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电子行业AI系列之测试系统专题报告：AI芯片带来测试新需求，国产化水平待进一步提升.pdf
- 6积分
- 2025/07/24
- 345
- 中国平安
电子行业AI系列之测试系统专题报告：AI芯片带来测试新需求，国产化水平待进一步提升。半导体后道测试确保出厂芯片满足设计初衷。半导体测试在芯片设计中的设计验证、晶圆制造中的晶圆检测和封装完成后的成品测试中均有涉及，目的是保证芯片功能符合设计初衷，其中晶圆检测（CP）和成品测试（FT）是主要的应用场景。按产品功能划分，测试设备可分为测试机、分选机和探针台，其中测试机是核心，2022年占比达到61.9%。受益于下游需求旺盛，测试设备市场规模稳定增长，根据沙利文数据，预计2027年国内测试设备市场规模将达到267.4亿元，国内半导体测试设备厂发展潜力较为可观。AI芯片和HBM复杂的结构设计对后道测试提...
标签：电子芯片 AI芯片 AI
龙磁科技研究报告：高端铁氧体永磁龙头，AI芯片电感和车载电感新星.pdf
- 6积分
- 2025/07/24
- 238
- 中信建投证券
龙磁科技研究报告：高端铁氧体永磁龙头，AI芯片电感和车载电感新星。公司将成为AI芯片电感和车载电感新星，迎来快速成长期。公司是稀缺的高性能铁氧体永磁和软磁材料生产商，产能规模将从4.5万吨扩张至6万吨，超越目前规模最大的日本TDK。高性能铁氧体复合材料替代稀土永磁是全球产业追求的方向，已有部分企业完成了替代，公司海外高性能铁氧体供不应求，量价齐升。公司软磁业务加速布局，在泰国和安徽新建软磁产线，完成后产能规模有望超过2.5万吨/年。AI使高端电感需求大幅增加，材料电感一体化的公司有望崭露头角。公司芯片电感实现重大突破，已进入国际知名半导体企业并开始出货，实现芯片电感0到1突破；智能驾驶带来电感...
标签：龙磁科技电感 AI芯片铁氧体 AI
智微智能研究报告：抢占智算高地，AI赋能产品升级.pdf
- 5积分
- 2025/07/24
- 151
- 国泰海通证券
智微智能研究报告：抢占智算高地，AI赋能产品升级。在AIGC产业浪潮下，公司作为传统服务器、工业物联网等领域龙头，具备AI赋能产业的先发优势。随着智算业务快速放量，未来业绩增速有望超预期。传统板块以技术和产品创新驱动市场拓展，叠加新兴智算业务快速放量，随着规模效应凸显，未来业绩增速或超预期。公司在物联网整体解决方案领域具有领先地位，其传统行业三大板块主要覆盖工业物联网IIoT、ICT基础设施以及行业终端，多年深耕建立了独有的供应链与客户资源优势。随着大模型、智能物联等领域的政策及产业催化，传统业务板块升级显著，新兴智算业务也实现高增长，AI服务器、工业机器人等应用场景的落地有望打造公司增长新引...
标签：智微智能智算 AI
伟测科技研究报告：逆周期扩产，卡位高端产能优势.pdf
- 5积分
- 2025/07/24
- 75
- 甬兴证券
伟测科技研究报告：逆周期扩产，卡位高端产能优势。国内第三方测试领航者，24年毛利率快速回升。公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司主动求变率先走出周期低谷，2024年单季度毛利率已经回到较高水平。基于对集成电路行业未来发展前景的认同，同时为满足客户日益增长的测试需求，公司在2023年采取前瞻性的逆周期扩张策略，2024年公司继续加大“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的产能和研发投入，受益于集成电路行业整体景气度提升，市场对测试需求增加，公司产能利用率不断提高，高端产...
标签：伟测科技第三方测试
迈富时研究报告：“算力+模型+Agent应用”构建营销业务生态闭环.pdf
- 5积分
- 2025/07/23
- 151
- 华安证券
迈富时研究报告：“算力+模型+Agent应用”构建营销业务生态闭环。聚焦AI+SaaS和精准营销细分行业，经调整净利回正迎来利润释放公司聚焦营销及销售SaaS领域，AI赋能SaaS营销业务迎来利润释放机遇，目前公司持续推出AI-Agentforce智能体中台、智能体一体机、AI-Agentforce智能体中台2.0等AIAgent产品，驱动利润释放成为业绩核心增长点。营业收入从2020年5.28亿元增长至2024年15.59亿元，CAGR达31.09%，主要驱动因素是AI+SaaS业务收入持续增长，用户数量及每用户平均收入上升实现量价齐增；Non-IFRS经调整净利润从...
标签：迈富时
戴尔科技研究报告：AI优化服务器释放增量，成为新增长点.pdf
- 5积分
- 2025/07/23
- 182
- 华安证券
戴尔科技研究报告：AI优化服务器释放增量，成为新增长点。全球化业务扩张加持并购整合与重新上市，业绩增长进入稳定期。戴尔科技在全球PC市场处于行业领先地位，在经历数十年全球业务扩张后，2015年收购EMC并在2016年整合完毕更名为戴尔科技集团，2018年借壳上市纽交所，目前积极进行AI布局迎来新增长点。营业收入自2015财年581.19亿美元增长至2025财年955.67亿美元，CAGR5.1%；Non-GAAP净利润从2019财年52.27亿美元增长至2025财年58.65亿美元，CAGR1.9%。2024财年收入及利润收缩，主要原因是全球经济下行和地缘政治冲突，以及电商平台和线上渠道兴起冲...
标签：服务器 AI
中望软件研究报告：自主可控 CAD 技术领航者，深化CAx战略.pdf
- 5积分
- 2025/07/23
- 217
- 华创证券
中望软件研究报告：自主可控CAD技术领航者，深化CAx战略。国产工业软件CAD龙头，All-in-OneCAx战略迈向未来。中望软件成立于1998年，由2DCAD业务起家，通过并购、自研与合作将业务逐步拓展至3DCAD和CAE领域，现已拥有CAD/CAE/CAM完整产品线和解决方案，成为国内领先的研发设计类工业软件供应商。2024年公司营业收入增速为7.31%，归母净利润增速为4.17%，2023年公司我国CAD市场和3DCAD市场市占率分别为9.6%和4.4%，仅次于三大国际巨头处于第四位，为国产龙头企业。公司致力于通过All-in-OneCAx战略，打造涵盖设计、制造、仿真的CAx一体化软...
标签：中望软件自主可控 CAD
迈富时研究报告：AIAgent重构营销SaaS范式，迈富时如何突破50％营收增长边界？.pdf
- 5积分
- 2025/07/22
- 180
- 光大证券
迈富时研究报告：AIAgent重构营销SaaS范式，迈富时如何突破50％营收增长边界？公司介绍：迈富时业务由AISaaS+精准营销双轮驱动，SaaS产品主要包括面向大型客户的T云和面向中小型企业的珍客，商业模式以订阅制为主，AIAgent和智能一体机有望成为第二增长曲线；精准营销服务主要包括在线广告解决方案服务和在线广告分发业务，专注于帮助B2C企业获客和增加曝光度。AIAgent赋能营销场景，有望成为营收增长第二极。公司先后推出Tforce营销大模型、AIAgentforce智能体中台、AI智能体一体机等产品，在企业办公和营销场景深度集成AI功能。2024公司AI模块已覆盖90%以上的客户产...
标签： SaaS AI
生益科技研究报告：覆铜板龙头，高频高速产品跻身全球一流.pdf
- 5积分
- 2025/07/22
- 195
- 国信证券
生益科技研究报告：覆铜板龙头，高频高速产品跻身全球一流。2Q25业绩预告超预期，订单饱满，NV高速板材放量带动产品结构改善。公司发布业绩预告，预计2Q25实现8.36-8.86亿元利润，中值8.61亿元(YoY+59.44%，QoQ+52.66%)。其中，公司持有生益电子63%股权，对应其业绩预告中值为2.08亿元，则覆铜板及粘结片业务实现净利润6.53亿元(YoY+31.70%，QoQ+49.11%)。业绩高速增长主要驱动因素：1）公司覆铜板销量和营业收入增加，同时持续优化产品结构提升毛利率，推动盈利水平提升；2）下属子公司生益电子实现营业收入及净利润较上年同期大幅增长。覆铜板全球市占率第二...
标签：生益科技覆铜板
鼎佳精密研究报告：深度绑定仁宝电脑，积极布局MIM技术.pdf
- 4积分
- 2025/07/22
- 51
- 第一创业证券
鼎佳精密研究报告：深度绑定仁宝电脑，积极布局MIM技术。1.公司深耕消费电子产品行业，逐渐在市场中积累了良好的口碑和优质的客户资源。公司第一大客户仁宝电脑为行业内排名前二的笔记本电脑制造服务商，另外公司也与巨腾国际、台达电子、神基股份、立讯精密、和硕科技、英力股份、可成科技、京东方等知名制造服务商及组件生产商建立了长期业务合作关系，产品最终应用于戴尔、惠普、联想、华硕、索尼、技嘉、宏基等知名消费电子品牌产品。截至2025年3月31日，公司及其子公司已取得208项专利，其中发明专利20项，并先后获得“高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人企业”、&...
标签：鼎佳精密
水晶光电研究报告：多层次业务布局注入增长活力，组织架构升级激发新势能.pdf
- 5积分
- 2025/07/22
- 295
- 华源证券
水晶光电研究报告：多层次业务布局注入增长活力，组织架构升级激发新势能。公司深耕光学赛道二十余载，多元化布局带来长期增长势能。公司自2002年成立以来，以核心技术为轴，已构建以消费电子为支柱的第一成长曲线，以车载光学为突破的第二成长曲线，以及以AR/VR为前瞻的第三成长曲线的业务版图，产品生态从单一的元器件拓展至元器件、模组及解决方案三者并存，结构持续优化，内生动力充足。2024年，公司业绩延续增长态势，实现营收62.78亿元，同比+23.67%，2005年以来CAGR为29.53%；归母净利润10.30亿元，同比+71.57%，创历史新高，2005年以来CAGR为26.41%。消费、汽车电子产...
标签：水晶光电光电组织架构
鼎佳精密研究报告：消费电子功能与防护双龙头“小巨人”，技术与专利构筑核心竞争力.pdf
- 5积分
- 2025/07/21
- 133
- 开源证券
鼎佳精密研究报告：消费电子功能与防护双龙头“小巨人”，技术与专利构筑核心竞争力。鼎佳精密营业务突出，营收利润双增长公司主要从事消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、一体电脑、服务器、显示器、AR/VR、智能游戏机等消费电子产品。产品按用途、生产工艺和生产材料的不同，可分为功能性产品和防护性产品。公司主营业务突出。2022-2024年度，公司的主营业务收入占公司各期营业收入的比例分别为99.18%、99.26%和99.06%。公司营业收入与归母净利润近年整体呈现出上升的趋势。2022-2024年度，公司的营业...
标签：消费电子
华虹半导体研究报告：特色工艺代工龙头，受益周期向上和本土化需求.pdf
- 5积分
- 2025/07/21
- 306
- 财通证券
华虹半导体研究报告：特色工艺代工龙头，受益周期向上和本土化需求。深耕特色工艺的晶圆代工龙头企业。公司拥有超过25年营运历史，实控人为上海国资委，2014年在港交所上市，2023年登陆上交所科创板。公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业，立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。晶圆代工是中国半导体产业发展核心引擎。中国半导体市场稳健成长，带动晶圆代工市场规模向上。根据WSTS数据，2...
标签：华虹半导体半导体
阿里巴巴研究列报告：业务重知，价值重判.pdf
- 5积分
- 2025/07/21
- 285
- 华源证券
阿里巴巴研究列报告：业务重知，价值重判。公司战略聚焦电商和云，新架构下目标更加明确。2024年11月，公司将淘天集团和阿里国际数字商业集团整合为阿里电商事业群，由蒋凡担任CEO。电商和云两大业务由两位核心管理者专注经营，目标明确，资源集中。电商行业竞争趋缓，淘天业务稳中求进。市场认为国内电商平台顺位可能发生变动，我们认为2025年618第一周期数据显示抖音电商、拼多多等平台增速呈放缓趋势，淘天集团通过佣金返现、AI提效、会员分层等策略支持核心商家及用户的增长，有望在当前规模上重拾增长。阿里云综合实力领先，云投结合有望率先享受AI需求红利。阿里云通过全栈自研技术、全球部署的算力资源、丰富的客户积...
标签：阿里巴巴
太辰光研究报告：MPO核心供应商，进入量价齐升阶段.pdf
- 6积分
- 2025/07/21
- 191
- 浙商证券
太辰光研究报告：MPO核心供应商，进入量价齐升阶段。深耕光纤连接二十余载，进入新成长期公司成立于2000年，成立以来持续聚焦光连接器件领域，业务从陶瓷插芯业务起家，已发展成以光纤连接器、陶瓷插芯为核心产品的光器件和光传感器领先厂商。从结构上看，光通信器件是公司主要营收来源，其中光互联元器件保持高速增长。公司股权架构清晰，公司创始人等6位股东合计持有22.98%的股权，神州通持有3.82%的股权，控股子公司向上游材料设备环节布局，管理层管理经验丰富，重视员工激励，发布多个员工激励计划。2024年以来，受下游需求快速增长，公司业绩逐季增提升，25Q1营收为3.71亿元，同比增长65.96%，归母净...
标签：太辰光

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