连接器行业之鼎通科技（688668）研究报告：盈利能力优异，产能扩充释放增长空间.pdf
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- 时间：2022/01/17
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连接器上游组件龙头，盈利能力表现突出。公司成立于 2003 年，专注于研发、生产、销售通讯及汽车连接器精密组件。公司业绩维持高速增长，根据公司业绩预增公告，公司预计 2021 年实现营业收入 5.68亿元同比增长 58.85%，净利润 1.09 亿元同比增长 50.2%；营业收入 3 年 CAGR40.5%，净利润 3 年 CAGR33.3%。公司盈利能力持续显著高于行业平均水平，2021 年前三季度平均毛利率 34.8%，高于行业平均8.23pct。在 2021 年原材料价格普遍上涨的不利宏观环境下公司维持19.2%的高净利率水平，盈利能力韧性凸显。公司 ROE 水平持续高于行业平均，我们测算募投项目达产后 ROE 有望超过 20%，进一步扩大领先幅度。
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