怡合达（301029）研究报告：国内FA自动化零部件龙头，未来趋势持续向好.pdf
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- 时间：2023/05/31
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怡合达（301029）研究报告：国内FA自动化零部件龙头，未来趋势持续向好。自动化趋势汹涌来袭，未来趋势持续向好。①利好政策推动自动化行 业蓬勃发展，目前自动化零部件可标准化仅占 5%，未来占比空间有 望大幅提升。②公司瞄准行业五大痛点精准发力，构建一站式采购服 务模式。③下游五大产业发展迅速，未来需求旺盛，业绩增长空间大。
品牌效应、技术研发、平台建设构筑核心竞争壁垒。①对比国内中小 企业：公司占据产品丰富度、品牌、客户、供应链管理、信息和数字 化五项优势。②对标米思米：公司凭借本土客户销售模式与中低端产 品定位，发掘国内长尾市场，占据本地服务地域优势、本土自动化设 备适用性优势、制造业体系资源配套优势与业绩快速增长优势。
未来发展：横向拓展客户，纵向品类扩张，加速产能释放。①对比行 业巨头米思米，怡合达发展空间巨大。②公司收入较为依赖华南与华 中地区，其他地域有待开拓。③扩大非标零件标准化规模、产品深度 开发、MRO 零部件国产化替代需求三架马车发力纵向拓张品类。④ 供应链管理优化实现产能释放，拉动产值快速增长。
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