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服务器行业之浪潮信息（000977）研究报告：拐点将至.pdf
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- 2022/01/19
- 550
- 开源证券
国内互联网行业需求有望边际向好，上游供应链紧张的局势逐渐缓解，国内服务器有望步入新一轮景气周期。我们预计公司2021-2023年的归母净利润分别为20.68、25.43、30.88亿元，EPS为1.42、1.75、2.12元/股，当前股价对应PE为25.6、20.8、17.1倍，低于可比公司估值，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：服务器互联网云计算浪潮信息
精密温控行业之英维克（002837）研究报告：温控龙头，乘风而起.pdf
- 5积分
- 2022/01/19
- 786
- 申港证券
公司是国内技术领先的精密温控龙头，聚焦精密温控节能产品和解决方案，受益于整个行业高度景气，公司历年营业收入和归母净利润保持高速增长。公司基本面优秀，管理团队有着丰富的行业经验，重视技术积累和自主研发能力，研发投入逐年增长，研发费用率从2017年的4.19%增长至2020年的6.81%，增长超过3倍。
标签：温控设备 5G 英维克
怡合达（301029）分析报告：FA零部件一站式供应商龙头，培养用户粘性厚积薄发.pdf
- 6积分
- 2022/01/19
- 779
- 中信证券
公司是国内最大的工厂自动化（FA）零部件一站式供应商。公司通过深厚的技术经验、先进的供应链模式、成熟的电商化平台、高效的本地化服务，持续培养用户习惯并增强用户粘性。长期看，FA零部件行业长坡厚雪，公司作为国内一站式供应商的龙头，有望持续拓展行业份额。我们看好公司长期成长潜力，给予2022年75倍PE，对应目标价110元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：工厂自动化怡合达
存储芯片行业之普冉股份（688766）研究报告.pdf
- 6积分
- 2022/01/18
- 693
- 中信证券
公司概况：依托独特技术及领先工艺，布局NORFlash+EEPROM非易失存储市场。普冉股份为国内非易失性存储知名企业，2016年成立，主要产品为低功耗NORFlash与高可靠性EEPROM。公司采用Fabless模式，以SONOS等独特的技术路线及40nm等业内领先的工艺制程提供超低功耗、高性价比产品，主要面向手机、智能耳机等AIoT市场，下游客户包括三星、OPPO、vivo、华为、小米、联想、惠普、美的等知名品牌厂商。公司业绩成长迅猛，2018~2020年收入CAGR为101%，净利润CAGR为153%。2020年公司NORFlash/EEPROM市占率全球排名均为第6，营收在NORFla...
标签：存储芯片 AIoT 消费电子智能手机芯片普冉股份
银行IT行业之宇信科技（300674）研究报告：国内银行IT领先厂商，创新业务正成为增长新动力.pdf
- 6积分
- 2022/01/18
- 613
- 平安证券
公司处在国内银行IT第一梯队，综合实力较强且产品线相对完整：公司成立于1999年，通过外延并购、内生培育，业务范围持续拓展。目前，公司可以提供银行经营各环节所需的IT产品和解决方案，包括业务、渠道和管理等。IDC报告显示，公司在银行业整体IT解决方案市场上处在第2位，并在信贷操作系统、监管与合规管理、数据及网络银行等细分市场上长期处于市场前列，综合竞争力比较强。除了银行客户之外，公司也正在积极拓展非银金融机构客户的IT解决方案市场。2021年以来，受益于银行业数字化转型提速，公司收入增长较快，盈利表现较为稳健。2021年前三季度，公司实现营业收入20.53亿元，同比增长26.59%；实现归母净...
标签：银行IT 软件开发信贷宇信科技
通信芯片行业之创耀科技（688259）研究报告：冉冉升起的通信领域核心芯片供应商.pdf
- 6积分
- 2022/01/18
- 571
- 东北证券
专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。
标签：通信模拟电路 WiFi 电网芯片创耀科技
电力信息化行业之远光软件（002063）研究报告：厚积电力行业三十载，迎风新型电力系统建设新时代.pdf
- 5积分
- 2022/01/18
- 581
- 信达证券
深耕大型企业管理信息化30余年，电力行业积累深厚。公司成立于1998年，为大型企业信息化数字化转型提供软件、硬件及服务。成立之初，公司将服务电力集团作为战略发展方向，以财务信息化为起点，拓展至集团管理全业务、全领域，基于对能源行业的深刻理解和对信息技术的掌握，2020年董事长明确重点布局集团管理、智慧能源、智能物联、数字社会四大业务领域的战略方向。
标签：电力信息化电力智能电网智慧能源远光软件
协同管理软件行业之致远互联（688369）研究报告.pdf
- 5积分
- 2022/01/18
- 474
- 中国银河证券
国内领先的协同管理软件厂商，业绩稳步成长。公司是国内领先的协同管理软件提供商，成立以来一直深耕于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务。公司产品基于平台模式发展，凭借V5平台“双模驱动，云端共生”的特点，针对企业客户和政府客户具备不同类型的产品线——A8、A6和G6系列。从业绩来看，公司业绩指标趋向好，费用率有望继续压缩，同时公司聚焦其拳头产品，研发投入逐渐加码。2020年，公司实施股权激励，展现公司超强发展决心。
标签：协同管理软件软件信创致远互联
移为通信（300590）研究报告：电动两轮车智能化时代的车载终端龙头.pdf
- 6积分
- 2022/01/18
- 636
- 信达证券
政策+消费群体双助力，电动两轮车智能化成为未来发展趋势。“碳中和”及“新国标”赋予电动两轮车智能化以坚实的政策基础，年轻消费者的增多为电动两轮车智能化提供庞大的群体。伴随物联网技术的进一步成熟，电动两轮车智能化会从各个技术角度出发提高使用性能，增加了如车辆定位、传感器/控制器、处理器/MCU、蜂窝4/5G、手机互联、云平台、操作系统、人工智能等新功能；此外，智能化后电动两轮车还可具备其他更多个性化功能如数字车钥匙、多模交互、千人千车、车即服务等，可以提供更高效及安全的出行体验，进一步优化用户的体验感。
标签：电动两轮车物联网传感器移为通信
朗新科技（300682）研究报告：能源数字化高景气，平台+运营齐发展.pdf
- 6积分
- 2022/01/18
- 717
- 国信证券
朗新科技以电力信息化为起点，逐步发展为国内领先的能源互联网平台公司。公司以电力系统信息化起家，多年来为国家电网、南方电网等大型企业客户提供用电服务领域核心系统及解决方案。2014年公司进入燃气信息化领域，进而成为公用事业领域信息化系统核心厂商。公司在2019年收购邦道科技、易视腾后，布局支付宝生活缴费和互联网电视；打通C端运营服务能力，形成B2B2C业务模式。
标签：朗新科技电网能源IT 电力IT
北京君正（300223）深度研究：车载IC平台成型，AIOT芯片迎来高增.pdf
- 6积分
- 2022/01/17
- 458
- 中信建投证券
公司致力于32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售，最初的业务为自主创新的CPU技术，以此为核心形成SoC产品。公司智能视频芯片及微处理器技术积累深厚，近两年进入收获期。2020年公司收购北京矽成，转型为汽车存储龙头，其DRAM、SRAM存储器全球市占率领先，Flash存储器快速起量，而模拟及互联新品正逐步投放市场，产能瓶颈解决后有望迎来爆发式增长。并购完成后，公司拥有了ISSI、Lumissil和Ingenic三大业务品牌，形成了“存储+模拟+互联+计算”的技术平台。未来，本部与矽成的产品技术、研发团队、客户资源等协同效应逐步加强，车规级处理器、消费级存储器都将为公司打开新的成长空间...
标签： AIoT芯片芯片北京君正
智能语音门户系统行业之商客通（836521）研究报告：SaaS智能语音门户系统细分龙头.pdf
- 5积分
- 2022/01/17
- 185
- 安信证券
目前发展：企业通信SaaS平台服务商运营效率提升促成利润高增速。商客通主营业务为企业智能语音门户系统SaaS平台，主要服务为400电话增值SASS服务，已积累超15万付费独立企业客户。营收规模逐年增长，2021H1实现营收1.02亿元，实现归母净利润3715.68万元，产品功能及性能增强和内部运营支撑系统效率提升使得业绩稳步增长。费用端来看，销售费用率和管理费用率逐年下降。盈利能力方面，毛利率近年来稳中有升，盈利能力保持在较高水平。2021H1公司毛利率达75.15%，净利率达36.46%。
标签：通信 SaaS
电子陶瓷行业之中瓷电子（003031）研究报告：背靠中电科十三所，国产电子陶瓷外壳最强音.pdf
- 6积分
- 2022/01/17
- 900
- 东吴证券
中电科十三所为第一大股东，国产电子陶瓷外壳最强者业绩快速增长：中瓷电子布局通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件四大类陶瓷产品，是国内规模最大的高端电子陶瓷外壳生产企业。公司业绩快速增长，2016-2020年营收复合增速高达37%，2016-2020年归母净利润复合增速高达38%。截至2022年1月15日，中国电子科技集团第十三研究所持有公司49.68%的股份，为公司第一大股东。中电科十三所是我国重要的高端核心电子器件供应基地、半导体新器件新技术创新基地，为中瓷电子技术研发，产业应用甚至是未来收并购提供强力支持。
标签：电子陶瓷电子元器件消费电子汽车电子中瓷电子
连接器行业之鼎通科技（688668）研究报告：盈利能力优异，产能扩充释放增长空间.pdf
- 5积分
- 2022/01/17
- 367
- 安信证券
连接器上游组件龙头，盈利能力表现突出。公司成立于2003年，专注于研发、生产、销售通讯及汽车连接器精密组件。公司业绩维持高速增长，根据公司业绩预增公告，公司预计2021年实现营业收入5.68亿元同比增长58.85%，净利润1.09亿元同比增长50.2%；营业收入3年CAGR40.5%，净利润3年CAGR33.3%。公司盈利能力持续显著高于行业平均水平，2021年前三季度平均毛利率34.8%，高于行业平均8.23pct。在2021年原材料价格普遍上涨的不利宏观环境下公司维持19.2%的高净利率水平，盈利能力韧性凸显。公司ROE水平持续高于行业平均，我们测算募投项目达产后ROE有望超过20%，进一...
标签：连接器汽车连接器通信新能源汽车鼎通科技
车载控制器行业之科博达（603786）研究报告.pdf
- 5积分
- 2022/01/15
- 328
- 信达证券
汽车照明控制器龙头，多元化深度布局车载产品，积极打造车载控制器龙头。公司专注于汽车智能、节能产品领域，是国家重点扶持的汽车电子高新技术企业，主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品。公司拥有全球几十家主流汽车品牌的客户渠道，产品进入德国大众、奥迪、保时捷、通用、戴姆勒、法国标致雪铁龙等欧美高端客户的全球配套体系，同时公司还拥有全球领先的供应链资源，与全球几十家知名半导体供应商建立了战略合作关系。
标签：车载科博达汽车电子

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