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歌尔股份研究报告：AI+AR浪潮将至，声光电龙头扬帆起航.pdf
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- 2025/06/26
- 530
- 国盛证券
歌尔股份研究报告：AI+AR浪潮将至，声光电龙头扬帆起航。持续深耕声光电领域，三大业务齐驱并进。公司2001年成立，以声学技术起家，通过持续技术研发与产品升级，依托AR/VR技术和智能硬件的发展，逐步发展为声光电领域龙头企业，业务涵盖精密零组件、智能声学整机及智能硬件三大板块。2008年，公司在深交所上市；自2010年切入高端客户供应链后，实现业绩跃升；2020年跻身全球MEMS传感器厂商前十；2024年切入智能座舱业务。受益于消费电子需求回暖，公司各产品线进展顺利，2024年营收同比增长2.4%至1009.5亿元。并且盈利能力持续改善，AI技术推动公司精密零组件业务中声学传感器等产品性能升级...
标签：歌尔股份光电 AI AR
恒玄科技研究报告：高制程打造长期壁垒，端侧AI布局多条成长路径.pdf
- 5积分
- 2025/06/26
- 164
- 东海证券
恒玄科技研究报告：高制程打造长期壁垒，端侧AI布局多条成长路径。恒玄科技主营业务为低功耗无线计算SoC芯片的研发、设计与销售，先进产品已经迭代到6nm制程，致力于成为国内蓝牙音频SOC领军企业。公司芯片集成多核CPU、DSP、NPU、图像和视觉系统、声学和音频系统、Wi-Fi/BT基带和射频、电源管理和存储等多个功能模块，是低功耗无线智能终端的主控平台芯片。公司芯片产品广泛应用于智能可穿戴和智能家居领域的各类低功耗智能终端。公司坚持品牌战略，下游客户分布广泛，品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。公司在2020-2024年这4年期间营收CAGR为32.43%，2025年Q1营收高...
标签：恒玄科技 AI
迈富时研究报告：国内营销+销售SaaS龙头企业，AI赋能提速增长.pdf
- 5积分
- 2025/06/26
- 199
- 长城证券
迈富时研究报告：国内营销+销售SaaS龙头企业，AI赋能提速增长。我国企业数字化程度较低，营销及销售SaaS市场空间广阔。根据沙利文数据统计，从IT支出/GDP维度来看，中国2022年达2.6%，远低于全球的4.7%以及美国的7.2%，我国IT支出规模仍存在较大上涨空间。SaaS作为企业数字化重要组成部分，正处于快速发展期，预期将于2027年达到1556亿元，2022年至2027年的复合年增长率为28.6%。与主要专注于提高后端运营效率的其他解决方案如人力资源管理及供应链管理相比，企业更愿意为营销及销售SaaS解决方案付费，因为该解决方案可提高潜在客户获取并促进收入增长，效果最显著可行。营销及...
标签： SaaS AI
统联精密研究报告：研发创新弯弓满，扩产提速箭在弦.pdf
- 5积分
- 2025/06/26
- 245
- 西部证券
统联精密研究报告：研发创新弯弓满，扩产提速箭在弦。行业β：MIM工艺空间广阔有望持续受益消费电子创新。MIM工艺下游运用广阔：1）折叠屏：中国折叠手机销量持续增长，呈现快速上升趋势，出货量从2020年的120万台增加到2023年的610万台，CAGR=71.94%，预计2025年将达到1760万台。铰链是折叠屏手机的核心技术，MIM工艺优势匹配铰链制造需求。2）智能穿戴：2018-2023年，中国智能穿戴设备市场规模从304.1亿元增加到934.7亿元，CAGR=25.18%，2024年市场规模预计达到1051亿元。MIM工艺可以制造出结构复杂、精度高的智能手表表壳、表冠、框架等，也...
标签：统联精密折叠屏智能穿戴
仕佳光子研究报告：光器件+光芯片平台“新秀”.pdf
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- 2025/06/25
- 307
- 长江证券
仕佳光子研究报告：光器件+光芯片平台“新秀”。迈向器件+芯片平台型公司公司的前身——郑州仕佳通信创立于2000年，主攻室内光缆领域。2010年，郑州仕佳通信与中科院半导体所联合投资成立仕佳光子，业务扩展至有源及无源光芯片领域，拥有IDM模式无源+有源双芯片平台独特优势。24年以来，AI算力驱动数通光通信行业高增长，伴随海外工厂落地，公司在海外大客户持续突破，深度受益此轮行业爆发。产品结构优化，24年公司光芯片及器件营收占比首超五成，AWG和MPO等产品发力。区域结构上，以境外客户需求为主，海外工厂落地，间接出海比例持续提升，深化与主流光模块厂商、...
标签：仕佳光子光器件光芯片
越疆研究报告：国产协作机器人龙头，人形机器人赛道新进者.pdf
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- 2025/06/25
- 495
- 招商证券
越疆研究报告：国产协作机器人龙头，人形机器人赛道新进者。国产协作机器人龙头，入局人形机器人赛道。越疆是我国协作机器人龙头，2023年国内出货量第一，全球第二，国内收入第三，全球第七。公司产品覆盖四轴/六轴协作机器人、复合机器人、机器人配件等，广销80+个国家及地区。2025年，公司推出全球首款“灵巧操作+直膝行走”的人形机器人DobotAtom，正式入局人形机器人赛道。协作机器人市场空间广阔，增长具备确定性。2019-2023年，全球协作机器人的市场规模CAGR高达22.2%，而传统工业机器人/服务机器人的CAGR仅12.1%/8.4%。未来，MIR预计协作机器人销量仍...
标签：越疆协作机器人人形机器人
优必选研究报告：国产人形机器人领军者，持续推进商业化进程.pdf
- 6积分
- 2025/06/25
- 325
- 招商证券
优必选研究报告：国产人形机器人领军者，持续推进商业化进程。优必选是国内第一家以人形机器人为主业的上市公司，产品围绕家庭、商用、工业三大应用场景。家庭场景主要是消费级机器人和教育机器人，包括Alpha系列智能机器人、可编程教育机器人、宠物智能用品等生活便利化产品等，以易用性与场景融合满足个人及家庭需求。商业和工业场景主要包括人形机器人（如Walker系列）、智能搬运机器人、导航机器人、清洁机器人等、辅助行走机器人、陪伴机器人等。营收规模持续增长，费用结构呈现“强技术投入+高市场扩张”模式，因此短期内盈利承压，但亏损有收窄趋势。公司营收规模从2020年的7.40亿元提升至2...
标签：优必选人形机器人
小米集团研究报告：保持初心持续创新，车人家闭环迎来高质量发展.pdf
- 7积分
- 2025/06/25
- 301
- 国联民生证券
小米集团研究报告：保持初心持续创新，车人家闭环迎来高质量发展。2024年小米SU7上市即成爆款，小米集团车人家全生态闭环，开启“手机×AIoT”和智能电动汽车双轮驱动发展模式。“手机×AIoT”通过全球化、高端化、持续扩大品类等实现销售增长和生态变现；汽车业务顺利启航并继续打造爆款，顺应智能电动化浪潮，有望迎来加速发展，公司经营业绩预计进入快速增长阶段。智能手机：坚持自主研发巩固竞争优势小米手机业务2024年收入1918亿元，出货量高居全球第三，均价从2019年的973元提升至2024年的1138元，高端化战略成效显著。小...
标签：小米集团车人家
赛富时研究报告：CRM行业龙头，“PaaS+SaaS”核心优势稳固，AI有望贡献新增量.pdf
- 5积分
- 2025/06/25
- 201
- 中信建投证券
赛富时研究报告：CRM行业龙头，“PaaS+SaaS”核心优势稳固，AI有望贡献新增量。Salesforce作为全球CRM行业龙头，凭借“PaaS+SaaS”双轮驱动模式构建深厚护城河。其产品矩阵覆盖销售云、服务云、营销云、电商云等全链条数字化能力。公司作为成熟的SaaS公司，已经度过了早期重投入阶段，同时公司近年来也降低了大规模的并购重组，业务端其订阅&支持业务边际收入远大于边际成本，预计未来公司营业费用率仍有下降空间，未来公司利润率仍有进一步提升空间，我们看好公司长期利润释放逻辑。AI时代下，公司具备数据、Know-How等核心优势，...
标签：赛富时 CRM 电商云
泰凌微研究报告：全球无线连接一流企业，端侧AI持续发力.pdf
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- 2025/06/24
- 183
- 华安证券
泰凌微研究报告：全球无线连接一流企业，端侧AI持续发力。历经十数载风雨兼程，泰凌微发展成为无线物联网系统级芯片世界级企业公司成立于2010年，2016年公司推出全球领先多模无线物联网芯片TLSR8269。该芯片是继德州仪器(TI)cc2650型号芯片之后全球第二款多模低功耗物联网无线连接芯片。2019年7月，公司获选为国际蓝牙技术联盟(SIG)董事会成员公司，与同为成员公司的国际知名科技公司苹果、爱立信、英特尔、微软、摩托罗拉移动、诺基亚和东芝一起负责蓝牙技术联盟的管理和运营决策;公司核心技术人员金海鹏博士被聘请为SIG董事会联盟成员董事，深度参与国际蓝牙标准的制定与规范，积极推动蓝牙技术的发...
标签： AI 无线
威胜信息研究报告：领航配网数字化升级，全球业务版图加速扩张.pdf
- 5积分
- 2025/06/24
- 156
- 招商证券
威胜信息研究报告：领航配网数字化升级，全球业务版图加速扩张。能源物联网领军者，稳健增长动能充沛。威胜信息是国内领先的能源物联网综合解决方案提供商，以“物联网+数字化+芯片”为核心竞争力，覆盖物联网全产业链。公司展现出强劲内生增长动能，2022-2024年营业收入加速增长（2024年达27.45亿元，同比+23.3%）；归母净利润连续实现双位数增长（2024年达6.31亿元，同比+20.1%），盈利能力与毛利率持续提升。国际化战略成效卓著，中东突破+海外工厂驱动高增。公司加速全球化布局，近年来董事长带队成功开拓沙特等阿拉伯地区重点市场，该区域有望成为核心增长极；同时积极拓...
标签：威胜信息数字化
影石创新研究报告：全球智能影像设备龙头，引领国货崛起.pdf
- 5积分
- 2025/06/24
- 136
- 浙商证券
影石创新研究报告：全球智能影像设备龙头，引领国货崛起。公司是全球智能影像设备龙头，受益于户外热潮兴起以及智能影像设备渗透率提升，公司产品技术领先，持续研发投入，快速产品迭代，看好公司持续开发新市场，持续引领国货崛起。公司概览：全球智能影像设备龙头影石2015年成立于深圳，先后推出了Insta360ONEX、GO、ONER、AcePro等核心大单品。2024年公司营业收入55.74亿元，消费级智能影像设备在主营业务收入占86.59%，2023年全球消费级全景相机市场中排名第一（市占率达67.2%），全球运动相机市场中排名第二，预计2024年末超过GoPro位列第一。智能影像设备行业：户外热潮兴起...
标签：影石智能影像设备
七牛智能研究报告：垂类布局AI驱动，国内核心音视频云服务供应商.pdf
- 5积分
- 2025/06/24
- 81
- 申万宏源
七牛智能研究报告：垂类布局AI驱动，国内核心音视频云服务供应商。七牛智能是音视频场景云服务的领先供应商。公司主要通过API及SDK提供MPaaS产品，并以场景化解决方案的形式提供APaaS解决方案。据艾瑞咨询，公司为2023年中国第三大音视频PaaS服务商及第二大音视频APaaS服务商。24年营收14.37亿元，YoY+7.72%，经扣除按公平值计入损益的金融资产公平值变动产生的溢利╱亏损后，调整后净亏损从22年的1.50亿元减至23年的6092万元，收窄59.3%；其中新业务APaaS高增，24年收入3.54亿元，YoY+25.8%，占总收入24.6%（YoY+3.54pcts）。垂类布局：...
标签：七牛智能云服务音视频
矩阵股份研究报告：云图藏器，智启新境.pdf
- 5积分
- 2025/06/23
- 61
- 国盛证券
矩阵股份研究报告：云图藏器，智启新境。优质室内创意设计龙头，资产质量优异。公司业务聚焦室内装饰设计领域，覆盖空间设计、软装陈设两大板块，下游行业以地产为主，同时积极开拓办公空间、酒店文旅等多业态。2024年公司减值规模显著收窄，地产减值高峰已过，随着营收逐步恢复稳增，业绩有望稳步修复。公司毛利率、现金流等指标表现优异，2024年净现比407%，截至2024年末在手现金资产超15亿元（最新市值29亿元），有息负债率仅2%，安全边际充足。室内设计属地产后周期产业，近两年行业需求有所收缩。室内设计为装饰工程前端环节，需求主要受房地产新开工数据影响，基于2024年新开工面积测算行业市场总规模约969亿...
标签：矩阵股份
华虹半导体研究报告：特色工艺晶圆代工龙头，新阶段扬帆启程.pdf
- 6积分
- 2025/06/23
- 341
- 中泰证券
华虹半导体研究报告：特色工艺晶圆代工龙头，新阶段扬帆启程。华虹半导体：特色工艺晶圆代工龙头，营收企稳回升，盈利拐点已现。目前华虹半导体（上市公司）体内有3座8英寸晶圆厂（位于上海金桥与张江）和2座12英寸晶圆厂（位于江苏无锡）。华虹公司在A股上市时（2023年8月）提到，将在上市后三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入上市公司体内，有望增厚公司业绩。公司立足于先进“特色IC+PowerDiscrete”战略目标，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。经...
标签：华虹半导体半导体晶圆代工

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