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光峰科技（688007）分析报告：激光显示龙头企业，收获第二增长曲线.pdf
- 5积分
- 2021/12/28
- 555
- 中信证券
光峰科技（688007）分析报告：激光显示龙头企业，收获第二增长曲线。公司首创ALPD○激光显示技术，兼具低成本、高亮度、无散斑等优势，是全球领先的激光显示企业。B端拓展了电影、商教、工程等应用场景，为公司发展提供稳定现金流。C端涵盖激光电视、智能微投两大业务，子公司独立融资完成并聚焦自主品牌，现已成为第二增长曲线。
标签：光峰科技激光显示智能投影激光投影
映翰通（688080）研究报告：工业无线网关龙头，持续拓展垂直应用.pdf
- 6积分
- 2021/12/28
- 507
- 国信证券
映翰通（688080）研究报告：工业无线网关龙头，持续拓展垂直应用。公司成于2001年，主营无线网关产品，后续在垂直领域拓展到智能配电线检测系统和智能售货控制系统，三块业务2021H1营收分别占51%、21%和13%。公司持续孵化和拓展垂直行业应用，并正在加大海外市场布局。
标签：物联网工业互联网映翰通
广和通（300638）研究报告：物联网模组领先企业，车载+泛IoT扬帆起航.pdf
- 20积分
- 2021/12/27
- 232
- 东北证券
物联网行业高景气度带来公司长期增长动能。物联网行业在5G和云计算推动下长期成长性明确，预计2025年全球物联网行业市场规模将达到1.1万亿美元，其中物联网模组市场规模将达到892亿元，2020-2025年均复合增速29.8%。在积极政策与行业快速发展的背景下，公司作为无线通信模组领先企业，通过持续研发投入提升国际竞争力。随着公司海外业务持续拓展，以及业务进一步延伸至车联网和物联网平台服务，公司具备明确的长期成长动能。
标签：物联网模组 5G 云计算广和通
炬光科技（688167）研究报告：深耕激光上游元器件，激光雷达应用打开成长空间.pdf
- 6积分
- 2021/12/27
- 607
- 招商证券
炬光科技深耕高功率半导体激光元件（产生光子）、激光光学元件（调控光子）产品，其中光场匀化器、激光退火等产品进入核心半导体供应链，为德国大陆等客户供应激光雷达发射模块及零组件。未来传统激光业务有望稳健增长，激光雷达业务有望逐步放量。
标签：激光激光雷达功率半导体半导体激光器炬光科技
广电计量（002967）研究报告：收入重拾高增在即，估值具备安全边际.pdf
- 5积分
- 2021/12/27
- 261
- 中信证券
暂时性扰动因素导致公司前三季度营收增速仍未恢复至疫情前水平，高经营杠杆使得公司财务指标相应表现平淡。公司在电磁兼容及可靠性领域竞争优势突出且该领域下游行业景气度持续向好，叠加公司双高战略逐步奏效，前期自建实验室开始进入盈利周期以及外延并购推动，我们预计2022~2023营业收入将重新恢复高速增长。预计公司2021~2023年EPS分别为0.48/0.74/1.01元，现价对应PE为56/37/27倍，给予公司2022年50倍目标PE，目标价36.80元，维持“买入”评级。
标签：广电计量
四维图新（002405）研究报告：导航世界，驾驭未来.pdf
- 6积分
- 2021/12/27
- 557
- 国元证券
公司是中国导航地图产业的开拓者，业务包括导航、车联网、车载芯片、高级辅助驾驶及自动驾驶、位置大数据服务五大板块。面向汽车“新四化”时代，公司致力于以高精度地图、高精度定位、云服务平台、车规级芯片等业务打造“智能汽车大脑”。2016-2020年，公司营业收入CAGR为7.89%，呈现稳健增长态势。公司兼具汽车和互联网两大前沿领域的跨界融合发展能力，围绕长期稳定的优质客户、合作伙伴构建了行业及数据生态。
标签：四维图新导航车联网自动驾驶
威贸电子（833346）研究报告：专注电子元件十余载，线束产品+注塑集成件共同推动公司发展.pdf
- 5积分
- 2021/12/27
- 431
- 安信证券
公司总览：专注电子元件十余载，2020年实现营收1.72亿元：威贸电子成立于1998年6月，主要产品包括各类线束组件及注塑集成件。公司目前有实用新型专利59项，发明专利1项，自成立以来连续通过ISO9001质量体系认证、IAFT16949汽车体系认证和美国UL认证，并于2012年1月申报获批“上海市专精特新中小企业”。公司现有研发项目6个，核心技术研发成果已实现产业化，应用于公司主要产品中。公司与东华大学就“超高速齿轮箱”、“高可靠性传感器研发”进行联合技术开发。“高可靠性传感器研发项目”被上海市青浦区科学技术委员会评为2020年度青浦区产学研合作发展资金项目。受到疫情影响，2020年度营收同...
标签：电子元件
风语筑（603466）分析报告：主业稳扎稳打，技术拓宽边界.pdf
- 5积分
- 2021/12/25
- 692
- 中信证券
风语筑是国内数字展示行业龙头，近三年盈利能力稳步提升，2017~2020年营收/归母净利润CAGR分别为14.6%/27.3%。公司在规划馆等领域积淀深厚，我们看好公司线下文化空间赛道的成长性，以及利用AR/VR等技术推动沉浸式体验的潜在发展机遇。我们预计公司2021~2023E营收27.26/30.97/34.42亿元，同比+20.8%/+13.6%/+11.1%；归母净利润5.33/6.15/6.78亿元，同比+55.6%/+15.4%/+10.2%。我们根据DCF估值方法，给予公司目标价31元（对应2021E24x），首次覆盖，给予“增持”评级。
标签： AR VR 元宇宙风语筑
瑞纳智能（301129）研究报告：领航智慧供热，共赢“双碳”时代.pdf
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- 2021/12/24
- 541
- 华安证券
瑞纳智能是一家融合物联网、大数据和人工智能等新一代信息技术，为热力公司提供城市智慧供热整体解决方案的企业。其软硬件产品可覆盖包括热源端、小区热力站、单元楼栋和居民用户在内的整个供热环节，帮助热力公司节能降耗，实现按需供热。公司深耕供热行业20余年，始终前瞻布局、敢为人先，2008年进入业务拓展期，由供热系统集成商逐渐转变为自有供热产品的生产商，2009年核心产品超声波热量表面世；2013年开始大规模投入软件开发，2017年推出“产品+方案+服务”的系统解决方案；2019年公司进一步调整战略，将大数据、人工智能等信息技术融入软件系统中，向智慧供热综合解决方案提供商跃迁，持续引领行业创新发展。
标签：工业软件智慧供热大数据物联网瑞纳智能
映翰通（688080）研究报告：新型电力系统的“眼睛”，配网智能化领航者.pdf
- 6积分
- 2021/12/24
- 585
- 信达证券
电力物联网空间广阔，配网智能化改造成发力重点。电力物联网是智能电力落地最确定性领域，南方电网“十四五”规划投资约6700亿元，其中配电网侧投资约3200亿元，在总投资占比达48%，我们初步测算“十四五”期间全国电网规划投资总额有望达到3万亿元，其中配网智能化改造为重要环节。第三代电力系统是以新能源为主的新型电力系统，重点在于升级配网系统，配网智能化成为确定性发展趋势。
标签：电力物联网新型电力系统智能电网工业物联网映翰通
金蝶国际（0268.HK）研究报告：企业云服务领军者.pdf
- 6积分
- 2021/12/23
- 416
- 首创证券
全面云转型，云产品布局完善。金蝶在2010年以前已开始云产品的研发工作，2014年开始推出云产品，坚定云服务的发展道路，目前已经形成丰富的产品体系，形成了云ERP、EBC云服务、金蝶系云服务三大类云服务。面向不同规模企业和客户需求提供价格空间和产品服务，包括面向小微企业的金蝶云·星辰和精斗云、面向中型企业的金蝶云·星空，面向大企业和央国企的SaaS云服务金蝶云·星瀚以及面向大型及超大型企业的企业级PaaS平台金蝶云·苍穹。此外，金蝶向不同行业和业务领域提供针对性解决方案，品类覆盖制造、服务、房地产、政府事业、医药健康等行业和供应链、制造、...
标签：软件金蝶国际云服务
阜博集团（3738.HK）研究报告：全球版权保护SaaS龙头，构筑良好音频产业生态.pdf
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- 2021/12/23
- 266
- 国海证券
DTC时代来临，版权问题日益凸显，政策利好，全球版权保护龙头持续受益。DTC时代，流媒体发展迅速，长/短视频规模持续增长，预计2021年全球、中国视频娱乐市场规模分别达6330、831亿美元，较2016年复合增长率分别为3.58%、15.46%；预计2021年，全球、中国互联网流媒体市场规模分别为1818、254亿美元，同比增长23.23%、24.48%。但随之而来的侵权内容也越来越多，内容方、长/短视频平台的商业模式亟需改善。欧洲、美国、中国日益重视版权保护，近日国务院也印发了《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》，优质内容受保护并实现价值最大化，才能有效改善视频质量，促进产业良性...
标签：
捷成股份（300182）研究报告：影视版权壁垒高筑，超前布局元宇宙业态.pdf
- 5积分
- 2021/12/23
- 570
- 华西证券
公司拥有超50,000小时海量内容版权库，稳居影视版权行业龙头，随着片库的逐年积累，业务模式逐步升级，成长空间可期。公司近年来与华为、小米、移动咪咕等客户开启联合运营合作模式切入toC内容运营业务，同时率先投资联合多视频平台探索电影数字院线发行分账模式，引领电影行业变革；公司客户维度不断拓展，小米、华为等终端硬件厂商转向自建内容平台，未来超高清电视、新能源汽车智能座舱、VR设备市场规模的增长将进一步拉升版权需求。
标签：捷成股份元宇宙 VR设备虚拟人
天阳科技（300872）研究报告：传统银行IT业务高景气，云计算创新正当时.pdf
- 5积分
- 2021/12/23
- 316
- 中泰证券
银行IT领先企业，多元布局驱动公司高成长。天阳科技成立于2003年，目前主要服务于以银行为主的金融行业客户。2021年初，公司发布新业务战略部署，将业务体系分为咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算和运营服务五大方向，凭借自主研发的核心技术和产品，激活金融领域创新活力、推动金融科技迈入更高水平。公司经营业绩亮眼，过去七年收入复合增速为31.8%，净利润复合增速为25%；业务结构趋于完善，技术开发为公司第一大业务，2020年占比提升至67.08%，增速长年保持27%以上，为公司的整体业绩增长持续注入动力。
标签：银行IT 云计算天阳科技
泽宇智能（301179）研究报告：一站式智能电网综合服务提供商.pdf
- 5积分
- 2021/12/23
- 549
- 华创证券
深耕电力信息化，可提供一站式智能电网综合服务。公司自2011年创立以来一直专注于电力信息化业务，目前正处于快速发展阶段。公司是以提供电力信息系统整体解决方案为导向，包含电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维的一站式智能电网综合服务商。公司三块业务中，电力系统设计业务由子公司泽宇设计实施；电力信息系统集成为公司核心业务，分为电力通信系统集成、电力调度数据集成、变电站运维监护系统集成；工程施工及运维业务则由子公司泽宇工程负责。2018年、2019年和2020年公司营业收入分别为3.11亿元、4.55亿元、5.84亿元，同比增幅分别为13.90%、46.10%、28.38%。其中系统集成业务为公司的...
标签：智能电网电力信息化泽宇智能

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