芯片EDA行业之概伦电子（688206）研究报告：已实现点工具突破的国产EDA厂商.pdf
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- 时间：2022/02/14
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公司在 EDA 产品及解决方案领域深耕多年，以存储芯片 EDA 为切入点，已实现对制造与设计环节核心 EDA 工具的突破。此外，公司持续基于 DTCO方法学推动制造设计协同，通过收购博达微进一步完善产品矩阵，并围绕DTCO 方法学持续增强研发投入。预计公司 2021-2023 年收入分别为2.00/3.00/4.27 亿元，EPS 分别为 0.06/0.13/0.18 元，可比公司 2022 年平均估值 25.2x PS（wind 一致预期），考虑到公司下游应用行业为技术壁垒较高的芯片行业，给予 2022E 45x PS，对应目标价 31.12 元，首次覆盖，给予“增持”评级。
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