量的替代空间，更有增量的数字化需求。这块市场到底有多大？我们从多个维度综合测算，仅SAP、Oracle占据的国内高端ERP市场容量就有约256亿元，而增量的数字化需求还在日益增加。用友的YonBIP产品集群在产业互联、ISV生态规模和灵活部署等方面竞争优势领先，国产化进程中已树立多个行业龙头标杆案例，构建起独特的品牌壁垒。大型企业管理软件需求壁垒高、粘性强，今年以来公司加速斩获超大型企业订单，为业绩增长和日后成长的...
标签： 用友网络 数字化 -
用友网络2021半年报PPT.pdf
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- 2021/08/29
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- 用友
用友网络2021半年报PPT.pdf
标签： 用友网络 -
用友网络深度解析：云业务为根基，绽放数智化之花.pdf
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- 2021/08/23
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- 太平洋证券
用友网络深度解析：云业务为根基，绽放数智化之花。层次鲜明、齐全的云业务产品线，以饱满的姿态迎接云计算浪潮：1、公司面向大型以及超大型的客户的产品线包括YonBip和NCCloud；面向中型的客户产品线包括Yonsuite以及U8Cloud、U9Cloud；针对小型客户的产品线为畅捷通。除了云ERP之外，公司还拥有行业云和领域云产品，领域云包含财务云、营销云、采购云、人力云等多种产品线，在ERP云的基础上增添新的增长动力。我们认为，公司打法明确、产品齐全，在云计算浪潮下充分受益。
标签： 数智化 数字化转型 用友网络 -
用友网络专题研究报告：用友网络深度报告：“用”平台，“友”生态.pdf
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- 2021/08/05
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- 东吴证券
大客户和混合云方是未来：上云后基于平台化的逻辑，ERP从单一的企业后台管理产品，逐步扩展到中台PaaS管理，再延伸到前台业务营销、客户关系管理、供应商管理和生产制造等业务系统环节，这些以前都不属于狭义ERP范畴的软件领域，都将成为云化ERP的增量市场。中台PaaS打造出的云生态，方便第三方在平台上开发、销售软件产品，ERP厂商从中抽成将成为新的商业模式。大型企业客户是云业务推广的核心，而混合云更能满足客户需求。根据公司数据，十四五期间仅央企ERP市场规模就将达到千亿级别。
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- 用友网络深度解析：云业务为根基，绽放数智化之花.pdf 11 4积分
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