紫光股份(000938)股票分析报告_紫光股份企业发展现状及前景研究_紫光股份投资价值分析

紫光股份研究报告：抢占AI算力高地，云网安算存端全栈布局.pdf

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2024/04/16
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国泰君安证券

紫光股份研究报告：抢占AI算力高地，云网安算存端全栈布局。稳居行业龙头，“云网安算存端”全栈布局。公司稳居ICT行业龙头地位，多项产品市占率持续领先。同时公司构筑智算底座，AI算力的核心竞争力进一步加固。另外，基于“云网安算存端”的全栈布局，全面赋能客户场景应用、加快行业数智化转型，打造新业务增长点，叠加全新海外战略逐步成熟，未来营收增速或超预期。夯实主业优势，抢抓AIGC机遇。公司推出了百业灵犀私域大模型，并已在多地数字政府领域及多个大型企业进行试点落地应用，同时率先发布了51.2T800G硅光数据中心交换机，适用于AIGC集群或数据中心高性能...

标签：紫光股份 AI

个股分析：紫光股份20230714.docx

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2023/10/23
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新启航投研

紫光股份核心业务基本覆盖IT服务的重要领域，在全球数字化转型需求高涨的带动下，全球IT服务市场不断扩大，车联网产业的发展以及市场的扩大，IT服务行业有望维持高速增长，全球算力供不应求，利好光通信模块紫光股份。公司及子公司是国家级高新技术企业、国家863计划成果产业化基地、国家规划布局内重点软件企业、知识产权示范企业、历年入选中国电子信息“百强”企业，旗下新华三集团以32.9%的占有率，连续第七年摘得中国SDN（软件）市场份额第一桂冠。

标签：紫光股份

紫光股份研究报告：算网龙头，以“数字大脑”赋能数字化变革.pdf

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2023/07/04
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东方证券

紫光股份研究报告：算网龙头，以“数字大脑”赋能数字化变革。具备顶尖基因的算网龙头。1）紫光股份是我国ICT和云综合业务龙头企业。2023年5月，紫光股份发布公告称拟通过全资子公司紫光国际以35亿美元的价格收购新华三剩余49%股份，实现对新华三的全资控股，新华三作为公司的主要利润来源，有望进一步增厚公司利润。2）公司董事长和总裁均为运营商出身。出于公司战略性考虑，董事长亲任新华三总裁，多位高管具备电信行业基因。3）ICT基础设施及服务业务盈利能力较高，营收占比不断提升。公司IT基础设施及服务业务贡献毛利80%以上。公司的IT基础设施及服务业务主要由新华三承载，2022年新...

标签：紫光股份数字大脑数字化

紫光股份（000938）研究报告：AIGC时代，公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显.pdf

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2023/06/15
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广发证券

紫光股份（000938）研究报告：AIGC时代，公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显。紫光股份核心子公司新华三起源于华为企业网事业部，在ICT领域积淀深厚，核心产品国内市场份额均处前列。23年5月26日，上市公司发布并购预案，拟收购HPE所持有剩余49%新华三股权，交易完成后，上市公司将实现对新华三100%控股，整体业务协同与盈利能力将获大幅强化。以22年为例，上市公司归母净利为21.58亿元，而新华三净利润为37.31亿元，49%股权对应净利润约18亿元。公司在IT基础设施领域拥有国内领先的全产品线布局。此外，新华三云网创新业务的成长性与竞争优势尚未被充分认知，在最核心的云计算领域，公司在技...

标签：紫光股份 AIGC ICT

零壹智库-紫光股份：战略重组踏上新征途，子公司新华三贡献六成营收.pdf

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2022/08/23
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零壹智库

零壹智库-紫光股份：战略重组踏上新征途，子公司新华三贡献六成营收。紫光股份由清华紫光（集团）总公司1999年3月发起设立，于1999年11月4日在深圳证券交易所上市成功。2022年7月11日，紫光集团正式完成历时20个月的战略重组，战略投资人“智路建广联合体”设立的控股平台北京智广芯控股有限公司承接紫光集团100%股权。紫光股份主营信息电子产业，结合全球信息产业的发展趋势及自身优势业务的特点，将公司战略聚焦于IT服务领域，致力于打造一条完整的“云—网—端”产业链。紫光股份主营业务主要为ICT基础设施及服务，以及IT产品分销...

标签：紫光股份信创

紫光股份（000938）研究报告：集团重整雾霾将散尽，多重利好曙光在前方.pdf

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2022/06/20
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方正证券

紫光股份（000938）研究报告：集团重整雾霾将散尽，多重利好曙光在前方。1.经营发展向好，集团重组将落地。1）紫光股份近几年通过外延并购、内部整合，逐步由最初以ICT分销为主的紫光数码公司拓展成为了以交换机、服务器、数字化解决方案为主的ICT全产业链公司，包括网络、5G、服务器、交换机、路由器业务（新华三）、云平台业务（紫光云）、软件开发（紫光软件）、ICT分销（紫光数码）、存储产品（紫光西数）；2）2021年度公司总营收676.38亿元，同比增长12.57%，实现净利润37.92亿元，同比增长23.75%，营收与净利润增速较去年同期分别有所提升；2021年公司毛利率、净利率分别为19.52...

标签：紫光股份

紫光股份（000938）研究报告：数字经济下的ICT设备领军企业，技术+渠道+品牌优势助力份额提升.pdf

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2022/05/12
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天风证券

紫光股份（000938）研究报告：数字经济下的ICT设备领军企业，技术+渠道+品牌优势助力份额提升。1、ICT设备领军企业，收购新华三打造云网边端芯产业布局公司深耕ICT领域，业务覆盖数字化基础设施产品。公司董事与监事具备强大的“学术+实业”背景，助力公司制定清晰战略规划。此外公司2016年收购新华三集团，进一步提升公司技术实力与业务范围，打造“云网边端芯”产业链。公司作为ICT设备领先企业，表现稳健成长性，2021年公司营收676.38亿元，同比增长12.57%，实现归母净利润21.48亿元，同比增长18.51%，连续十年实现营收与利润正增长。...

标签：紫光股份数字经济 ICT ICT设备

紫光股份（000938）研究报告：内外改善，稀缺的数字经济核心资产起航！.pdf

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2022/01/28
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申万宏源证券

紫光股份（000938）研究报告：内外改善，稀缺的数字经济核心资产起航！紫光股份是数字经济底层的最核心资产。数字经济是我国应对经济下行压力的关键抓手；高层强调数字经济，产业数字化是当前传统行业效率提升的必由之路，也是科技环节价值延伸的重要路径，其中ICT硬件基础设施是核心支撑。紫光股份拥有产业数字化最重要的两大能力：云的系统架构能力、硬件的方案化能力。

标签：数字经济紫光股份

紫光股份深度报告：ICT全产业链布局，数字化时代王者.pdf

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2021/11/01
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信达证券

紫光股份“芯—云—网—边—端”全产业布局夯实核心竞争力。数字经济已成为当前经济发展关键支撑，ICT技术为支撑企业数智化转型的核心基石，长期受益于数字化时代的发展。

标签： ICT 数字经济云计算 IT 网络安全紫光股份

云计算与数字化龙头紫光股份深度解析.pdf

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2021/10/29
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中信建投证券

公司是中国领先的一站式云计算与数字化软硬件解决方案提供商。公司核心子公司新华三几乎可提供云计算与数字化所需的全套软硬件产品，包括网络、计算、存储、安全、云服务及无线网络设备等，主要产品在国内市占率普遍TOP2，多项产品与华为呈现“双寡头格局”。例如交换机、路由器、服务器、超融合、下一代防火墙、企业级存储、私有云等国内份额均可媲美华为。

标签：云计算数字化云服务无线网络紫光股份

紫光股份专题报告：“芯云网边端”齐升，ICT龙头出鞘.pdf

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2021/10/08
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华泰证券

紫光股份专题报告：“芯云网边端”齐升，ICT龙头出鞘。我们看好公司发展前景：1）基于领先的技术实力、全栈式产品布局，公司有望在ICT设备竞争格局重塑背景下进一步提升市场份额，运营商市场有望迎来突破；2）自研芯片的落地有望带动公司盈利能力改善，且强化公司高端产品的竞争力；3）云业务、安全业务有望成为新增长点。此外随着紫光集团层面积极引入战投以化解债务风险，公司价值有望获得重估。

标签： ICT 网络安全政务云数字化紫光股份

紫光股份深度解析：御风而起，“芯云网边端”ICT全产业链布局王者.pdf

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2021/09/07
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招商证券

数字化转型是未来全球各行各业不可逆转的战略趋势，网络设备的应用将成为支撑各行业企业在新数字经济时代完成全面转型不可或缺的一环，公司作为全球少数具备ICT核心技术能力的龙头企业，通过内生及外延实现在“芯-云-网边-端”全产业链布局，政企+运营商+海外市场同步发力，逐步打开市场空间。

标签：紫光股份 IT ICT

紫光股份深度解析：云上“紫光”，闪耀“万物互联”.pdf

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2021/09/02
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信达证券

紫光股份深度解析：云上“紫光”，闪耀“万物互联”。数字基础设施领先厂商，“云-网-边-端-芯”全产业链布局，协同优势显著。紫光股份旗下拥新华三、紫光数码、紫光软件、紫光西部数据、紫光云等核心子公司，其中新华三为业务旗舰，拥有“云-网-边-端-芯”全方位数字化基础设施能力，专注ICT领域近20载，先后经华为、3com、惠普控股管理，核心管理层均为运营商及全球ICT龙头厂商背景，极具龙头潜质。新华三竞争力强劲，有望受益行业景气度提升、竞争格局边际变化及海外业务扩张。新华三主要产品2020年国内市场份额：以太网交换机（35%）、企业网路由器（30.8%）、企业级WLAN（31.3%）、x86服务器（...

标签：紫光股份万物互联数字基础设施

紫光股份专题研究：ICT行业龙头迎转机.pdf

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2021/08/24
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国联证券

紫光股份专题研究：ICT行业龙头迎转机。核心子公司新华三集团是国内ICT领域龙头企业，提供新基建所需的ICT基础设施。预计中国公有云市场未来4年CAGR为51.9%，中国私有云市场未来4年CAGR为14.04%，公司核心产品将享受行业高成长。核心产品中国市场市占率领先，其中以太网交换机份额35.0%，企业网路由器份额30.8%，企业级WLAN份额31.3%，X86服务器份额15.4%，存储份额11.4%，网络类、高端服务器、超融合、存储类产品用户粘性较强。主要竞争对手华为受制于部分芯片供应问题，开始逐步减少或者让出部分服务器和运营商路由器市场，将会让新华三直接受益于份额提升。

标签： ICT 半导体设备紫光股份

紫光股份专题研究报告：全栈式ICT综合提供商，多轮驱动成长.pdf

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2021/08/16
354
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国信证券

紫光股份是国内ICT龙头企业，公司定位“云网边端芯”全栈式产品及服务提供商，旗下公司新华三作为数字基座，不断扩展业务范围，持续为客户提供从软硬件到综合解决方案的一体化服务。目前公司自产的设备包括网络、计算、云、安全等产品线，其中，交换机、WLAN、企业级路由器、安全硬件、超融合等多个产品市占率位于行业前两名，在政企市场的竞争优势明显。公司凭借自有及合作伙伴渠道，构建完善的营销网络，有效触达各个层级客户。

标签： ICT 网络紫光股份

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