怡合达（301029）分析报告：FA零部件一站式供应商龙头，培养用户粘性厚积薄发.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2022/01/19
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公司是国内最大的工厂自动化（FA）零部件一站式供应商。公司通过深厚的技术经验、先进的供应链模式、成熟的电商化平台、高效的本地化服务，持续培养用户习惯并增强用户粘性。长期看，FA 零部件行业长坡厚雪，公司作为国内一站式供应商的龙头，有望持续拓展行业份额。我们看好公司长期成长潜力，给予 2022 年 75 倍 PE，对应目标价 110 元，首次覆盖给予“买入”评级。
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