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石头科技研究报告：内销格局优化，外销增利提效.pdf
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- 2025/07/18
- 275
- 招商证券
石头科技研究报告：内销格局优化，外销增利提效。石头凭借技术创新持续引领行业、巩固中高优势，内销政策补贴及外销渠道提效催化份额持续提升，叠加竞争格局优化处于行业高增和盈利恢复周期，具备中长期投资价值。短期催化：618超预期+洗衣机减+美越关税落地。618石头扫地机市占率以32.76%位居第一，洗地机升至24.54%稳居前二，考虑去年同期基数受专利诉讼影响，销售数据亮眼。公司近期将洗衣机与清洁事业部合并，并伴有裁员动作。此次战略收缩对公司整体利润成正面贡献。公司越南代工厂已于2024年10月开始发货，保障北美市场的供应稳定和成本优势；7月美越关税落地，从46%高关税预期降至20%（转运40%），利...
标签：石头科技内销外销
捷昌驱动研究报告：国产线性驱动领军企业，进军机器人打开成长空间.pdf
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- 2025/07/18
- 155
- 山西证券
捷昌驱动研究报告：国产线性驱动领军企业，进军机器人打开成长空间。深耕线性驱动领域二十余年，行业龙头地位稳固。公司成立于2000年，深耕线性驱动领域二十余年，具备丰富的行业技术沉淀。公司产品主要应用于智能家居、智慧办公、医疗康护、工业自动化、汽车智能化领域，并提供各类线性驱动部件及系统。公司在亚太、欧洲、美洲等地区设有子公司和生产基地，产品和服务已得到100多个国家和地区数千名客户的认可。24年公司加大对机器人的研发投入，筹划成立机器人执行器事业中心，聚焦于线性执行器、旋转模组、空心杯电机等领域，并与灵巧智能成立合资公司灵捷智能，专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发生产制造销售...
标签：捷昌驱动线性驱动机器人
鼎泰高科研究报告：PCB主业业绩拐点持续兑现，切入机器人赛道打开成长空间.pdf
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- 2025/07/18
- 203
- 招商证券
鼎泰高科研究报告：PCB主业业绩拐点持续兑现，切入机器人赛道打开成长空间。鼎泰高科是全球PCB钻针龙头，凭借产品+成本+交付+客户优势，实现市占率稳步提升，2023年全球市占率为26.5%，龙头地位稳固。短期看，AI算力及终端创新需求共振，公司主业业绩拐点持续兑现；长期看，公司凭借技术同源性，自制磨床切入丝杠生产领域，有望受益人形机器人发展浪潮，打开成长天花板。传统主业：AI算力+科技创新新需求共振，公司盈利能力逐季提升。行业：结构性需求驱动PCB景气度回升，驱动PCB钻针量价齐升。AI有望成为PCB需求主要增长动力，根据Prismark，2029年服务器用PCB的市场需求有望达到189亿美元...
标签：鼎泰高科 PCB 机器人
影石创新研究报告：智能影像蓝海市场，创新驱动龙头成长.pdf
- 5积分
- 2025/07/18
- 84
- 上海证券
影石创新研究报告：智能影像蓝海市场，创新驱动龙头成长。影石创新：全景相机和运动相机贡献主要收入公司自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售，2024年公司营收达到55.74亿元（同比+53.29%）、归母净利润达到9.95亿元（同比+19.91%）2017-2024年CAGR增速分别达到66.22%和107.54%。公司从消费级的全景相机产品切入，目前已将产品线拓展至专业VR全景相机、运动相机等领域，2024年公司消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品收入占比分别为86.59%、0.43%、12.98%。分产品看，ONEX系列（全景运动相机）202...
标签：影石创新
Confluent公司研究报告：下半年有望启动新一轮产品周期，当前估值隐含低迷预期.pdf
- 5积分
- 2025/07/18
- 113
- 中信建投证券
Confluent公司研究报告：下半年有望启动新一轮产品周期，当前估值隐含低迷预期。Confluent受益于AI，GenAI应用直接与C端交互，尤其是音频交互下，延迟敏感度大幅提升，流处理将成为AI应用的重要框架。流处理框架竞争方面，Kafka具备充分竞争力。传统消息系统受通信协议、架构等影响难以兼顾实时性和扩展性，新兴框架Pulsar、Redpanda等在大规模场景下延迟稳定性不足，而Kakfa则有望承接行业主要的场景需求。成长逻辑方面，流处理增长驱动力是对批处理的替代+模型推理/自动驾驶等新场景的增长。过去Confluent的问题在于1）Kafka主要聚焦流存储/传输，而引入Flink流计...
标签：软件
高通研究报告：全球无线通信芯片领导者，引领端侧生成式AI革命.pdf
- 7积分
- 2025/07/17
- 290
- 光大证券
高通研究报告：全球无线通信芯片领导者，引领端侧生成式AI革命。高通（Qualcomm）是全球领先的无线通信技术公司，手机芯片是其核心业务支柱。公司成立于1985年，1991年在美国纳斯达克上市。公司目前以手机、IoT、汽车为核心业务（QCT），手机业务成为公司收入核心支柱，FY2024公司手机业务收入248.63亿美元，占总营收63.81%。根据Canalys统计，2024Q1-Q3高通智能手机SoC芯片出货量达2.22亿颗，位居全球第二。根据Counterpoint统计，2024年高端安卓手机芯片市场，公司以59%的市场份额（销售收入口径）位列第一。技术自研+对外收购，构筑通信专利壁垒护城河...
标签：高通通信芯片无线通信 AI
传音控股研究报告：“非洲手机领军者”多元化布局，品类扩张+生态链延伸打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/07/17
- 391
- 国投证券
传音控股研究报告：“非洲手机领军者”多元化布局，品类扩张+生态链延伸打开成长空间。聚焦新兴市场构建多元布局，扩品类布局打造智能生活全场景闭环：公司成立于2013年，主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，致力于成为新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供商。截至目前公司旗下已拥有新兴市场手机品牌TECNO、itel及Infinix，涵盖功能机和智能机；数码配件品牌oraimo、家用电器品牌Syinix；售后服务品牌Carlcare；两轮电动车品牌REVOO和换电出行品牌TankVolt。同时公司与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司...
标签：传音控股手机
香农芯创研究报告：存储需求扩张，“分销+产品”业务双受益.pdf
- 5积分
- 2025/07/17
- 168
- 华西证券
香农芯创研究报告：存储需求扩张，“分销+产品”业务双受益。公司：国产电子元器件领先者，布局企业级SSD存储。香农芯创是国内领先的电子元器件分销企业，深耕高端存储领域。公司主营业务为半导体元器件分销，2024年半导体分销营收占比97.15%。公司前身为聚隆科技，主营洗衣机减速离合器业务，2015年创业板上市，后续公司向半导体行业转型，2021年全资收购电子元器件分销商联合创泰，并正式更名为香农芯创。2023年5月公司发布公告，联合大普微等设立子公司海普存储，进军企业级SSD领域，向产品化转型，逐步构建起“分销+自研”协同发展的能力体系，正加速向国产...
标签：香农芯创存储
亨通光电研究报告：光通信与能源主业双轮驱动，海缆成长动能十足 .pdf
- 5积分
- 2025/07/15
- 156
- 东吴证券
亨通光电研究报告：光通信与能源主业双轮驱动，海缆成长动能十足。光通信龙头，海洋通信与能源业务起量促增长。公司成立于1999年，以光纤光缆业务起家。2006年，公司定增募集资金研发光纤预制棒，2010年研发成功实现量产；2020年收购华为海洋51%股权，拓展海洋通信领域。能源业务方面，2009年成立子公司亨通高压海缆公司布局电力传输业务，2013年加强超高压电缆及海缆产品研发，同时布局海洋工程等业务。2024年实现营业收入600亿元、同比增长26%；净利润27.7亿元、同比增长29%。公司建立长期激励机制。公司长达数十年执行激励方案，近期的激励方案包括：1）2022年11月员工持股计划，参与对象...
标签：亨通光电光通信海缆能源
晶方科技研究报告：WLCSP先进封装龙头，车载CIS需求扩张带来增长新动能.pdf
- 5积分
- 2025/07/15
- 413
- 华源证券
晶方科技研究报告：WLCSP先进封装龙头，车载CIS需求扩张带来增长新动能。公司为特色OSAT厂商，专注图像传感器封装业务，2024年业绩重回增长轨道。公司是全球WLCSP先进封装的主要供应商和技术引领者，拥有量产8英寸和12英寸WLCSP的封装产线，专注于生产CMOS图像传感器芯片、生物身份识别芯片等封装产品，应用领域涉及汽车电子、IoT、智能手机等。近年来，公司陆续拓展布局光学器件、氮化镓器件等新兴领域，同时，为应对复杂的国际贸易环境和产业重构趋势，公司积极推进国际化布局，搭建海外投融资平台和马来西亚生产基地。随着全球半导体产业景气度回暖以及汽车智能化的快速发展，公司在车用CIS领域的技术...
标签：晶方科技先进封装 CIS
影石创新研究报告：高速成长的全景相机全球龙头.pdf
- 6积分
- 2025/07/15
- 127
- 国信证券
影石创新研究报告：高速成长的全景相机全球龙头。影石创新：技术驱动下的智能影像设备龙头。影石创新主营全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售，在全球全景相机行业位居首位、运动相机领域位居全球前三。公司营收以消费级相机为主，2024年收入占比超过86%；欧美等海外市场是收入的重要来源，占比接近80%。2017-2024年公司营收复合增长66.2%至55.7亿，归母利润复合增长106.5%至9.9亿。智能便携影像设备：供给创造需求，行业仍处于产品周期的上升期。智能便携影像设备包含运动相机、全景相机及无人机等，近年来产品形态不断丰富，也催生了更多拍摄和分享需求。2024年我国智能便携影像设备...
标签：相机
香农芯创研究报告：分销+自研齐头并进，充分受益AI浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/07/15
- 211
- 开源证券
香农芯创研究报告：分销+自研齐头并进，充分受益AI浪潮。香农芯创2021年公司通过收购联合创泰进入电子元器件分销行业，2023年与大普微等公司共同设立子公司海普存储，进军企业级存储领域。我们认为公司分销业务有望凭借自身丰富产业资源持续成长，海普存储有望凭借技术积累打造国产化品牌，充分受益我国企业级SSD国产替代进程。减产+AI需求扩展推动存储步入上行周期2025年以来各大存储厂商均发布减产计划，美光预计减产10%，三星预计减产15%，海力士预计上半年减产10%，铠侠自2024年12月开始减产。我们认为原厂减产有望开启新一轮存储模组涨价周期。据半导体产业纵横公众号数据，美光6月DDR4报价大幅跳...
标签：香农芯创 AI 电子元器件
工业富联研究报告：乘上AI算力东风，服务器与网络双轮驱动.pdf
- 6积分
- 2025/07/14
- 366
- 国海证券
工业富联研究报告：乘上AI算力东风，服务器与网络双轮驱动。核心要点：深度参与全球AI算力产业链，同时在服务器、网络通信设备两大关键基础设施领域占据核心供应商地位。云计算：通用服务器行业明显复苏，AI服务器市场规模放量增长1）通用服务器持续复苏。1）通用服务器主要品牌厂商戴尔科技和HPE的营收增速分别于FY1Q24和FY2Q24转正；2）AMD和英特尔已将大部分主流服务器CPU投入到2025年的市场；3）根据工业富联定期报告表述，公司2024年全年和2025Q1通用服务器业务收入分别实现了同比20%和超过50%的增长，可见行业确实已经迎来复苏。2）AI服务器受益于GB200产业链重塑，良率问题解...
标签：工业富联 AI 服务器网络
蓝思科技研究报告：精密制造平台化龙头，AI驱动引领成长.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 242
- 国金证券
蓝思科技研究报告：精密制造平台化龙头，AI驱动引领成长。公司简介：公司以玻璃盖板业务为基础，依托大客户进行产业链上下游延伸、产品线拓展，同时拓展汽车、智慧零售、机器人等下游领域，打造平台化一站式精密制造企业。2025Q1公司实现营收170.63亿元，同增10.10%；归母净利润4.29亿元，同增38.71%。投资逻辑：消费电子业务：根据IDC，25Q1中国智能手机出货量7160万部，同增3.3%，全球增速1.5%，全球PC出货量同增4.9%，行业持续复苏。1）公司拓展蓝宝石、陶瓷等新材料的大规模生产和后道加工能力、金属中框精密加工和整机组装等新业务，全产业链布局助力公司品类拓展&价值量...
标签：蓝思科技精密制造 AI
中恒电气研究报告：HVDC方案领头羊，AI浪潮下迎新机.pdf
- 5积分
- 2025/07/14
- 243
- 山西证券
中恒电气研究报告：HVDC方案领头羊，AI浪潮下迎新机。公司介绍：聚焦数字能源产业链，软、硬件协同发展：公司创立于1996年，2010年于深交所挂牌上市，主要业务包含数据中心与站点能源、数字电网与综合能源服务、电力电源、新能源车充换电等。公司股权结构稳定，管理层资历深厚。2024年公司利润实现高增，2025年预计持续增长。2024年，公司实现营业收入19.6亿元，同比+26.1%；实现归母净利润1.1亿元，同比+178.5%。数据中心电源、电力操作电源系统、通信电源系统贡献主要营收，2024年，三者在营收中占比分别为34.1%、24.4%、15.6%。硬件业务：电源业务基本盘稳定，HVDC迎来...
标签：中恒电气 HVDC 数字能源

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