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紫光股份深度报告：战略“四化”成长驱动，长期竞争力迎重估.pdf
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- 2021/08/02
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- 浙商证券
战略“四化”:云化数字化、智能化、国际化公司未来战略发展方向即“四化”:云化、数字化、智能化、国际化，加快网边端芯”产业布局，打造“数字化解决方案领导者”的战略目标口业务成长:网络、服务器格局量塑，云与网安加速（1）网络通讯:在交换机、路由等领域新华三和华为国内最重要的品牌厂商在运营商市场国产品牌市占率上升等，公司市场分额预计将不断提升。自研网络芯片已经投片，有利于公司保持在中国高端路由器等领域的领先地位。（2）T服务器:市场份额不断提升（2020年占中国市场154％），自研品牌占比预计上升。（3）云计算:公司是国内私有云领域头部企业，超融合市占率第二（2020年市占率:华为（256％）、新华...
标签： 云计算 交换机 紫光股份 -
紫光股份专题研究：运营商业务拐点已至，海外业务拓展进程超预期.pdf
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- 2021/07/09
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- 安信证券
紫光股份公司全IT产业链“芯-云-网-边-端”布局完善，企业网市场份额具有绝对优势，并加速向运营商市场和海外市场拓展。公司自研高端路由器芯片实现量产，是少数具备运营商级高端路由器核心技术的国内厂商。且在近期运营商招标中，公司中标份额可见显著提升。从产品竞争力提升和近期中标份额提升两个维度我们判断公司运营商市场拐点已至，未来在运营商市场占有率有望持续扩大。公司海外市场起步较晚，随着海外渠道建设逐步完善海外收入高速增长。凭借优秀的产品力和较高的品牌知名度，海外业务有望打开公司成长第二曲线。
标签： 交换机 紫光股份 -
紫光股份专题研究：潜龙在渊，乘风而起.pdf
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- 2021/07/05
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- 华西证券
新华三—公司核心资产。传统企业网路由器交换机全球领先，同时拓晨服务器、存储业务补齐全产业链。借势5G网络化转型切入运营商数通新网络（SDN/NFV）市场，业务、技术全面对标思科、华为，空间广阔竞争力突出份额有望再提升网络设备龙头厂商，与华为企业网+运营全线对标（1）技术层面:提供技术领先的计算存储和安全全栈产品，在融合平台开放计算等云计算智代云计算基础设施建设和行业智能的领先者，全面、深度布局“云芯严业链，具备从通专用产品，从核心芯片、系统整机、数据中台到云上应用的全产业链和纵向技术垂直整合能力。提供新一代信息基础设施建设所需的计算、网储和安全的全系列关键软硬件严品。具备丰富行业数字化建设和运...
标签： 云计算 紫光股份 -
紫光股份专题研究：基础设施领先厂商，关注潜在价值重估.pdf
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- 2021/06/20
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- 广发证券
新华三是公司主体，数字化基础设施领域优势明显。新华三起源于为企业网亨业部，在企业级CT领域积淀深厚，已拥有“云一网一边一端一芯”从通用产品到解决方案能力的全产业链布局业鲼稳健成长，高研发投入为创新业务护航。新华三具各优秀成长性2017-20年营收复合增速为21％;受盖于疫情防控成果，公司21Q营收与归母净利分别増长34.5％、32.8％，在高盈利的企业网业务支撑下，公司研发支出规模相比同类厂商有明显优势
标签： 网络安全 云计算 紫光股份 -
紫光股份深度解析：国内ICT领域龙头.pdf
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- 2020/03/02
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紫光(新华三)布局云基础设施全产业链，积极打造“云-网-端”战略，推动紫光前进的核心驱动是:5G通信技术发展+流量持续增长云基础设施建设加速+网络重构下的云化趋势+海外市场拓展。
标签： 半导体 ICT 5G 紫光股份 -
紫光股份：IT全产业链布局，受益云计算、5G和网络安全的发展.pdf
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- 2019/11/18
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紫光股份：IT全产业链布局，受益云计算、5G和网络安全的发展
标签： IT 云计算 5G 紫光股份 -
紫光股份深度解析：ICT设备龙头，云网布局领先.pdf
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- 2019/08/13
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基本情况:源自清华大学，并购新华三，“云网”布局领先；核心能力:网络设备竞争实力强，云计算及新网络具备优势；未来看点:受益流量和云计算发展，突破海外及运营商市场；投资建议:ICT行业龙头，具备核心竞争力，建议持续关注
标签： ICT 紫光股份 ICT设备
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