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禾赛科技研究报告：激光雷达全球龙头，智能驾驶行业爆发.pdf
- 5积分
- 2025/07/04
- 335
- 西南证券
禾赛科技研究报告：激光雷达全球龙头，智能驾驶行业爆发。激光雷达全球龙头，市场规模持续提升。随着城市NOA渗透率提升，2023年国内高阶智能驾驶的渗透率仅为4.7%，24年渗透率为11.4%，预计25年有望达15%+，行业加速向上，推动激光雷达行业爆发，预计到25年国内车用激光雷达市场规模有望达147亿元，24-25年复合增速为111%，2030年达916亿元，24-30年复合增速达61%。公司是全球及国内激光雷达龙头，24年车载激光雷达全球市占率为33%，连续4年位列第一，其中ADAS/L4领域全球份额分别为26%/61%，市场地位稳定。行业内首家Non-GAAP盈利，持续加快自研降本。24年...
标签：激光雷达智能驾驶
朗科科技研究报告：积极布局算力生态，韶关“东数西算”核心受益.pdf
- 5积分
- 2025/07/04
- 134
- 国海证券
朗科科技研究报告：积极布局算力生态，韶关“东数西算”核心受益。存储行业引领者，韶关国资委为公司实控人公司是闪存盘的发明者，成立于1999年，于2010年在创业板上市，经过二十余年的行业积累，产品覆盖SSD、DDR、嵌入式存储和移动存储等多个品类，远销60多个国家及地区，产品应用于手机、平板电脑、电子计算机等下游领域。2022年4月韶关城投通过司法拍卖的方式获得公司4987.5万股。截至2024年年报，韶关城投持股比例为24.89%，为公司控股股东，韶关国资委为公司实控人。公司高管多为韶关城投出身，加速实现公司发展与地区产业政策的有机结合。2022-2024年营业收入分别...
标签：朗科科技东数西算
炬芯科技研究报告：智能音频赋能AIoT，存算一体驱动成长.pdf
- 5积分
- 2025/07/03
- 221
- 东吴证券
炬芯科技研究报告：智能音频赋能AIoT，存算一体驱动成长。智能音频SoC国产替代的先行者。炬芯科技专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于AIoT领域提供专业集成芯片产品及解决方案，主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售。产品应用于蓝牙音箱、智能穿戴等领域，曾推出多款引领市场的蓝牙解决方案并进入小米、联想、SONY、哈曼等知名品牌供应链。2024年公司营收与净利润双创历史新高，显现强劲成长动能。蓝牙音箱SoC市场稳步增长，公司竞争力不断提升。全球市场中，蓝牙音频传输设备出货量及便携式音箱市场规模稳步增长，市场集中度高，中国为全球最大市场，大陆及台湾厂商主导中高端市场。公司作为全...
标签：炬芯科技智能音频 AIoT AI
美图公司研究报告：成长视角，受益AI时代新红利，再迎阶梯式跃迁.pdf
- 5积分
- 2025/07/03
- 229
- 浙商证券
美图公司研究报告：成长视角，受益AI时代新红利，再迎阶梯式跃迁。移动互联网红利下，构筑流量壁垒移动互联网红利是公司第一轮结构性增长的核心驱动力，公司通过发布一系列移动端爆款App，快速构建自身流量壁垒，并通过在线广告业务变现，实现了第一层阶梯的跨越（2018年软件业务营收接近10亿元量级）。AI时代红利下，达成场景商业化闭环AI产业变革正在引领公司第二轮结构性增长，AI能力对公司全场景产品的赋能加强了用户使用体验，同时对于B端场景下高付费能力客户的挖掘进一步完成了商业化闭环，助力公司对第二层阶梯的跨越（2022年软件订阅业务营收突破20亿元量级）。全球化战略推进，撬动海外新增量公司在海外市场的...
标签： AI
山大地纬研究报告：山高入主，突破边界，打造智慧“交通_低空_数据”一体化领军者.pdf
- 5积分
- 2025/07/03
- 146
- 中邮证券
山大地纬研究报告：山高入主，突破边界，打造智慧“交通_低空_数据”一体化领军者。山大地纬是国内领先的“AI+区块链”科技服务商，是山东大学校属企业，坚持“产学研用”深度融合的创新发展之路。公司依托三十余年的行业经验以及对行业发展的深刻理解与洞察，持续构建业界领先的产品和解决方案，进一步推进智慧人社、智慧医保医疗、智能用电等优势业务领域的稳步发展。公司加大人工智能领域技术研究与产品开发，拓展各类业务场景下的AI智能化应用，持续赋能传统业务数智化升级。全国化市场战略持续推进，市场已覆盖全国20余个省份，为全国近5亿人口提供数字...
标签：山大地纬交通
信捷电气研究报告：PLC筑牢工控基本盘，人形布局加速.pdf
- 5积分
- 2025/07/03
- 230
- 华泰证券
信捷电气研究报告：PLC筑牢工控基本盘，人形布局加速。半导体与人形机器人：新兴赛道布局打开成长天花板。1）半导体领域推出DL6系列直驱伺服，可用于固晶机等设备，合作华兴源创、新益昌等客户。2）人形机器人领域，公司布局空心杯及无框力矩电机，自主研发磁编、光编和电感式编码器，后续有望配套灵巧手及关节模组，并依托无锡产业集群优势加速人形业务发展。我们预计29年仅特斯拉Optimus对应的无框电机/空心杯电机市场规模就将达56/132亿元，考虑其他人形机器人企业，市场规模有望更高。公司人形业务远期成长性显著，有望成为估值提升关键催化。控制层：依托小型PLC优势，产品线与行业线双向突破1）小型PLC基本...
标签：信捷电气 PLC 人形机器人
虹软科技研究报告：业绩高增的计算机视觉龙头，端侧AI有望打开新成长空间.pdf
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- 2025/07/02
- 304
- 广发证券
虹软科技研究报告：业绩高增的计算机视觉龙头，端侧AI有望打开新成长空间。技术、产业卡位及定价共同建构自洽的商业模式，不断开辟新成长曲线。公司是计算机视觉技术开发及商业应用的龙头。①从算法维度来看，穿透至底层汇编优化的计算机视觉技术沉淀构成公司在技术端的突出亮点。目前公司已形成大量模块化的产品和底层算法库，可在汇编层级实现算法优化，可更高效利用底层算力。②从产业链上看，公司始终处于全球计算机视觉商业化第一梯队，伴随头部客户共同成长，下游高频需求催生公司迭代形成突出的产品化能力。③从定价上看，以手机业务为例，公司适度定价强化利基市场属性，驱动“软件收费”商业模式自洽。我们测...
标签：虹软科技计算机计算机视觉 AI
太辰光研究报告：光连接器件领军，CPO交换机核心标的.pdf
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- 2025/07/02
- 353
- 国金证券
太辰光研究报告：光连接器件领军，CPO交换机核心标的。绑定全球光纤龙头康宁，进入北美大厂供应链：公司是国内光纤连接器领军，康宁占公司收入比重的70%。康宁的下游客户包括英伟达、微软等，公司通过康宁间接供应北美客户。我们估算太辰光收入约占康宁光通信业务营业成本的12%。根据康宁1Q25业绩会，我们计算得1Q25康宁光通信企业网络产品2024-27年收入CAGR的指引为18%，对比4Q24的指引提升6pct，体现下游需求旺盛。主营产品MPO进入上行周期，公司具备客户、供应链端优势：MPO具备量价齐升的逻辑。1）GPU大规模集群带来组网架构升级，MPO用量增加。我们测算GB200NVL72三层网络架...
标签：太辰光交换机连接器
能科科技研究报告：工业软件和工业AI的领跑者，AI agent打造第二成长曲线.pdf
- 4积分
- 2025/07/02
- 371
- 东吴证券
能科科技研究报告：工业软件和工业AI的领跑者，AIagent打造第二成长曲线。工业软件和工业AI的领跑者：公司成立于2006年12月，2016年10月上市。公司服务于工业企业的数字化和智能化建设，以数字孪生和人工智能技术为基础，为客户提供工业软件和AIAgent产品与服务，支撑客户实现基于企业业务目标的“数智化”转型，助力工业企业实现新型工业化，打造新质生产力。公司一直立足工业领域，聚焦高端装备制造业，深耕重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等行业，服务客户超过3,000家。公司自研产品实现快速增长：公司围绕重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等行业客户，持续迭代&ld...
标签：能科科技软件工业软件 AI
东京电子研究报告：受益中美先进工艺投资机会.pdf
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- 2025/07/02
- 137
- 华泰证券
东京电子研究报告：受益中美先进工艺投资机会。投资逻辑#1：持续受益中国市场先进制程投资结构性扩张。过去三年，受益中芯国际等中国半导体企业的大规模投资，公司中国区收入实现高速增长（CAGR+21.5%）。公司FY25中国大陆收入+24.8%yoy，收入占比41.7%，是公司最大单一市场。展望CY25，受部分新兴代工厂和DRAM客户投资放缓影响，我们预计中国半导体市场整体规模同比或下降7%，但刻蚀、键合等先进工艺设备的市场需求占比有望结构化提升。我们看好公司能发挥满足各国监管和客户要求的全球供应链体系优势，在中国市场收入保持稳健增长（CY25公司中国市场全球市占率或将稳定在12%）。投资逻辑#2：...
标签：东京电子先进工艺
华勤技术研究报告：多业务线共振增长，智能产品平台型企业腾飞.pdf
- 5积分
- 2025/07/01
- 145
- 太平洋证券
华勤技术研究报告：多业务线共振增长，智能产品平台型企业腾飞。全球领先的智能产品平台型企业，3+N+3多成长条线布局。公司是全球头部智能产品平台型企业，成功向“3+N+3”智能产品大平台战略转型，形成以“智能手机+PC+数据中心”成熟业务为核心、多品类产品组合为衍生、“汽车电子+软件+机器人”新兴领域为拓展的多成长条线布局。伴随公司产品线不断丰富，公司24年突破千亿营收规模，营收18-24年复合增速23.56%，归母净利润18-24年复合增速58.87%。公司25Q1延续高位增长趋势，多个产品线均实现显著推进，其中高性能计算...
标签：华勤技术
开发科技研究报告：深耕智能计量技术二十余年，立足欧洲推进全球布局.pdf
- 4积分
- 2025/07/01
- 106
- 国信证券
开发科技研究报告：深耕智能计量技术二十余年，立足欧洲推进全球布局。公司深耕智能计量市场二十余年，海外收入占比超过90%。开发科技前身为深科技计量系统事业部，公司主营业务包括智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件，公司较早开拓欧洲市场并参与多个欧洲国家大规模智能电表部署项目，公司目前已成功将超过9000万套智能计量终端推向全球40多个国家。2024年公司营收规模29.33亿元，同比增长15%，其中境外营收26.6亿元，营收占比超过90%，同比增长27%。2024年公司实现归母净利润5.9亿元，同比增长21%。全球智能计量市场稳步增长，新兴市场潜力大。根据MarketsandMarket...
标签：开发科技
澜起科技研究报告：内存接口和SerDes双轮驱动成长.pdf
- 6积分
- 2025/07/01
- 180
- 广发证券
澜起科技研究报告：内存接口和SerDes双轮驱动成长。澜起科技：基于两大技术平台扩展产品矩阵。内存接口技术平台：成功应用于DDR5RDIMM最新子代RCD芯片、CKD芯片，MRCD/MDB芯片，以及时钟芯片。SerDes技术平台：攻克数据速率为64GT/s的SerDesIP，成功应用于PCle6.x/CXL3.xRetimer，有望布局PCIeSwitch。内存接口技术平台：行业领先，不断巩固细分市场优势。内存接口芯片的行业壁垒较高，公司在内存接口领域深耕十余年，领先优势明显。受益于AI产业趋势，行业需求旺盛，DDR5渗透率持续提升，DDR5内存接口及模组配套芯片出货量显著增长，且第二子代和第...
标签：澜起科技
东方电子研究报告：电力自动化先锋，虚拟电厂空间广阔.pdf
- 5积分
- 2025/07/01
- 289
- 华泰证券
东方电子研究报告：电力自动化先锋，虚拟电厂空间广阔。基本盘稳健向好，拓品类、扩市场带来更高增速智能配用电、调度及云化、输变电自动化为公司的基本盘，合计营收占比在8~9成，伴随国内电网整体投资稳步增长，同时依靠产品品类拓展和加速开拓海外业务带来更高增速，我们预计2025-2027年业务收入增速处在12%~20%。公司在多个子板块位处领军地位，国内电表方面，行业正值替换周期，新标准或带来量稳价升，公司市占率稳居前列，2024年排名第四；调度方面，公司承建南网总调云端系统建设，市场地位与技术壁垒较高；配电方面，公司一二次产品线齐全，作为行业领军者有望充分受益于配网行业投资提速。合同负债与ROE持续提...
标签：东方电子电力电厂电子虚拟电厂
硬蛋创新研究报告：稀缺AI算力芯片供应商，硬件+软件平台化布局.pdf
- 5积分
- 2025/07/01
- 95
- 国盛证券
硬蛋创新研究报告：稀缺AI算力芯片供应商，硬件+软件平台化布局。创新型科技服务平台公司，深化芯、端、云全产业链布局。硬蛋创新利用自主研发的AI大语言模型和专业行业知识库，为客户提供尖端芯片的应用技术解决方案、供应链管理服务及自研产品。公司业务可分为科通技术、硬蛋科技两个平台，科通技术为AI算力供应链核心供应商，与国际原厂及本地企业深度合作，积极参与全球算力网络建设；硬蛋科技为AIoT数据和技术服务平台。硬蛋创新为把握人工智能时代机遇，打造了服务AloT芯-端-云产业链的核心供应商，实现了产业闭环。从业绩来看，2024年公司实现营收101.3亿元，实现归母净利润1.9亿元，20192024年营收...
标签：硬蛋创新 AI算力芯片硬件+软件

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