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红外成像行业之睿创微纳（688002）研究报告：非制冷红外龙头，特种产品放量+民品拓展双驱动.pdf
- 6积分
- 2022/02/16
- 741
- 浙商证券
公司作为我国非制冷红外龙头，业务实现从芯片、探测器、机芯模组到热像仪整机的全产业链覆盖，过去三年营收、归母净利复合增速分别达到115%、109%，并长期保持超60%的高毛利率，公司成长性与盈利能力俱佳。
标签：红外成像睿创微纳
中芯国际（688981）研究报告：成熟制程持续加码，工艺平台不断完善.pdf
- 6积分
- 2022/02/16
- 648
- 招商证券
中芯国际为中国大陆第一大代工龙头，2021年行业高景气带动收入和利润创历史新高。中芯国际成立于2000年，在上海/深圳/天津/北京拥有6座代工厂，截至21Q4共拥有折合8寸产能62.1万片/月，以21Q3收入为基准，公司为全球第五大、中国大陆第一大纯晶圆代工厂。公司历史收入整体呈现波动上升态势，2011-2020年CAGR为12.8%，在2021年全球产能紧张背景下，公司2021全年共实现收入54亿美元，同比+39%，增速创近十年历史新高。单季收入自21Q1起连续四个季度创历史新高，21Q4单季度营收首次超15亿美元，同时预计22Q1收入环比15-17%高增长；从利润端来看，2021年公司实现...
标签：中芯国际
艾为电子（688798）分析报告：高成长模拟芯片领军者，受益国产替代趋势.pdf
- 6积分
- 2022/02/15
- 507
- 中信证券
公司概况：高速成长的国内模拟及数模芯片设计领先企业。艾为电子成立于2008年，13年来专注于高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计，连续多年获得“十大中国IC设计公司”等荣誉。公司拥有“声、光、电、射、手”五大产品线，分别对应音频功放芯片、LED驱动芯片（归类为电源管理）、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等产品，产品广泛应用于国内外智能手机品牌和AIoT智能硬件产品，占比较高客户包括华为、三星、小米、OPPO、vivo、传音、闻泰、龙旗等。公司处于快速成长阶段，2018~2020年营收6.94/10.18/14.38亿元，同比增速分别为33%/47%/41%，以营收计在国内模拟芯...
标签：芯片模拟芯片艾为电子
连接器线缆组件行业之智新电子（837212）研究报告：16年专注连接器线缆组件，发力汽车电子加速成长.pdf
- 5积分
- 2022/02/15
- 289
- 中泰证券
智新电子专注于连接器线缆组件。公司产品重点聚焦消费电子领域,并持续拓展汽车电子领域，与歌尔股份、共达电声、下田工业、日本索尼等国内外知名企业形成了长期稳定的合作关系。2017-2020年公司营收和净利润的CAGR分别为20.92%和20.82%，2021年前三季度，公司总营收3.46亿元，同比增长45%，净利润0.48亿元，同比增长55.15%。
标签：连接器汽车电子汽车
芯片EDA行业之概伦电子（688206）研究报告：已实现点工具突破的国产EDA厂商.pdf
- 5积分
- 2022/02/14
- 375
- 华泰证券
公司在EDA产品及解决方案领域深耕多年，以存储芯片EDA为切入点，已实现对制造与设计环节核心EDA工具的突破。此外，公司持续基于DTCO方法学推动制造设计协同，通过收购博达微进一步完善产品矩阵，并围绕DTCO方法学持续增强研发投入。预计公司2021-2023年收入分别为2.00/3.00/4.27亿元，EPS分别为0.06/0.13/0.18元，可比公司2022年平均估值25.2xPS（wind一致预期），考虑到公司下游应用行业为技术壁垒较高的芯片行业，给予2022E45xPS，对应目标价31.12元，首次覆盖，给予“增持”评级。
标签： EDA 芯片概伦电子
海信视像（600060）研究报告：激光电视有望开启视像新时代.pdf
- 5积分
- 2022/02/14
- 573
- 国金证券
激光电视新显示发展可期：公司业务以电视机为主，因液晶电视受面板供应约束，面板成本占比近70%且大屏价格难以下降，因此电视行业利润空间及估值水平受限。而激光电视打破面板对液晶电视束缚，同时智能微投企业持续加码消费者教育，消费者对于大屏影音体验及投影接受度快速提升，且核心技术将愈发掌握在显示厂商手中，受上游光学元器件的制约将愈发降低，公司技术积累雄厚且成熟，有望率先把握行业发展机遇，迎来业绩提升。
标签：海信视像
景旺电子（603228）研究报告：利润率拐点即将到来，汽车板龙头充分享受行业快速增长红利.pdf
- 6积分
- 2022/02/14
- 236
- 兴业证券
产能逐渐释放和优化，内资PCB龙头业绩有望提速。景旺多元布局硬板、软板、金属基板三大产品线，拥有博世、德尔福、海拉、华为、中兴、vivo、西门子等一批汽车电子、通讯、工控医疗领域优质客户。作为行业精细化管理标杆，我们认为公司过去几年盈利能力受损的因素即将反转，带动业绩提速，具体是：1）原材料价格高位开始松动；2）高投入期过后，更注重产能的释放和优化，提升资产周转率和毛利率。
标签：汽车景旺电子
中天科技（600522）研究报告：海缆龙头企业，光储业务加速.pdf
- 7积分
- 2022/02/14
- 423
- 国信证券
中天科技是国内老牌光纤光缆企业、海缆龙头企业，成立于1992年，先后进入光纤通信/海洋装备/电网/新能源等领域，目前已在各细分线缆领域占据龙头地位，基于此发展解决方案能力，并形成信息通信、智能电网、海洋装备、新能源、新材料和智能制造6大板块。
标签：中天科技海缆
赤子城科技（9911.HK）研究报告：“社交+游戏”双轮驱动，元宇宙社交出海先行.pdf
- 6积分
- 2022/02/12
- 1096
- 中信建投证券
专注“社交+游戏”领域，元宇宙社交出海先行者。赤子城科技是中国领先的社交出海公司，专注于社交与游戏领域，旗下数十款APP累计服务200多个国家和地区的超过13亿全球用户。公司持续推进元宇宙社交出海的应用，在Yumy上推出“MetaTown”功能，Yumy目前下载量突破5000万，公司后续有望不断推进虚拟人等功能应用，推进元宇宙社交出海发展。随着2020年下半年公司并表Mico，公司“社交+游戏”业务持续推动业绩增长，根据公司预告，公司2021年度总收入预计在23亿－24亿元，同比增长超过95%；其中增值服务业务表现亮眼，收入预期实现快速增长为20亿－21亿元，同比增长约200%。
标签：游戏元宇宙赤子城科技
工业机器人龙头埃斯顿（002747）研究报告：国产，内外双轮筑深护城河.pdf
- 6积分
- 2022/02/12
- 685
- 开源证券
埃斯顿是自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及成套设备供应商，依托内生外延的技术优势构筑护城河，依托“通用+细分”战略扩大工业机器人本体海内外市场份额成效显著。公司技术实力强劲，产品研发不断推陈出新，已形成以工业机器人本体为主的丰富多元的产品矩阵。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.58/2.63/4.15亿元，对应EPS为0.18/0.30/0.48元/股，当前股价对应的PE分别为128.6/77.4/49.1倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：埃斯顿工业机器人
TCL科技（000100）研究报告：坡长雪厚，星辰大海.pdf
- 6积分
- 2022/02/12
- 420
- 长江证券
2020年TCL科技大尺寸显示产品出货面积增长32.9%，出货数量增长11%，中小尺寸出货面积增长4.2%。在TV面板市场份额占据第二，其中55寸面板产品份额全球第一；LTPS笔电面板出货量全球第二，半导体显示龙头地位进一步稳固。
标签： TCL科技
科大讯飞（002230）研究报告：讯飞2.0，顶天立地扎实下沉，赛道聚焦红利兑现.pdf
- 5积分
- 2022/02/12
- 333
- 申港证券
语音技术、政企关系、数据积累是公司的三大核心竞争力。公司从语音起家，并形成了从理论到产品的全自主知识产权综合产学研体系，语音AI技术实力是国内龙头。依托安徽省政府资源，公司的解决方案得以在安徽省内率先推广，由此形成的示范效应和积累的成功案例使得产品在全国范围内开花成为可能。AI落地的关键在数据，由于“领先一步”的先发优势，公司得以在主要赛道不断累积数据，就此打造了坚实的护城河，公司成为业内唯一规模化成功因材施教区域解决方案供应商便是最好的例证。
标签：科大讯飞
移为通信（300590）研究报告：M2M终端龙头企业，业务拓展打开新增长空间.pdf
- 5积分
- 2022/02/12
- 143
- 安信证券
物联网市场规模2019-2025年复合增长率超20%，M2M细分板块成长空间巨大。根据GSMA数据，全球物联网收入预计到2025年将增长到1.1万亿美元，2019-2025年复合增长率高达21.4%，其中M2M连接市场的收入将达到562亿美元。根据AnalysysMasonLimited预测数据显示，2021年全球M2M设备连接相关收入将有望达465.68亿美元，2024年将有望提升至691.19亿美元，2021-2024年CAGR有望达14.1%。预计公司业务将随物联网行业及其高价值细分板块发展持续快速扩张。
标签：移为通信
消费电子器件行业之恒铭达（002947）研究报告：拐点已至，模切强者产能加速落地进入新一轮成长期.pdf
- 5积分
- 2022/02/11
- 739
- 华创证券
深耕模切赛道，服务头部客户，产品结构持续升级。公司做包装材料出身，积极配合大客户进行模切类产品研发，产品结构持续升级：（1）终端客户直接指定业务占比不断提高（2）公司产品从以防护产品为主到防护产品、精密功能件、结构件协同发展，防护产品主要用于消费电子产品外盒、产品表面或制造过程中，精密功能性器件主要用于消费电子产品内部，是消费电子产品重要组成部分，从外部/制程→内部不断突破意味着公司产品不断得到大客户认可（3）产品覆盖广，成功开拓头部客户，产品实现了从平板电脑到手机再到手表/耳机等消费电子全品类覆盖，公司目前已经成为苹果/google/amazon等国际大客户的核心模切供应商。
标签：消费电子电子器件恒铭达
中国电信（601728）研究报告：行业拐点东风起，中国电信正扬帆.pdf
- 5积分
- 2022/02/11
- 397
- 国联证券
公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇，深耕客户需求及应用场景，全面实施“云改数转”战略，以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力，深化体制机制改革，以创新、融合构建差异化优势，致力于为个人（ToC）、家庭（ToH）和政企（ToB/G）客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。
标签：通信电信中国电信

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