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亚翔集成研究报告：迎接海外业务重估.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 336
- 国信证券
亚翔集成研究报告：迎接海外业务重估。新加坡是全球半导体产能迁移浪潮中的避险首选，未来发展空间广阔。半导体是高技术产业，是各国科技竞赛的主战场，处在大国博弈漩涡之中。由于全球政治经济环境不确定性加剧，各国政府和半导体厂商更加重视半导体供应链的安全性。受美国对华芯片技术封锁的影响，中国芯片供给风险抬升，全球半导体投资加速流向东南亚地区以寻求中国的产能替代。而新加坡地处东南亚的中心位置，其政治中立性凸显避险价值。并且，新加坡长期对美逆差，在特朗普政府“对等关税”政策中仅被加征10%“最低基准关税”，远低于其他东南亚国家。跨国半导体企业为了规避未来关税政...
标签：亚翔集成半导体
希荻微研究报告：模拟行业复苏扬帆，外延并购拓平台版图.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 150
- 华创证券
希荻微研究报告：模拟行业复苏扬帆，外延并购拓平台版图。国内领先模拟设计厂商，持续外延收购扩展业务布局。希荻微创立于2012年，早期专注于电源管理芯片，2019年进一步拓展至信号链芯片领域，至2021年，公司基本建立起在消费电子与汽车电子领域的双轮驱动格局。此外公司持续进行外延收并购，先后收购韩国动运AF/OIS技术在大中华地区独占使用权、Zinitix控股权以及诚芯微100%股权（仍在推进中），通过外延收并购打造平台型模拟IC设计公司。模拟行业拐点将至，国产替代大势所趋。（1）库存去化接近尾声，模拟行业拐点将至。模拟芯片行业自2022Q4起进入下行周期，随着库存去化已接近尾声，海外龙头库存情况...
标签：希荻微模拟设计电源管理芯片
盛天网络研究报告：多元娱乐生态布局，AI驱动社交增长.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 106
- 华源证券
盛天网络研究报告：多元娱乐生态布局，AI驱动社交增长。构建跨场景数字娱乐平台矩阵，聚焦“平台+内容+服务”多元生态。公司深耕数字娱乐场景十余年，构建以IP运营、游戏发行、云游戏平台、AI社交等为核心的“平台+内容+服务”业务体系，覆盖云游戏、电竞酒店、网吧、移动终端等多元场景。2025年一季度，公司营收同比增长24.16%至3.15亿元，归母净利润同比增长78.56%至2543万元，新产品周期初显成效，业绩回升趋势显现。持续深耕游戏IP运营赛道，通过长期布局与高质量合作打造出强大且具持续变现能力的IP生态。子公司天戏互娱专注于IP引进与授权、IP...
标签：盛天网络多元娱乐
谷歌研究报告：中期AI搜索有望支撑收入加速增长，业务分拆风险有限.pdf
- 4积分
- 2025/07/11
- 216
- 中信建投证券
谷歌研究报告：中期AI搜索有望支撑收入加速增长，业务分拆风险有限。中期维度看，1）AIOverview/GoogleLens等功能占据Google整体搜索量5~6%，且贡献增量的15%，这部分搜索拓展了商业化空间，中期维度商业化的节奏将显著影响广告收入增速，随着AIOverview渗透率提升而用户搜索维持10%增长，我们预计AIO对搜索逐步倾向积极影响。2）DOJ诉讼分拆Chrome的风险较低，在法律上脆弱，实践上非常复杂，我们认为这种情况发生的可能性非常低。考虑估值折价，仍然看好Google延续反弹走势。AI搜索担忧缓解，DoJ诉讼后续落地，下半年存在AI潜在催化Google最大的担忧仍然是...
标签：谷歌 AI
越疆研究报告：协作机器人+具身智能，双轮驱动！.pdf
- 5积分
- 2025/07/10
- 318
- 申万宏源
越疆研究报告：协作机器人+具身智能，双轮驱动！越疆十年专注协作机器人的研发及商业化。深圳市越疆科技股份有限公司成立于2015年，专门从事协作机器人的开发、制造和商业化。2024年，公司成功于港交所主板挂牌上市，成为国内协作机器人第一股。公司下游已覆盖汽车制造、3C电子、医疗、教育科研等细分行业，服务超过80家世界500强企业，全球累计部署超过8万台设备。越疆产品矩阵完善，构建了以教育为基础、工业为成长引擎、消费为未来战略，形成三足鼎立的业务生态。教育产品与STEAM教育深度融合增速平稳，形成产业护城河；工业领域收入占比最高，汽车、半导体、高端医疗领域需求稳定增长；消费领域收入增速最快，展现服务...
标签：越疆协作机器人具身智能
软通动力研究报告：生态共建者的野望——端云一体，智算无界.pdf
- 5积分
- 2025/07/09
- 198
- 广发证券
软通动力研究报告：生态共建者的野望——端云一体，智算无界。国内IT服务龙头厂商，并购同方开启新征途。公司前身软通科技成立于2001年，通过为国内外企业提供软件测试与开发服务逐步积累行业经验及客户资源。目前公司主要为ICT、互联网与运营商、金融、高科技与制造等行业客户提供技术服务。2024年公司完成对同方计算机及同方国际的并购，新增计算产品与数字基础设施业务板块，成为全栈算力服务提供商，为未来发展开拓更广阔空间。收购同方计算机，软硬协同构建国产化壁垒。软件方面，公司以鸿湖万联为载体提供OpenHarmony产品全栈服务及解决方案。通过收购同方计算机，公司有望通过成为华为及...
标签：软通动力生态共建端云一体
新亚电子研究报告：安费诺核心供应商，有望切入外部线市场.pdf
- 5积分
- 2025/07/08
- 243
- 浙商证券
新亚电子研究报告：安费诺核心供应商，有望切入外部线市场。新亚电子：消费电子+通信线材双轮驱动，内生+外延稳健成长新亚电子以消费电子和通信线材为基本盘，深度合作安费诺、华为等优质客户。目前，公司核心产品覆盖通信、消费电子、新能源、汽车四大领域，通过安费诺等连接器制造商，向AI服务器领域的头部制造商，提供优质精细电子线材。公司业绩增长稳健，2024年公司实现营业收入35.31亿元，同比+10.84%；归母净利润1.53亿元，同比+6.00%。2025Q1公司实现营业收入8.82亿元，同比+27.39%；归母净利润0.47亿元，同比+18.82%。高速线材：基于安费诺内部线核心供应商，开始切入外部线...
标签：新亚电子电子
华为产业链深度报告：“捅破天”技术、“扎下根”技术.pdf
- 6积分
- 2025/07/08
- 424
- 浙商证券
华为产业链深度报告：“捅破天”技术、“扎下根”技术。1、总结华为聚焦底层软硬件技术，包括硬件（各类芯片，昇腾、鲲鹏、麒麟等），软件（鸿蒙操作系统、云计算、盘古大模型等），从最终用户体验出发，联合软硬件生态合作伙伴，共同打造端到端的技术栈和完善的产品体系；基于底层自建的软硬件技术构建的云–边–端算力网络和国产纯血鸿蒙操作系统，华为实现了自主可控和国产替代逻辑；同时，联合产业链合作伙伴（阿里、DeepSeek等）形成了人工智能时代中国版的产业联盟。在底层软硬件技术之上，华为面向C端用户构建了手机、PC、汽车等终端消费产品，用技...
标签：华为产业链
亨通光电研究报告：光通信与能源主业双轮驱动，海缆成长动能十足.pdf
- 5积分
- 2025/07/08
- 194
- 东吴证券
亨通光电研究报告：光通信与能源主业双轮驱动，海缆成长动能十足。光通信龙头，海洋通信与能源业务起量促增长。公司成立于1999年，以光纤光缆业务起家。2006年，公司定增募集资金研发光纤预制棒，2010年研发成功实现量产；2020年收购华为海洋51%股权，拓展海洋通信领域。能源业务方面，2009年成立子公司亨通高压海缆公司布局电力传输业务，2013年加强超高压电缆及海缆产品研发，同时布局海洋工程等业务。2024年实现营业收入600亿元、同比增长26%；净利润27.7亿元、同比增长29%。公司建立长期激励机制。公司长达数十年执行激励方案，近期的激励方案包括：1）2022年11月员工持股计划，参与对象...
标签：亨通光电光通信能源
拓荆科技研究报告：半导体薄膜设备领军者，混合键合开启第二成长曲线.pdf
- 6积分
- 2025/07/08
- 339
- 华安证券
拓荆科技研究报告：半导体薄膜设备领军者，混合键合开启第二成长曲线。深耕半导体薄膜设备领域，产品矩阵持续丰富拓荆科技股份有限公司成立于2010年4月，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。自成立以来，公司始终坚持自主研发、自主创新，目前已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、FlowableCVD等薄膜设备产品，产品主要应用于集成电路晶圆制造、先进存储和先进封装、HBM、MEMS、Micro-LED和Micro-OLED显示等高端技术领域。公司产品已广泛用于中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储、厦门联芯、燕东微电子等国内主流晶圆厂产线。受益半导体设备行业国产化及自...
标签：拓荆科技半导体薄膜设备半导体
速腾聚创研究报告：从感知到执行，打造机器人技术平台.pdf
- 5积分
- 2025/07/08
- 199
- 国盛证券
速腾聚创研究报告：从感知到执行，打造机器人技术平台。致力于成为全球领先的机器人技术平台企业。速腾聚创为智能车及机器人提供1）R系列、M系列、E系列、EM系列激光雷达，以及ActiveCamera和灵巧手等零部件，2）手眼协同、智能移动、相关工具链等解决方案，以及3）服务及其他业务。2024年公司激光雷达产品出货约54.42万台，其中用于ADAS和用于机器人等用途各约51.98万台/2.44万台。2024年公司收入约16.5亿，同比增长约47%。其中，产品/解决方案/服务和其他的占比分别为93%/6%/1%。2024年公司经调整净亏损约3.96亿元，同比减亏。随着智驾等级的提升、激光雷达成本的下...
标签：速腾聚创感知机器人
华丰科技研究报告：高速连接国产先锋，受益AI短距互联.pdf
- 5积分
- 2025/07/07
- 113
- 华泰证券
华丰科技研究报告：高速连接国产先锋，受益AI短距互联。通讯板块：与国内龙头厂商为伍，受益于AI集群内部短距互联需求增长铜连接应用有望在AI集群高速化、超节点化趋势下增加：1）GPU算力与带宽不断升级，要求更高信号速率；2）英伟达、华为等全球龙头均已发布超节点架构，未来短距互联场景或显著增加。我们测算，29年国内高速背板连接器市场规模有望达241亿元，25E-29E市场空间CAGR为45%。展望未来，公司为龙头客户开发的高速线模组（背板连接器+线缆组合）或持续兑现业绩增长，公司亦有望在现有产线基础上持续扩充，份额或稳中有进。防务&工业板块：把握“十四五”强军计划机...
标签： AI
太辰光研究报告：光密集连接龙头，卡位CPO关键增量环节.pdf
- 6积分
- 2025/07/07
- 332
- 招商证券
太辰光研究报告：光密集连接龙头，卡位CPO关键增量环节。公司是全球光密集连接产品龙头，数据中心建设与光模块速率提升催化MPO连接器需求高增，自产插芯进一步提高产品毛利率，借力战略伙伴授权布局下一代超小型连接器MMC产品。公司深耕海外十余载，聚焦CPO推出ShuffleBox等光纤重排方案，随海外算力龙头CPO产品交付，业绩弹性突出。算力网络架构迭代及“光进铜退”趋势下，光密集连接业务有望延续高增。高密度连接器是公司最主要的收入构成，生产技术与市场份额领先。AI驱动光互联高景气，MPO等高密度光纤连接器需求高增，公司产销两旺，2024Q2以来进入业绩高增期，增长动能逐季强...
标签：太辰光光密集连接 CPO
越疆研究报告：全球协作机器人龙头厂商，加速实现具身智能商业化.pdf
- 5积分
- 2025/07/04
- 283
- 光大证券
越疆研究报告：全球协作机器人龙头厂商，加速实现具身智能商业化。全球协作机器人龙头，2024年净利润减亏明显。越疆是全球领先的协作机器人及具身智能解决方案提供商，2023年以13%的市占率位居全球协作机器人出货量第二、中国第一。目前公司已累计出货超8万台，产品覆盖工业制造、医疗健康、商业服务等15余个行业，服务比亚迪、富士康等超80家全球500强客户。2024年公司加速全球化布局，全年实现营收3.74亿元，同比增长30.3%；经调整后净亏损3650万元，同比大幅收窄55.4%，经营效率持续优化。协作机器人行业正迎来“AI+柔性制造”双重驱动的数百亿级市场机遇。与传统工业机...
标签：越疆协作机器人具身智能
雷赛智能研究报告：运控平台铸底座，人机“手眼脑”协同开新局.pdf
- 5积分
- 2025/07/04
- 161
- 国金证券
雷赛智能研究报告：运控平台铸底座，人机“手眼脑”协同开新局。步进系统与PC-based控制器龙头地位稳固，布局PLC+伺服系统构建“控制器+伺服+步进”整体解决方案、渠道优化、管理精进助力穿越周期；前瞻布局人形机器人核心执行器（无框力矩/空心杯电机、灵巧手）,有望受益全球人形机器人行业高速增长贝塔。工控：运控平台化布局见成效，变革持续赋能主业行稳致远。25Q1自动化市场经历连续9个季度负增长后迎来小幅正增长，设备更新政策持续发力，看好25年工控需求弱复苏。公司以步进系统、控制卡起家，拓展伺服&PLC市场,逐渐完成平台化布局：①伺服系统：根...
标签：雷赛智能运控平台人机

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