消费电子器件行业之恒铭达（002947）研究报告：拐点已至，模切强者产能加速落地进入新一轮成长期.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/02/11
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深耕模切赛道，服务头部客户，产品结构持续升级。公司做包装材料出身，积极配合大客户进行模切类产品研发，产品结构持续升级：（1）终端客户直接指定业务占比不断提高（2）公司产品从以防护产品为主到防护产品、精密功能件、结构件协同发展，防护产品主要用于消费电子产品外盒、产品表面或制造过程中，精密功能性器件主要用于消费电子产品内部，是消费电子产品重要组成部分，从外部/制程→内部不断突破意味着公司产品不断得到大客户认可（3）产品覆盖广，成功开拓头部客户，产品实现了从平板电脑到手机再到手表/耳机等消费电子全品类覆盖，公司目前已经成为苹果/google/amazon 等国际大客户的核心模切供应商。
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