模拟芯片龙头圣邦股份（300661）研究报告：从量变到质变.pdf
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- 时间：2022/02/07
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圣邦股份成立于 2007 年，是国内模拟芯片设计龙头企业，在售料号达到3500 余款（截至 2021 年中报），拥有“信号链+电源管理”两大产品线。受益于产品结构不断优化、客户群不断扩大，加之进口替代需求增长，公司收入实现跨越式增长。我们看好公司能够把握此次模拟芯片缺货潮，依托广泛的产品线，从量变走向质变，持续提升市场份额及产品认可度。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润为 6.88/9.75/13.30 亿元，对应 EPS 为2.91/4.13/5.63 元，首次覆盖给予买入，考虑到公司龙头地位，基于行业均值 22 年 PE75 溢价 20%，给予 90 倍 2022 年 PE 估值，目标价 371.7 元。
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